隨著技術的不斷提升，汽車電動化與智 能化推動著半導體行業(yè)發(fā)展。由于半導體廣泛應用于汽車各子系統(tǒng)，汽車半導體成汽車電動化與智能化的直接受益者。

其主要影響包括:

1.擴大了攝像頭、雷達等感知層器件的搭載量上升推動CIS、激光器、MEMS等半導體器件的市場；

2.自動駕駛從L2向L4升級，帶動用于決策的 ASIC、GPU等計算芯片的用量增加；

3.動力傳動系統(tǒng)從燃油引擎向混合動力及純電動 的升級大幅推高功率半導體用量的增加。

汽車半導體分類

汽車半導體主要通過涉及技術的不同以及器件進行分類，其中按照涉及技術的不同主要分為功率 IC、IGBT、CMOS、SOC等。按照器件分類，可分為MCU、ASIC、ASSP、模擬器件、分立元件、存儲器、 微型器件。光電子以及傳感器等。

汽車半導體發(fā)展歷程

汽車半導體產業(yè)鏈全景圖

市場背景

中國汽車市場不斷發(fā)展

數據顯示，2018年，汽車工業(yè)總體運行平穩(wěn)，受政策因素和宏觀經濟的影響，產銷量低于年初預期，全年汽車產銷分別完成2780.9萬輛和2808.1萬輛，連續(xù)十年蟬聯(lián)全球第一。

（2010-2018年中國汽車銷售統(tǒng)計情況）

汽車電氣化

隨著技術進步，電池的高昂成本和有限的充電能力得以解決，電動汽車進入發(fā)展新階段，純電動 汽車產銷量將進一步增長，汽車半導體市場需求也將不斷攀升。數據顯示，2018年純電動汽車產銷分別完成98.6萬輛和98.4萬輛，同比分別增長47.9%和50.8%。

（2011-2018年中國純電動汽車銷售統(tǒng)計情況）

自動駕駛汽車興起

隨著國家利好政策的持續(xù)出臺，無人駕駛行業(yè)快速發(fā)展，大量資本進入行業(yè)， 無人駕駛成為全球汽車技術研發(fā)的熱門方向，國內多個城市、企業(yè)已陸續(xù)開展自動駕駛車輛的路測，自動駕駛市場正處于快速發(fā)展階段。

目前，國內的BAT、華為等科技巨頭正積極布局無人駕駛汽車，產業(yè)格局不盡相同，以新設公司、開展合作、開發(fā)軟件系統(tǒng)等不同方式布局自動駕駛汽車市場。

市場發(fā)展現狀

汽車半導體細分領域構成

微處理器、功率半導體和傳感器是市場汽車半導體應用的主體。

數據顯示，在汽車半導體分析領域構成情況中，微處理器市場占比位居榜首，占比為22.8%;其次為功率半導體，占比為21.2%;排名第三的是的傳感器，占比為14.4%。

（汽車半導體細分領域的構成）

汽車半導體用量占比

在傳統(tǒng)汽車中，IC用量占比最大，占比為23.2%，其次為功率半導體占傳統(tǒng)汽車半導體用量的20.8%，排名第三的是傳感器。

（傳統(tǒng)汽車半導體類型用量占比）

而在純電動汽車新增半導體用量中大部分為功率半導體，占比為56%。

（純電動汽車半導體類型用量占比）

中國汽車半導體銷量

半導體作為汽車控制系統(tǒng)的核心部件，在汽車電子的帶動下，使用場景不斷拓展，市場需求不斷攀升，數據顯示，2012年以來中國汽車半導體市場銷售額持續(xù)穩(wěn)定增長，從39.7億美元增長至79.9億美元，七年間增長了40.2億美元，年均復合增長率達到12.37%。

（2012-2018年中國汽車半導體市場銷售額統(tǒng)計）

市場應用情況

汽車電子市場

汽車電子市場規(guī)模快速增長，2018年，我國汽車電子市場規(guī)模達7049億元。我國汽車電子市場需求 規(guī)模增長的直接動力主要表現在兩方面:一是汽車整車市場的發(fā)展。汽車作為汽車電子產品的載體，其產量和增長速度直接影響了汽車電子市場的發(fā)展;二是汽車電子化程度的提高。

（不同車型中汽車電子價值占比）

（2015-2020年中國汽車電子市場規(guī)模及預測）

新能源汽車

2018年，新能源汽車產銷分別完成127萬輛和125.6萬輛，比上年同期分別增長59.9%和61.7%。其中純電動汽車產銷分別完成98.6萬輛和98.4萬輛;插電式混合動力汽車產銷分別完成28.3萬輛和27.1 萬輛;燃料電池汽車產銷均完成1527輛。

（2013-2018年中國新能源汽車產量統(tǒng)計）

（2013-2018年中國新能源汽車銷售統(tǒng)計）

智能汽車

近年來，我國積極發(fā)展智能網聯(lián)汽車，無人駕駛技術進一步推動，BAT等企業(yè)進入市場、加大投入研發(fā)技術。2018年中國智能汽車市場規(guī)模達到797.8億元。目前，國內無人駕駛汽車目前仍處于起步階段，在構建的未來藍圖中已布局到多個適用領域，中國有望成為最大的無人駕駛市場， 預計2019年中國智能汽車市場規(guī)模將進一步增長，達到984億元。

（2014-2020年中國智能汽車市場規(guī)模及預測）

行業(yè)相關企業(yè)情況

企業(yè)布局情況

汽車電動化和智能化為汽車半導體市場帶來了大量的新增需求，伴隨著中國汽車下游市場的快速發(fā)展，不斷攀升的需求為汽車半導體提供了發(fā)展機遇。中國廠商通過收購國外廠商，積極布局汽車半導體新能源、智能汽車領域。目前，中國廠商逐漸布局新能源汽車功率半導體以及智能汽車，其中代表廠商包括比亞迪、中國中車、華微電子、寒武紀科技、地平線以及中星微電子。

行業(yè)發(fā)展前景分析

汽車半導體銷售額預測

伴隨著半導體逐漸嵌入到從汽 車等各類產品中，同時伴隨著人工智能、虛擬現實和物聯(lián)網等新興技術的出現，電動汽車進入發(fā)展新階段，帶動汽車半導體的快速發(fā)展，預計2019 年中國汽車半導體市場銷售額將進一步增長，達到87.8億美元。

（2014-2020年中國汽車半導體銷售額及預測）

發(fā)展前景

1.國家產業(yè)政策鼓勵產業(yè)發(fā)展。我國政府高度重視半導體行業(yè)的發(fā)展，推出多項相關產業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，對推動半導體行業(yè)發(fā)展和產業(yè)結構優(yōu)化升級起到了至關重要的作用。

2.利好政策推動，汽車半導體市場需求攀升。隨著半導體新技術不斷進步，新能源利好政策的推動，汽車半導體市場需求不斷攀升，未來國內各大汽車廠商有望大規(guī)模使用汽車半導體。

3.大量企業(yè)布局汽車半導體在下游市場強勁增長的帶動下，我國汽車半導體市場也迎來了較快的發(fā)展，市場對汽車半導體的需求，推動企業(yè)逐漸布局汽車半導體。

4.海外巨頭退出中國，本土品牌逐漸嶄露頭角在電動化、智能化的市場趨勢下，中國廠商通過收購國外廠商，積極布局汽車半導體新能源、智能汽車領域，國內本土品牌具有渠道優(yōu)勢和較高性價比，逐漸打開市場。