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近日，Gartner 發布了2023 年SD-WAN 魔力象限，報告顯示，安全和云連接需求正在推動 SD-WAN 的發展，而 AI 網絡支持和全棧 SASE 功能的引入將對供應商未來的競爭地位產生重要影響。
新的 2023 Gartner SD-WAN 魔力象限列出了 6 家領導者、1 家挑戰者、6 家利基者以及1 家遠見者。今年的報告中出現了一個新成員 Sophos，而Citrix 則未出現在今年的報告中，據了解Citrix 此前曾宣布打算在 2022 年底退出 SD-WAN 市場。
SD-WAN發展趨勢
AI的發展趨勢是在很少或根本不需要人工干預的情況下做出網絡決策。Gartner 表示，這些功能可以幫助企業簡化網絡設計、配置和持續管理，并提高敏捷性和性能。Gartner 預測，到 2026 年，SD-WAN 產品中嵌入的生成式人工智能技術將用于 20% 的初始網絡配置，而目前該數字幾乎為零。 ? “盡管許多供應商的產品開發仍處于早期階段，但我們看到越來越多的供應商解決方案已經融入了此功能，從而提供差異化優勢。”Gartner 在其新的 SD-WAN 魔力象限中寫道。 ? 當前Fortinet 已經將AI網絡支持構建到自己的 SD-WAN 產品中；華為預計將在未來18個月內投資其AI驅動的預測路由選擇以及基于AI的物聯網終端授權和接入；Versa也有符合AI網絡新興需求的產品路線圖。 ? 此外，影響 SD-WAN 市場的另一個趨勢是向安全訪問服務邊緣 ( SASE ) 產品的轉變。目前SD-WAN 市場正在向單一供應商 SASE 發展：SD-WAN、SSE、增強型互聯網/WAN 骨干網、cloud onramp和多云網絡。 ? Gartner 預測，到 2026 年，60% 的新 SD-WAN 采購將來自單一供應商 SASE 產品，高于 2022 年的 15%。與此同時，SD-WAN市場持續增長。Gartner 預測，2022 年至 2027 年，最終用戶在 SD-WAN 上的支出復合年增長率 (CAGR) 為 14.6%，2023 年市場滲透率約為 60%。 ? 主流 SD-WAN 市場正在發展，既有大型成熟供應商，也有規模較小的利基供應商。以下是進入今年 SD-WAN 魔力象限的企業。
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領導者象限
思科
在今年的報告中，思科憑借其 Cisco Catalyst SD-WAN（前身為 Viptela）和 Cisco Meraki SD-WAN 產品，連續五年躋身領導者象限。Gartner 估計，思科在全球范圍內擁有大約 46000 個 SD-WAN 企業客戶，為各種規模和垂直行業的客戶提供服務。
優勢：Gartner 表示，思科擁有強大的 SD-WAN 市場意識和強大的市場進入動力，其產品戰略也符合企業 SD-WAN 客戶在AI網絡、集成安全性、可擴展性和云接入方面的需求。
劣勢：Catalyst和Meraki SD-WAN 這兩種產品目前采用不同的管理平臺，這可能會增加產品選擇不當的可能性。此外，與今年報告中的其他公司相比，思科的客戶體驗低于平均分。
Fortinet
今年，Fortinet憑借FortiGate Secure SD-WAN 產品再次成為魔力象限的領導者，該產品包括 FortiGate 設備和虛擬設備，這些設備具有FortiManager Orchestrator 管理的本地安全軟件許可證。Gartner 估計 Fortinet 在全球范圍內擁有大約 31000 個 SD-WAN 企業客戶。
優勢：作為網絡安全的領導者，Fortinet 通過其 SD-WAN 產品適當地提供了一組以集成安全為中心的強大功能。該公司計劃將生成式AI嵌入其產品中，并計劃推出一種“即服務”消費模式，Gartner 表示這種模式可能會改變市場的游戲規則。
劣勢：Gartner表示，一些全球大客戶擔憂Fortinet滿足復雜企業網絡配置和架構要求的能力。與思科類似，Gartner 表示Fortinet 的客戶體驗低于平均分。
HPE Aruba
2020 年，HPE Aruba 收購了 Silver Peak，這使得該公司躋身SD-WAN領導者象限。該公司的 SD-WAN 產品包括 Aruba EdgeConnect SD-WAN（具有可選的 WAN 優化）和 Aruba EdgeConnect SD-Branch，其中包括物理和虛擬設備，以及具有管理和編排功能的軟件許可證。這兩種產品均通過 Aruba Central 平臺進行管理。Gartner 估計 HPE Aruba 在全球擁有大約 5000 個 SD-WAN 企業客戶。
優勢：據 Gartner 稱，與本次研究中的其他供應商相比，基于HPE Aruba 的性能優化、云接入和運營能力，其產品高于平均分。與同一象限中的其他競爭對手不同，HPE Aruba 的客戶體驗很高。
劣勢：Gartner 稱該公司有多種產品服務于不同的用例，這可能會導致客戶或潛在客戶感到困惑。此外，HPE Aruba 的地理戰略也缺乏細節。
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks 憑借其 Prisma SD-WAN連續第三次成為魔力象限的領導者，它還為現有的NGFW客戶提供了具有有限SD-WAN功能的PAN-OS分支防火墻作為升級選項。Gartner 估計該供應商在全球擁有大約 3500 個 SD-WAN 企業客戶。
優勢：據 Gartner 稱，該公司最近計劃在 AIOps、可見性和精細策略控制方面的創新前景廣闊。根據 Gartner 互動和 Gartner Peer Insights 數據，Palo Alto Networks 還擁有高于平均水平的客戶體驗。
劣勢：Palo Alto Networks 的性能優化有限，包括 TCP 協議優化、FEC、數據包復制和更廣泛的 WAN 優化功能。Gartner還表示，該公司的SD-WAN產品定價較高。
Versa Networks
作為市場上為數不多的獨立 SD-WAN 參與者之一，Versa提供了兩款產品：Secure SD-WAN（Versa 的主要產品）和 Versa Titan SD-WAN （與 Secure 建立在同一平臺上，并作為基于云的產品交付）。兩者都包括云服務網關設備或虛擬設備、軟件許可和編排。Gartner 估計 Versa Networks 在全球擁有約 24000 個 SD-WAN 企業客戶。
優勢：Versa Networks 提供了功能齊全的 SD-WAN 產品，具有強大的路由和應用引導、安全性、云接入和部署靈活性功能。該公司還擁有強大的計劃產品功能路線圖，包括AI網絡、可觀察性和多云支持。
劣勢：Gartner表示，該公司的兩種產品功能不同，可能會導致根據客戶選擇錯誤。此外，Versa 的安全 SD-WAN 產品的定價也更高。
VMWare
VMware連續六年入選領導者象限，該公司提供 VMware SD-WAN，其中包括邊緣設備、可選網關接入點 (POP)、軟件許可和基于云的編排器。Gartner 估計 VMware 在全球擁有大約 18000 個 SD-WAN 企業客戶。
Gartner 表示，由于VMware將被博通610 億美元的價格收購，可能會影響其在 SD-WAN 領域的發展情況。
優勢：Gartner 指出了 VMware 強大的規劃產品功能路線圖，包括云傳輸和 AI 功能。此外，VMware的客戶體驗較高。
劣勢：在報告中，VMware落后于其他供應商，比如在本地設備中提供的集成安全功能等。據 Gartner 稱，VMware還缺少將 WLAN、LAN、網絡安全和 SD-WAN 集成到單一平臺中的原生SD-branch產品。
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挑戰者象限
華為
華為是今年報告中的唯一挑戰者，華為推出的SD-WAN產品包括NetEngine AR系列物理和虛擬路由器、軟件許可證，以及iMaster NCE-Campus控制器。華為還提供 HiSecEngine USG 安全網關，可滿足一些需要強大安全性的 SD-WAN 需求。Gartner估計，華為擁有約35000個SD-WAN企業客戶。
優勢：華為的產品策略符合企業SD-WAN客戶當前和未來的需求，包括集成安全性、可擴展性、小平臺靈活性和部署靈活性。Gartner 表示，該公司還擁有客戶體驗高于平均分。
劣勢：由于政治問題，華為不支持美國、加拿大、英國、澳大利亞和印度市場的客戶，這意味著華為在亞太地區以外的市場知名度有限。Gartner表示，華為在SD-WAN市場的投資增長預期低于其他供應商。
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利基者象限
Barracuda
Barracuda 今年再次入選利基者象限中，它擁有兩款 SD-WAN 產品：CloudGen Firewall 和 SecureEdge，以及具有編排和管理功能的硬件設備和軟件。CloudGen Firewall 一直是其傳統產品，而 SecureEdge 是支持向 SASE 產品過渡的新解決方案。Gartner 估計 Barracuda 擁有大約 1500 個企業 SD-WAN 客戶，主要集中在北美以及歐洲、中東和非洲。
優勢：Gartner 表示，Barracuda 在其 SD-WAN 產品中擁有強大的、集成的本地安全性，并且專注于中端市場，還提供了有競爭力的價格。
劣勢：Barracuda 在SD-WAN 市場知名度有限。此外，Gartner 表示由于有關該公司的財務信息有限，其在SD-WAN 市場的長期生存能力存在不確定性。
Cradlepoint
Cradlepoint對無線網絡、4G 和 5G 市場有著深入的了解，并提供 Cradlepoint NetCloud 服務、E 系列 SD-WAN 路由器和 NetCloud Exchange 服務網關以及許可軟件。Gartner 估計，Cradlepoint 擁有大約 3,00 個企業 SD-WAN 客戶，業務主要分布在北美、歐洲和亞太地區。
優勢：Gartner 表示，Cradlepoint 非常關注傳統的蜂窩無線垂直行業，還擁有非常集中的銷售策略，并正在接觸與其目標市場一致的企業，這將增加其業務增長的機會。
劣勢：Gartner 稱，Cradlepoint 的產品對于那些對無線廣域網產品不感興趣的買家來說吸引力有限，且其SD-WAN市場份額也較低，渠道較窄。
Forcepoint
Forcepoint提供帶有 FlexEdge Secure SD-WAN Manager 和集成NGFW的 FlexEdge Secure SD-WAN 物理或虛擬設備。Gartner 估計，Forcepoint 擁有大約 3500 個 SD-WAN 企業客戶，其專注于零售、政府和金融垂直領域，在歐洲擁有較大的影響力。
優勢：Gartner 表示，Forcepoint 的SD-WAN 解決方案擁有廣泛的集成本地安全功能，并且該公司現有的安全客戶是升級到SD-WAN 的潛在目標群體。
劣勢：Forcepoint 的 SD-WAN 市場知名度較低。Gartner 表示，該公司的產品性能優化和云接入功能有限，這限制了其解決安全以外的企業用例的能力。
Nuage Networks
諾基亞旗下的 Nuage Networks 再次穩坐利基者象限。該公司的產品包括虛擬化服務平臺（VSP），該平臺通常作為云托管服務（Nuage Cloud Managed SD-WAN服務）部署，但也可以部署在本地（Nuage Managed SD-WAN服務）。Gartner 估計 Nuage Networks 擁有大約 3500 個 SD-WAN 企業客戶，主要通過運營商渠道在全球開展業務。
優勢：與今年報告中的其他供應商相比，Nuage Networks擁有可靠的第三方 SSE 集成，支持雙供應商 SASE 架構。據 Gartner 稱，該企業的客戶體驗高于平均分。
劣勢：Nuage Networks的市場知名度較低。Gartner 表示，與本報告中的其他供應商相比，該公司的產品還低于平均水平。
Peplink
Peplink 是一家總部位于香港、面向中小型企業的小型供應商，憑借適用于企業分支 SD-WAN 的 Balance 以及滿足行業和移動 SD-WAN 要求的 MAX兩款產品再次躋身利基者象限。這兩款產品均包含 SpeedFusion 軟件技術和 InControl 2 管理編排。Gartner 估計 Peplink 在全球擁有大約 6000 個 SD-WAN 企業客戶。
優勢：Peplink 擁有專注于企業客戶無線廣域網用例的營銷策略。據 Gartner 稱，該公司還具有很強的生存能力，未來有可能進行投資。
劣勢：Peplink 的產品和產品策略與當前不需要無線廣域網產品的企業買家的需求不一致。此外，Gartner 稱該公司的 SD-WAN 市場份額和直銷資源有限。
Sophos
Sophos 憑借其Sophos Firewall產品首次入選SD-WAN魔力象限，該公司的產品將 SD-WAN 和 NGFW 功能集成在單個 XGS 系列設備上，作為編排產品的一部分。Gartner 估計，該供應商在全球擁有大約 18000 個 SD-WAN 企業客戶，主要關注具有安全優先用例的中小型企業。
優勢：Sophos 擁有與其 SD-WAN 產品集成的強大本地安全功能，可簡化小型企業的使用。Gartner 表示，該公司還提供具有競爭力的 SD-WAN 定價。
劣勢：Gartner 稱Sophos 在企業客戶中的 SD-WAN 市場知名度有限，其產品還缺乏第三方 SSE 集成、云接入和操作等功能。
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遠見者象限
Juniper Networks
Juniper Networks再次入選遠見者象限，該公司提供的Juniper AI-Driven SD-WAN包括會話智能路由器、會話智能網絡軟件、WAN Assurance和 Marvis 虛擬網絡助手。它還提供適用于特定用例的 SRX 系列。Gartner 估計Juniper 擁有約 3000 個 SD-WAN 企業客戶，重點關注北美、歐洲、中東和非洲和亞太地區市場。
優勢：Juniper 提供了符合新興 SD-WAN 客戶需求的可靠產品路線圖。Gartner 還贊揚了該公司對 AIOps 的關注，以優化運營，并計劃在 AIOps 功能方面進行創新。
劣勢：Juniper 的 SD-WAN 渠道狹窄、市場份額有限。Gartner 稱，該公司在解決SD-WAN 市場的某些關鍵功能（例如云提供商集成）方面進展緩慢。
此外，國內的SD-WAN市場正經歷著快速地發展。目前，國內從事SD-WAN的企業主要分為運營商、設備制造商、云服務提供商、SD-WAN廠商四大類，涵蓋硬件設備、軟件定義、云服務等多種類型。
不過，SD-WAN市場的競爭激烈，產品同質化程度高，因此產品差異化成為吸引客戶的關鍵。企業需要思考如何提供更高性能、更強安全性和更好的用戶體驗。此外，SD-WAN技術在不斷進化，企業需要跟進技術趨勢，以確保其產品和服務具有競爭力。各方參與者在這個市場中都有機會，但成功的前提是需要創新和不斷適應市場的需求。
審核編輯：黃飛
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工商網監
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