漫長的行業“寒冬”仍在繼續

這兩天全國大部分地區開始降溫，冷凍模式開啟，冬天就要來了。而在工業機器人行業的冬天，從2018年的銷量拐點開始就已經降臨了，究竟這“寒冬”還要持續多久？

事實是情況依舊不容樂觀，2019上半年，中國工業機器人產量7.54萬臺，同比下滑10.1%；上半年中國工業機器人銷量7.85萬臺，同比下滑10%左右。

自2018年9月份以來，中國工業機器人產量已連續12個月下滑（至2019年9月）。

數據來源：網絡整理

大廠財報說明行業萎靡

“四大家族”中ABB、發那科、庫卡都發布了第三季度的財報：ABB銷售額和凈利潤均小幅下滑1%；發那科第三季度訂單額下降一成，預期合并凈利潤不斷下調，比上一季度銳減62%；庫卡第三季度營收下降2%，稅息折舊及攤銷前利潤同比提高37%；安川電機預測2019財年（截至2020年2月）的銷售額下滑12%，營業利潤下滑50%。

國內機器人相關企業的財報也并不好看：新時達第三季營收9.21億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降13.12%。前三季實現營業收入25.74億元，同比下降5.62%。匯川技術第三季度營收同比增長49.31%，前三季度營收較上年同期增長24.61%；營業利潤較上年同期下滑16.44%；凈利潤較上年同期下滑14.01%；歸屬于上市公司股東凈利潤較上年同期下滑18.65%。

占據中國市場50%以上份額的“四大家族”陷入了銷售額和利潤雙雙下降的困境。國內市場的部分企業也受到了一些影響，在這場“寒冬”中大部分機器人企業均難以幸免。

系統集成商：“我太難了”

一、數量眾多，競爭激烈

不夸張的說，往機器人行業扔一塊搬磚，砸倒10個人，9個是系統集成商。雖說系統集成市場規模是本體3倍，毛利率也高于本體10-20%。但是也架不住這么多從業者呀，截至2018年國內系統集成商超過3000多家。

行業火熱的時候，終端用戶需求旺盛，不論是大中小集成商都能有口“肉”吃。但是行業遇冷的時候，集成商的“苦日子”就來了，“僧多粥少”的現狀讓系統集成商進入了“洗牌期”。

二、機器人系統集成行業的規則限制

①、項目圖紙“做完一個扔一個”。系統集成項目是非標準化的，項目之間的相似度很低，基本沒有可復制性。每做一個項目，集成商都要投入大量的時間考察設計和加工。但是項目一完成，圖紙全作廢。

②、做項目要有“金剛鉆”。由于機器人集成是二次開發產品，需要對下游行業十分了解，對于技術人員的要求高。國內系統集成商，如果聚焦于某個領域，通常可以獲得較高行業壁壘，生存沒問題。

③、錢沒賺到還要自己先往外掏（墊資是常態）。系統集成的付款通常采用“361”或“3331”的方式，集成商在設計、生產、加工的過程中，采購物料的價格加上部分人員的投入費用占比一般是60%-70%，超過了預付款的金額，這時集成商墊資的情況就會發生。

④、處處是對手，規模難做大。年產值不高，面臨強大的競爭壓力。從相關市場數據來看，現階段國內集成商規模都不大，銷售收入1個億以下的企業占大部分，能做到5個億的就是行業的佼佼者，10個億以上的全國范圍屈指可數。

2019年國內機器人系統集成商營收前10排行

（數據來源：金智創新）

機器人系統集成商的前路

一、從汽車、3C行業向一般工業領域拓展

2018年中國汽車銷量出現下滑，車企機器人需求量銳減，同時3C領域（尤其是智能手機）也因各種因素陷入萎靡。

根據MIR對610家系統集成商中的541家進行的行業覆蓋分析，其中464家覆蓋汽車行業，占比85.8%；204家覆蓋電子行業，占比37.7%。所以兩個行業的萎靡對機器人集成商帶來的沖擊可想而知了。

我國機器人集成商在一般工業應用領域的布局熱點和突破點主要在于3C電子、金屬、食品飲料及其他細分市場。

國內機器人系統集成商行業覆蓋情況

（資料來源：MIR）

二、整合潮流難以抵擋

普通的機器人系統集成商難以做大，營收達到1億左右則面臨發展瓶頸。“大魚吃小魚，小魚吃蝦米”的現象將屢見不鮮。通過企業的合并和優勝劣汰將會產生出一部分有實力的機器人系統集成商。

機器人系統集成行業的未來

一、未來趨勢是行業細分化

機器人集成未來趨勢是行業細分化。對某一行業的工藝有深入理解的標的，有機會將機器人集成模塊化、功能化、進而作為標準設備來提供。既然工藝是門檻，那么同一家公司能夠掌握的行業工藝，必然也就只局限于某一個或幾個行業，也就是說行業必將細分化。

二、標準化程度將持續提高

系統集成另外一個趨勢是項目標準化程度將持續提高，將有利于集成企業上規模。如果系統集成只有機器人本體是標準的，整個項目標準化程度僅為30%-50%。現在很多集成商在推動機器人本體加工藝的標準化，未來系統集成項目的標準化程度有望達到75%左右。

三、未來方向智慧工廠

智慧工廠是現代工廠信息化發展的一個新階段，智慧工廠的核心是數字化。信息化、數字化將貫通生產的各個環節，從設計到生產制造之間的不確定性降低，從而縮短產品設計到生產的轉化時間，并且提高產品的可靠性與成功率。

系統集成商的業務未來向智慧工廠或數字化工廠方向發展，將來不僅僅做硬件設備的集成，更多是頂層架構設計和軟件方面的集成。

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