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消息稱***巨頭ASML正尋找氖氣替代來源，以防俄烏沖突導致供應中斷

據路透社報道，ASML 正在尋找其他氖氣供應來源，以防俄羅斯和烏克蘭沖突導致供應中斷。ASML 一位發言人于當地時間周三表示，盡管烏克蘭是全球最大的氖氣生產國，但 ASML 使用的氖氣中只有不到 20% 來自該國。

日前調研機構 Omdia 在《俄烏沖突可能會對云計算與數據中心行業產生什么影響？》報告中指出，烏克蘭擁有 Iceblick、Ingas 和 Cryoin 等企業占全球氖氣供應量的 70% 以上。氖是一種用于半導體光刻技術，特別是深紫外光刻技術 (DUV) 的元素。DUV 工藝用于 14nm 到248nm的晶體管，但基于英特爾10nm工藝的CPU也依賴于 DUV。

Monika點評：當下，俄羅斯與烏克蘭的沖突正引起半導體供應鏈“氖氣恐慌”。盡管ASML表示只有20%的氖氣來自烏克蘭，但是烏克蘭相關企業的氖氣全球供應量超70%，作為半導體光刻技術的重要材料，一旦斷供對于設備制造進度的影響可想而知。

在另一方面，氖氣的價格持續上漲，國內氖氣的價格已經接近2000元/立方米，在10月份，這個價格僅為400元/立方米。此外，氪氣、氙氣的價格也在不斷上漲，在多方因素的作用下。由于氖氣、氪氣與氙氣涉及半導體上游的生產環節，半導體元器件或許會面臨新一輪的漲價，而這次漲價還得等待國際形勢恢復后才能有所緩解。在這之前，英特爾等相關企業或許會發布新一輪的漲價函。

在“氖氣恐慌”的形勢下，業內人士將目光轉向國內氖氣生產商。國產化替代從芯片生產再到生產芯片材料的供應，都將被委以重任。

美光、西數將NAND閃存價格再上調10%

2月25日，據業內人士透露，美光和西部數據已經將其NAND閃存價格提高了約10%。這將引發現貨和合約市場價格的上漲。消息人士稱，鎧俠、三星電子和SK海力士尚未大幅調整報價。與此同時，內存模塊制造商打算采取觀望態度，不愿拋售其芯片庫存。

消息人士指出，最近3D NAND閃存芯片的現貨價格出現了大幅反彈。512Gb TLC芯片的價格已經上漲6%至4.45美元，而256Gb芯片的價格上漲約7%至2.30美元。

Simon點評：NAND閃存價格上漲主要原因是，此前用于生產閃存芯片的材料受到了污染，影響到了鎧俠與西部數據在日本的合資工廠產量。有消息指出，這些公司可能需要等到第三季度才能恢復正常產出。

另一方面，俄烏戰爭對于存儲芯片的制造業帶來了一定影響，其中氖氣與鈀等都是生產存儲芯片的關鍵材料，受到戰況影響，這部分材料近期都會呈現不同程度的價格上漲，也讓下游的存儲芯片成本受到了一定影響。不過俄烏沖突的影響不會太久，其原材料價格上漲也僅在短時間內對市場帶來一定的波動。

存儲芯片市場一直被國外廠商所把持，如西數、鎧俠、美光、三星等，國內相關企業也僅在Nor Flash有一定突破。不過近期，有消息稱長鑫存儲的17納米DRAM芯片的良品率已經達到40%，預計第二季度將會面市。

國產存儲產品的不斷創新與突破，也讓中國在存儲產品逐漸有了一定的話語權。相信在未來，隨著國產存儲的持續發力，存儲市場的火災、水災、污染等天災現象都會有所減少。

NXP 2021年營收110.63億美元，汽車終端市場營收占比49%

2月24日，NXP 2021財年年報公布，財報顯示2021年全年，營業收入為110.63億美元，同比增長28.46%，營業利潤為25.83億美元，同比增長517.94%。其中汽車終端市場收入為54.93億美元，同比增長43.6%，占比49%。工業與物聯網應用終端市場營收24.10億美元，同比增長31.3%。占比22%。

Anson點評：通過終端市場劃分，NXP的營收主要來自于汽車終端市場，市場營收占比將近一半，增長比也相對明顯。汽車終端市場占比高的原因主要有兩點，其一是汽車市場經濟復蘇，終端市場需求擴大并帶動產業鏈上游汽車芯片訂單的增長。其二是NXP在汽車芯片領域有著豐富的產品矩陣，并且在汽車電氣化、智能化的發展浪潮中，NXP根據市場需求相繼推出了基于各類雷達的自動駕駛解決方案，以及面向電動汽車動力系統的解決方案、汽車駕駛員監控系統等面向汽車應用領域的組合產品，并得到了市場的認可，福特全新的全聯網車輛架構就是采用了恩智浦的車輛聯網處理器和 i.MX 8 系列處理器。

工業與物聯網應用領域和汽車應用領域一樣，同屬于NXP戰略布局的重點領域，為迎接工業4.0時代的到來，NXP憑借其在人工智能物聯網領域全面的產品組合，向終端客戶提供了多方面的技術支持和解決方案，并通過打造基于“云+移動終端+硬件設備”的先進工業物聯網平臺，助力傳統產業的數字化轉型。

在汽車市場回暖、芯片短缺、工業數字化轉型的背景下，汽車終端市場和工業與物聯網市場的營收占比和增長較高并不是什么意料之外的事情。

豐田1月全球產量下滑15％

豐田發布數據顯示，2022年1月的全球產量同比減少15％，降至63萬輛。這是2個月以來首次低于上年同期。雖然2021年11月以后顯示出了生產恢復跡象，但由于新冠變異毒株“奧密克戎”流行和半導體短缺，再次被迫減產。

Felix點評：近兩日，上海黃浦區賽格電子市場曝光出來的車用元器件價格暴漲再一次刷爆朋友圈，意法半導體生產的車身電子穩定系統的核心芯片ST L9369芯片售價從20元漲到2800元更是令人咋舌，種種跡象都表明了，全球汽車市場的缺芯危機還遠未到緩解的時候，依然會有大量的車企受到影響。

IC Insights 在分析報告中提到，汽車IC短缺的真正原因在于2021年汽車IC的需求激增，雖然2021年器件供應商向汽車行業的IC出貨量相較于2020年增加了30% ，但依然無法滿足汽車 IC 需求出現的“階梯式”跳躍。天風證券分析師指出，預計汽車半導體占比汽車總成本在2030年會達到50%，將成為汽車新的利潤增長點。

因此，后續汽車行業內肯定還會出現知名車企的減產新聞，但車企很可能會用提升單價的方式彌補企業利潤的損失，目前已經有車企在這樣做了。

三星4nm良率僅35%？

韓國媒體infostockdaily爆料稱，近期三星電子正計劃擴大對于為確保產量及良率而 支出的大量資金下落進行調查，并懷疑此前有關三星半導體代工廠的產量及良率報告 存在“造假”行為。據悉，三星電子DS部門（三星電子旗下半導體事業暨裝置解決方案事業部，三星晶圓代工業務隸屬于該部門）正在接受管理咨詢部門就三星晶圓代工廠 的5nm工藝的良率的調查，緊隨其后的將是4nm和3nm。?

Kevin點評：除了三星內部懷疑其代工廠在先進工藝的良率方面有造假之外，最新曝光的數據顯示高通已經將其4nm驍龍8 Gen 1的部分訂單從三星轉移到了臺積電。主要原因 就是該芯片組的良率僅為35%，而據說三星自己的4nm Exynos 2200芯片的良率甚至不到35%。?

如今4nm以下的代工市場基本上就剩下臺積電和三星在玩了，英特爾雖然也一直在追 趕，但總是跳票，真正量產在這兩家之后，而先進工藝的投入越來越大，要是良率沒上去的話，基本上很難盈利，未來先進工藝怎么走，還有一定的變數，不僅設計的成 本提升了，制造的成本也在不斷提升，先進工藝帶來的好處能否超過成本的增加，將是業界是否會持續投入的重要考量因素。??