一、中國汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景分析

1.多重刺激政策措施保障汽車市場穩(wěn)定發(fā)展

受新冠肺炎疫情、經(jīng)濟(jì)下行周期以及汽車市場需求不振等不利因素影響，2020年國內(nèi)汽車市場壓力巨大。作為疫情背景下經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的重要抓手，國家先后出臺相關(guān)政策，以積極促進(jìn)汽車等傳統(tǒng)大宗消費(fèi)的方式推進(jìn)刺激經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。一方面，推動汽車零部件供應(yīng)商全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障生產(chǎn)經(jīng)營有序恢復(fù)；另一方面，調(diào)整開放程度，通過鼓勵汽車限購地區(qū)適當(dāng)增加汽車號牌配額、明確新能源汽車購置補(bǔ)貼和免征購置稅政策延長2年、考慮對尚未實(shí)施國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)的地區(qū)適當(dāng)延后等措施，不斷加大對車市消費(fèi)刺激舉措。地方政府因地制宜，陸續(xù)推出適合本區(qū)域的刺激政策，進(jìn)一步穩(wěn)定汽車行業(yè)發(fā)展。

2.汽車電子水平成為車企差異化競爭的關(guān)鍵

汽車“新四化”——“電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化”發(fā)展趨勢日益強(qiáng)烈， 主要車企均順應(yīng)趨勢積極布局自動駕駛相關(guān)的汽車電子產(chǎn)品。我國傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)存在大而不強(qiáng)的問題，自主汽車品牌主要以中低端產(chǎn)品為主，產(chǎn)品力和品牌影響力與國際頭部車企存在較大差距。在“新四化”升級趨勢下，重點(diǎn)發(fā)展汽車電子產(chǎn)業(yè)，提升車輛產(chǎn)品智能化水平是我國自主汽車品牌提升產(chǎn)品力、塑造品牌競爭力的關(guān)鍵，也是我國汽車產(chǎn)業(yè)向高端化升級，由大變強(qiáng)的重要途徑。尤其針對我國重點(diǎn)發(fā)展的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，在三電系統(tǒng)技術(shù)逐步成熟的背景下，新能源汽車產(chǎn)品在續(xù)航和動力性能等方面趨于同質(zhì)化競爭，智能化水平將是我國新能源車企突圍形成差異化優(yōu)勢的關(guān)鍵。

3.新基建推動智能汽車電子產(chǎn)品應(yīng)用推廣

為了對沖疫情對我國經(jīng)濟(jì)的影響，我國大力推進(jìn)以人工智能、云計算、5G通信為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。對于智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)汽車電子產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用，除傳統(tǒng)的電子信息制造基礎(chǔ)外，人工智能平臺、云計算平臺、5G通信基站等配套設(shè)施支持至關(guān)重要。5G技術(shù)逐步商業(yè)化，滿足車路協(xié)同和車聯(lián)網(wǎng)功能對高數(shù)據(jù)帶寬和低延遲傳輸?shù)男枨螅蝗斯ぶ悄芗夹g(shù)的進(jìn)步助力系統(tǒng)解決方案和軟件算法的開發(fā)；云計算技術(shù)助力城市智慧交通大腦系統(tǒng)構(gòu)建，推動智慧交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進(jìn)人工智能、云計算、5G通信相關(guān)的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將有效保障智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)汽車電子產(chǎn)業(yè)測試、應(yīng)用和推廣。

二、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

1. 新形勢下的 汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈及格局

當(dāng)前汽車電子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為三個層級：產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是汽車電子元器件及零部件。產(chǎn)業(yè)鏈上游的供應(yīng)商較多，主要負(fù)責(zé)提供元器件及零部件的生產(chǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈中游主要以系統(tǒng)集成商為主，進(jìn)行模塊化功能的設(shè)計、生產(chǎn)與銷售，主要針對上游零部件及元器件進(jìn)行整合，針對某一功能或者某一模塊提供解決方案。部分上游零部件供應(yīng)商同時參與中游的系統(tǒng)集成。該環(huán)節(jié)的電子產(chǎn)品具備一定的消費(fèi)電子屬性，更新周期短，替代威脅比較大；產(chǎn)業(yè)鏈下游為整車環(huán)節(jié)，以汽車企業(yè)為主導(dǎo)，在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較高的議價權(quán)。但這一趨勢正隨著汽車產(chǎn)業(yè)新形勢的發(fā)展產(chǎn)生變革。如今，部分汽車制造商正在設(shè)計自己的汽車電子芯片（如特斯拉），并將業(yè)務(wù)活動從 硬件延伸至鏈接用戶更為密切的軟件和操作系統(tǒng)上，以及開展特定服務(wù)或提供其他數(shù)字內(nèi)容。其他Tier1供應(yīng)商（ 供應(yīng)商）也正探索向芯片設(shè)計、系統(tǒng)開發(fā)、應(yīng)用軟件和后服務(wù)發(fā)展的路徑。汽車行業(yè)供應(yīng)商試圖通過汽車電子和網(wǎng)絡(luò)化手段直接同終端客戶建立聯(lián)系，從而降低對整車廠的依賴程度，獲得行業(yè)話語權(quán)。

中國汽車電子產(chǎn)業(yè)地圖

數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理，2020年4月

隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展，科技及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛入局汽車產(chǎn)業(yè)鏈，以提供增值服務(wù)方式分享智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展紅利。這類企業(yè)憑借自身優(yōu)勢，依托現(xiàn)有能力開發(fā)無人駕駛系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)、車載操作系統(tǒng)以及網(wǎng)絡(luò)信息平臺，將信息娛樂操作系統(tǒng)和軟件平臺整合至車載系統(tǒng)和人機(jī)接口之中，專注于采取橫向舉措以創(chuàng)造新的收入模式。流媒體服務(wù)及終端用戶設(shè)備制造商已與部分整車廠建立合作關(guān)系。

2. 中國汽車電子產(chǎn)業(yè)分布

產(chǎn)業(yè)布局方面，以ICT與互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢累積助力實(shí)現(xiàn)彎道超車。中國汽車產(chǎn)銷量多年保持 ，具有市場規(guī)模巨大、應(yīng)用場景豐富等優(yōu)勢。在ICT（信息通信技術(shù)）方面，我國企業(yè)經(jīng)歷了多年的技術(shù)積累，把握汽車電子融合創(chuàng)新趨勢，已推出基于5G的車路協(xié)同車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)模組等產(chǎn)品，并積極向激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等傳感器領(lǐng)域布局，力爭加入 Tier1 供應(yīng)鏈體系，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)突破。空間布局方面，已形成以京滬粵為 的三大產(chǎn)業(yè)集群。2020年，原有汽車電子技術(shù)創(chuàng)新模式與產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系重構(gòu)在即，預(yù)計北京、上海、廣東等智能化能級高、算力強(qiáng)的城市，有望成為汽車電子“新勢力”，重建并主導(dǎo)全新計算機(jī)產(chǎn)業(yè)體系。

三、汽車電子關(guān)鍵部件與技術(shù)應(yīng)用趨勢分析

汽車芯片供應(yīng)鏈的變化趨勢

1. 芯片趨勢分析。汽車半導(dǎo)體按種類可分為功能芯片MCU（Microcontroller Unit）、功率半導(dǎo)體（IGBT、MOSFET）等。芯片在汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展中起到至關(guān)重要的作用，是汽車“新三化”發(fā)展的 支撐：一是電池、電機(jī)、電控“三電”成為汽車電動化版圖重要部分；二是汽車智能化發(fā)展帶動具備AI計算能力的主控芯片市場規(guī)模快速成長；三是汽車網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展倒逼C-V2X芯片規(guī)模化商用。

不同等級無人駕駛車輛所需傳感器數(shù)量

2. 傳感器趨勢分析。多傳感器融合成為實(shí)現(xiàn)L4/L5級自動駕駛的 驅(qū)動力。一方面，汽車智能化程度與傳感器數(shù)量成正比。L5級無人駕駛車輛中激光雷達(dá)等關(guān)鍵傳感器數(shù)目可達(dá)32個；；另一方面，激光雷達(dá)作為曾經(jīng)動輒幾十萬元“ 品”，其價格戰(zhàn)已然打響。國內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)試圖通過積極推進(jìn)激光雷達(dá)在2020年規(guī)模化量產(chǎn)，直接降低激光雷達(dá)成本。

3. ECU/DCU趨勢分析。車輛中的ECU為電子控制單元，包括簡單的ECU（如控制座椅移動）和相對復(fù)雜的ECU（如整合傳感器的輸入信息以獲得發(fā)動機(jī) 性能）。而隨著高性能計算單元的出現(xiàn)，DCU（Domain Control Unit）將成為ECU發(fā)展的下一個階段，尤其是對于 自動駕駛輔助系統(tǒng)來說，處理海量數(shù)據(jù)的同時，做出合乎邏輯且形成安全駕駛行為的決策，需要強(qiáng)大的計算能力做支持。

4. 車載信息娛樂系統(tǒng)/導(dǎo)航趨勢分析。預(yù)計到2030年，數(shù)據(jù)服務(wù)和共享移動的份額將從占汽車總收入的0.2%上升到27%。以智能座艙為切入點(diǎn)提升用戶體驗(yàn)成為企業(yè)制勝的關(guān)鍵點(diǎn)：一方面，“一芯多屏”成為趨勢熱點(diǎn)另一方面，汽車企業(yè)在追求炫酷科技帶來的震撼感、科幻感的同時，開始圍繞改善用戶體驗(yàn)密集發(fā)力，更加強(qiáng)調(diào)用戶的便捷度、舒適感、娛樂性，從消費(fèi)者觀感體驗(yàn)以及心理體驗(yàn)出發(fā)進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和服務(wù)設(shè)計，更加增進(jìn)用戶黏性。

5.車身底盤電子趨勢分析。制動和減震是汽車底盤 零部件，傳統(tǒng)燃油車和新能源車都將裝備這兩類產(chǎn)品。

控制制動行業(yè)目前的競爭態(tài)勢是寡頭壟斷。基礎(chǔ)制動行業(yè)目前是壟斷競爭態(tài)勢，技術(shù)門檻較低，主要的技術(shù)難點(diǎn)在于噪音振動（NVH）和拖滯力的調(diào)整。被動減震行業(yè)目前的競爭態(tài)勢是壟斷競爭。主動式減震行業(yè)從 來看是寡頭壟斷。

當(dāng)前，減震器行業(yè)的雙筒被動式減震器處于主導(dǎo)地位。隨著人們生活水平越來越高，對汽車操控性和舒適性的平衡性要求越來越苛刻，京西重工在此基礎(chǔ)上開發(fā)的頻率響應(yīng)性減震器、液壓止動型減震器會越來越多應(yīng)用到未來的車型開發(fā)中。同時，隨著電動汽車的普及，整車智能化、自動駕駛程度越來越高，可控減震器、空氣懸架的需求比例會越來越大。而電動車發(fā)動機(jī)的去除也對減震器整體的噪音水平提出了更高要求。

四、2030中國汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

車載智能計算平臺持續(xù)演進(jìn)。智能網(wǎng)聯(lián)汽車電子電氣架構(gòu)中不同域不斷融合，車載智能計算平臺軟硬件充分解耦。硬件趨同成為標(biāo)準(zhǔn)件，軟件實(shí)現(xiàn)全棧化、完整化。面向不同場景的應(yīng)用生態(tài)豐富完善。供應(yīng)鏈、工具鏈自主化水平大幅提升。

云協(xié)同實(shí)現(xiàn)完全自動駕駛。車聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)超高速率、超大容量、超低功耗、超低時延、超高可靠。車載智能計算平臺具備與云協(xié)同能力。自動駕駛算法不斷迭代優(yōu)化，算力在車端、云端智能分配。車聯(lián)網(wǎng)安全防護(hù)體系完善。

新能源技術(shù)全面應(yīng)用推廣。下一代固態(tài)電池技術(shù)、氫燃料電池技術(shù)、大功率充電技術(shù)、無線充電技術(shù)在乘用車、商用車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化推廣。能源利用效率顯著提升。

五、中國汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策建議

政策方面：一是以智能計算平臺為著力點(diǎn)，全面加強(qiáng)頂層設(shè)計；二是以多重防線構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)信息安全堡壘。產(chǎn)業(yè)方面：一是推動車規(guī)級芯片、功率半導(dǎo)體等 零部件率先突破；二是把握技術(shù)轉(zhuǎn)型升級機(jī)遇，加快硬件技術(shù)研發(fā)；三是以典型場景下的應(yīng)用示范推動產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。企業(yè)方面：一是加大研發(fā)投入力度，鞏固企業(yè) 能力；二是利用汽車大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，及時滿足消費(fèi)者需求；三是開放合作，構(gòu)建全維度、多梯次的產(chǎn)業(yè)競爭合作體系。知識產(chǎn)權(quán)方面：一是突破汽車電子關(guān)鍵領(lǐng)域；二是強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)海外布局。

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