11．11日，這個在中國已經有著“光棍節”、“雙十一”購物節標簽的日子，或許馬上會成為中國電動汽車行業的紀念日——特斯拉上海工廠生產的Model 3正式亮相的日子。

這意味著，全球最有競爭力的產品，在全球最大的電動汽車市場，實現了本土化生產、服務本土的消費者。

對于消費者而言，這是一個好消息，因為可以享受更具性價比的產品，有人可能會詬病特斯拉的定價，但別忘了Elon Musk是一個價格屠夫，這也符合特斯拉設想中的商業模式。

對于車企而言，包括造車新勢力和傳統車企，這都意味著巨大的壓力。全球汽車工業，已經進入了不可逆轉的電動化趨勢，無論是國際品牌還是自主品牌，在中國這個最大的電動汽車市場，都有著雄心勃勃的計劃。

所有的中國電動汽車市場的玩家，都會面臨共同的敵人——國產特斯拉。

所有人的壓力都是巨大的，特斯拉的品牌價值、用戶體驗、產品競爭力，是所有對手要正視的。無論是造車新勢力，還是傳統車企，與特斯拉統一價格區間的產品，都面臨著巨大的壓力，甚至包括奔馳、奧迪、寶馬、雷克薩斯等品牌在內的傳統車企。

特斯拉國產，對車企而言是競爭壓力加大了，對消費者和中國電動汽車的供應鏈來說，倒是無比利好的信息，三年后，或者是新一波的造車機會，這是為什么呢？

01

供應鏈將更加的成熟

中國電動汽車行業發展這么多年，依靠補貼拉動的電動汽車銷量，在2018年也不過是125萬輛，放在中國超過2500萬輛的市場規模來看，這樣的量是很小的，更何況這可能是超過100款電動汽車的總銷量，放在供應鏈體系來看，就更小了，更難幫助供應鏈成熟了。

供應鏈是百年汽車工業最高的壁壘之一，即便電動化減少了大量的發動機、變速箱零部件，但是，也增加了新零部件，如三電系統等的供應鏈體系，這也是電動化趨勢帶來供應鏈的新機會。

電動汽車的供應鏈，新增部件對于所有的玩家都是公平的，但是，這里面有一個成熟度的問題。中國作為全球最大的電動汽車市場，其供應鏈尚未成熟，因為電動汽車的銷量還是不夠。

特斯拉拿下了全球電動汽車銷量的兩個桂冠：一個是銷量最大的單一車企；另一個是銷量最大的單一車型。2018年，特斯拉賣了24．5萬輛電動汽車，Model 3賣了14．6萬輛。值得一提的是，Model 3美國保有量在2019年Q3超越了日產Leaf，超過了50萬輛。

特斯拉上海工廠下線的首款車型，正是特斯拉最暢銷的Model 3，下一輛國產車型則是一款已發布的六座SUV Model Y，Elon Musk認為Model Y的年銷量能在50－100萬輛，而Model 3和Model Y將會共享75％的零部件。

Model Y預計將在2020年下半年上市，可能會在中美的工廠同時進行生產，這意味著，Model 3＋Model Y的年銷量將會突破100萬輛，這還是保守估計。這樣的體量，對于培育一個成熟供應鏈的幫助是莫大的。

特斯拉的國產，首先受益的消費者，其次就是中國電動汽車的供應鏈。而供應鏈的成熟，將會讓消費者更加受益。這可能也會催生新的造車機會，因為成熟的供應鏈將會減少很多的坑，這也是目前中國造車新勢力們最為痛苦的供應鏈之困。

環顧特斯拉的發展歷史，其核心零部件都是自造，如包括BMS在內三電（電池是與松下合作，但最近也要自己建電池廠了）、還有就是自動駕駛的芯片等等，自建的原因是因為沒有合適的供應商。

隨著特斯拉的國產，帶動國內供應鏈成熟，以及華為這樣的定位智能網聯汽車新增部件供應商的玩家產品逐漸推出，將會讓整個中國的電動汽車的供應鏈將會變得更加的成熟，這是規劃化生產的基礎。

成熟的供應鏈帶來的新機會，其實在手機智能化的過程中，就已經發生過了，華為、小米、OPPO、VIVO就是在有著成熟的供應鏈體系成長起來的，這得益于三星、蘋果等品牌帶動了國內手機供應鏈的成熟。當然了，手機行業死掉的品牌更多。

回顧手機行業的發展歷史，供應鏈成熟有好處，但也有具備自身的核心競爭力，如華為是有著手機芯片的優勢，支持了其品牌持續向上，成為了手機行業高端品牌的有力競爭者，正面與蘋果進行戰爭。

對于汽車新品牌而言，有著成熟的供應鏈體系，需要做好的是用戶體驗，這也是智能網聯汽車帶來的最大變革之一，同時也要做好自身核心成立的打造。再去好好研究特斯拉為何能成功過，智能化、電動化、網聯化都不過是表現，特斯拉真正的殺手锏是重新設計了汽車架構，基于新的架構把智能化、電動化和網聯化裝進去，并且在將來會實現新的商業模式。

02

為何有新機會？

現在中國汽車品牌不是少，而是太多了。進入到2019年，已經有很多品牌撐不下去了，這是市場淘汰的結果，接下來會有更多的品牌被掃進歷史的塵埃，包括造車新勢力。但是，對于電動汽車而言，會有新的機會。

回想2008年金融危機后，尤其是2011年后，中國車市進入高速增長期，一個新品牌可能就隨著一款車型而打開局面，如廣汽傳祺憑著GS4、上汽榮威憑著RX5，單車單月銷量過2萬、過4萬都不是事，這是時代帶來的行業機會，而不是真正的產品力的機會。

但是，現在汽車銷量持續下滑，豪華品牌逆勢上漲，對于很多的品牌而言造成了毀滅性打擊。造車新勢力遇到了行業下滑周期，就會更難的。隨著特斯拉的國產，這種困難將會加劇。

可以想象，三年后，特斯拉上海工廠必然已經滿產能，滿產產量是50萬輛，屆時，造車新勢力，以及傳統車企剩下的可能就不多了。而特斯拉培育的國內供應鏈體系將會趨于成熟，價格將會呈現下降趨勢。

還有一點，就是特斯拉工廠將會為中國培養真正的生產電動汽車的熟練技術工人，這也是特斯拉國產的貢獻之一。疊加汽車技術的進步，特別是自動駕駛技術、車聯網技術、以及5G的普及，這些都是新機會誕生的基礎。

屆時，或許汽車領域會進入新的一波機會，猶如當年手機品牌的機會。對于此前的造車新勢力而言，需要做的是盡量延長企周期，并且保留研發新車型的能力和資金。

還有一點，三年后，經濟環境轉暖的可能性極大，屆時也會有著新的需求。無論是產業鏈成熟度、技術工人成熟度、技術成熟度、經濟復蘇等，種種變化，都可能是新機會誕生的土壤和催化劑。

那么，誰能把握住這種趨勢呢？傳統車企，還是會有造車新新勢力？一切皆有可能，一切皆無可能。說一個讓大家充滿信心的數字，即便特斯拉滿產，年產量也不過是50萬輛，對于年銷量超過2500萬輛的市場而言，市場空間足夠容納更多的玩家，當然也面臨足夠激烈的競爭！

特斯拉國產，對于所有的玩家而言，這都是一場預料之中的戰爭，只不過是來的可能比設想中要早一些。Anyway，對所有的消費者而言，這都是無比利好的消息。競爭的格局，才會帶來最好的產品、最具性價比的產品和最優質的服務。

對中國電動汽車工業而言，鯰魚進來了，將會激發新的活力。11．11日，希望是中國電動汽車工業的紀念日，而不是悼念日。