全球晶圓代工龍頭臺積電2018年凈利飆升至新臺幣3,511.31億元，全年業績續寫新高，同時7nm以下制程進度不僅大幅超前主要對手三星電子(Samsung Electronics)，更令格芯(GlobalFoundries；GF)、聯電、中芯、世界先進、力晶與華虹等二線廠商望塵莫及。


相關半導體從業者表示，二線企業已難與三星、臺積電在7nm以下先進制程拼戰，而隨著臺積電、三星積極擴大8寸晶圓代工產能，搶食車用電子、物聯網(IoT)等芯片訂單，二線企業所面臨的挑戰進一步增大。
盡管ASIC礦機晶片大單于2018年第2季中后消退，臺積電2018年業績仍寫下新高，營收首度突破兆元大關，EPS也沖上13.55元。值得一提的是，7nm制程出貨占臺積電2018年第4季晶圓銷售金額已達23%，10nm制程出貨則占6%，16/20nm制程出貨占21%。總體而言，先進制程(包含28nm及更先進制程)的營收達到第4季晶圓銷售金額的67%。


臺積電搶先進入7nm制程，更已確立7nm、5nm及3nm EUV制程規劃，在資本密集度與技術難度大幅增加下，已全面拉高競爭門檻，同級戰場上僅銀彈充裕的三星能與其對抗，而10nm制程延遲至2019年底才登場的英特爾(Intel)，代工事業已名存實亡。半導體業者表示，自2011年進入28nm世代后，晶圓廠明顯縮減，隨著制程再向下推進，資本、技術與人才要求大增。制程技術已難與三星、臺積電相比的二線晶圓代工業者，近年紛紛啟動轉型策略或調整策略方向。


如全球第二大晶圓代工廠格芯，在不敵臺積電投資黑洞后，過去1年來陸續曝出調整計劃，包括更換執行長、啟動裁員計劃及暫停成都12寸晶圓廠一期投資計劃；而最受關注的擱置7nm以下先進制程研發計劃，以及將新加坡8寸晶圓廠售予世界先進，一連串舉動也使得格芯出售傳言甚囂塵上。


格芯為消弭市場傳言，大動作發布中國區總裁上任消息，同時聲明格芯專注12nm/14nm FinFET及12FDX/22FDX市場決心，積極爭取RF、嵌入式存儲器和低功耗晶片等客戶。不過，半導體業者認為，雖然格芯強調與成都政府持續合作，且目前如云天勵飛與瑞芯微電子已在格芯22FDX技術平臺上開發、設計的人工智能(AI)芯片已成功流片，但近年隨著物聯網應用全面起飛，各種特殊制程崛起，8寸晶圓代工產能已成為搶手標的，格芯近年卻反而一直尋求買家，最后將新加坡8寸廠出售予世界先進。加上格芯目前12寸成熟制程產能利用率也未如預期，且已宣布轉單臺積電7nm的大客戶超微，7nm比重逐步擴增，面臨龍頭臺積電市占率將突破6成后，格芯2019年市占率恐下滑至5%，短期內業務分拆求售傳言恐難歇止，獲利壓力也持續擴增。


而市占排名約與格芯相仿的聯電，原與臺積電并列全球晶圓代工雙雄，由于與IC設計公司合資經營晶圓代工事業的商業模式效益未如預期，以及1997年子公司聯瑞大火與2000年和IBM合作失敗等因素沖擊，營運表現逐年走低。聯電2017年確立不再投資12nm以下先進制程，最新制程為2017年第1季進入量產的14nm，但占營收比重僅1%，比重甚低，28nm約10%，比重最高為40nm制程，約為23%。原奮發再起的聯電，2018年風波不斷，6月底時大動作放出兩大重磅消息，除斥資新臺幣逾160億元買下與富士通半導體(Fujitsu Semiconductor Limited；FSL)合資的12寸晶圓廠日本三重富士通半導體(MIFS)全部股權外，同時將整合大陸廠和艦、聯芯與從事IC設計服務的聯暻半導體，由和艦申請發行A股，并向上海證券交易所申請上市交易。聯電希望借由將三重富士通納入獨資子公司，可全面擴大日本車用電子客戶群，同時可立即增加3.5萬片12寸晶圓月產能及6.4億美元年營收，而和艦A股上市所籌得的資金，則可用來擴充產能，和艦8寸晶圓月產能6.5萬片，原預計半年后，單月可增加約1萬片，將全面推升業績表現。


但始料未及的是，福建晉華在2018年10月底突遭美國商務部以國家安全為由，列為出口管制清單，火燒連環船效應如預期擴大，不僅等美國三大半導體設備廠立即暫停與晉華12寸廠的所有合作項目，關系相當緊密的聯電更是遭受重創。而正值中美貿易戰敏感時刻，聯電迄仍今仍未脫身，營運表現也明顯減弱，2018年第4季繳出10年來單季虧損，且2019年第1季因中低階手機需求低于預期及挖礦潮消退，產能利用率、晶圓出貨量將明顯下滑，全年營運表現并不樂觀。


另擁有大基金扶植且有粱孟松助陣的中芯，全面加速14nm技術發展，日前已宣布14nm將在2019年第3季正式量產，而12nm制程開發亦已取得突破。不過由中芯2018年營運表現來看，全年營收雖達33.6億美元，年增8.3%，達歷史新高，但凈利大幅下幅25.6%，毛利率也減少1.7個百分點，由于景氣反轉、12寸產能利用率下滑，預期2019年首季營收將持續下滑。值得注意的是，目前中芯主要營收來源來自40/45nm和55/65nm，分別占第4季營收的20.3%和23%，28nm僅占營收5.4%，未來14/12nm制程良率的學習曲線時間并不短，加上臺積電南京廠以16nm為主，2019年月產能可達2萬片，全面就近服務大陸客戶，已成為中芯14/12nm最大競爭對手。


半導體業內專家表示，除專注8寸晶圓代工的世界先進外，二線企業都面臨先進制程推進困難、研發成本不斷飆升，及12寸晶圓需求不佳等難題，而今隨著車用電子、物聯網及工業4.0等新應用正進入成長爆發期，持續帶動面板驅動IC、微控制器(MCU)、電源管理IC(PMIC)、金氧半場效電晶體(MOSFET)等需求走揚，將加重投入8寸晶圓產能擴張力道。


原本應屬于二線廠商的求生主戰場將更加激烈，除臺積電新增8寸廠，三星先前也擴大8寸廠代工，由原本嵌入式快閃記憶體(eFlash)、PMIC、顯示器驅動IC、圖像傳感器等業務，再為物聯網與指紋識別芯片客戶提供代工服務。專注成熟與特殊制程的二線企業接下來不僅得面臨半導體景氣反轉，8寸晶圓代工搶單危機也即將引爆，其中，也包括剛買下GF新加坡8寸廠的世界先進，也將與大股東臺積電廝殺搶單。
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來源：DIGITIMES
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