在中國新能源乘用車市場爭奪戰中，比亞迪和上汽已經連續數月穩居冠亞軍。此前連續多年純電動乘用車冠軍北汽新能源則雄風不再，8月銷量雖然排名第三，但僅比吉利多700輛，位置不穩。

整體市場方面，繼罕見的年中連續兩月下探之后，8月份國內新能源乘用車銷量終于掉頭向上，月銷84，226輛，環比增長18．9％，較去年8月增長了59．69％，不過這是迄今為止年內最低的同比增幅。其中純電動乘用車銷量58，237輛，月度占比69．14％，環比增長22．51％；插混乘用車銷量25，989輛，月度占比30．86％，環比增長11．56％。

1－8月累計，國內新能源乘用車共銷售50．74萬輛，同比增長99．65％，其中純電動乘用車累計銷售36．3萬輛，占71．56％，插混乘用車累計銷售14．43萬輛，占28．88％。從月度走勢看，純電動乘用車市場跌宕起伏，伴隨補貼政策的調整而走出一條“心電圖曲線”，插混市場則穩健向上。

與此同時，伴隨今年國內汽車總體產銷市場的不景氣，新能源汽車在全行業中的產銷比重持續攀升，8月份，新能源汽車產量占到汽車總體產量的4．95％，銷量占比4．8％；新能源乘用車產量占到乘用車總體產量的5．16％，銷量則占到5．03％。

插混車型高級化走勢顯現，純電動A00級板塊漲幅升高

插混乘用車市場自今年2月以來持續穩健走高，而且車型高級化趨勢明顯。8月份，除A級車型銷量微跌1．59％外，B級車型和C級車型的銷量都大增：B級車市場的大增主要受兩款車型驅動：吉利博瑞GE和比亞迪唐，前者8月銷售了2，455輛，比7月增加65．54％；后者銷售5，043輛，比7月增加42．02％。插混C級車有兩款車型在8月實現有效銷售，寶馬5系銷售1，646輛，增長35．71％，奧迪A6 e－tron銷售489輛，增長29．71％。

純電動乘用車市場方面，上個月只有A00級板塊銷量上漲了3．41％，其他車型板塊銷量都出現了下滑。到了8月份，純電動A00級車的銷量比7月大幅增長了27．73％，在純電板塊中僅次于A級車28．13％的漲幅。

相應地，純電動A00級車型在8月的銷售比重也增加到26．23％，7月份24．42％，6月份23．34％，漸次上升，被擠壓掉的是純電動B級和純電動A0級車的市場份額。

純電動A0級車8月銷量占比13．6％，奇瑞K60EV、長安歐力威、云度π1、π3、江淮IEV7s銷量下跌比較厲害；純電動板塊中B級車銷量8月份大幅下滑，歸咎于比亞迪騰勢的銷量大跌（從上月的149輛減少到8月的42輛），純電動C級車因為只有蔚來ES8上市銷售，所以該板塊的動向到目前為止就是蔚來ES8的動向，蔚來ES88月銷量1296輛，下滑了2．63％。

純電動A級車依然是8月市場份額最大的板塊，銷量占比27．7％，隨著后市一批A00級車型升級上市，加之其在平臺端（如分時租賃）的布局優勢，今年后幾個月的市場份額有望再次超越純電動A級車，再次成為新能源乘用車的最大板塊。

比亞迪與上汽地位穩固，吉利步步緊逼北汽

沒有懸念，8月份新能源乘用車賣的最多的還是比亞迪，比上月增長了13．81％，突破兩萬輛大關，20，887輛的銷量創年內新高；上汽乘用車新能源銷量8月增長8．72％，以11，340輛的銷量排第二。排在第三的北汽新能源僅比吉利汽車多700輛。

從6月到8月，車企銷量榜的冠亞軍位置一直被比亞迪和上汽乘用車牢牢把守，而去年的常勝將軍北汽新能源，今年除了1月延續去年之勢和5月在補貼退坡前“大撈一筆”而靠EC180沖高取得過銷量冠軍之外，在其他月份都因新能源產品線、主力車型的單一而再未登頂。

比亞迪旗下產品線豐富，已上市銷售新能源乘用車9款，整體銷量上升勢頭穩健。比亞迪深耕插混市場多年，秦PHEV、宋PHEV和唐PHEV都是已獲市場認可的產品，今年又開始在純電動市場持續發力，元EV360上市第二個月銷量就翻倍成為當月銷量冠軍車型，新一代宋PHEV、宋EV 500也已于8月底上市，市場預期良好，而根據相關規劃，新版秦純電動車型也將在第四季度上市。隨著后續這多款市場呼聲較高的升級車型上市，比亞迪摘得年度銷量桂冠幾乎是一定的。

今年迄今為止，比亞迪已經售出新能源乘用車11．11萬輛，銷量最高的是秦PHEV，年內累計售出31，104輛，占28％；其次是宋PHEV，累計銷量25，525輛，占23％；純電動車型e5排在第三，年內累計銷量23，681輛。

上汽乘用車旗下新能源產品線亦算豐富，今年有7款在售（榮威e550不計），在插混和純電動高級車型市場都有扎實的產品和良好的表現。8月底上市的榮威Marvel X，甫一亮相就獲得一致稱贊。

但是，純電動SUV市場的舒適度并不那么好——不過，去年曾在上市半年就拿下年度電動SUV銷量冠軍的榮威ERX5（累計銷量10，436輛），在2018年卻陷入低沉，3月售出的627輛為年內月度最高，今年八個月累計只賣了3425輛。而Marvel X定位也是A級純電動SUV，應該是ERX5的目標市場迭代產品。

純電動SUV市場的競爭正日趨激烈，德系幾大豪華品牌的純電動車型以及蔚來、威馬、小鵬、奇點、拜騰等新創車企的首款車型，基本都選擇了SUV作為切入點，量產車型漸次上市，而已上市同類產品中，不僅ERX5今年的市場表現慘淡，比亞迪宋EV的表現也不好，累計僅銷售了562輛。SUV的慣性認知應用場景和純電動的續駛焦慮，或許是這一市場還不穩定的原因所在。

上汽乘用車今年累計售出新能源乘用車6．61萬輛，賣的最好的車型是插混車型榮威ei6，年內累計售出22，985輛，占34．8％；其次是榮威eRX5，累計售出17646輛，占26．7％；純電動車型榮威Ei5累計銷量排第三，16，666輛占比25．2％。

而從產品線的角度看，北汽新能源則面臨著比較嚴峻的挑戰。2017年北汽靠EC180一款產品在新能源乘用車市場上橫掃千軍萬馬，公司全年銷量中EC180的占比高達74．7％。但是，旗下其他車型的銷量卻一直慘淡。今年6月以后，北汽新能源折戟，也正是因為EC180在補貼新政下失去補貼而銷量出現了斷崖式下滑——真可謂成也蕭何敗蕭何。

補貼新政實施以來，北汽新能源旗下汽車車型銷量并沒有及時跟上，去年風光上市的LITE今年的市場表現可謂慘淡，八個月一共只賣出578輛。6月以來EX系列和EU系列中的紳寶D50接棒撐起北汽的市場表現。進入8月份，EC系列銷量比7月大漲5倍，雖然我們無法甄別3028輛里多少是EC180多少是升級款的EC3，但是基本可以判斷：8月31日EC3甫一上市就兌現之前的訂單實現大的批發銷量，是8月EC系列中的絕對主流甚至全部。

今年以來，北汽累計銷售新能源乘用車7．59萬輛，銷量最多的是EC系列，43，434輛占比57．2％，基本都是在前五個月發生的銷量；EX系列累計銷售18，364輛，占比24．2％；連同紳寶D50在內的EU系列累計銷售13，041輛，占比17．2％，其中紳寶D50銷售了9，984輛。

吉利汽車在6月之前也是靠帝豪EV一款車型當家，今年1月，吉利已推出三年的網約車平臺曹操專車獲得由多家金融機構領投的第一輪融資，融資總額為10億元，8月有消息傳出曹操專車計劃啟動新一輪融資，目標是籌集約30億元人民幣。

目前曹操專車已經覆蓋了25個城市，擁有1．6萬輛吉利集團制造的電動車。截止發稿，曹操專車已拿下第55張地方網約車運營牌照，55張牌照到手、后續落地運營繼續擴張的話，帝豪EV作為平臺主力用車還將繼續放量。

吉利博瑞一直是自主品牌B級家轎的標桿產品，今年4月初吉利推出插混版的博瑞GE，作為“藍色吉利行動”戰略落地的全新混動旗艦車型，博瑞GE融合了吉利iNTEC技術，是國內首款實現L2級智能駕駛的量產B級車，搭載了ICC智能領航、全速ACC 自適應巡航、LKA 車道保持等完善的智能循跡駕駛系統，被稱為“最節能的豪華混動B級車”，與比亞迪唐PHEV一起在插混B級市場稱雄，自上市以來銷量逐月走高，8月銷量較前月大增65．54％。

插混車型走高級化、大型車路線在技術上比純電動更具優勢，而在2020年補貼退出以后，插混高級車型的優勢還將突出，因此其市場前景比較廣闊，吉利這款插混B級SUV的銷量有望繼續攀升。

綜合看，從產品力角度看，這前四大本土車企中，比亞迪和上汽乘用車的領先優勢將繼續加強，而如果北汽新能源不能快速拿出市場認可的產品，則極有可能被吉利超越，事實上，在高端車型市場上吉利已經超越了北汽新能源。

哪些車型撐起了各個板塊？

8月， 比亞迪元EV退下冠軍位置，“自家兄弟”比亞迪唐PHEV襲位，5，043輛的銷量較上月大增42％，車型銷量前15位的車型中，只有3款比上月減少：比亞迪宋PHEV跌20．43％，榮威eRX5跌8．12％，蔚來ES8跌2．63％。

銷量TOP10車型中，A00級車只有3款，且排位較為靠后，TOP15榜中也只有6款，這與2017年的景象已是大為不同。

純電動A級車板塊中，帝豪EV奪冠。作為曹操專車的平臺主力車型，該車型伴隨著今年吉利在網約車市場的擴張而銷量持續走高，8月更是大增85．88％，但是吉利旗下另一款純電動A級車型帝豪GSE卻大跌47．72％。

比亞迪宋EV銷量只有83輛，比上個月的108輛又有23％的降幅，未逃脫純電動SUV市場的遇冷，同樣際遇的還有同樣是SUV車型的川汽E70，雖然它在8月銷量漲幅頗高，但是今年前7個月累計也不過銷售了819輛。

純電動A0級市場上，比亞迪元EV以4，487輛的銷量繼續居于榜首，不過8月是上市第三個月，市場熱度已然開始下降，漲幅只有7．5％。

純電動A00板塊中，8月份賣的最好的是奇瑞eQ，但是漲幅最高的是北汽EC系列，估計應該是8月31日上市首日即批發到訂單用戶手中的EC3。A00級銷量TOP10車型榜中，除江鈴E200銷量下跌外，其他車型全線上漲。

插混板塊，比亞迪唐PHEV奪冠，但博瑞GE漲幅最高，跌幅最大的是比亞迪宋PHEV。