現在，關注自動駕駛汽車的人都在問：L3級車輛何時能成為主流？何時以及如何滲透到大眾市場？自動駕駛汽車何時能接近人類的安全水平？……

IDTechEx的新報告《2024-2044年自動駕駛汽車、Robotaxi和傳感器》分析了當前自動駕駛技術的現狀，提供了一些答案。

脫手駕駛時代來臨

6月9日，梅賽德斯-奔馳在特斯拉老家“擊敗”了特斯拉，L3級有條件自動駕駛技術Drive Pilot（駕駛領航系統）獲得美國加州政府認證，成為首個被授權在美國人口最多的州銷售搭載上述系統量產車的汽車制造商，這樣的私家車也被允許在當地高速公路上啟用。

這一重要里程碑標志著脫手駕駛時代的來臨。事實上，奔馳的旗艦豪華S級轎車一次又一次成為乘用車未來技術的開拓者和引領者。不過，它并不總是第一個采用新技術，只是作為汽車的發明者，奔馳在磨練新功能和引領行業方面具有標志性意義，特別是德國的L3級認證已被美國認可，駕駛員可以首次雙手離開方向盤，雙腳離開踏板，注意力離開駕駛。

雖然奧迪早在2017年就在巴塞羅那發布了世界上第一款L3級自動駕駛汽車——第四代奧迪A8，它搭載了攝像頭、雷達和激光雷達，但生不逢時，它被監管機構限制為L2級，新A8從未開放這一功能。

經過一些重要的立法修改，2021年搭載本田SENSING Elite的Legend經日本國土交通省L3級自動駕駛認證可以合法上路。在技術上本田可能更為領先，Legend基本配全了L3級所需的要素。不過，這樣的Legend只有100臺，只用于租賃，用戶支付1100萬日元（約66萬人民幣）可租用3年。

在L3級俱樂部中，特斯拉、通用汽車和福特都可提供高速公路脫手駕駛，但這些系統都沒獲得L3級認證，駕駛員總是需要注意車輛在做什么，也要對車輛負責。如果發生事故，在法庭上把責任歸咎于所駕駛的汽車是站不住腳的。伴隨奔馳的L3級車認證，這些公司將會迅速做出反應。

何時滲透到大眾市場？

既然L3級技術已經在德國和美國落地，汽車市場上的每個人都在問：“這樣的技術何時如何滲透到大眾市場？”

一段時間以來，汽車行業都一直停留在L2級，盡管一些脫手系統已經問世了很長時間，如通用汽車的Super Cruise和福特的Blue Cruise。消費者可以使用自適應巡航控制（ACC）和車道保持輔助系統（LKAS）等功能，但還是要對車輛負責。

2022年汽車市場ADAS功能可用性

不過，搭載上述功能的都不是主流車型，通用和福特的L3級系統僅適用于高端車型；特斯拉的頂級“全自動駕駛”功能則要收費15000美元。所以，這項技術要滲透到大眾市場還需假以時日。

隨著時間推移，汽車的自動化程度一直在緩慢提升，高級駕駛員輔助系統（ADAS）功能的采用率和能力也在不斷提高。如今，消費者很難買到一輛沒有自動緊急制動（AEB）、ACC或LKAS等功能的車。事實上，2021年至2022年，搭載ACC和LKAS的L2級汽車增長了20%。IDTechEx預計，2023年L2級車將占新車銷量近41%，幾乎是2020年的兩倍。

ACC和LKAS等功能可以視為主流，目前銷售的91%的汽車要么將ACC作為標配，要么將其作為選項，86%的汽車有LKAS。這是花了15年時間才實現的，ACC 1999年首次出現，LKAS是在2007年。巧合的是，奔馳S級率先采用了ACC。那么，問題來了，L3級是否還需要15年、20年甚至更長時間才能成為主流技術？L4級系統還要等待多久？

L3這道坎那邊，萬億美元年在招手

自動駕駛汽車的障礙終于消失了。L3級私家車現已向公眾開放，可以在有限的環境中可用；盡管有嚴格的限制，多種商業Robotaxi服務也已經上路。在未來20年內，這些都將擴展到新的地區并實現更低的價位，將對汽車市場產生巨大影響。IDTechEx預計，20年內這方面將有超過1萬億美元的年收入。

目前的私家車市場還是以L1、L2級汽車為主，后者的份額在不斷增長。截至2022年，具有L3級技術能力的公眾車輛還需要進行認證。中國的一些車企甚至將他們的汽車描述為L4級。在Robotaxi市場，美國和中國的初創企業越來越受歡迎，并開始在多個地點將服務商業化。

目前ADAS功能的可用性

從2022年各地區采用ADAS的情況看，關鍵的ADAS、主動安全和被動安全功能已廣泛應用于新車。美國、歐盟+英國+歐盟和日本80%以上的新車都配備了AEB。通常使用雷達、攝像頭或兩者兼有，以使ACC和LKAS的應用相對簡單。即便如此，出于利潤的考慮，汽車制造商通常將這些功能作為可選項提供，這意味著總體部署量較低，不過硬件已在車上。

有助于幫助提高安全性的盲點檢測正變得越來越可用。這些系統需要兩到四個額外的雷達。在安全驅動下，歐洲NCAP等認證機構越來越重視這些主動安全系統。

ADAS的持續采用

除了旗艦車型，近年來ADAS功能的采用率有所增加，美國仍是ADAS功能的最大采用者。安全是主要驅動因素，特別是為了提高弱勢道路使用者安全性的AEB，以及有助于避免高速公路碰撞的車道偏離預警系統（LDWS）。這些系統配備攝像頭、雷達和激光雷達等傳感器。一旦這些系統和傳感器安裝在車上，汽車制造商就很容易提供各種功能，如ACC和高速自動領航輔助駕駛（NOH），并為汽車制造商創造額外價值。

ADAS的普及和增長對當今汽車傳感器市場影響最大，因為每輛車需要多個攝像頭和雷達。隨著新功能的出現和L3級的部署，特別是L4級的開發，加上搭載多達40個傳感器的Robotaxi開始起飛，傳感器套件將繼續增長。

統計顯示，每輛車總共裝有1.46部雷達，2022年市場規模約為1.2億部，其中大部分用于L2級車輛。幾乎所有的L2級車都有前置雷達，大約一半的車都配備了盲點檢測系統，車輛兩側各有一個雷達。

歐洲L0級和L1級的雷達采用率特別高，這表明AEB系統已成為所有級別的標配，也是獲得安全機構最高評數所必需的。

隨著下一代技術的快速發展和無人駕駛服務的成熟，為汽車行業帶來了一個激動人心的時刻。所有自動駕駛汽車都需要攝像頭、雷達和激光雷達，以及5G連接和高清地圖等技術。

IDTechEx高級技術分析師James Jeffs博士認為：“新興的L3級汽車和自動駕駛出行即服務（MaaS）將使汽車傳感器市場10年復合年增長率達到13%。”高峰汽車銷售、商業Robotaxi服務部署、ADAS的采用、認證L3級車輛的出現，將使激光雷達、雷達、攝像頭、車內攝像頭、熱成像、高清地圖、5G和V2X市場受益。

L4級技術何時到來？

L3級車已經抵達，需要多長時間才能普及，L4級車什么時候會到來？

“歷史的經驗值得注意”，通過研究分析了4000多本幾十年前的汽車宣傳冊，IDTechEx發現L1級、L2級和L3級技術的出現相隔大約10年。的結論是：一項技術通常需要10-20年才能在汽車市場上廣泛應用。預計L3級將在2030年成為常見的范式；而到2030年代初，才能看到公共道路第一個L4級技術可供私家車使用。

L4級Robotaxi將很快部署，由于是在非常有限的地理圍欄區域內運行，與私家車的主要區別在于安全運行更容易認證。

自上個十年中期以來，Robotaxi的測試和試驗一直很活躍。2016年以來，Robotaxi試驗城市數量增加了5倍。

Robotaxi測試的城市數量

2017年，第一家商業Robotaxi服務在鳳凰城上線，由Waymo運營。2022年，類似的服務已在舊金山和中國各地的城市上線。

部署商業Robotaxi的城市數量

自動駕駛汽車正接近人類安全水平

除了私家車市場的進展，Robotaxi市場終于開始進入萌芽階段。理論上，商業服務自2017年以來就已經可用，但早期僅限于特定人群，而非公眾。2020年，當Waymo開始讓公眾使用其在鳳凰城的完全無人駕駛叫車服務時，情況發生了變化。2022年，無人駕駛叫車服務已在美國和中國多個城市向公眾開放，包括舊金山、拉斯維加斯、北京、深圳等。2023年，Waymo、通用Cruise、百度Apollo等公司正在向更多城市擴張，并增加現有地點的運營區域。

Robotaxi服務的增長和擴張在很大程度上取決于自動駕駛汽車能否證明其安全性。這并不容易衡量，對加州450多份涉及自動駕駛測試車的碰撞報告以及1500多萬英里的道路測試數據安全性的分析表明，自動駕駛汽車的安全性正在以指數級的速度提高，2023年將接近人類的安全水平。

經過多年的等待、錯誤的開始和巨大的希望，汽車行業終于迎來了一個新時代。自動駕駛汽車的時代即將到來，將使未來20年的交通行業發生巨大的變革。

編輯：黃飛

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