不同于一季度的疲軟，可以看到在二季度存儲市場明顯有所回暖，打破自2022年二季度以來的連續下滑，重新恢復增長。

據CFM閃存市場分析，2023年二季度全球NAND Flash市場規模環比增長5%至91.28億美元，DRAM市場規模環比增長11.9%至106.75億美元。整體來看，二季度全球存儲市場規模198.03億美元，環比增長9%，但不足去年同期的一半，同比下跌54%。尤其在mobile收入增長及DDR5、HBM等出貨擴大的推動下，SK海力士的NAND Flash和DRAM收入分別實現26.4%和48.9%的環比增長，為收入增速最快的原廠，其市場占比也進一步得到提高。

二季度全球NAND Flash市場規模91.28億美元，環比增長5.0%

排除掉匯率因素，在二季度僅三星電子NAND Flash銷售收入環比下滑，其他原廠均在二季度實現NAND Flash收入的環比增長。雖然Flash ASP依然在二季度下跌，但無一例外，所有原廠在二季度均實現了bit出貨量的環比增長，這也帶動二季度全球NAND Flash市場規模環比增長5.0%。

具體來看，

· 三星電子二季度的NAND Flash銷售收入達27.55億美元，環比減少6.1%，市場份額為30.2%。

·?鎧俠二季度的NAND Flash收入為18.3億美元，環比減少1.2%（若以日元計價環比增長2%），市場份額為20.0%。

·?SK海力士（包括Solidigm）二季度NAND Flash收入16.66億美元，環比增長26.4%，市場份額為18.3%。

·?西部數據二季度NAND Flash業務收入為13.77億美元，環比增長5.3%，市場份額為15.1%。

·?美光二季度NAND Flash營收10.13億美元，環比增長14.5%，市場份額為11.1%。（注：因美光財報統計月不同，此處為2023年3月-2023年5月業績，下同。）

二季度DRAM市場規模106.75億美元，環比增長11.9%

與NAND Flash類似，在二季度三星電子DRAM Bit出貨量環比增長10%，SK海力士DRAM Bit出貨量環比增長35%且也是唯一一個實現了DRAM ASP呈高個位數百分比環比增長，美光DRAM Bit出貨量環比增長10%。整體出貨量的環比增長彌補了價格的下跌，帶動二季度DRAM市場規模環比增長11.9%至106.75億美元。

具體來看，

·?三星電子二季度DRAM銷售收入達40.71億美元，環比增長1.5%，市場份額為38.1%。

·?SK海力士二季度DRAM收入為34.47億美元，環比增長48.9%，市場份額為32.2%。

·?美光二季度DRAM收入達26.72億美元，環比減少1.8%，市場份額為25.0%。

·?南亞科技二季度DRAM收入環比增長8%至2.29億美元。

·?華邦電子二季度DRAM收入環比增長2.6%至1.02億美元。

當然從利潤水平來看，三星電子、SK海力士、美光、鎧俠和西部數據這五家原廠在2023年上半年虧損已超185億美元，面對巨大的運營壓力，各原廠紛紛持續加碼減產力度以減少庫存和維穩價格，同時也上調了部分先進制程產品的報價。雖然目前實際需求大范圍回暖仍需時日，但需求方也已經認可現在價格跌無可跌、處于底部的現實，并在部分新需求上接受漲價。

CFM閃存市場分析，二季度存儲行業觸底已經成為事實，雖然三季度從需求端上看并未有實質性改善，不過在各大原廠積極減產的作用下，供應已經大幅度收緊。在需求明顯復蘇之前，整體存儲價格難現“V”型或“U”型反轉，供需兩端持續博弈，存儲市場行情將呈現出“L”型發展。不過因市場供應策略的不同，各廠商的定價趨勢并不同步，同時庫存的消耗也需要時間，這也導致市場行情走勢存在一定的變數。