又到了歲末年初之際，回顧過(guò)去的2024年，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有增長(zhǎng)也有陣痛，復(fù)盤(pán)2024年的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)狀況，有哪些長(zhǎng)足的進(jìn)展又有哪些短板？展望2025年，半導(dǎo)體市場(chǎng)又有哪些機(jī)會(huì)，該如何發(fā)展？為此，電子發(fā)燒友網(wǎng)策劃了《2025年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)展望》專(zhuān)題，收到數(shù)十位國(guó)內(nèi)外半導(dǎo)體創(chuàng)新領(lǐng)袖企業(yè)高管的前瞻觀點(diǎn)。其中，電子發(fā)燒友特別采訪(fǎng)了高云半導(dǎo)體市場(chǎng)及銷(xiāo)售副總裁黃俊，以下是他對(duì)2025年半導(dǎo)體市場(chǎng)的分析與展望。
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高云半導(dǎo)體市場(chǎng)及銷(xiāo)售副總裁黃俊

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2024年高云Arora-V系列乘勢(shì)崛起

2024年，盡管經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)疲軟，但半導(dǎo)體行業(yè)整體復(fù)蘇回暖明顯，處于新一輪增長(zhǎng)周期的起點(diǎn)。全球人工智能、高效能運(yùn)算（HPC）需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)，極大地帶動(dòng)了相關(guān)算力、存儲(chǔ)芯片的市場(chǎng)需求。此外，智能可穿戴設(shè)備、智能家居等新興消費(fèi)電子產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)和生態(tài)構(gòu)建，也成為半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α?br /> ?
2024年，高云半導(dǎo)體依托于新一代 Arora-V系列FPGA產(chǎn)品發(fā)布，在工業(yè)、汽車(chē)、消費(fèi)等領(lǐng)域的快速上量，以及小蜜蜂、晨熙系列FPGA產(chǎn)品成熟應(yīng)用，銷(xiāo)售業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

黃俊向電子發(fā)燒友網(wǎng)表示，高云Arora-V系列FPGA產(chǎn)品采用22nm SRAM工藝，目前已推出GW5A、GW5AR、GW5AS、GW5AT、GW5AST等六類(lèi)產(chǎn)品，支持商業(yè)級(jí)、工業(yè)級(jí)、汽車(chē)級(jí)產(chǎn)品應(yīng)用。Arora-V具有低功耗高性能優(yōu)勢(shì)，集成自研12.5Gbps 高速 SerDes 接口、PCIe 2.0硬核、2.5G bps MIPI D-PHY硬核 、2.5 Gsps C-PHY 硬核、速度高達(dá)2Gpbs GPIO、13bit 10Msps 采樣速率SAR ADC模塊，還集成嵌入式 ARM? 內(nèi)核處理器 Cortex-M4 / RiscV AE350_SOC、PSRAM 及 NOR FLASH 存儲(chǔ)芯片，支持 DDR3 接口，提供多種管腳封裝形式。

今年，高云推出的Arora-V 系列 GW5AT-60K/15K產(chǎn)品，集成豐富的視頻接口，MIPI CPHY硬核、DPHY硬核，PCIe2.0硬核，支持eDP、DP、SLVS-EC、SDI、USB3.0等多款協(xié)議。此款產(chǎn)品憑借其豐富的內(nèi)部資源、高速的處理能力和低功耗，可以很好地應(yīng)用在汽車(chē)、消費(fèi)、工業(yè)類(lèi)場(chǎng)景中，比如在汽車(chē)座艙域中的多屏異顯、Localdimming、CMS、儀表盤(pán)、AR-HUD功能，動(dòng)力域中的電機(jī)控制、電池管理功能，自駕域中的激光雷達(dá)、圖像處理功能，以及車(chē)身域中的智能車(chē)燈、氛圍燈功能。同時(shí)GW5AT-60K/15K 產(chǎn)品在消費(fèi)市場(chǎng)，諸如手機(jī)、PAD、VR/AR、無(wú)人機(jī)、運(yùn)動(dòng)相機(jī)、投影儀等應(yīng)用中也有不俗的表現(xiàn)，得到客戶(hù)的肯定與認(rèn)可。
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FPGA賦能邊緣AI應(yīng)用

談及AI需求，黃俊表示，隨著生成式AI的爆發(fā)式發(fā)展，AI在終端上的全面滲透帶來(lái)機(jī)遇。未來(lái)，大模型將牽引AI，從數(shù)字世界走向物理世界，在手機(jī)、PC、智能汽車(chē)、機(jī)器人等智能終端落地，全面開(kāi)啟大模型的端側(cè)AI時(shí)代，處理器芯片、AI芯片、SoC芯片、存儲(chǔ)芯片等將迎來(lái)巨大的機(jī)會(huì)。同時(shí)作為計(jì)算底層支持的芯片，也面臨各種挑戰(zhàn)，既要在架構(gòu)上更快速、更靈活地適配各種AI模型，應(yīng)對(duì)帶寬、存儲(chǔ)的新挑戰(zhàn)，也要滿(mǎn)足終端產(chǎn)品低功耗、安全性、輕量化的市場(chǎng)要求。

從算力和功耗等角度來(lái)看，F(xiàn)PGA在AI推理尤其是邊緣端的推理應(yīng)用中具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，邊緣AI的發(fā)展將為FPGA市場(chǎng)帶來(lái)顯著增長(zhǎng)。在邊緣AI應(yīng)用，F(xiàn)PGA可以把多路信號(hào)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合預(yù)處理，加速計(jì)算，主要應(yīng)用在機(jī)器視覺(jué)、圖像識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別等場(chǎng)景，機(jī)器人、AI PC、AI眼鏡、智能汽車(chē)將是未來(lái)邊緣端的重要載體。
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車(chē)規(guī)FPGA芯片出貨量超500萬(wàn)顆，開(kāi)啟 Arora V 22nm 產(chǎn)品家族汽車(chē)認(rèn)證

盡管2024年汽車(chē)半導(dǎo)體增長(zhǎng)放緩，但隨著新能源汽車(chē)的智能化和電動(dòng)化進(jìn)程加速，汽車(chē)半導(dǎo)體長(zhǎng)期需求依然強(qiáng)勁，這將給高性能功率半導(dǎo)體芯片（如IGBT、SiC等）、各類(lèi)傳感器芯片、計(jì)算芯片以及通信芯片帶來(lái)巨大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)；同時(shí)，從政策方面，穩(wěn)定安全有韌性的供應(yīng)鏈?zhǔn)菄?guó)內(nèi)汽車(chē)半導(dǎo)體行業(yè)的一項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)，將加速汽車(chē)半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。
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從半導(dǎo)體技術(shù)來(lái)講，汽車(chē)半導(dǎo)體將朝著更高性能、更低功耗和更小尺寸的方向發(fā)展，汽車(chē)芯片架構(gòu)集成度會(huì)更高，Chiplet技術(shù)將會(huì)在車(chē)規(guī)SoC芯片更好的應(yīng)用；新型半導(dǎo)體材料（如SiC、GaN等）具有更高的性能、更低的功耗和更好的熱穩(wěn)定性，也將推動(dòng)汽車(chē)半導(dǎo)體在功率轉(zhuǎn)換、能量管理等方面的應(yīng)用。
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值得一提的是，高云半導(dǎo)體從2019年就開(kāi)始布局車(chē)規(guī)FPGA芯片，目前至少有6款車(chē)規(guī)芯片批量出貨，截至2024年11月，車(chē)規(guī)FPGA芯片出貨量已超過(guò)500萬(wàn)顆，有數(shù)百萬(wàn)輛上路汽車(chē)搭載了高云半導(dǎo)體的FPGA產(chǎn)品，產(chǎn)品的高質(zhì)量和可靠性得到了市場(chǎng)的肯定與認(rèn)可。通過(guò)5年的積累和持續(xù)發(fā)力，高云車(chē)規(guī)芯片已順利進(jìn)入了智能座艙、動(dòng)力系統(tǒng)、車(chē)載激光雷達(dá)等應(yīng)用市場(chǎng)。
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從產(chǎn)品規(guī)劃布局上，高云汽車(chē)產(chǎn)品在小蜜蜂、晨熙、Arora-V每個(gè)系列都有相應(yīng)的車(chē)規(guī)產(chǎn)品，邏輯資源覆蓋1K，2K，4K，9K，15K，18K，25K，60K，138K。今年11月，高云Arora-V產(chǎn)品系列第一顆車(chē)規(guī)芯片——GW5A-LV25PG256A0 芯片通過(guò)了 AEC-Q100（Grade1）認(rèn)證，這標(biāo)志著高云已開(kāi)啟 Arora V 22nm 產(chǎn)品家族汽車(chē)認(rèn)證與應(yīng)用的序幕，22nm 不同邏輯容量（15K，25K，60K，138K）車(chē)規(guī)產(chǎn)品，也將在2025年陸續(xù)推出市場(chǎng)。
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在車(chē)規(guī)芯片質(zhì)量可靠性方面，高云車(chē)規(guī)FPGA芯片除了通過(guò)硬件級(jí)別的AEC-Q100認(rèn)證外，還通過(guò)軟件級(jí)別的汽車(chē)功能安全和道路安全的認(rèn)證，今年5月，我們獲得了萊茵頒發(fā)的 ISO 26262 & IEC 61508功能安全雙標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)，而且是國(guó)內(nèi)首家獲得該認(rèn)證的FPGA廠(chǎng)商，這對(duì)我們拓展國(guó)際汽車(chē)市場(chǎng)提供了強(qiáng)有力的保證。
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2025年展望

2025年哪些新興市場(chǎng)可以成為半導(dǎo)體市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力？高云提到了三大市場(chǎng)：

一是工業(yè)市場(chǎng)，隨著工業(yè)4.0發(fā)展，受益于工業(yè)智能化、數(shù)字化的發(fā)展趨勢(shì)，工業(yè)領(lǐng)域不斷提升的精確控制需求及越來(lái)越多的協(xié)議/標(biāo)準(zhǔn)并存正在驅(qū)動(dòng) FPGA 的成長(zhǎng)，如馬達(dá)控制、工業(yè)相機(jī)、儀器儀表、工業(yè)機(jī)器人、高端裝備、工業(yè)通信、半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備等都是拉動(dòng)FPGA增長(zhǎng)的應(yīng)用方向。

二是汽車(chē)市場(chǎng)，如前面提及，新能源汽車(chē)依然是FPGA應(yīng)用的一個(gè)重要市場(chǎng)，高云FPGA已成功應(yīng)用到國(guó)內(nèi)多家知名車(chē)企，覆蓋智能座艙、車(chē)身、動(dòng)力及自駕系統(tǒng)。

三是消費(fèi)市場(chǎng)，搭載AI的消費(fèi)終端產(chǎn)品，如手機(jī)、AI PC、AI眼鏡，以及體驗(yàn)類(lèi)消費(fèi)產(chǎn)品，如AR/VR、投影儀、3D打印機(jī)，游戲機(jī)等，也是FPGA的重要增長(zhǎng)方向。
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黃俊表示，2025年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在中國(guó)預(yù)計(jì)將迎來(lái)政策支持下的國(guó)產(chǎn)替代加速、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)、市場(chǎng)需求與增長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)勁、國(guó)際合作與市場(chǎng)份額提升等多重發(fā)展機(jī)遇和突破，這些將共同推動(dòng)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。
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