分享30家國(guó)產(chǎn)通信芯片廠商調(diào)研報(bào)告

本調(diào)研報(bào)告?zhèn)戎赜?a href="http://www.3532n.com/v/tag/1301/" target="_blank">通信和網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)芯片廠商，主要從射頻與基帶、毫米波雷達(dá)、衛(wèi)星通信，以及網(wǎng)絡(luò)交換等四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)考慮，精心挑選出每個(gè)領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)芯片廠商。

射頻與基帶通信

在無(wú)線通信中，射頻（RF）表示可以輻射到空間的電磁頻率，范圍從300kHz～300GHz之間。射頻芯片是能夠?qū)⑸漕l信號(hào)和數(shù)字信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)化的器件，主要包括RF收發(fā)器、功率放大器（PA）、低噪聲放大器（LNA）、濾波器、射頻開(kāi)關(guān)（Switch）和天線調(diào)諧開(kāi)關(guān)（Tuner）等。

圖一：基帶與射頻前端示意圖。

射頻前端模塊（RFFE）主要包括濾波器、功率放大器（PA）、低噪聲放大器、射頻開(kāi)關(guān)、天線調(diào)諧器、雙工器，以及接收/發(fā)射器等。其中：濾波器負(fù)責(zé)發(fā)射及接收信號(hào)的濾波和頻率選擇，保障信號(hào)在不同頻率上互不干擾地傳輸；功率放大器負(fù)責(zé)發(fā)射通道的射頻信號(hào)放大；低噪聲放大器主要用于接收通道中的小信號(hào)放大；射頻開(kāi)關(guān)負(fù)責(zé)接收和發(fā)射通道之間的切換；雙工器負(fù)責(zé)雙工切換及接收/發(fā)送通道的射頻信號(hào)濾波。

據(jù)Yole Development報(bào)告預(yù)測(cè)，2018年全球移動(dòng)終端射頻前端市場(chǎng)規(guī)模為150億美元，預(yù)計(jì)2025年有望達(dá)到258億美元，7年間的年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR為8%。

圖二：2018~2025年射頻前端芯片市場(chǎng)規(guī)模（單位：$B為10億美元）

移動(dòng)通訊設(shè)備中最重要的器件就是射頻和基帶芯片，射頻芯片負(fù)責(zé)射頻收發(fā)、頻率合成、功率放大；而基帶芯片負(fù)責(zé)信號(hào)處理和協(xié)議處理。基帶芯片主要分為5個(gè)部分：CPU 處理器、信道編碼器、數(shù)字信號(hào)處理器、調(diào)制解調(diào)器、接口模塊。其中CPU處理器負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)移動(dòng)臺(tái)進(jìn)行控制盒管理，完成所有的軟件功能，即通信協(xié)議的物理層、數(shù)據(jù)鏈層、網(wǎng)絡(luò)層、 MMI和應(yīng)用層軟件；信道編碼器主要完成業(yè)務(wù)信息和控制信息的信道編碼、加密等；數(shù)字信號(hào)處理器主要完成信道均衡和基于規(guī)則脈沖激勵(lì)-長(zhǎng)期預(yù)測(cè)技術(shù)（RPELPC）的語(yǔ)音編碼/解碼；調(diào)制解調(diào)器主要完成通信系統(tǒng)所要求的調(diào)制/解調(diào)方案；接口模塊包括模擬接口、數(shù)字接口以及人機(jī)接口。

全球移動(dòng)通信市場(chǎng)經(jīng)過(guò)1G-3G時(shí)代的發(fā)展，到4G時(shí)代已有多家半導(dǎo)體廠商進(jìn)入基帶芯片市場(chǎng)。然而，5G基帶芯片的性能要求和技術(shù)復(fù)雜程度要比前幾代高得多，目前全球只有高通、華為海思、紫光展銳、三星和聯(lián)發(fā)科研發(fā)出了5G基帶芯片。英特爾的5G通信業(yè)務(wù)賣給了蘋果，到現(xiàn)在還沒(méi)有推出5G基帶芯片。

速度、時(shí)延、帶寬和能耗是5G通信的四大關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)，而基帶芯片決定了通話質(zhì)量的優(yōu)劣、網(wǎng)速快慢、信號(hào)強(qiáng)弱，直接影響用戶體驗(yàn)。據(jù)Strategy Analytics數(shù)據(jù)顯示，全球基帶芯片市場(chǎng)規(guī)模將從2018年的215億美元增長(zhǎng)至2023年的328億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）為8.2%。

本調(diào)研報(bào)告收錄了4家有實(shí)力研發(fā)5G基帶芯片的國(guó)內(nèi)廠商，其中海思依靠華為的通信技術(shù)和專利積累，推出了巴龍系列基帶芯片，以及集成巴龍基帶的麒麟處理器；紫光展銳的虎賁T7520在中端市場(chǎng)將有一定的話語(yǔ)權(quán)；由RDA創(chuàng)始人戴保家創(chuàng)立的翱捷科技擁有全網(wǎng)通技術(shù)，也具有5G基帶研發(fā)能力；專注于衛(wèi)星移動(dòng)通信的中科晶上具有全系列無(wú)線通信協(xié)議棧軟件開(kāi)發(fā)能力，但能否在5G基帶市場(chǎng)分一杯羹還不知道。

毫米波通信

毫米波是指波長(zhǎng)為毫米級(jí)（介于1-10mm）的電磁波，波長(zhǎng)短、頻段寬，通常所處頻段為24 - 300 GHz。毫米波通信目前比較流行的有5G毫米波和車載毫米波雷達(dá)等應(yīng)用。

5G網(wǎng)絡(luò)需要毫米波來(lái)支持更高的速率和更低的時(shí)延，為各種新型應(yīng)用提供通信基礎(chǔ)設(shè)施。隨著業(yè)務(wù)對(duì)帶寬需求的不斷增加，通信頻譜不斷向更高頻譜延伸，5G毫米波具有豐富的頻率資源，是移動(dòng)通信技術(shù)演進(jìn)的必然方向。其最重要的優(yōu)勢(shì)在于頻率資源豐富、帶寬極大。5G毫米波比Sub-6 GHz 頻段（FR1）具有更豐富的頻譜資源（如圖三所示），是5G網(wǎng)絡(luò)提供千兆連接能力的主要方式。要達(dá)到5G最高速率要求，就必須使用5G毫米波。

圖三：5G毫米波頻段頻率資源豐富且?guī)挻蟆?/p>

毫米波雷達(dá)是測(cè)量被測(cè)物體相對(duì)距離、速度和方位的高精度傳感器，早期主要應(yīng)用于軍事領(lǐng)域。隨著雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展，毫米波雷達(dá)開(kāi)始應(yīng)用于汽車電子、無(wú)人機(jī)、智能交通等商業(yè)領(lǐng)域。目前各個(gè)國(guó)家對(duì)車載毫米波雷達(dá)分配的頻段各有不同，但主要集中在24GHz和77GHz，少數(shù)國(guó)家（如日本）采用60GHz頻段。由于77G相對(duì)于24G的諸多優(yōu)勢(shì)，未來(lái)全球車載毫米波雷達(dá)的頻段會(huì)趨同于77GHz頻段（76-81GHz）。

24GHz的雷達(dá)測(cè)量距離較短（5～30m），主要應(yīng)用于汽車后方；77GHz的雷達(dá)測(cè)量距離較長(zhǎng)（30～70m），主要應(yīng)用于汽車前方和兩側(cè)。毫米波雷達(dá)主要包括雷達(dá)射頻前端、信號(hào)處理系統(tǒng)、后端算法三部分。在現(xiàn)有的產(chǎn)品中，雷達(dá)后端算法的專利授權(quán)費(fèi)用約占成本的50%，射頻前端約占40%，信號(hào)處理系統(tǒng)約占10%。

在毫米波雷達(dá)領(lǐng)域，目前國(guó)內(nèi)廠商以初創(chuàng)公司居多，主要應(yīng)用就是瞄準(zhǔn)汽車ADAS和自動(dòng)駕駛市場(chǎng)。本調(diào)研報(bào)告收錄了7家毫米波雷達(dá)廠商。

衛(wèi)星通信

北斗芯片是中國(guó)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的核心，實(shí)現(xiàn)自主可控一直是國(guó)家和企業(yè)的目標(biāo)，目前國(guó)內(nèi)自研芯片的工藝已經(jīng)達(dá)到28nm水平，22nm工藝芯片即將量產(chǎn)。導(dǎo)航芯片的優(yōu)劣很大程度上決定了衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)品的性能，芯片技術(shù)更直接關(guān)系到終端的體積、重量、成本和性能，也會(huì)直接影響北斗下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航芯片主要由射頻芯片和基帶數(shù)據(jù)處理芯片組成，其中前者主要包括天線、低噪聲放大器和混頻器，主要是對(duì)微弱的模擬信號(hào)進(jìn)行接收、濾波、變頻及放大，其性能決定了后續(xù)信號(hào)處理的效果。后者則包括GPS專用相關(guān)器、核心處理器等，主要實(shí)現(xiàn)對(duì)碼信號(hào)的解算，其中相關(guān)器模塊實(shí)現(xiàn)對(duì)碼信號(hào)的“讀取”。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年底國(guó)產(chǎn)北斗兼容型芯片及模塊銷量已累計(jì)突破1億片，衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品總銷量突破4.6億臺(tái)，具有衛(wèi)星導(dǎo)航定位功能的智能手機(jī)銷售量達(dá)到3.72億臺(tái)。2020年6月，全國(guó)已有超過(guò)660萬(wàn)輛道路營(yíng)運(yùn)車輛、5.1萬(wàn)輛郵政快遞運(yùn)輸車輛應(yīng)用了北斗系統(tǒng)。如今國(guó)產(chǎn)廠商已經(jīng)構(gòu)建起集芯片、模塊、板卡、終端和運(yùn)營(yíng)服務(wù)為一體的完整北斗產(chǎn)業(yè)鏈。

本調(diào)研報(bào)告收錄了10家國(guó)產(chǎn)北斗導(dǎo)航芯片廠商，其中北京合眾思?jí)押统啥颊裥究萍歼@2家已經(jīng)上市的北斗芯片和關(guān)鍵器件廠商。

網(wǎng)絡(luò)交換與光通信

在無(wú)線通信核心網(wǎng)及數(shù)據(jù)中心等高端應(yīng)用市場(chǎng)，具有高吞吐率的網(wǎng)絡(luò)交換處理器芯片及各種光通信器件和模塊有著巨大的需求。但因?yàn)榧夹g(shù)門檻高，很少有國(guó)內(nèi)廠商在網(wǎng)絡(luò)交換芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。本調(diào)研報(bào)告僅收錄了盛科網(wǎng)絡(luò)一家公司。

China Fabless系列調(diào)研報(bào)告

Aspencore《電子工程專輯》分析師團(tuán)隊(duì)對(duì)國(guó)產(chǎn)通信芯片公司進(jìn)行了第一手調(diào)查和網(wǎng)絡(luò)匯編整理，從眾多廠商中挑選30家，分別從核心技術(shù)、主要產(chǎn)品、應(yīng)用方案和目標(biāo)市場(chǎng)等多個(gè)維度進(jìn)行了分析。

這是China Fabless系列調(diào)研分析報(bào)告的一部分，感興趣的朋友可以查閱其它類別的調(diào)研報(bào)告，或直接與我們聯(lián)系。已經(jīng)發(fā)布的調(diào)研報(bào)告包括：

1.中國(guó)IC設(shè)計(jì)行業(yè)30家上市公司綜合實(shí)力排名

2.30家國(guó)產(chǎn)MCU廠商綜合實(shí)力對(duì)比

3.30家國(guó)產(chǎn)電源管理芯片和功率半導(dǎo)體廠商調(diào)研分析報(bào)告

4.30家國(guó)產(chǎn)AI芯片廠商調(diào)研報(bào)告

5.50家中國(guó)IC設(shè)計(jì)初創(chuàng)公司調(diào)查統(tǒng)計(jì)

6.20家模擬/混合信號(hào)芯片廠商調(diào)研報(bào)告

7.30家國(guó)產(chǎn)數(shù)字芯片（CPU/FPGA/存儲(chǔ)）廠商調(diào)研報(bào)告

8.40家國(guó)產(chǎn)傳感器芯片廠商調(diào)查統(tǒng)計(jì)報(bào)告

9.30家國(guó)產(chǎn)無(wú)線連接（藍(lán)牙/WiFi/NB-IoT/LoRa）芯片廠商調(diào)研報(bào)告

在即將到來(lái)的2021中國(guó)IC領(lǐng)袖峰會(huì)上，我們將從每個(gè)類別中挑選Top 10組成中國(guó)IC設(shè)計(jì)100家（China Fabless 100）排行榜。

通信芯片廠商基本信息統(tǒng)計(jì)