東南亞國家聯(lián)盟擁有6.5億人口的巨大市場和豐富的自然資源，近年來每年GDP都保持著5％的高速增長，成為眾多跨國車企競相投資的對象。眾所周知，東南亞汽車市場一直以來都是日本汽車廠商的天下，從泰國到印度尼西亞（以下簡稱“印尼”）再到馬來西亞，日系品牌無論是在汽車生產(chǎn)還是銷售方面都擁有巨大的優(yōu)勢。

不過，由于全球經(jīng)濟增長放緩導致東南亞車市也呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，日系車企首當其沖受到打擊。與此同時，韓國車企也在進一步開拓東南亞市場。當前，電動化風潮席卷全球汽車業(yè)，東南亞市場也不例外，東南亞各國政府都在采取各種措施，推動電動汽車本土化生產(chǎn)和銷售，而中國車企也積極抓住這一機遇，在“一帶一路”倡議東風下，積極在東南亞市場加快布局，這也讓東南亞汽車市場的競爭變得更加激烈。

?

車市下行，日系車企首當其沖

據(jù)IHS Markit國際市場分析機構(gòu)預測，今年東南亞6個主要國家新車銷量很可能均低于去年。最新數(shù)據(jù)顯示，今年1～10月，印尼新車銷量同比下降12％；今年9～10月，泰國新車銷量連續(xù)兩個月同比下降超過兩位數(shù)，今年前10個月泰國汽車銷量同比微增1％，但2019年全年銷量很可能會同比下滑；至于馬來西亞和菲律賓，今年1～10月兩國新車銷量均與去年同期持平。從整體來看，包括越南和新加坡等6個主要國家在內(nèi)的東南亞市場，今年1～10月汽車銷量同比下降3％，是該地區(qū)近4年來汽車銷量首次下滑。

日前，泰國政府將該國2020年GDP增長目標從之前的3％～4％下調(diào)至2.7％～3.7％。據(jù)悉，當前泰國經(jīng)濟增長乏力的一個主要原因是泰銖匯率飆升。數(shù)據(jù)顯示，目前泰銖兌美元的匯率已升至6年來的高點。自今年年初以來，泰銖升值約7％，目前已接近1美元兌30泰銖，這給嚴重依賴出口的泰國經(jīng)濟帶來了不利影響。此外，受中美貿(mào)易摩擦的影響，今年1～10月，泰國對中國出口商品總額同比下降6％。今年三季度泰國GDP增速放緩至2.4％，這是自2014年以來的最低水平。

經(jīng)濟形勢不佳直接影響了泰國民眾的消費信心。對此，豐田汽車泰國公司總裁道宣新藤表示，泰國車市可能直到2025年前都難以好轉(zhuǎn)。在此情況下，日本車企紛紛下調(diào)了今年在泰國的銷量目標，并推出更加省油的新車以提振銷量。馬自達近日將今年在泰國的銷售目標從7.5萬輛下調(diào)至6.5萬輛。在近日舉行的泰國國際汽車博覽會上，豐田展示了新款雅力士微型車，燃油效率相比舊款提高了約15％，售價為53.9萬泰銖（約1.78萬美元）。本田和日產(chǎn)也將各推出一款省油又實惠的城市轎車。

當前，印尼車市前景也較為黯淡。今年1～10月，印尼新車銷量同比下降12％。全球經(jīng)濟放緩拉低了印尼主要出口商品煤炭和棕櫚油的價格，今年前10個月，印尼對外出口商品總額下降超過10％，該國相關企業(yè)和消費者的購買力都受到了影響。與泰國車市類似，日本車企占據(jù)印尼車市90％以上的份額。但由于銷售疲軟，日產(chǎn)宣布將從明年開始暫停在印尼的汽車組裝，將生產(chǎn)集中于為聯(lián)盟伙伴三菱汽車生產(chǎn)發(fā)動機。此前，在時任董事長卡洛斯·戈恩的領導下，日產(chǎn)重新推出了達特桑品牌，將其作為新興市場的戰(zhàn)略品牌來打造，但該品牌目前在印尼市場的份額僅為2％，并且面臨來自豐田及其子公司大發(fā)的激烈競爭。

在華艱難，韓國車企進軍印尼

當然，日本汽車制造商在東南亞市場的挑戰(zhàn)不僅于此，來自中國和韓國的競爭對手正在快速搶占東南亞市場的份額。前不久，韓國現(xiàn)代汽車發(fā)布公告稱，已經(jīng)與印尼政府簽署協(xié)議，將在印尼投資成立一家新的汽車制造廠，這也將是現(xiàn)代汽車在東南亞的第一家汽車工廠。與此同時，韓國與印尼宣布完成全面經(jīng)濟合作伙伴關系協(xié)定（CEPA）談判。此外，韓國還希望在今年年底前與馬來西亞以及菲律賓就自貿(mào)協(xié)定（FTA）達成共識。

據(jù)悉，現(xiàn)代汽車新工廠位于雅加達東部的德爾塔莫斯，占地約77.6公頃。根據(jù)現(xiàn)代汽車的計劃，該工廠于今年12月動工，預計2021年下半年開始生產(chǎn)。現(xiàn)代汽車計劃到2030年為新工廠投資約15.5億美元，用于產(chǎn)品研發(fā)和運營。新工廠除了生產(chǎn)SUV和MPV以外，還將針對東南亞市場推出純電動車型。現(xiàn)代汽車表示，該工廠初期規(guī)劃產(chǎn)能為15萬輛，未來將增加至25萬輛。

現(xiàn)代汽車集團副會長鄭義宣表示：“我們計劃在印尼發(fā)展電動汽車。現(xiàn)代汽車初步的計劃是，生產(chǎn)的電動汽車40％供應出口市場，未來將把這一比例提升至70％。”

現(xiàn)代汽車方面表示，在印尼建廠旨在開拓東盟市場。據(jù)預測，包括印尼、泰國、馬來西亞、越南和新加坡在內(nèi)的東盟主要國家，到2026年汽車總銷量將從2017年的316萬輛增長至449萬輛。

截至目前，現(xiàn)代汽車在美國、中國、印度等8個國家建立了工廠。實際上，現(xiàn)代汽車在印尼建廠，也是為了減輕對中國市場的依賴，尋找新的增長動力。由于銷量大幅下滑，現(xiàn)代汽車今年在中國的兩家工廠均出現(xiàn)停產(chǎn)的情況。去年，外媒還曾報道，由于產(chǎn)能嚴重過剩，現(xiàn)代汽車考慮將中國制造的汽車運往東南亞銷售。近日，現(xiàn)代汽車在一份聲明中表示，印尼新工廠將確保公司未來的增長，以幫助其應對全球汽車市場需求放緩。

轉(zhuǎn)型電動，中國車企趁勢出擊

為了在東南亞市場與日系車企抗衡，來自中國和韓國的汽車制造商在當?shù)匕l(fā)起了積極的產(chǎn)品攻勢。它們面臨著一個重大利好，即當前東南亞汽車產(chǎn)業(yè)正處于變革期，東南亞各國政府都在大力推進本土汽車業(yè)向電動化轉(zhuǎn)型。事實上，現(xiàn)代汽車之所以決定在印尼建廠，一個重要原因是由于今年8月印尼總統(tǒng)佐科簽署了一項新法令，計劃為該國電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供一系列政策支持。中國車企也希望在日系車較為薄弱的純電動汽車領域發(fā)力，試圖改寫東南亞車市的勢力版圖。

當前，中國上汽集團正在全力進軍泰國市場，當?shù)卣步o予了大力支持。近年來，泰國政府推行“泰國4.0”戰(zhàn)略，以新能源汽車為代表的新一代汽車被列為政府重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)。目前，泰國政府正在積極推動從傳統(tǒng)燃油車轉(zhuǎn)向電動車和混合動力汽車，以推動該國汽車業(yè)轉(zhuǎn)型。為了盡可能吸引外國企業(yè)投資，泰國政府制定了豐厚的稅收優(yōu)惠政策，并降低消費稅和進口生產(chǎn)設備稅，以鼓勵外國車企在泰國建立生產(chǎn)基地，生產(chǎn)電動汽車。

今年6月，上汽集團在泰國的合資企業(yè)在當?shù)赝瞥雒羝煜率卓罴冸妱悠嘐ZS，起售價為119萬泰銖，比日產(chǎn)聆風便宜40％左右。名爵希望先發(fā)制人，搶占泰國電動汽車市場，該品牌通過免費為消費者安裝家用充電樁和贈送汽車保險等措施，有力促進了銷量的提升。自幾年前進入由日本汽車制造商主導的泰國車市以來，名爵的銷量逐年增長，名爵還在泰國春武里府建立了工廠，目前正加速對日本競爭對手發(fā)起攻勢。今年8月，名爵又推出一款全新皮卡車型，深受泰國消費者歡迎，在當?shù)氐氖袌龇蓊~繼續(xù)攀升。今年1～10月，名爵在泰國的銷量占比為2.5％，已排在鈴木之前，位列第八。

除了泰國之外，上汽集團通過銷售五菱品牌運動型多用途車，在印尼占據(jù)了約2％的市場份額。近日，上汽集團與新加坡Eurokars EV Pte Ltd公司簽署合作協(xié)議，宣布名爵將正式進入新加坡，這也是名爵出海布局的又一個新市場。據(jù)悉，名爵在新加坡的旗艦展廳正在建設中，將于2020年第一季度對外開放，率先推出的車型將是插電式混合動力SUV名爵eHS。

在東南亞地區(qū)第三大汽車市場馬來西亞，吉利于2017年收購了該國“國寶”汽車品牌寶騰近一半股份，在當?shù)乩卫握痉€(wěn)了腳跟。12月13日，本土化車型寶騰X70在馬來西亞丹絨馬林工廠正式下線，這距離吉利收購寶騰股份僅僅兩年多的時間。今年前11個月，寶騰累計銷量達89476輛，同比增長50.4％，增長率穩(wěn)居馬來西亞汽車品牌第一。而對于寶騰來說，下一目標是成為領導東南亞的全球性汽車企業(yè)。隨著寶騰的復興，吉利的全球化戰(zhàn)略再添動力。