2018年7月12日，在2018中國互聯網大會上，中國信息通信研究院（以下簡稱"中國信通院"）發布了《電信業數字化轉型白皮書（2018）-網絡軟化下的戰略選擇》。中國信通院產業與規劃研究所副所長楊子真對白皮書進行了解讀。

? ? ? 中國信通院產業與規劃研究所副所長楊子真表示，在新網絡架構催生新的產業新生態中，運營商未來所處的生態位選擇取決于網絡產品創新能力強弱決策。

中國信通院產業與規劃研究所副所長楊子真

面對市場需求與市場競爭變化，傳統網絡架構面臨的問題尤為突出。為此，運營商積極引入SDN/NFV、云計算、大數據、AI等新興信息通信技術，重構網絡架構，實現管道的軟化、云化、智能化升級，以滿足市場需求，應對市場競爭。

一方面市場需求規模爆發式增長；需求多樣化、個性化；要求"按需供給"。另一方面，市場競爭方面以互聯網巨頭為代表的云服務商，借助"云網融合"趨勢，進入基礎通信領域。

此外，傳統網絡架構面臨的問題尤為突出。傳統網絡構成復雜，資源難以協同；缺乏靈活性、可擴展性；傳統網絡架構下業務難以融合，新業務開發困難，難以滿足多樣化市場需求；傳統網絡規劃、建設和運維復雜，運營成本高。

楊子真表示，"網絡需求與市場競爭發生著重要變化，運營商不得不積極引入SDN/NFV，未來通信網絡將演變為三層架構。"

"在新網絡架構下，電信運營商所處的產業新生態由供應商、企業市場競合者、大眾市場競合者、購買者、標準與開源組織、支持機構，六部分組成。"楊子真指出，這其中，電信運營商與各主體間的關系主要取決于，其后端網絡的自主能力和其前端網絡產品的創新能力兩個維度。由此，定位出運營商在產業新生態中可能的四種生態位。

"雙向型，挖掘外部需求，降低內部成本，理想生存空間；網絡型，能力開放、降低內部成本，一定生存空間；業務型，挖掘外部潛在價值，一定生存空間；維持型，努力保有原有市場，維持生存。"

楊子真認為，運營商未來所處的生態位，在一定程度上是運營商對其網絡自主能力與網絡產品創新能力塑造的結果。其中，在網絡自主能力方面，可以根據實現自主可控的層面，分為高中低三級。自主可控是指電信運營商能夠自主開發，或深度參與開發。

"網絡產品創新能力，也可以根據創新的數量和質量分為高中低三級。"楊子真表示，"較弱的幾乎沒有自主創新的網絡產品，或自主創新的網絡產品，不具備競爭力；相對較強的自主創新的網絡產品市場競爭力較強，但數量不多，對收入增長有一定貢獻；較強的自主創新的網絡產品市場競爭力較強，且屬相較多，對收入增長有極大貢獻。"

對此，楊子真建議，運營商在數字化轉型過程中，先將資源能力發在著重提升前端的網絡產品創新能力上，實現從維持型向業務拓展型的升級，再通過長時間的網絡自主能力培養，從業務拓展型向雙向拓展型演進。

在運營商能力現狀方面，一部分運營商網絡自主能力缺失的問題，楊子真建議，"他們應主要承擔網絡運維角色，目前處于維持型生態位。"

從國際運營商的實踐案例來看，NTT Docomo、Telefonica、Vodafone戰略重點放在了基于新型網絡架構，提升自身的網絡產品創新能力上。

楊子真表示，"在生態成熟度方面，目前通用白盒，虛擬化OS、VNFs、VIM、VNFM、NFVO等均有相對成熟的商用產品或解決方案。"