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　　這是價值約33億美元的全股份交易?預期收購將在交易完成后的一年內增加公司收益

　　公司合并之綜效預計將加速Lam Research的收入和盈利增長

　　Lam Research還宣布了16億美元的股票回購計劃

　　Lam Research公司(納斯達克股票代碼：LRCX)今天宣布，其已經與Novellus Systems公司(納斯達克股票代碼：NVLS)達成協議，通過一項價值約33億美元的全股份交易以收購后者。合并后公司將沿用Lam Research公司的名稱，成為擁有廣泛的市場領先產品組合的半導體設備公司，還將通過顯著的收益和成本協同效應來創造更多的價值。據預測，到2013年第四季度，總的節約按年度基礎來計算將達到近1億美元。此外，Lam Research還宣布了一項16億美元的普通股票回購計劃。這項新的計劃將取代Lam Research現有的股票回購計劃，將在交易完成后的12個月之內執行。Lam Research預計，交易完成后一年之內增加公司的非GAAP收入 。

　　Lam Research和Novellus Systems身處世界上最大的半導體設備制造商行列，在定義下一代設備的特性和功能中都起著決定性作用。兩家公司的產品生產能力具有互補性，Lam Research在制造蝕刻和單晶圓清洗設備上擁有領導性地位，而Novellus在薄膜沉積和表面處理技術上全球領先。合并后的公司將通過關鍵的技術轉換，包括先進邏輯體和NAND記憶體的3D結構以及450毫米晶圓， 而成為業界領袖。合并后的公司還將計劃獲得更為迅速的收益增長，其速度將大于兩家公司單獨運營時的速度，該增長將通過以下方式實現：

　　?通過掌握互補技術獲得先進的技術優勢

　　?優化并加速下一代工具的共同發展

　　?進一步發展補充性的客戶關系

　　根據協議條款，Novellus Systems的股東將通過免稅的交換形式獲得Lam Research股份，他們所持有的每一份股份將換得1.125份Lam Research的普通股。根據2011年12月14日Lam Research股票的收盤價，這項收購交易給予Novellus Systems的估值為每份普通股44.42美元。這項交易完成之后，Lam Research和Novellus System的股東將分別持有新公司59%和41%的股份。

　　Lam的16億美元回購計劃所需資金，將來自合并后公司現有的現金。假設股票回購計劃完成，這將從根本上對公司財務產生重大影響，因為該交易是用近48%的現金來支撐的。

　　Lam Research公司副董事長兼首席執行官史蒂夫·紐波利(Steve Newberry)表示：“這項戰略性合并將Lam Research定位于引領下一代半導體制造技術的發展以及生產力解決方案，而正在此時，不斷增長的半導體需求和日益增強的設備復雜性正創造著巨大的商業機遇。Novellus Systems的雄厚實力和在沉積與表面處理技術上的市場領先地位將使Lam Research更為深刻地鞏固其在關鍵半導體制造工藝上的地位，而這一領域對我們的客戶來說也至關重要。我們相信，我們工藝技術的互補性將提供顯著的技術優勢，這將使我們取得更大的成功，并加速我們的成長。”

　　Novellus Systems公司董事長兼首席執行官理查德·希爾(Richard Hill)表示：“我們相信，Lam Research和Novellus Systems的合并對于我們的客戶、投資者和員工來說都是一個重大的好消息。Lam Research與Novellus Systems在技能、技術和產品供應上的互補性將為提供創新且更具成本效益的解決方案創造一個強有力的平臺。對于我們的投資者來說，本次合并使大家有能力參與到新公司的未來價值創造之中。”

　　根據此前宣布的消息，馬丁·安斯提斯(Martin Anstice)將從2012年1月1日起接替史蒂夫·紐波利，擔任Lam Research公司首席執行官一職。在交易完成之后，他將繼續擔任公司首席執行官。目前，他是Lam Research的總裁兼首席運營官。Novellus Systems公司的現任首席運營官蒂莫西·亞齊(Timothy Archer)將擔任新公司的首席運營官;另外，Lam Research的首席財務官歐尼斯特·瑪多克將繼續擔任首席財務官一職。Lam Research的董事會將增加四名成員，這四名成員將由Lam Research和Novellus Systems共同任命。

　　安斯提斯說：“我們很高興能夠與Novellus Systems這樣優秀的公司攜手并進。我們相信，Novellus Systems公司為Lam Research帶來的人才、產品和技術將幫助新公司加速收入和盈利增長、實現顯著的運營效率、并為股東帶來更大的價值。我們堅信，在我們共同的努力下，我們將能夠優化技術和產品藍圖，增強我們在市場中的競爭力，并利用互補的顧客關系不斷加速企業增長。”

　　交易的結束取決于慣例成交條件，包括獲得Lam Research和Novellus Systems股東的批準以及通過美國及國際監管機構的審查。該交易已經獲得Lam Research及 Novellus Systems董事會的一致批準，預計將于2012年第二季度最終完成。

　　在這項交易中，高盛集團擔任Lam Research公司的獨家財務顧問，眾達律師事務所擔任其法律顧問。美洲銀行是Novellus Systems的獨家財務顧問，美國美富律師事務所擔任其法律顧問。