動力電池TOP10中國企業占6席

根據韓國電池市場研究機構SNE Research于1月4日披露的數據顯示，由于中國動力電池企業的強勢增長，2022年1-11月，LG、SK Innovation和三星SDI三家韓國動力電池制造商的全球市場份額僅剩23.1%，較上年同期下降7.4個百分點。

與此同時，寧德時代、比亞迪和中航鋰電三家排名靠前的中國企業合計占全球市場份額的54.7%，比上年同期增長11個百分點。

而在排名前十的動力電池企業中，中國企業占據多達6席，合計市場份額達到64.5%。

寧德時代作為全球最大的動力電池供應商，在動力電池市場中繼續保持絕對優勢。

2022年前11個月，寧德時代電池總裝車量達165.7吉瓦時，同比增長101.8%，市場份額由2021年同期的32.2%上升至37.1%，約是第二名比亞迪市場份額的3倍。

比亞迪得益于自身新能源汽車銷量的快速增長，電池供貨量也大幅增長。

2022年1—11月，比亞迪裝機量達60.6吉瓦時，同比增長168.3%。

市場份額由去年同期的8.8%上升至13.6%，反超韓國企業LG新能源躍居全球第二。

LG新能源2022年1—11月電池總裝車量為54.8吉瓦時，同比僅增長9.7%，市占率從2021年同期的19.6%下降7.3個百分點至12.3%，位列第三。

日本松下以7.7%的市占率繼續位列第四，但較2021年同期下降了5.1個百分點，是排名前十企業中唯一的日本企業。

中國企業中創新航、國軒高科、欣旺達、億緯鋰能分列第七至第十。

市場需求持續擴大，前景依舊景氣

汽車行業歷來都不是一個純粹的自由市場，存在各種各樣的政府保護行為。

在燃油車時代，歐美企業占據主導地位，且核心零部件也都由歐美企業控制。

在2022這個疫情關鍵性的轉折之年，補貼退坡、下游銷量飆升、滲透率再創新高的背景之下，不被消費者直接看到的中上游依然延續去年的節奏，賺得盆滿缽滿。

而最下游的車端，除了特斯拉還在降價之外，其他國內車企基本都掀起了漲價潮。

即使是在去年全球經濟蕭條、通貨膨脹高企的背景下，中國企業的汽車電池出口量依舊保持快速增長。

而中國本土的電動汽車市場需求也在持續擴大，預計今年前景依舊十分景氣。

而在歐洲市場中，外國汽車制造廠商大眾、沃爾沃等也在不斷提高使用中國企業電池的占比，這得益于中國企業在汽車電池上具有明顯的成本、性能優勢。

電池技術戰略與進展同頻

近年來，圍繞實現雙碳目標，在國家新能源汽車、新型儲能等領域政策文件中，對電池技術和產業發展提出要求。

如2020年國務院印發《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》，提出實施電池技術突破行動，推動動力電池全價值鏈發展。

2021年10月，國家發改委能源局印發了《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》，提出堅持儲能技術多元化，推動鋰離子電池、液流電池、鈉離子電池等技術發展和示范應用等。

“十四五”國家重點研發計劃“高端功能與智能材料”、“新能源汽車”、“儲能與智能電網技術”等重點專項中設立了鋰電池材料、動力電池和儲能電池及應用研究內容。

動力電池方面，新材料新體系、高比能量高比功率長壽命鋰離子電池、新型高比能鋰電池等技術取得重要進展。

比容量達400毫安時/克新型富鋰錳基正極材料、克容量超過1300 毫安時/克納米硅碳負極材料等達到國際先進水平。

從去年至今的擴產潮持續推動

2022年至今，30余家企業對外至少發布了82個動力電池投資計劃，其中單個項目投資預算在100億元以上的項目就多達46個。

這82個動力電池項目總產能合計超2000GWh，而總投資預算更是超10000億元。

在2022年，汽車行業表現出的是企業大肆推出電動汽車，加快電動化轉型，而延伸至動力電池領域，大規模的動力電池廠商進行了[擴產潮]。

從年初開始，行業中就出現了一波又一波的動力電池項目。

除了已經開建的項目，2022年動力電池領域至少公布了75個投資計劃，總投資金額超過萬億元，其中近半項目投資規模在100億元以上。

而在動力電池的生產方面，2022年全年動力電池產量已經達到530GWh左右，比去年增長1.42倍。

與此同時，很多電池廠商還在繼續擴張規模，加大對動力電池的自主研發能力以及生產線把控。

全球市場需求很可能繼續保持強勁增長趨勢

預計全年新能源車銷量達到近980萬輛，2025年超2000萬輛，在新能源車市場高景氣度的背景下，動力電池裝機需求同步上升。

今年全球動力電池需求預計將達533GWh，到2025年將超1200GWh，“十四五” 期間CAGR達50.8%，正式邁入TWh時代。

而根據GGII預測，2025年全球新能源汽車滲透率將達到25%以上，將帶動全球動力電池出貨量超過1550GWh。

到2030年，全球動力電池裝車量將達到4800GWh，若1GWh的電池值10億元，那么屆時動力電池市場將是一塊價值近5萬億的[蛋糕]。

動力電池企業急于資本化

相比往年造車新勢力的上市融資熱，2022年中創新航、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等動力電池新勢力陸續沖刺資本市場。

其中中創新航遞交港股招股書并于10月正式登陸港交所；

11月長城汽車的蜂巢能源提交上交所科創板招股書；

12月青山集團控股的動力電池企業瑞浦蘭鈞遞交港股招股說明書。

動力電池新勢力年內扎堆上市，主要是為了滿足下游不斷膨脹的動力電池需求。

因為對于這些動力電池企業而言，只有通過上市融資才能快速擴充產能，在加強研發投入的基礎上保持市場競爭優先地位，提高市場占有率。

動力電池企業急于資本化的背后是新能源汽車的持續增長，處于這樣的大環境中，近幾年動力電池產業也將迎來關鍵窗口期，企業也將開啟產能擴張競爭。

結尾：

除了新能源汽車的帶動外，中國動力電池裝機量規模的擴大也離不開在磷酸鐵鋰技術路線上的堅持。

目前憑借磷酸鐵鋰、三元鋰電池，中國電池企業已拿下近2/3的全球動力市場份額，未來這一占比很有可能繼續擴大。

編輯：黃飛