美光財(cái)報(bào)炸裂，存儲(chǔ)價(jià)格漲不停
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日前，美光交出了一份華麗的2026財(cái)年財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，公司第一季度營(yíng)收為136.4億美元，同比增長(zhǎng)57%；按GAAP口徑計(jì)算毛利率為56%；按GAAP口徑計(jì)算，凈利潤(rùn)為52.4億美元，攤薄后每股收益為4.6美元，均超出市場(chǎng)預(yù)期。其優(yōu)秀到讓眾多美國(guó)分析師直呼，這是除英偉達(dá)之外，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)史上，營(yíng)收與凈利超預(yù)期幅度最大的一次。按照美光的說(shuō)法，明年的存儲(chǔ)產(chǎn)能已經(jīng)被提前搶光，而2026年第二季度財(cái)報(bào)營(yíng)收預(yù)計(jì)是187億美元，遠(yuǎn)高于華爾街預(yù)估的142.3億美元。
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美光管理層在電話會(huì)上反復(fù)強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前內(nèi)存行業(yè)正面臨嚴(yán)重的供需失衡，且短期內(nèi)無(wú)解。“我們相信，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，行業(yè)總供應(yīng)量將遠(yuǎn)低于需求，好日子還在后頭。”
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全球首次！人形機(jī)器人上崗寧德時(shí)代電池產(chǎn)線
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近日，全球首條實(shí)現(xiàn)人形具身智能機(jī)器人規(guī)模化落地的新能源動(dòng)力電池PACK生產(chǎn)線，在寧德時(shí)代中州基地正式投入運(yùn)行。人形機(jī)器人“小墨”已能精準(zhǔn)完成電池接插件插接等復(fù)雜作業(yè)，標(biāo)志著具身智能在智能制造領(lǐng)域投入應(yīng)用。“小墨”由寧德時(shí)代生態(tài)企業(yè)千尋智能機(jī)器人公司研發(fā)，搭載寧德時(shí)代自研電池。據(jù)千尋智能介紹，面對(duì)多型號(hào)電池的連續(xù)生產(chǎn)任務(wù)，其單日工作量實(shí)現(xiàn)了三倍提升，且一致性與穩(wěn)定性表現(xiàn)卓越。
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明年千尋智能將大力投入數(shù)據(jù)采集，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)小時(shí)真機(jī)高質(zhì)量數(shù)據(jù)采集或采購(gòu)，推動(dòng)模型達(dá)到國(guó)內(nèi)第一、世界第三。
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蘋果發(fā)布全能視覺(jué) AI 模型 UniGen 1.5
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報(bào)道稱蘋果研究團(tuán)隊(duì)近日發(fā)布多模態(tài) AI 模型 UniGen 1.5，成功在單一系統(tǒng)中集成了圖像理解、生成與編輯三大核心功能。UniGen 1.5 最大的突破在于構(gòu)建了一個(gè)統(tǒng)一的框架，僅憑一個(gè)模型即可同時(shí)完成圖像理解、圖像生成以及圖像編輯任務(wù)。研究人員認(rèn)為，這種統(tǒng)一架構(gòu)能讓模型利用強(qiáng)大的圖像理解能力反哺生成效果，從而實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的視覺(jué)輸出。
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在圖像編輯領(lǐng)域，模型往往難以精準(zhǔn)捕捉用戶微妙或復(fù)雜的修改指令。蘋果團(tuán)隊(duì)為解決這一難題，首創(chuàng)引入了名為“編輯指令對(duì)齊”的后訓(xùn)練階段。該技術(shù)并不直接讓模型修改圖片，而是要求模型先根據(jù)原圖和指令，預(yù)測(cè)出目標(biāo)圖像的詳細(xì)文本描述。這種“先想后畫”的中間步驟，迫使模型在生成最終圖像前，必須深度內(nèi)化用戶的編輯意圖，從而大幅提升了修改的準(zhǔn)確度。
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除了指令對(duì)齊，UniGen 1.5 的另一大貢獻(xiàn)在于強(qiáng)化學(xué)習(xí)層面的創(chuàng)新。研究團(tuán)隊(duì)成功設(shè)計(jì)了一套統(tǒng)一的獎(jiǎng)勵(lì)系統(tǒng)，能夠同時(shí)應(yīng)用于圖像生成和圖像編輯的訓(xùn)練過(guò)程。
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TI首座300mm 晶圓廠投產(chǎn)
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德州儀器（TI）宣布，位于美國(guó)得州謝爾曼（Sherman）的新廠已開(kāi)始生產(chǎn) 300mm 晶圓，首座晶圓廠 SM1 已正式上線。
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TI指出，已開(kāi)始向客戶交付芯片，并準(zhǔn)備將產(chǎn)量提升至每日數(shù)千萬(wàn)顆芯片。該廠是公司今年早前宣布的 600 億美元美國(guó)半導(dǎo)體制造投資計(jì)劃的一部分，而第二座 SM2 廠也已在建設(shè)中。公司共投入 400 億美元在謝爾曼興建四座晶圓廠，除了 SM1、SM2 外，另外兩座晶圓廠 SM3 及 SM4 將于未來(lái)興建。
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SM1 廠將專注于電源系統(tǒng)用芯片，例如車用與電子裝置電池、汽車照明及資料中心電源系統(tǒng)。德儀類比電源產(chǎn)品資深副總裁 Mark Gary 指出，我們?cè)陔娫串a(chǎn)品組合上持續(xù)突破，提升電源密度、延長(zhǎng)電池壽命、降低待機(jī)功耗，并減少電磁干擾（EMI），縮短 EMI 認(rèn)證時(shí)間，使系統(tǒng)在各種電壓下更安全。謝爾曼新廠將立即對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生影響，首批產(chǎn)品將如何改變技術(shù)應(yīng)用令人振奮。
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三星內(nèi)部調(diào)查 DRAM“吃回扣”，供應(yīng)短缺預(yù)計(jì)將持續(xù)至 2027 年
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外媒報(bào)道，全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)正經(jīng)歷嚴(yán)峻的缺貨與價(jià)格上漲周期，供應(yīng)鏈分析指出本輪供需失衡將持續(xù)至 2027 年。據(jù)供應(yīng)鏈反饋，當(dāng)前存儲(chǔ)器報(bào)價(jià)持續(xù)攀升，交貨周期顯著延長(zhǎng)，供應(yīng)商庫(kù)存水平遠(yuǎn)低于正常閾值。
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此次缺貨主要受 AI 需求爆發(fā)影響，三星電子、SK 海力士及美光等主要供應(yīng)商將產(chǎn)能集中轉(zhuǎn)向 HBM 及企業(yè)級(jí)解決方案，導(dǎo)致通用型 DRAM 內(nèi)存和 NAND 閃存供應(yīng)受限。與此同時(shí)，疫情后廠商擴(kuò)產(chǎn)態(tài)度保守，加上 DDR4 加速退場(chǎng)，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)緊張態(tài)勢(shì)。
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在此背景下，三星電子近日已啟動(dòng)內(nèi)部調(diào)查。據(jù)供應(yīng)鏈人士稱，三星總部派遣調(diào)查人員赴中國(guó)臺(tái)灣，對(duì)半導(dǎo)體相關(guān)部門展開(kāi)核查，調(diào)查涉及員工與代理商在存儲(chǔ)器銷售中涉嫌收受回扣的行為，相關(guān)調(diào)查范圍可能延伸至新加坡等地區(qū)。在完成多輪約談后，三星已對(duì)營(yíng)銷及業(yè)務(wù)部門啟動(dòng)首輪人事調(diào)整。
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三星電子發(fā)言人對(duì)此回應(yīng)表示，相關(guān)內(nèi)部調(diào)查屬于例行運(yùn)營(yíng)流程的一部分，進(jìn)一步細(xì)節(jié)則不便評(píng)論。據(jù)稱，相關(guān)調(diào)查仍在持續(xù)進(jìn)行中，公司對(duì)調(diào)查內(nèi)容嚴(yán)格保密。
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高通完成對(duì) Alphawave Semi 的收購(gòu)
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高通12 月 18 日宣布，已正式完成對(duì) Alphawave IP Group plc（Alphawave Semi） 的收購(gòu)，完成時(shí)間較原計(jì)劃提前約一個(gè)季度。
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Alphawave Semi 是全球高速有線連接領(lǐng)域的重要廠商，提供定制芯片、連接產(chǎn)品及芯粒（Chiplet）解決方案，重點(diǎn)提升數(shù)據(jù)傳輸速度、可靠性與能效，其產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、人工智能、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等多個(gè)高增長(zhǎng)領(lǐng)域。
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據(jù)高通披露，Alphawave Semi 在高速有線連接技術(shù)方面的能力，將與高通下一代 Qualcomm Oryon CPU 和 Qualcomm Hexagon NPU 處理器形成互補(bǔ)。雙方的整合將使高通在 AI 計(jì)算與連接解決方案領(lǐng)域具備更完整的產(chǎn)品組合，覆蓋包括數(shù)據(jù)中心在內(nèi)的多個(gè)高速增長(zhǎng)市場(chǎng)。
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高通總裁兼首席執(zhí)行官 Cristiano Amon 表示，Alphawave Semi 在高速連接技術(shù)方面的專長(zhǎng)，將進(jìn)一步增強(qiáng)高通在高性能、低功耗計(jì)算與 AI 平臺(tái)上的能力，并有助于優(yōu)化面向下一代 AI 數(shù)據(jù)中心的整體性能表現(xiàn)。
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