東山精密3月12日晚間公告，公司擬向公司控股股東、實控人袁永剛、袁永峰發(fā)行股票募資不超過15億元，用于補充流動資金。同時，公司決定終止向不特定對象發(fā)行可轉債事項。 本次發(fā)行前，袁永剛、袁永峰和袁富根父子三人分別直接持有東山精密11.83%、13.01%和3.44%股權，合計持有28.27%股權，系公司控股股東、實際控制人。

按本次股票發(fā)行上限計算，發(fā)行完成后，袁永剛、袁永峰和袁富根父子三人分別持有東山精密16.66%、13.50%和3.19%股權，合計持有33.36%表決權，不會導致公司控制權發(fā)生變化。

東山精密作為規(guī)模化的制造型企業(yè)，公司產(chǎn)品包括電子電路、精密組件、觸控顯示模組、LED顯示器件，產(chǎn)品下游主要服務于消費電子行業(yè)和新能源行業(yè)。公司電子電路產(chǎn)品以服務消費電子行業(yè)領先客戶為主，在細分的柔性線路板領域全球市場份額排名第二，相關業(yè)務報告期內保持較高收入和利潤水平，且持續(xù)增長。公司同時積極布局以新能源汽車為代表的新能源行業(yè)，一定程度促進了公司電子電路、精密組件、觸控顯示模組相關產(chǎn)品銷售收入的增長。

東山精密持續(xù)投入技術研發(fā)和先進產(chǎn)能，也使得公司的資產(chǎn)負債率始終處于較高水平。2020年、2021年、2022年、2023年1月至9月，東山精密資產(chǎn)負債率較高，分別為64.87%、61.34%、59.52%和62.01%，且有息負債占比較高。報告期內公司利息費用分別為5.62億元、3.71億元、3.93億元和3.47億元，金額較大。

最近幾年，東山精密在進一步擴大電子電路和精密結構件產(chǎn)業(yè)的高端產(chǎn)能，滿足消費電子和新能源汽車客戶供應鏈管理和產(chǎn)品創(chuàng)新要求，通過用核心產(chǎn)品服務核心客戶獲得快速成長的機會，因此公司未來發(fā)展對資金需求較大。

東山精密稱，本次發(fā)行完成后，募集資金將用于補充流動資金，滿足業(yè)務發(fā)展帶來的資金需求，提升可持續(xù)發(fā)展能力。本次發(fā)行也將進一步優(yōu)化公司資本結構，提高公司抗風險能力。

東山精密3月12日晚同步公告，在綜合考慮當前資本市場環(huán)境及政策變化、資本運作計劃等諸多因素后，經(jīng)與中介機構充分溝通，公司決定終止本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券事項。

之前，東山精密2023年5月25日晚間公告，公司擬發(fā)行可轉債募資不超過48億元，用于鹽城維信超精細線路板項目、鹽城維信新能源柔性線路板及其裝配項目2期、新能源汽車及電池精密結構件項目、永創(chuàng)金屬年產(chǎn)200萬件新能源汽車水冷板技改項目以及補充流動資金。

東山精密在最新公告中表示，本次終止向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券事項后，公司將通過自籌資金等方式，根據(jù)公司所處行業(yè)發(fā)展狀況和客戶訂單等情況，靈活推進原募投項目的建設。公司終止向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券事項，不會對公司當前生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響。

審核編輯：劉清