前兩天，坐在我面前的聯(lián)發(fā)科聯(lián)席首席運(yùn)營(yíng)官（Co-COO）朱尚祖先生憂慮重重，一桌子的飯菜，基本上沒吃。“一邊是客戶火爆的銷售，一邊是我們嚴(yán)重的芯片需缺口，現(xiàn)在已經(jīng)全系列缺貨，p系列尤其嚴(yán)重，下半年都看不到緩解的可能性。客戶殺我的心都有了”他焦急地說，吃完飯還要去拜訪一家東莞的大客戶，讓客戶罵罵，客戶也許會(huì)好受一些。

　　除了有嚴(yán)重供需缺口的p系列，低端的mt 6735缺貨也很嚴(yán)重，高端的x系列也缺。

　　為什么今年會(huì)出現(xiàn)手機(jī)相關(guān)器件大缺貨，從芯片到顯示屏到內(nèi)存？為什么今年線下的客戶賣的這么火爆？線上的客戶似乎遇見瓶頸？MTK未來高端策略如何？他的旗艦機(jī)的高端夢(mèng)想還能實(shí)現(xiàn)嗎？雖然朱尚祖先生為缺貨憂心忡忡，可是我還得和他詳細(xì)探討這些棘手的問題，下面如實(shí)和大家分享。

　　孫昌旭：最近芯片缺貨的主要原因？哪些芯片缺貨厲害？

　　朱尚祖：今年我們的客戶表現(xiàn)都很好。整體來說，我們公司的市占率還是上升，因?yàn)榭蛻舯憩F(xiàn)比較強(qiáng)的原因。比如oppo，vivo與金立等等。

　　目前是全線缺貨。除了客戶超出預(yù)期以外，我們自己也要一些責(zé)任，去年我們沒有預(yù)計(jì)到今年手機(jī)市場(chǎng)這么好，今年，主要的手機(jī)品牌，表現(xiàn)都超預(yù)期，他們也沒想到比去年好很多。去年我們?cè)谧鼋衲暾麄€(gè)生產(chǎn)規(guī)劃的時(shí)候，沒有想到今年的手機(jī)產(chǎn)業(yè)會(huì)這么好。

　　所以，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上很多產(chǎn)品出現(xiàn)了缺貨。而我們比較麻煩的是，解決速度會(huì)慢一點(diǎn)，因?yàn)楝F(xiàn)在像臺(tái)積電這樣的公司從下單到出貨，可能需要3到4個(gè)月時(shí)間。缺貨的芯片中，尤其以p系列缺的厲害，X20小缺，低端的MT6735也缺得比較嚴(yán)重。從全年來看，p系列要得到緩解都很難，因?yàn)楝F(xiàn)在客戶的體量大了。

　　孫昌旭：客戶超預(yù)期，是超出了你們的預(yù)期，還是超出了整個(gè)市場(chǎng)的預(yù)期？還是因?yàn)槟銈冎g缺少溝通？

　　朱尚祖：從整個(gè)市場(chǎng)不少元器件缺貨來看，基本上是超出了整個(gè)市場(chǎng)的預(yù)期。現(xiàn)在顯示屏的缺貨也是差不多的情況，和臺(tái)積電的產(chǎn)能一樣，顯示屏的總體產(chǎn)能基本上也是夠的，缺貨的最大原因之一就是去年大家對(duì)于今年整體的手機(jī)市場(chǎng)不是很樂觀，在生產(chǎn)調(diào)配上比較保守。

　　現(xiàn)在缺貨和以前比，會(huì)遇見新的麻煩。因?yàn)榭蛻舻捏w量越來越大，比如oppo，vivo ，金立的等等。過去由于體量小，超預(yù)期我們這邊還能夠較快的解決。但是現(xiàn)在這么大的體量，超預(yù)期10到20個(gè)點(diǎn)就已經(jīng)是很多了，很難調(diào)節(jié)。我們所犯的錯(cuò)誤是去年底的時(shí)候，對(duì)今年的預(yù)測(cè)沒有這么高， 這個(gè)可以從去年的法說會(huì)上看見一些數(shù)據(jù)。去年我們對(duì)今年的預(yù)估是個(gè)位數(shù)到10個(gè)點(diǎn)的增長(zhǎng)，但是今年我們的很多客戶都出現(xiàn)了20%-30的增長(zhǎng)，我們上半年的出貨量也實(shí)現(xiàn)了20%的增長(zhǎng)，這些都超出了預(yù)期。

　　孫昌旭：您認(rèn)為這些大客戶出現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)的原因是怎么？外界各種分析都有，甚至有人說是因?yàn)榫薮蟮膹V告投入。

　　朱尚祖：我認(rèn)為他們還是把事情做對(duì)了，做好了。從我們分析來看，2012年至2015年，大家都用過了一輪智能手機(jī)，線上的用戶可能已經(jīng)換過兩三輪，但是從去年下半年開始，線下的用戶剛剛進(jìn)入了換機(jī)高潮，線下的換機(jī)潮還會(huì)持續(xù)兩三年。

　　相對(duì)的，線上的用戶換機(jī)的需求已經(jīng)開始在減弱了，因?yàn)樗麄兊膿Q機(jī)速度比較快，過去兩三年，受到各種新功能刺激，已經(jīng)在嘗試最新的智能手機(jī)。而線下渠道，大部分消費(fèi)者還是用的比較老的智能手機(jī)。線上已經(jīng)打雞血兩三年了，線下剛剛開始。

　　所以經(jīng)過今年的缺貨教訓(xùn)，我們會(huì)將明年的預(yù)期提升。現(xiàn)在十分擔(dān)心的是，TSMC明年的產(chǎn)能怎么辦？從我們今年全年的出貨量來看 今年上半年與下半年的比例應(yīng)該是4.5：5.5，本來下半年需求應(yīng)該是更多的，只是我們沒有貨。

　　孫昌旭：會(huì)不會(huì)有些重要客戶因?yàn)槟銈內(nèi)必洠礁?jìng)爭(zhēng)對(duì)手那里？

　　朱尚祖：這個(gè)是肯定會(huì)有的，如果是我們也會(huì)這樣做。大家在供應(yīng)鏈上都會(huì)做一個(gè)平衡，不會(huì)將雞蛋放到一個(gè)籃子里。

　　這一次缺貨，確實(shí)影響到很多客戶的出貨量，p系列的缺口很大。即使客戶要轉(zhuǎn)向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也需要幾個(gè)月的時(shí)間，還是會(huì)影響客戶全年的出貨。這幾個(gè)月，大家都會(huì)很痛苦。我們也很痛苦。

　　孫昌旭：為什么下半年都很難緩解供需問題？臺(tái)積電不能再追加訂單嗎？

　　朱尚祖：現(xiàn)在的麻煩是，不管客戶下不下單，下半年臺(tái)積電給我的產(chǎn)能已經(jīng)固定了，不能再改變。在今年臺(tái)積電的計(jì)劃中，可能將部分28HK的產(chǎn)能移到了16納米finfet，所以28納米的產(chǎn)能很緊。

　　我們從p20系列以后，就跳到16納米了，p20的產(chǎn)品，大概會(huì)在第四季度（11月左右）量產(chǎn)。但是這些都解決不了眼前p系列的缺貨。其他的代工廠，聯(lián)電有一部分28HK可以提供，但聯(lián)電的產(chǎn)能很小。
　　孫昌旭：中低端如此受歡迎缺貨，會(huì)影響到你們的高端策略嗎？將來MTK在中高端如何打？今年貴司在中高端這一塊，是不是感覺很被動(dòng)？

　　朱尚祖：我們的x系列目前用的比較多的有電商品牌，另外還包括海外的LG和索尼大客戶。

　　你們有沒有覺得，現(xiàn)在消費(fèi)者對(duì)于MTK的品牌感知比幾年以前要高了一些？這說明我們?cè)谕叨诉M(jìn)軍的步伐并沒有停止，也取得了成績(jī)，不過，形象的改變不能一觸而就。

　　明年x30向電商品牌中的次旗艦或者旗艦機(jī)進(jìn)軍是有可能的。今年x20就這樣在做，但是不算特別成功。雖然這樣，但是X系列與P系列方案的形象在不斷提升，相信隨著時(shí)間的積累，會(huì)實(shí)現(xiàn)我們向旗艦機(jī)進(jìn)軍的理想。但是最后的決定還是在客戶，我們會(huì)努力往這個(gè)方向走。