目前，全球范圍內，自動駕駛最火熱的兩個國家分別是中國和美國。在美國，乘用車自動駕駛領域，科技公司（包括初創公司）與整車企業（包括美國本土和海外）的合作，基本已經塵埃落定。

美國自動駕駛領域合作如下：通用汽車－Cruise－本田、福特－Argo－大眾、Waymo－FCA、Waymo－雷諾日產（分別是在法國和日本市場）、亞馬遜－Aurora、Uber ATG－豐田－電裝－軟銀。上述合作包括了傳統車企、初創公司、科技巨頭、出行平臺等。

在中國市場，這樣的格局也正在形成，國際車企也紛紛和中國的初創公司、科技巨頭進行合作，具體包括了：本田－商湯、雷諾日產三菱聯盟－文遠知行、奧迪－華為、豐田－小馬智行。

我們可以觀察到一個現象，就是在中國進行自動駕駛布局的國際車企，在美國也已經進行了相關的合作，但是，主體或者不一樣，這或許是為在一些特殊的情況做準備。當然，深層次的原因，和自動駕駛商業化必須考慮本土化的問題。

01

國際車企同時下注中美市場

在中國市場下注的國際車企，其實都可以認為在美國市場也進行了下注。只是合作主體、合作區域、合作對象、合作方式有所差別。本田和豐田用自己的主體，分別在中美市場進行了下注，奧迪則是集團層面由大眾集團在和美國福特進行合作。

本田在中國市場尋找的合作伙伴是商湯科技，自動駕駛業務只是這家中國AI四小龍其中的一個業務方向，采用的合作方式是技術采購，應該沒有涉及到股權投資。但是，本田和通用、Cruise的合作，是涉及到股權投資，并且本田、通用、Cruise會合作開發下一代自動駕駛電動汽車。

豐田用自己的主體，在美國下注了Uber ATG，合作的方式，先是投資了Uber，隨后在Uber自動駕駛部門UberATG獨立時，聯合軟銀愿景、電裝進行了投資。這個模式，之前被業內認為會復制到中國，因為滴滴自動駕駛部門已經宣布獨立。

但是，在尚未有豐田或電裝或軟銀愿景投資滴滴自動駕駛部門消息前，倒是中國自動駕駛初創公司小馬智行先和豐田進行了合作，雙方會在北京和上海用雷克薩斯RX進行自動駕駛測試，雷克薩斯RX一直被蘋果用作自動駕駛測試車輛。或者，后面會有更為重磅的消息，我們拭目以待。

雷諾日產三菱聯盟，在美國是用雷諾日產的名義和Waymo進行了合作，合作的細節就是Waymo分別與雷諾日產分別在法國、日本建立合資公司，探索的自動駕駛的商業化。

在中國，雷諾日產三菱聯盟投資了初創公司文遠知行，文遠知行采用了日產旗下的LEAF 2作為自動駕駛車輛，這個的合作，涉及到了股權投資，不同于Waymo與雷諾日產合作的成立合資公司的方式，后者的利益綁定可能會更為緊密。

在美國，大眾和福特就自動駕駛進行了合作，包括了自動駕駛團隊的整合，大眾ADI成為Argo在歐洲的分部，另外，大眾還投資了10億美元的現金到合并后的Argo。

在中國市場，大眾尚未有實際的行動。大眾旗下的豪華品牌奧迪，倒是和華為在自動駕駛領域展開了合作，合作的技術方向不同于上述的單車智能方面的合作，而是傾向于V2X自動駕駛路線的合作，目前雙方在無錫進行相關的測試。

上述的合作中，只有雷諾日產三菱聯盟投資了初創公司文遠知行，涉及了股權合作，本田－商湯、奧迪－華為、豐田－小馬智行的合作都是業務層面，其中，本田是采購商湯的技術服務。對比看美國，都是涉及到股權層面的合作，甚至直接是成立合資公司的方式，利益綁定會更為明顯。

02

同時下注的原因是本土化需求

自動駕駛要商業化，一定要本土化才能商業化。本土化的原因，包括了技術本土化的需求，以及運營本土化的需求。技術本土化，指的是自動駕駛技術，要適應當地的道路情況、交通情況等；運營本土化，指的是自動駕駛商業化運營，要適應當地的法律要求等。

中美兩個市場，是很不一樣的市場，無論是技術的本土化，還是運營的本土化，兩個市場的差距還是明顯的。尤其是在發生了眾所周知的原因，這讓很多跨國的公司，都要去為最壞的情況做準備。即便是沒有這樣的原因，本土化的工作也是自動駕駛公司需要去做的。

對于跨國汽車而言，美國市場和中國市場同樣的重要。對于日系車企而言，總體而言，美國市場要比中國市場更重要，因為日系車企的美國市場的銷量更大，但是，中國市場是不可忽視的，這讓我們看到了上述在中美下注的國際車企中，以日系車企為主。

對于德系車企而言，中國市場更為重要，對于大眾而言，中國市場是最大的單一市場，每年貢獻的銷量在大眾整體中占比超過30％，接近40％。對于德國豪華品牌的寶馬、奔馳、奧迪、保時捷來說，中國市場同樣是最大的單一市場。

市場為導向的出發點，讓國際車企不可能放棄中國市場。包括一級供應商也不會放棄中國市場，安波福旗下的自動駕駛公司Aptiv，已經成立了中國自動駕駛中心，博世也逐漸開始將核心研發放到中國來。另外，大眾的軟件開發中也將中國放在極其重要的位置。

參考美國自動駕駛領域的合作，中國自動駕駛領域的合作還是顯得沒那么的強，特別是本土車企的動作偏少，尤其是并沒有出現類似通用并購Cruise、福特并購Argo這樣的車企動作。

從某種意義來看，中國自動駕駛的創業窗口并沒有關閉，并且可能會隨著行業的發展，演變出新的創業機會，例如第二波的團隊裂變的機會、細分領域的機會等等，在不久的將來，我們將會看到這樣的團隊浮出水面。

即便是國際車企，在中國自動駕駛領域的布局也沒有定局。美系車企在中國市場的自動駕駛布局還有待提高，Waymo雖然在上海成立了獨資的公司，但是，并沒有開展實際性的業務。一度傳出Waymo要并購中國自動駕駛公司的消息，但并沒有實際性的動作。

中國的市場，是每一個跨國公司都不愿意失去的市場。對于自動駕駛領域，同樣是這樣子的。中國龐大的人口、廣闊的疆土，出行領域的市場空間會更大。自動駕駛的到來，能夠為14億人口提供更便捷、更高效、更安全的出行。

這對于每一個跨國車企、跨國科技公司而言，都是一個巨大的市場，能否在這個龐大的市場，分得一杯羹，一看技術水平，二看本土化能力，兩者缺一不可。