在房地產調控政策延續、原材料價格年度整體上揚等不利因素的影響下，2018年度的家電市場整體依然表現低迷，更多的產品品類甚至呈現出負增長的走勢。作為家電品類中近年來相對堅挺的空調產業，在經歷了2017年度的高速增長之后，2018年同樣受到了諸多挑戰，各大品牌苦練內功，在產品創新、商業模式變革方面不斷突破，從處于整體下行通道的家電行業中突圍，領跑2018年家電行業。

品牌端：頭部陣營格局穩固，看點各不相同

盡管2018年全國經濟整體壓力較大，但從企業和品牌格局上來看，行業整體品牌格局沒有發生變化，特別是行業頭部陣營的地位依舊穩固，同時新入局且較有實力的品牌也不在少數。所以用一句話總結——2018年空調產業的行業基本面依舊良好，縱然經濟下行有影響，但這恰恰是有實力的企業蟄伏修煉內功的好時機。

回顧這一年的發展，重頭戲依舊落在了格力、海爾、美的三家頭部陣營的大企業上，這種局面在國內空調市場已經維持了十幾年，從企業自身建設以及目前的行業發展趨勢來看，這3家企業對空調產品的態度也基本決定了目前以及未來很長一段時間國內空調產業的走勢。有意思的是，從這3家企業2018年的市場反饋來看，等待著我們的很有可能是一個更加多元、多變、競爭也更為深層次的空調市場，強者恒強的基本格局依然會是未來的空調市場的主旋律。

實際上從2018年開年伊始，市場對格力銷售增長的預期就普遍維持在20—30%的區間，對于格力而言，產品和渠道能力已經毋庸多言，行業和資本市場更為關注的實際上是盈利數字。恰恰如此，在保證實際市場份額不縮減的同時，格力需要不斷釋放出利好消息，以此刺激股價，同時在能夠實現高盈利的新技術上投下重磅炸彈。故而，2018年格力空調依舊是以科技核心主宰力形象示人，同時伴隨著決策層懸念的落幕，能夠造成格力浮躁的因素也逐一破滅。對于格力來說，我們更關注其能否在空調市場外取得更大的拓展，就空調產業本身而言，格力在市場中的占有率基本起到了壓艙石的作用。

反觀海爾和美的，由這兩家變革推行更早，持續時間更長，深入更徹底，對市場和品牌都產生了相應的影響。海爾空調率先探索智能互聯工廠，實現了從大規模制造到大規模定制的轉型落地，完成從產品制造中心到用戶需求中心的轉變，整合了用戶思維+生態思維的超級創新思維，讓海爾空調不僅打造出了好空氣，也贏得了用戶的廣泛認可。在海爾空調布局智能互聯之路幾年之后，其他品牌才紛紛跟進效仿，足見其市場遠見。2018年海爾則全面開啟了健康空氣研究之路，跨及全球的空氣研究中心最終在青島實現落地生產，在人單合一理念下用戶需求被推上了更加重要的位置，這一年對空調產業來說是屬于健康空氣的一年，也是喚醒全民健康空氣意識的一年。從這個角度來說，無論是美的站位年輕消費群體還是海爾力推健康空氣理念，都是籌謀未來的重要一步，前者著力于抓住未來的主力消費人群，而后者則更傾向于從消費剛需入手。美的在2018年無論從營銷角度還是產品而言，都更偏向于貼近年輕化人群，一個年輕的美的正在輕裝簡行而來。

圖：2011—2018年度三大品牌內銷占比 曲線圖

產品端：高端品類賦能市場 產品力核心推進技術迭代

如果為空調行業的2018年提煉出一個最為重要的關鍵詞，一定是“高端放量增長”。無論是高端品牌、高端產品還是高端消費人群，都在迅速的裂變生長，成為空調行業中一個全新的且不可忽視的業態。2018年，全國的消費環境圍繞“升降級”孵化出更多的場景，高端產品矩陣作為擁有高技術含量、高附加值、高溢價的代表成為制造企業格外重視的發展端口。

這一現象，在空調產業中，尤其是行業頭部陣營中發酵得尤為充分。

本年度各大空調品牌在產品結構深化調整，智能化、環保化空調等方面做出的努力，對市場的整體增長起到了關鍵的推動作用。隨著消費主體的變化，消費能力以及消費需求的不斷提升，高端空調的需求量呈現快速增長態勢，消費升級大趨勢下，智能、健康型高端空調將成為市場增長的新引擎。從2018年的整個行業來看，市場份額進一步向高端產品占據優勢的巨頭企業集中，毋庸置疑，以用戶為中心，注重用戶體驗，充分挖掘用戶需求的智能化高端空調，正在掌控空調業下一輪增長主動權，而行業幾大主導品牌優勢更加明顯。

進入2018年后，海爾空調首創的自清潔功能在行業內被廣泛復制，不管是哪一種路徑去實現空調產品的自清潔功能，不管是哪一個品牌在該品類獲得怎樣的產銷規模，都不可否認海爾空調在自清潔產品的主導地位和引路人角色，而進入2018年后，海爾進一步提速產品創新步伐，在冷暖定義之上，將用戶需求拓展到健康空氣領域，從而將擁有自清潔技術的空調帶入大眾視野，而在這項技術的推行下，目前主流的空調企業已經紛紛將目光投向這片領域，海爾自清潔技術也得以順利地多次迭代。這一點和海爾在品牌整體戰略上透露出的氣質頗為相投，或許開創一個新的品類的確困難重重，但如果切中普遍需求，站在發展的趨勢上，未來則可能會有更大的收獲。在產品端的引領上，海爾空調無疑做得最為出色。

圖：2018年自清潔空調銷量占比 餅圖

圖：2018年自清潔掛壁式空調品牌占比 餅圖

圖：2018年自清潔柜式空調品牌占比 餅圖

格力在進入2018冷年后不久就有原創型技術面世，而2018年上半年則攬下5項“國際領先”技術。從產品角度來看，格力在2018年整體調高了產品線的均價，同時推出了太陽式空調等旗艦高端機型，以超低溫穩定啟動等為主要賣點，滿足了部分冬季嚴寒地區的實際需求。從嚴格意義上來說，格力的高端依舊圍繞系統和能源展開，在家用空調領域格力突破性和場景化的創新并不多，更多的高端姿態依然在遵循“冷暖”的定義，從而進行技術研發和迭代。

美的空調產品層面2018年一方面再度精減產品型號，將更多資源集中在用戶需求的功能型產品上。另一方面以無風感科技升級為核心，完成從“無風有愛”舒適體驗，到“家庭微氣候”的自我進化，還以跨界多極、織密編造出一張可以牢牢抓住“失控”、“多變”人群的“蜘蛛網”，開辟傳統制造業互聯網時代營銷的新氣候。

在高端品類不斷增長的同時，我們也注意到2018年的空調市場是新品發布數量激增的一年，包括頭部陣營和二線品牌在內，都對旗艦產品格外重視。空調產品的核心競爭力來自于持續不斷的技術推新，這一點逐步被市場公認。在新品規模增長的2018年，新產品背后的技術迭代則是更加重要的議題，特別是一些產品已經經歷了三到四次的技術改進，顯然消費環境和需求的快速變化加速了迭代的效率。反過來，我們可以認為，是時代在推動這些新品層出不窮的出現，是不斷涌現出的新需求在倒逼各大品牌提供更好的技術和服務。誰跟不上這種節奏，就可能被淘汰。

近年來海爾、格力等主流品牌持續在產品極端環境下的運行可靠性中大投入，并持續研發多款領先產品;在室內空氣凈化、舒適方面，海信再度升級新品，智能定制送風，推了第三代舒適變頻空調“海信男神X”。美的在推出Air空間站從溫度、濕度、風感、潔凈度和新鮮度五個維度調控室內空氣環境，為用戶提供家庭空氣。更值得一提的是，從早期的空調內機自清潔、內外機自清潔、智能自清潔，自清潔空調技術迭代加速，2018海爾智能自清潔產品已經可以實現15分鐘全屋凈化的“空凈合一”，進一步壯大“自清潔+”產品陣營。海爾空調也從硬件產品變成一個用戶可隨時參與其中的生態系統。

圖：2014—2018年度中國智能空調市場占比 曲線圖

渠道端：全球化視野與線上下融合并行

如果說2017年是屬于空調電商的一年，那么進入2018年以后，線上下融合的大趨勢則已經顯露無疑。如果再站上更高的一層，以全球化的視角來審視空調市場，中國品牌的進出融合也已經勢在必行。

2018年無疑是國內線下渠道較為艱難的一年，在經歷了電商劇烈沖擊后，部分中小品牌的地方渠道已經變得極不牢靠。而大品牌方面也并沒有因為體量增長而讓線下渠道有喘息的機會，中小微的融資困難也讓部分地區出現了拿貨難的問題。

由此，品牌方面也順應變化做出了調整。

2018，格力、海爾、美的在內的行業主流品牌在全渠道層面的競爭持續升級。幾大品牌在旗艦店、電商平臺、國內區域性連鎖（TOP客戶）、小區域連鎖（VIP客戶）和鄉鎮專賣店等主流渠道繼續加碼投入。與此同時，美的空調還大力推進與家裝建材渠道合作，年中時已經建成6家全屋家電體驗館，搭載全屋設計軟件平臺，具備全屋家電銷售能力，可提供場景式的家電套餐和一站式的解決方案。這是美的在線上實現高增長后重拾線下的一個信號，雖然從融合度上來說互動和聯系尚有欠缺，但不失為對渠道信心的一次提振。并且，以異業聯盟的形式讓家電、空調產品融入到更大的市場中，也充分體現出企業的野心以及家電產品渠道銷售上更多的可能性。

放眼全球化領域，目前空調頭部陣營的國內一哥依舊是格力，但在全球化視野、影響力上最強的企業卻是海爾。2018年的海爾空調無疑是國外市場最為出彩的品牌，今年剛開頭，海爾空調在海外的高端創牌將中國制造的影響力再上一個臺階，同時來自東南亞、歐洲、美國不斷攀升的銷售數據，也從正面回應了海爾的全球渠道能力。目前，國內渠道市場面臨著高度飽和，不在少數的企業希望走出國門，尋找新的藍海。但中國制造面對的不僅僅是陌生的海外市場環境，更制約我們的是視野和產品力，海爾恰好在這兩個方面都擁有引領行業的水平，其海外拓展、并購、以及創牌的發展道路或許可以成為國內大多數空調企業借鑒學習的方向。

當然，品牌的發展除了依托于前瞻性的視野，更大程度上脫離不了制造業核心的制造能力。2018年我們把目光更多的聚焦在經濟和環境的走勢判斷上，但彼時彼刻相信仍舊有企業在埋頭苦干，不斷帶領技術進步。對于空調產業來說，這是幸事;對于中國制造來說，功在千古。我們仍舊應該看好和相信這些站在前方的大企業，給予他們充分的信心去披荊斬棘，當然我們也應該鼓勵更多的中小企業向前看齊，風口不會一直有，但企業底蘊可以慢慢積存。唯有如此，在面對更加繁復變化的市場時，空調產業才能夠如同今天一樣，走出逆勢上揚的曲線。