未來的電動(dòng)汽車市場在哪里？

補(bǔ)貼退出之后，電動(dòng)汽車的市場在哪里？

這兩個(gè)問題近期一直在我腦海里打轉(zhuǎn)，也是困擾電動(dòng)汽車從業(yè)人員的最大問題。

我思考良久，做了一個(gè)模型，以表達(dá)我對中國汽車電動(dòng)化路徑的一點(diǎn)淺見。我把它命名為中國汽車電動(dòng)化“電觀模型”。

10月25日，中國車商高峰論壇之新能源汽車發(fā)展趨勢論壇在上海召開。該論壇，是全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì)汽車經(jīng)銷商商會(huì)新能源汽車委員會(huì)主辦。我應(yīng)邀演講，第一次發(fā)布了中國汽車電動(dòng)化“電觀模型”。希望這一模型有助于大家對未來電動(dòng)汽車市場的生產(chǎn)、經(jīng)營、投資。

中國汽車電動(dòng)化的“電觀模型”完整圖示如下：

這里只論及乘用車，而不涉及商用車。模型分為兩個(gè)階段，一個(gè)是補(bǔ)貼時(shí)代，一個(gè)后補(bǔ)貼時(shí)代。

先看補(bǔ)貼時(shí)代：

在補(bǔ)貼時(shí)代純電動(dòng)乘用車特征：

（1）首先，電動(dòng)汽車市場是分裂的兩個(gè)市場，限購限行城市為主。

限購限行城市，目前是電動(dòng)汽車消費(fèi)主力市場。已經(jīng)有很多分析，北京、上海、廣州、天津等限行限購城市，消費(fèi)的電動(dòng)汽車占比在六成左右。

（2）限購限行城市車主購買力強(qiáng)

在限購限行城市，電動(dòng)汽車一開始從A00和A0級(jí)車為主，后來隨著限購城市新能源汽車指標(biāo)的走俏，購車價(jià)走高，基本都是A級(jí)車的市場了。

北京市場的觀察人士應(yīng)該記憶猶新，一開始北京電動(dòng)汽車市場以北汽的E150EV、奇瑞EQ、江淮iEV4等小型車為主。但是近幾年比亞迪E5、秦EV、北汽EU系列、吉利帝豪EV等A級(jí)車已經(jīng)是北京市場絕對主力。早年“占號(hào)車”的概念已經(jīng)不復(fù)存在。

（3）分時(shí)租賃成消納池

全國有超過130家分時(shí)租賃等運(yùn)營公司，他們消納了大量電動(dòng)汽車，但實(shí)際上運(yùn)營情況不佳，存在大量閑置。

（4）全國多數(shù)地區(qū)市場尚未啟動(dòng)

全國多數(shù)地區(qū)電動(dòng)汽車消費(fèi)未啟動(dòng)。在部分地區(qū)，A00乘用車搶占了以低速電動(dòng)車的升級(jí)市場，比如北汽新能源EC系列，2017年在山東、河南、河北等地售出5萬輛左右。

這些地方，購買電動(dòng)汽車的最重要理由是用車成本低。根據(jù)我們此前的調(diào)研，電動(dòng)汽車車主購車原因當(dāng)中，如果去除“免搖號(hào)”“不限行”，最多的就是“電費(fèi)便宜”。

購買電動(dòng)汽車的主要原因（本題為多選）

以上是補(bǔ)貼時(shí)代的總結(jié)，這是政策驅(qū)動(dòng)下電動(dòng)汽車市場的特征。

補(bǔ)貼時(shí)代已經(jīng)接近尾聲，無論是電動(dòng)汽車的老玩家還是新玩家，都已經(jīng)掌握了這一階段的各種玩法。

更重要的問題是，以后呢？后補(bǔ)貼時(shí)代會(huì)怎樣？

后補(bǔ)貼時(shí)代的中國汽車電動(dòng)化模型，主要特征包括：

1兩個(gè)市場的格局繼續(xù)

限購城市的車型、車價(jià)繼續(xù)從A級(jí)起跳，也有高端化趨勢；全國多數(shù)地區(qū)仍追求電動(dòng)汽車TOC（總體擁有成本）更低。

2 限購城市的電動(dòng)汽車消費(fèi)增量不大

限購城市的電動(dòng)汽車市場分成以下幾類：

（1）私人購車：雖然號(hào)稱“不限購”，但號(hào)牌資源是有限的。不限購北京，2018年新能源汽車小客車指標(biāo)6萬個(gè)，而目前有39萬人排隊(duì)。往后年份，北京新能源汽車小客車指標(biāo)也不太可能大幅增長，對于北京來說，解決擁堵問題比解決排放問題優(yōu)先度恐怕更高。

（2）網(wǎng)約車＋出租車：

就政府的網(wǎng)約車新政來看，網(wǎng)約車就是另一種出租車，也就意味著，網(wǎng)約車將走上出租車的老路：總量限制，限額供應(yīng)。北京整個(gè)出租車市場總共才7萬輛，大家可以想象，合規(guī)網(wǎng)約車和出租車的市場能有多大。

（3）分時(shí)租賃：

補(bǔ)貼時(shí)代，分時(shí)租賃公司基本上是車企產(chǎn)品的消納池，運(yùn)營上并未形成可持續(xù)模式，運(yùn)營商或者虧損，或者靠車企領(lǐng)了補(bǔ)貼后，轉(zhuǎn)移造車?yán)麧檨矸鲋病?/p>

后補(bǔ)貼時(shí)代，沒有了補(bǔ)貼的“轉(zhuǎn)移支付”，電動(dòng)汽車分時(shí)租賃很難大規(guī)模擴(kuò)展。

（4）公務(wù)和公共用車：

這一市場同樣總量有限，限購限行城市公共汽車已經(jīng)部分完成電動(dòng)化了。

3 全國非限行限購市場增量大

電動(dòng)汽車推廣的痛點(diǎn)有以下幾個(gè)，但在非限行限購城市，這些痛點(diǎn)并不那么“痛”。

（1）第一個(gè)痛點(diǎn)是售價(jià)高。但在這一市場，電動(dòng)化將從小型、經(jīng)濟(jì)車型開始：A00、A0、A……

電動(dòng)汽車的成本大頭在電池，越小的車型，所需的電池越少，和燃油車的購車價(jià)差就更小。而且，越小的車，運(yùn)營成本的優(yōu)勢能越快覆蓋購車價(jià)差。

中國汽車工程學(xué)會(huì)產(chǎn)業(yè)研究副部長馮錦山和高級(jí)經(jīng)理吳勝男，研究了后補(bǔ)貼時(shí)代的新能源汽車全生命周期成本。

他們的研究顯示，后補(bǔ)貼時(shí)代，電池成本不斷下降，燃油車因?yàn)榕欧乓舐杂猩仙Ｔ?030年左右，各種車型的電動(dòng)和燃油車購車價(jià)將非常接近。但是，如果考慮電動(dòng)汽車和燃油車使用成本的“油電差”，電動(dòng)汽車消費(fèi)的拐點(diǎn)會(huì)更早到來。

他們的研究結(jié)論是，2025－2027年，如果購置稅減免政策延續(xù)，A00級(jí)電動(dòng)車消費(fèi)者購買將“有利可圖”。至于A級(jí)車，拐點(diǎn)要來得更晚一些。2025－2027年，A級(jí)車會(huì)具備一定市場競爭力，2028－2030年，如果車輛購置稅減免政策延續(xù)，A級(jí)車才會(huì)具有更大競爭力。

而且，同為A00級(jí)車型，續(xù)航里程150km的電動(dòng)車在2023－2025年就可以燃油車競爭；200km和250km的電動(dòng)車型達(dá)到同等水平的時(shí)間至少滯后1－2年。

（2）第二個(gè)痛點(diǎn)是充電難。但在非限行限購城市，停車位資源沒有那么緊缺，相應(yīng)的在停車位上建充電樁也容易的多。甚至，對于廣大地區(qū)，安全、智能的充電插座就可以解決充電需求。而且，在廣大地區(qū)，電動(dòng)汽車未必需要快充功能，成本還能下降。

2017 年，廣西柳州推廣新能源汽車 13424 輛，占全年上牌機(jī)動(dòng)車輛12．31％。占比全國最高。

柳州推廣新能源汽車有多重措施，其中一項(xiàng)是，大量利用智能插座就解決了充電問題。由于柳州推廣主要車型是寶駿E100，采用2kw 慢充，可以用家用220V電源。柳州2016年和2017年，就建成了超過5000個(gè)智能充電插座，讓當(dāng)?shù)氐碾妱?dòng)汽車基本充電無憂。

柳州模式成績單

2017年6月－7月，我本人曾經(jīng)駕駛電動(dòng)汽車，從中國大陸最北端開到中國大陸最南端，在沒有充電樁的東北等地，我就是依賴一個(gè)3kw的智能充電盒，借用賓館的家用電源解決的充電問題。

（3）第三個(gè)痛點(diǎn)是續(xù)航短，但在全國多數(shù)地區(qū)，百姓出行并不需要像大型城市那樣長距離。電動(dòng)汽車大多用于短途代步，續(xù)航短的問題基本不存在。

最為典型的是低速電動(dòng)車升級(jí)的市場。低速電動(dòng)車的市場相當(dāng)龐大，僅山東省骨干企業(yè)的產(chǎn)銷量，多年來都比全國純電動(dòng)乘用車的產(chǎn)銷規(guī)模大。

低速電動(dòng)車以鉛酸電池為主，續(xù)航里程多不過100多公里，遠(yuǎn)比現(xiàn)在電動(dòng)乘用車要短。由于低速電動(dòng)車的普及，山東、河南、河北等低速電動(dòng)車市場百姓對電動(dòng)汽車接受度很高。

近期，我的前老板智電互動(dòng)集團(tuán)董事長龐義成到山東濟(jì)寧調(diào)研。他分享說，由于低速電動(dòng)車的管制等因素，濟(jì)寧純電動(dòng)乘用車銷量走高。2017 年，濟(jì)寧有約5000輛售出，2018年預(yù)計(jì)將達(dá)1萬輛。

回顧總結(jié)這個(gè)模型，在限購限行城市，本質(zhì)上電動(dòng)汽車消費(fèi)是政策因素促發(fā)的。而在全國多數(shù)地區(qū)，補(bǔ)貼退出之后，電動(dòng)汽車將依靠運(yùn)營成本優(yōu)勢戰(zhàn)勝燃油車。

于此，我認(rèn)為全國多數(shù)地區(qū)的市場，才是中國汽車電動(dòng)化的真實(shí)市場。當(dāng)前，補(bǔ)貼政策指導(dǎo)下，各家車企以拿到最大補(bǔ)貼為訴求，設(shè)計(jì)出來的車型，比較適合限購限行城市：里程長、售價(jià)高、車型大，呈現(xiàn)出高度同質(zhì)化的特征。

但是，如果中國汽車電動(dòng)化“電觀模型”不錯(cuò)的話，車企更應(yīng)該將目光轉(zhuǎn)向全國非限購限行城市，設(shè)計(jì)出符合這些地區(qū)的產(chǎn)品。如此，補(bǔ)貼退出之后，電動(dòng)汽車銷售才不會(huì)斷崖式下跌。

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