近日，業(yè)內(nèi)資深分析師王艷麗在發(fā)表以《2023中國IGBT市場研究報告》為主題的演講時透露，截至2022年，全球IGBT市場增長至76億美元，并預(yù)計，今年風(fēng)光儲增速提升有望繼續(xù)帶動全球IGBT兩位數(shù)增長，2023年全球IGBT市場規(guī)模將達86.2億美元，增速約13%。

IGBT是多類場景的核心器件

資料顯示，IGBT全稱Insulate-Gate Bipolar Transistor，也叫絕緣柵雙極型晶體管，可用于逆變器、車載充電機、DC-DC變換器等多類場景中，是光伏逆變器、風(fēng)電變流器及儲能變流器的核心器件，也是新能源汽車電機驅(qū)動系統(tǒng)的核心部件。

從IGBT的產(chǎn)品分類來看，按照其封裝形式的不同，可分為IGBT單管、IPM和IGBT模塊。其中IGBT單管和IPM模塊主要應(yīng)用在中小功率場景，前者應(yīng)用在小功率的家用電器、分部式光伏逆變器等；后者應(yīng)用于變頻空調(diào)、變頻洗衣機等白色家電產(chǎn)品。

而IGBT模塊應(yīng)用于大功率變頻器、新能源車、集中式光伏等領(lǐng)域。IGBT模塊占光伏逆變器成本的15%至20%。

國內(nèi)風(fēng)光儲IGBT市場規(guī)模約占全球33%

王艷麗分析，風(fēng)光儲IGBT市場增速在未來幾年有望超過汽車，市場份額逐年提升，2025年提升至9.7%。隨著，2025年國內(nèi)新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，預(yù)計未來新型儲能所需的IGBT市場有望迎來爆發(fā)，CAGR（復(fù)合年均增長率）達54% 。整體來看，中國是全球最大的IGBT需求市場，需求量約占全球超四成，且需求占比有望持續(xù)提升。據(jù)東方財富研究，國內(nèi)市場規(guī)模到2025年將增長至522億，CAGR達22%。

有數(shù)據(jù)顯示，2022年全球風(fēng)光儲IGBT市場規(guī)模為72.3億元，同比增長33.2%，預(yù)計2025年有望達133.7億元，CAGR（2022-2025）為22.8%。

其中，2022年中國風(fēng)光儲IGBT市場規(guī)模達到23.8億元，同比增長48%，約占全球33%的市場份額。預(yù)計2025年有望達45億元，CAGR為23.7%。

整體IGBT國產(chǎn)化率已提升至約30%-35%

目前全球IGBT市場前五大廠商分別為海外的英飛凌、三菱、富士電機、安森美和賽米控。國內(nèi)方面，有分析，2021年及以前，我國8、9成IGBT產(chǎn)品均需要進口，2022年整體IGBT國產(chǎn)化率提升至約30%-35%，車規(guī)級IGBT廠商在中國的市場份額已經(jīng)從2021年的32%提升到2022年的45%—50%。

目前中國 IGBT 行業(yè)已經(jīng)能夠具備一定的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力，士蘭微、斯達半導(dǎo)、新潔能、時代電氣、楊杰科技、聞泰科技等國內(nèi)生產(chǎn)廠商已經(jīng)IGBT國產(chǎn)替代方面取得了很大進展。士蘭微以IGBT單管和IPM模塊為主，2021年公司在全球IGBT單管/IPM模塊市占率達2.6%、2.2%，均位列國內(nèi)品類第一。其重點應(yīng)用在工控和家電領(lǐng)域。

值得注意的是，國內(nèi)在IGBT制造工藝水平，模塊封裝的散熱效率上與國外英飛凌等廠商存在一定差距。

目前國產(chǎn)IGBT廠家產(chǎn)品在35KW以內(nèi)的光伏應(yīng)用場景性能指標已經(jīng)基本滿足需求，可以應(yīng)用于全球戶用光伏市場，但較大功率的逆變器所需的IGBT模塊仍存在國產(chǎn)替代空間。

從IGBT廠商產(chǎn)品電壓覆蓋范圍來看，英飛凌、三菱電機、意法半導(dǎo)體、安森美等海外廠商基本覆蓋600V—6500V全系列電壓，在1700V以上中高壓領(lǐng)域具有絕對優(yōu)勢，而國內(nèi)廠商多集中在中低壓領(lǐng)域，產(chǎn)品主要集中在1500V以下的IGBT市場。

賽晶科技此前正式推出1700V IGBT芯片，各項性能都達到甚至超越了國際龍頭的同類產(chǎn)品。該芯片能夠應(yīng)用在風(fēng)力發(fā)電和儲能及工控領(lǐng)域，尤其是在儲能和風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域。此外，公司還在新能源汽車上加速布局，其1200V的IGBT已經(jīng)打入國內(nèi)頭部新能源汽車的供應(yīng)鏈。同時，全新設(shè)計的車規(guī)級SiC產(chǎn)品也在蓄勢待發(fā)。

值得一提的還有，時代電氣和斯達半導(dǎo)已經(jīng)有高壓3300V及以上的產(chǎn)品應(yīng)用。時代電氣2018年公司6英寸SiC生產(chǎn)線首批芯片試制成功，具備了完整的 SiC 芯片制造生產(chǎn)能力；2020年進行以第六代IGBT技術(shù)為基礎(chǔ)的汽車用功率半導(dǎo)體生產(chǎn)線建設(shè)。公司表示，IGBT已經(jīng)批量應(yīng)用于輸配電、軌道交通、新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、高壓變頻器等領(lǐng)域。時代電氣在軌交、電網(wǎng)領(lǐng)域大幅領(lǐng)先，在國內(nèi)IGBT模塊市場中位居第二位，僅次于斯達半導(dǎo)。

斯達半導(dǎo)優(yōu)勢在于IGBT模塊，模塊營收占比超80%，主要覆蓋新能源汽車和工控領(lǐng)域，早在2013年就專注新能源汽車IGBT模塊的研發(fā)，在高壁壘的IGBT行業(yè)，先發(fā)優(yōu)勢更為明顯。綜合來看，國內(nèi)廠商中斯達半導(dǎo)在IGBT上的技術(shù)和產(chǎn)能相對領(lǐng)先，率先實現(xiàn)突圍的幾率較大。

IGBT需求“高燒不退”

隨著新能源的爆火，IGBT缺貨成了近年來的“家常便飯”，海外大廠交期普遍在50周以上。2022年英飛凌積壓訂單金額達430億歐元，是同年營收142億歐元的3倍有余。而安森美早在2022年5月就宣布到2023年底不再接受新訂單。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，IGBT在工業(yè)、車用領(lǐng)域供貨仍吃緊，且主流IDM廠一路看好其長期需求。業(yè)內(nèi)人士分析，IGBT缺貨有二大原因，一是當(dāng)前太陽能逆變器采用IGBT的比重大幅提升，二是目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正處于調(diào)整期，不僅產(chǎn)能有限，而且許多產(chǎn)能都被電動車廠搶走，在排擠效應(yīng)下，導(dǎo)致IGBT缺貨。

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編輯：黃飛

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