BAT三家下場(chǎng)競(jìng)逐車聯(lián)網(wǎng)已有很長(zhǎng)一段時(shí)間了，就階段性的戰(zhàn)況來(lái)看，三家雖然都取得了一定的成績(jī)，但無(wú)論是產(chǎn)品層面還是市場(chǎng)層面，三家誰(shuí)也沒(méi)有表現(xiàn)出高人一籌的地位和實(shí)力。

相反，在車聯(lián)網(wǎng)開(kāi)始大范圍向前裝市場(chǎng)滲透的背景下，BAT三家雖然都有著各自鮮明辨識(shí)標(biāo)簽的解決方案和產(chǎn)品，但將這些要素放在顯微鏡下逐一拆解，可以發(fā)現(xiàn)繞了一大圈后，BAT在車聯(lián)網(wǎng)上的認(rèn)識(shí)回歸趨同，如果用通俗一點(diǎn)的話來(lái)說(shuō)，就是技術(shù)和產(chǎn)品內(nèi)核差異甚少，三方陷入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的困局。

大家來(lái)找茬，BAT車聯(lián)網(wǎng)的似與不似

BAT三家在車聯(lián)網(wǎng)上的差異主要體現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)層面。

1、百度：親力親為

早在2013年，百度就啟動(dòng)了自動(dòng)駕駛項(xiàng)目，但當(dāng)時(shí)百度內(nèi)部對(duì)于自動(dòng)駕駛和車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)也并不統(tǒng)一，無(wú)論是思想還是資源都存在割據(jù)現(xiàn)象，直到2017年進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整時(shí)，才將自動(dòng)駕駛事業(yè)部、智能汽車事業(yè)部、車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)三大部門走到了一起，成立了智能駕駛事業(yè)群組（IDG）。此時(shí)，Apollo也正式登上了自動(dòng)駕駛和車聯(lián)網(wǎng)的競(jìng)逐舞臺(tái)。

近兩年來(lái)，百度著力打造Apollo品牌。從誕生到現(xiàn)在，升級(jí)到5．0版本的Apollo已經(jīng)完成了7次產(chǎn)品迭代，平均不到四個(gè)月進(jìn)化一次。百度的RoboTaxi項(xiàng)目“Apollo Go”也在今年9月和11月分別在長(zhǎng)沙和滄州上路。

至始至終，在自動(dòng)駕駛和車聯(lián)網(wǎng)上，百度都是親力親為，勢(shì)必躬身。

2、阿里：合縱連橫

阿里在這方面就顯得有些“雞賊”，為了能更快的完成車聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)落地，阿里在2015年時(shí)，拉來(lái)了上汽合資成立了斑馬網(wǎng)絡(luò)。

在上汽資源的支持下，斑馬網(wǎng)絡(luò)有了場(chǎng)景豐富的“試驗(yàn)田”，在技術(shù)和產(chǎn)品沒(méi)有完全定型之前，可在上汽旗下品牌進(jìn)行新技術(shù)的驗(yàn)證和打磨；同時(shí)也有了一片“自留地”，斑馬網(wǎng)絡(luò)基本成了上汽體系進(jìn)行車聯(lián)網(wǎng)合作和采購(gòu)的唯一供應(yīng)商。

這套運(yùn)營(yíng)模式在車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的早期，阿里是最大的受益者，在提前鎖定市場(chǎng)的背景下，為自己的研發(fā)落地爭(zhēng)取了時(shí)間和空間，但隨著車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展以及斑馬網(wǎng)絡(luò)自身發(fā)展的需求，阿里和上汽各執(zhí)一半的股權(quán)結(jié)構(gòu)成了斑馬網(wǎng)絡(luò)“內(nèi)斗”的根源。

今年8月，阿里與上汽終于達(dá)成一致，斑馬網(wǎng)絡(luò)遂與YUNOS完成重組，斑馬網(wǎng)絡(luò)具備了向上汽以外的OEM輸出車聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放性平臺(tái)的能力。

阿里的巧妙之處在于“借勢(shì)”，在車聯(lián)網(wǎng)上，則通過(guò)與車企的合作，通過(guò)資源整合形成1＋1＞2的結(jié)果，雖然當(dāng)前斑馬網(wǎng)絡(luò)正在從上汽“庇護(hù)”的影子中走出，但不可否認(rèn)的是，阿里在與上汽的早期合作中完成了資源的原始積累。

3、騰訊：賽馬機(jī)制

騰訊在車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)上依然沿用了那套“內(nèi)部賽馬”的機(jī)制。

首先騰訊內(nèi)部孵化了“騰訊車聯(lián)”，一個(gè)面向車聯(lián)網(wǎng)的開(kāi)放平臺(tái)系統(tǒng)，圍繞著“騰訊車聯(lián)”，騰訊建立了一系列的業(yè)務(wù)部門。

此外，騰訊在車聯(lián)網(wǎng)還有兩項(xiàng)比較重要的布局。

一是今年年初，戰(zhàn)略領(lǐng)投了蘑菇車聯(lián)的1．2億美元A輪融資，并在11月和蘑菇車聯(lián)達(dá)成戰(zhàn)略合作，探索“生態(tài)上車”的最佳姿勢(shì)。

一是與斑馬網(wǎng)絡(luò)類似，與長(zhǎng)安汽車成立了一家名為梧桐車聯(lián)的合資公司，雙方結(jié)合各自優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建系統(tǒng)級(jí)的能力。

在車聯(lián)網(wǎng)賽道上，騰訊手握騰訊車聯(lián)、蘑菇車聯(lián)、梧桐車聯(lián)三張牌，就目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，每張牌都有可能成為決定市場(chǎng)走向的勝負(fù)手。

說(shuō)了BAT三家在運(yùn)營(yíng)層面的不同之處后，智能相對(duì)論也說(shuō)說(shuō)三家有哪些是相同的。

1、技術(shù)內(nèi)核相同：集成多項(xiàng)能力，通過(guò)OS系統(tǒng)中臺(tái)完成對(duì)車聯(lián)網(wǎng)的布局和掌控

拋開(kāi)各種花哨的營(yíng)銷概念和技術(shù)術(shù)語(yǔ)，BAT三家車聯(lián)網(wǎng)解決方案的技術(shù)內(nèi)核高度相似。

Apollo作為目前全球最大的自動(dòng)駕駛開(kāi)放平臺(tái)，打包了車輛平臺(tái)、硬件平臺(tái)、軟件平臺(tái)和云端數(shù)據(jù)服務(wù)，小度車展OS作為系統(tǒng)中臺(tái)，將上述平臺(tái)、服務(wù)和能力進(jìn)行統(tǒng)領(lǐng)，形成具有百度標(biāo)簽的車聯(lián)網(wǎng)解決方案。

斑馬網(wǎng)絡(luò)CEO郝飛對(duì)車聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)識(shí)是“必須有貫穿端、邊、云、網(wǎng)的能力”，斑馬網(wǎng)絡(luò)和YUNOS重組之后，斑馬網(wǎng)絡(luò)可在整車電子電氣架構(gòu)智能化、車機(jī)硬件與軟件、車機(jī)內(nèi)底層操作系統(tǒng)、上層應(yīng)用形成三個(gè)層面的技術(shù)閉環(huán)，貫穿其中的則是YUNOS（AliOS）。

騰訊車聯(lián)總經(jīng)理劉昕在接受媒體采訪也表示，騰訊在車聯(lián)網(wǎng)上的關(guān)鍵能力是由大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、安全能力和內(nèi)容平臺(tái)五個(gè)部分構(gòu)成的。蘑菇車聯(lián)則推出了“蘑菇OS＋AI云＋智能終端＋傳感器“的車聯(lián)網(wǎng)一體化解決方案。

不難看出，BAT三家車聯(lián)網(wǎng)解決方案的技術(shù)理解高度相同，只是最終呈現(xiàn)的“包裝”形式和對(duì)概念的表述方式有所差異罷了，其內(nèi)核都是通過(guò)OS系統(tǒng)中臺(tái)，完成對(duì)云計(jì)算、AI、硬件和應(yīng)用等技術(shù)能力的串聯(lián)。

2、策略打法相同：以“全家桶”的形式將自身生態(tài)帶進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)

除了技術(shù)的內(nèi)核趨同，在車聯(lián)網(wǎng)普及滲透的打法上，BAT三家的策略也非常相近，即在以系統(tǒng)OS為基礎(chǔ)構(gòu)建車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的同時(shí)，將各自的業(yè)務(wù)生態(tài)也帶進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)。

像百度車載OS就集成了百度在語(yǔ)音、搜索、小程序、地圖導(dǎo)航等百度AI的能力，在內(nèi)容層面更是大量接入百度旗下的內(nèi)容生態(tài)；阿里的生態(tài)企業(yè)天貓精靈和高德地圖是阿里車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)布局在前沖鋒的兩員大將，同時(shí)AliOS為用戶提供上車前、行車中、下車后的智能場(chǎng)景串聯(lián)服務(wù)時(shí)，也是將用戶將阿里的電商生態(tài)圈內(nèi)引導(dǎo)；騰訊則借助車載微信，將微信生態(tài)向車聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景移植。

雖然主機(jī)廠一直在避免車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)出現(xiàn)一家獨(dú)大的局面，可是掌握著車載OS核心能力的BAT在構(gòu)建生態(tài)時(shí)顯然具有更多的主動(dòng)權(quán)，即便在其主導(dǎo)的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中有“友商”生態(tài)企業(yè)的存在，但在用戶引導(dǎo)、資源傾斜等方面肯定還是存有“私心”，夾帶“私貨”的。

3、商業(yè)模式相同：以個(gè)性化定制的方式進(jìn)入前裝市場(chǎng)

在現(xiàn)階段，推進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)上車的主導(dǎo)方還是在主機(jī)廠，這也意味著其中的游戲規(guī)則都是由主機(jī)廠制定的，即車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)必須與主機(jī)廠的需求相適配，其表現(xiàn)出來(lái)的外在風(fēng)格必須與汽車品牌的調(diào)性一致，這也使得BAT不得不采取同樣的商業(yè)模式，在技術(shù)內(nèi)核不變的情況下可以實(shí)現(xiàn)個(gè)性化定制，從而滿足主機(jī)廠快速部署的需求。

汽車行業(yè)的特點(diǎn)在于其市場(chǎng)營(yíng)銷節(jié)奏非常快，通常一個(gè)品牌都有多個(gè)車系，每個(gè)車系又有多款車型。站在營(yíng)銷的角度，這就要求車載OS的功能和應(yīng)用對(duì)每個(gè)車系甚至每款車型都應(yīng)有所不同。此外，幾乎每款車型每年都有改款新車推出，這也要求車載OS不光有大量的車型適配性工作要做，針對(duì)每年推出的海量新車，車載OS也要配合進(jìn)行快速更新完成部署，這樣才不至于拖累車企的市場(chǎng)節(jié)奏。

在車聯(lián)網(wǎng)這個(gè)賽道中，BAT無(wú)論在技術(shù)上擁有多大的話語(yǔ)權(quán)，在全局安排上依然要“聽(tīng)命”于主機(jī)廠，最終體現(xiàn)在車聯(lián)網(wǎng)的實(shí)現(xiàn)形式上，即商業(yè)模式的趨同。

構(gòu)成車聯(lián)網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，BAT還需回答哪些問(wèn)題？

如果用較為嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看待BAT的車聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)，可以將其歸類為“同質(zhì)化”競(jìng)爭(zhēng)，那么在未來(lái)，BAT應(yīng)該如何表現(xiàn)出各自的差異化優(yōu)勢(shì)呢？智能相對(duì)論魏?jiǎn)P(yáng)認(rèn)為依然要看這三點(diǎn)：

1、用戶體驗(yàn)的兩極，B端C端都要兼顧

BAT三家在車聯(lián)網(wǎng)上至今都沒(méi)有哪一家形成統(tǒng)治級(jí)的能力，其關(guān)鍵在于這三家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的體驗(yàn)都大同小異，如果更直白一些，就是目前的車聯(lián)網(wǎng)體驗(yàn)都不夠好。這里說(shuō)的體驗(yàn)其實(shí)包含兩個(gè)層面，一是B端主機(jī)廠用戶的層面，一是C端個(gè)人用戶的層面。

對(duì)于C端用戶來(lái)說(shuō)，當(dāng)然希望車載應(yīng)用和生態(tài)越豐富越好，但目前的現(xiàn)實(shí)是，車載硬件的發(fā)展相比消費(fèi)電子要弱一些，車機(jī)應(yīng)用如果裝的太多，會(huì)對(duì)車機(jī)系統(tǒng)造成負(fù)擔(dān)，需要更輕量化的設(shè)計(jì)，如今BAT在做減法的取舍上，都在探索之中。在生態(tài)方面，現(xiàn)有的車聯(lián)網(wǎng)往往是幾個(gè)獨(dú)立應(yīng)用體驗(yàn)的打通，還沒(méi)有形成像手機(jī)那樣豐富的完整的生態(tài)閉環(huán)。就像“淺嘗即止”一樣，C端用戶的體驗(yàn)始終沒(méi)有形成變革式的跨越。

在B端主機(jī)廠層面，車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，還只是停留在車輛使用數(shù)據(jù)的信息化，例如用戶跑了多少公里、油品如何、是否需要保養(yǎng)等，并沒(méi)有改變車輛各系統(tǒng)之間的信息孤島現(xiàn)狀。主機(jī)廠真正想要的是數(shù)字化的中臺(tái)能力，即將各個(gè)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)打通，串聯(lián)車企、車機(jī)系統(tǒng)、智慧4S店、自動(dòng)駕駛等數(shù)據(jù)，從而更好的服務(wù)車主。

在這方面，BAT都還有非常大的提升空間。

2、滿足OEM的個(gè)性匹配外，還要滿足用戶的個(gè)性需求

在滿足主機(jī)廠的個(gè)性定制化需求方面，BAT都不遺余力，竭盡所能。個(gè)人用戶層面，車聯(lián)網(wǎng)的最終目標(biāo)是要實(shí)現(xiàn)從“千人一面”到“千人千面”、從“人找服務(wù)”到“服務(wù)找人”的升級(jí)，即用戶層面的個(gè)性化匹配，目前的難點(diǎn)主要是賬號(hào)體系的打通。

以互聯(lián)網(wǎng)的思維來(lái)看，滿足用戶的個(gè)性需求無(wú)非從用戶的興趣標(biāo)簽、使用習(xí)慣等維度進(jìn)行數(shù)字化的標(biāo)注，而確定用戶身份的就是賬號(hào)體系。

目前在這方面，BAT三家都在有意推進(jìn)，從這三家業(yè)務(wù)原生態(tài)來(lái)看，微信擁有11億用戶，通過(guò)車載微信移植上車后，除了提供賬號(hào)體系的智能外，還能以成熟的小程序生態(tài)帶動(dòng)車內(nèi)場(chǎng)景，這也是騰訊的車聯(lián)網(wǎng)方案在賬號(hào)體系中具備的優(yōu)勢(shì)；同樣，阿里的支付寶賬號(hào)體系也有不錯(cuò)的延伸和帶動(dòng)能力，相比之下，百度構(gòu)建在搜索業(yè)務(wù)上的生態(tài)在賬戶體系上存在天生短板，如何補(bǔ)足還需更多思考。

3、車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的開(kāi)放和融合

雖然BAT三家的車聯(lián)網(wǎng)方案都表示是一個(gè)開(kāi)放的生態(tài)，但從上文的分析中看出，BAT三家在構(gòu)建生態(tài)時(shí)還是存在“私心”。所謂的“生態(tài)開(kāi)放”，不應(yīng)只是自身業(yè)務(wù)生態(tài)的開(kāi)放，更多的是與“友商”業(yè)務(wù)的融合。

這也要求BAT三家要放棄“門戶之見(jiàn)”，堅(jiān)持取長(zhǎng)補(bǔ)短的原則，車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)才能充滿活力和能量。這一點(diǎn)說(shuō)起來(lái)簡(jiǎn)單，但站在BAT三家的立場(chǎng)來(lái)思考，三方要想達(dá)成“默契”并不那么容易。

首先各自的主業(yè)生態(tài)構(gòu)建的競(jìng)爭(zhēng)壁壘已經(jīng)足夠高了，如果沒(méi)有足夠的資源支持，外來(lái)生態(tài)很難與之融合；其次，在BAT三家都陷入流量焦慮，增長(zhǎng)瓶頸的時(shí)候，車聯(lián)網(wǎng)作為一塊還未開(kāi)發(fā)的流量入口，其戰(zhàn)略價(jià)值是顯而易見(jiàn)的，這也意味著任何一方對(duì)自己的固守地盤都不會(huì)輕易讓步。

可以預(yù)見(jiàn)，車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的構(gòu)建將在無(wú)數(shù)次的拉扯和博弈中緩慢完成，其中既考驗(yàn)主機(jī)廠對(duì)全局的掌控能力，也考驗(yàn)BAT競(jìng)爭(zhēng)、妥協(xié)的藝術(shù)與智慧。

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