一場以高級自動駕駛SoC芯片為核心的商業大戰已經打響。

近年來，伴隨智能駕駛滲透率提升，全球芯片巨頭紛紛進軍汽車產業，推出具備AI計算能力的主控芯片，擔當自動駕駛汽車的大腦功能。傳統汽車的功能芯片僅適用于發動機控制、電池管理、娛樂控制等局部功能，尚無法滿足高數據量的智能駕駛相關運算。

域控制器集成前期的諸多ECU的運算處理器功能，因此相比ECU其對芯片算力的需求大幅提升，計算芯片相應需要用到算力更高的SoC芯片。SoC芯片可以有效地降低信息系統產品的開發成本，縮短開發周期，提高產品的競爭力。但隨著汽車行業加速進入智能化時代，一場以高級別自動駕駛SoC芯片為核心的商業大戰已經打響。

隨著智能網聯汽車時代的到來，以特斯拉為代表的汽車電子電氣架構改革先鋒率先采用中央集中式架構，即用一個電腦控制整車，并可以很好地實現整車OTA軟件升級。汽車MCU芯片市場一直被恩智浦、德州儀器、瑞薩半導體等汽車芯片巨頭所壟斷。

不過，隨著汽車行業研發趨勢的演變，芯片設計公司正在相應地調整其戰略。恩智浦、英飛凌和瑞薩等傳統汽車芯片供應商已經減少了對高性能計算片上系統 (SoC) 開發的投資，并將重點轉向高級駕駛輔助系統 (ADAS) 的 MCU 市場。另一方面，非傳統的汽車芯片供應商，如英偉達，通過擴展 SoC 產品線和提供開放的軟件開發工具包 (SDK) 來滿足汽車制造商的多樣化需求，從而將業務重心轉移。

根據 DIGITIMES Research 分析師 Evan Chen 的說法，非傳統汽車芯片公司已經實施了一種通用方法，即擴展其在 ADAS/自動駕駛技術方面的產品線，并創建開放的軟件開發工具包 (SDK)。

?芯片設計企業關注產品組合和 SDK



來源：DIGITIMES Research，2023 年 5 月

與傳統汽車制造商相比，中國電動汽車品牌加快了采用非傳統汽車芯片供應商的 ADAS/自動駕駛 SoC 的速度。例如，英偉達 DRIVE Orin SoC 于 2022 年被納入 NIO、小鵬汽車、理想汽車和上汽瑞星汽車。相比之下，歐洲汽車制造商要到 2024 年才開始逐漸采用它。這種差異可能歸因于中國電動汽車市場競爭激烈。新興汽車制造商優先考慮利用高性能計算和智能駕駛艙實現自動駕駛的智能電動汽車。此外，新進入者在軟件開發方面擁有更豐富的專業知識，而老牌廠商可能需要更多時間來適應汽車行業的根本轉變。

一些汽車制造商同時與多家非傳統汽車芯片供應商合作。例如，大眾汽車與高通、地平線和 Mobileye 合作。同樣，比亞迪和理想汽車都與英偉達和 Horizon Robotics 合作開發更智能的汽車。

然而，4 級自動駕駛所需的時間比預期的要長。一些汽車制造商在開發內部汽車軟件的道路上遇到了障礙。因此，高性能計算 SoC 市場在短期內可能會受到限制。

Cariad 是大眾汽車集團的軟件巨頭，未能實現開發目標，而是轉向與高通和地平線構建 ADAS/自動駕駛系統。這種方法有助于減輕與單邊發展和應對中美緊張局勢升級相關的風險。

大眾汽車集團旗下豪華跑車品牌保時捷與以色列Mobileye合作開發ADAS解決方案。該技術平臺未來也將被納入大眾集團的其他品牌。

?汽車業務將成2023年芯片企業轉折點

根據未來市場研究 (FMI) 的修訂研究，汽車SoC市場規模預計將從2022 年的170.667 億美元增長到 2028 年的268.005億美元。汽車SoC 市場2022~2028年的復合年增長率為7.8%。汽車 SoC 市場占全球片上系統 (SoC) 市場行業近20%的市場份額。

由于汽車原始設備制造商在智能汽車、自動駕駛汽車和半自動汽車中越來越多地采用高級駕駛輔助系統 (ADAS) 和信息娛樂系統等因素，全球汽車 SoC 市場將在未來幾年出現顯著增長。

從英偉達當前所取得客戶訂單價值估計規模，已從2022會計年度的80億美元，在未來6年達到超過110億美元(2023年度)。目前Drive Orin擁有超過35家客戶，包括汽車、卡車制造商以及機器人出租車公司，成長幅度高于其他業務部門，年增、季增幅度分別達到45%及59%。受惠于Tegra處理器市場銷售有成，英偉達汽車業務在2023年度上半已貢獻3.58億美元營收，預期隨著搭載Drive Orin的Polestar 3和Volvo EX90等更多新車型準備于2022年內正式問世，預期在2023年度英偉達汽車業務總營收有望超越7億美元。

另據華爾街日報報道，高通稱現有來自汽車公司的訂單價值估計為300億美元，高于2022年7月的190億美元。300億美元中的大部分，將在未來7~8年間落實。高通稱是基于與客戶協商的價格、預期購買數量和預期總營收來進行計算。

高通4月份以45億美元買下了瑞典汽車技術公司Veoneer，其中包括并入Veoneer自駕軟件業務Arriver，大舉提升對自駕汽車芯片投入發展，高通每年對Arriver投入約2億美元資金。高通財務長Akash Palkhiwala表示，到2026年的汽車相關營收預測中，有90%是基于整體業務產品線的現有Design-win。高通近幾季借由銷售汽車和聯網設備芯片，推動業務多樣性。

審核編輯：劉清