TCL集團股份有限公司 2018 年面向合格投資者公開發行公司債券10億元，可超額配售不超過10億元，每張面值人民幣100元，發行數量不超過2,000萬張，發行價格為100元/張。

TCL 集團股份有限公司已于 2017 年 3 月 7 日獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2017]276 號 批復核準面向合格投資者公開發行面值不超過 80 億元(含 80 億元)的公司債券 (以下簡稱“本次債券”)。 發行人本次債券采用分期發行方式，其中本期債券為本次債券第四期發行， 本期債券名稱為 TCL 集團股份有限公司 2018 年面向合格投資者公開發行公司 債券(第二期)，債券簡稱為 18TCL02，債券代碼為 112747。

發行人正通過產業重組、非核心資產剝離或出售等方式持續優化產業架構，聚焦主 導產業，進一步聚焦于半導體顯示產業板塊與品牌智能終端產業板塊，并根據 3063 戰 略對社會、技術和市場發展的洞察，通過投資、兼并、重組的方式，基于技術創新和商 業模式創新開拓新的業務領域，構建增長新動能。

根據當前業務發展規劃，TCL集團主要資本支出為子公司華星光電第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 新型顯示器件生產線(t6)、第 6 代 LTPS-AMOLED 柔性生產線(t4)、華星光電高世代模組子項目和第十一代超高清新型顯示器件生產線(t7)。

t6 項目生產 43"、 65"、70"(21:9)、75"液晶顯示屏，超大型公共顯示屏，OLED 顯示屏，產能達月加工 3370mm ×2940mm 玻璃基板 9 萬張，計劃 2016 年 12 月開始施工，2018 年 7 月首臺設備搬入， 2019 年 4 月完成產品點亮，2019 年 7 月量產，項目總投資約為 465 億元，該項目建成 后，將豐富發行人大尺寸液晶電視面板的產品組合，提升發行人液晶面板業務的綜合競 爭力。

華星光電高世代模組子項目生產液晶電視機顯示模組、液晶顯示器顯示模組等終 模組品，預計 2019 年完成一期建設，達成年產各尺寸液晶面板 4000 萬片的生產能力; 2021 年完成二期建設，達成年產各尺寸液晶面板 6000 萬片的生產能力，項目總投資約 96 億元，項目建成后將成為華星光電最高世代液晶面板 G11 及 G8.5 代線配套工廠，提 升公司上下游產業競爭力，穩固和提升市場地位，為公司發展戰略的實現奠定基礎。

t4 項目主要生產中小尺寸柔性可折疊AMOLED顯示面板，產能達月加工1500mm×1850mm玻璃面板 4.5 萬張，計劃 2017 年 6 月開始施工，2019 年 6 月前產品點亮，2020 年 3 月前 第一階段產品量產，2022 年 1 月前第二階段產品量產，2023 年 1 月前第三階段產品量 產。項目總投資約 350 億元，項目建成后，將有助于完善公司在半導體顯 示領域產業結構;有利于提升公司在中小尺寸高端顯示，特別是柔性顯示領域的競爭實 力。

t7 項目主要生產和銷售 65"、70"(21:9)、75"的 8K 超高清顯示屏及 65"OLED、75"OLED 顯示屏等，產能達月加工 3370mm×2940mm 玻璃基板約 9 萬張，計劃于 2018 年 4 月啟動 規劃設計、環評等相關基礎性工程;2020 年 12 月完成產品點亮;2021 年 3 月正式達到 量產，項目總投資約為 426.83 億元，項目建成后將極大豐富公司的產品線，尤其是在 大尺寸、8K 產品的市場份額顯著提升;同時將有利于新技術的研發與產業化，實現氧化 物半導體、印刷 OLED 等新技術應用，率先掌握下一代新型顯示技術，進一步提升華星 光電的企業競爭力。

公司模組整機一體化智能制造產業基地建設工作進展順利，項目預計在 2019 年完 成一期建設，達成年產各尺寸液晶面板 4,000 萬片的生產能力。作為華星光電 G11 及 G8.5 代線配套工廠，高世代模組項目將提供高品質的液晶顯示模組，進一步增強華星光 電在半導體顯示領域的工業能力。2017 年度，華星光電 T1、T2 電視用面板生產線繼續 保持滿產滿銷，累計投入玻璃基板 338.7 萬片，同比增長 19.9%，平均月產能達到 28 萬 片，繼續保持效率和效益指標的全球行業領先。產品結構持續改善，市場份額不斷提升， 32 吋電視面板產品市場占有率全球第二，55 吋 UD 等高規格大尺寸產品市占率保持國內 第一。

TCL 集團是國內首家建立起“液晶面板-背光模組-電視/手機整機”垂直產業鏈一體 化優勢的企業。自 2008 年，TCL 開始構建對消費電子產業上游供應鏈的管控能力，布局 家庭終端和移動終端產品的核心部品部件。華星光電 t1 和 t2 生產電視液晶面板，惠州 智能制造基地從事模組加工，多媒體負責產品生產與銷售，以及互聯網增值服務；華星 光電 t3 生產中小尺寸 LTPS 技術的液晶面板，華顯光電從事模組加工，TCL 通訊從事移 動終端生產與銷售，以及互聯網增值服務，各業務單元采取充分開放、聯動協同的供應 鏈管控方式，實現資源的優化配置。