3月28日，華為官方賬號在心聲社區上傳了一份總裁辦簽發的電子郵件，內容是華為輪值董事長徐直軍在內部硬、軟件工具誓師大會上的講話全文。 在這場誓師大會上，最惹人矚目的，或許就是華為宣布芯片設計EDA工具團隊，聯合國內EDA企業，基本實現了14nm以上EDA工具的國產化，2023年將完成對其的全面驗證。 EDA全稱Electronic Design Automation，意為電子設計自動化，是用于輔助完成超大規模集成電路芯片設計、制造、封裝、測試整個流程的計算機軟件，控制著整個芯片產業中游的設計與生產環節，被稱為芯片之母。

華為在被美國列入實體清單后，被三大海外EDA巨頭斷供，此后就一直試圖聯合國內相關廠商，共同推動EDA的國產化。此次雖然并沒有公布相關合作伙伴，但國內做EDA軟件配套的廠商，比如已經在A股上市的華大九天、概倫電子、廣立微，以及沒上市的芯華章等，都隨著這一消息進入了普通人的視線。

從被“巴黎統籌委員會”全面實施EDA軟件技術禁運；到花費數年研發了自主國產的“熊貓系統”。從熊貓系統在商業競爭中被“免費”和“盜版”坑了個底掉，隨著整個中國半導體產業陷入長達15年的沉寂；到中美科技競爭將芯片產業和EDA再次推上輿論的風口浪尖，華為等廠商開始集中力量攻關突圍…… 我們尚不能得知華為合縱連橫所構建的14nm以下國產EDA軟件生態，究竟競爭力如何。但可以確定的是，中國EDA產業無疑正在進入新的篇章。在今天這個轉折與突破的節點上，我們復盤了中國EDA產業國產替代中所遇到的種種困境。 ?

01?免費是最貴的學費

1994年2月的某一天，北京人民大會堂的主席臺，被掛上了一條紅色的標語：Cadence Come to China。

這是全球市占率第二的EDA巨頭Cadence正式宣布進軍中國市場，成立北京辦事處的發布會現場。在一個中國乃至世界各國都在全面擁抱和邁入全球化的時間節點上，那一天的一切都顯得那么昂揚向上而又充滿希望。 直到許多年后，人們驀然回望，才會恍然察覺到，那個春天在漫長的中國EDA產業競爭史里，成為了中國自主EDA系統被拉開差距，以至于逐漸從有到無的戲劇性節點。 和大眾印象不一樣，中國EDA產業的起步其實非常早，可以說黃金期幾乎是和海外同步的，差不多集中在20世紀70年代末到90年代初。 在那之前，集成電路的設計是用手工做的，因為就那么些晶體管，完全可以用手一個一個畫出來。但到了70年代末，隨著制程的不斷進步，一塊板子上動輒就是幾百個器件或單元，其設計和驗證很快就非人力所及，EDA以“芯片之母”的姿態開始登上歷史的舞臺。 今天包辦全球EDA產業市占率約80%的三大巨頭，就分別建立于1981年（Mentor Graphics，后被西門子收購更名），1986年（Synopsys），1988年（Cadence）。中國自主研發的熊貓系統，也同樣立項于這個階段。

圖片來源：華福證券 那個階段的中國半導體產業，處在一個今天看上去多少有點熟悉的境地。硬件方面的技術落后，試圖通過引進海外產線學習生產制造；軟件方面被“巴黎統籌委員會”實施技術禁運，被EDA狠狠地卡了脖子，只能選擇自主研發。 1986年國家正式啟動了EDA的國產化工程，從全國 17 家單位調來了117學者和技術人員，聘請之前在美國專門從事EDA行業的連永軍博士作為總設計師，還把時任四機部（就是后來的電子工業部）微電子局的負責人王陽元院士派去做了項目總負責人。 攻關人員集中712廠一個五層樓里，樓下是宿舍，樓上是辦公室，王陽元經常給大家鼓勁：“兩彈一星就是這么造出來的，項目做好以后，給你們每個人發個大大的紀念牌。”

四年后，系統通過了國家驗收，被命名為“熊貓系統”。后來很多人將這個名字解釋為“珍貴且稀有”。但在開發組里流傳最廣的說法，是攻關人員長期熬夜加班，黑眼圈都很重，才有了把三級系統改名叫“熊貓系統”的調侃和建議，沒想到最后上級領導也批準了。 1993年，熊貓系統正式進入EDA市場。而1994年，巴統解散，相關技術禁運也不再生效。 你很難斷言這究竟是不是歷史的巧合，但此后國際巨頭們選擇的競爭策略，以及1996年瓦森納協定繼承巴統禁運清單后，卻再也沒有將EDA軟件列入禁運名單的做法，卻從另一個側面證實了“熊貓系統”的市場競爭力。

中國第一個自研EDA“熊貓ICCAD系統”；圖片來源：華西證券 在商業上，國際巨頭們祭出的是一套組合拳，其核心簡而言之就是兩個字：免費。 一是在全鏈條上，對某幾個環節的單個工具進行免費。 熊貓系統雖然具備了開發大規模集成電路的能力，但并沒有實現整個開發流程的全覆蓋。因此當時的國際巨頭們，專門針對熊貓系統的強勢環節提供免費工具，同時又在熊貓覆蓋不到，或相對較薄弱的其他環節提高收費，來定向狙擊當時國內的EDA軟件企業。 二是在前序學術機構的覆蓋上，進行無償捐贈，提出共建實驗室，來從高校開始培養整個行業的使用習慣，占領用戶心智。 這個策略最典型的例子來自Synopsys，這家公司還沒設立北京辦事處之前，就先向清華大學捐贈了20套Design Compiler軟件，按照當時的市價，這些軟件的總價值超過500萬美元。此后公司還跟清華成立了相關電子設計中心。 從客觀上講，這些企業的進駐，的確幫助中國EDA產業培養了許多人才。但從商業上來說，他們的目的毫無疑問是滲透進入產業人才供給鏈的上游，從源頭把控未來市場競爭的格局。 熊貓系統在多重夾擊下，被迫離開內地市場，轉向中國香港、中國臺灣，甚至一度遠走美國。中國EDA產業在市場競爭中學到的第一課，就是“免費才是最貴的”。 但真正讓中國EDA國產化陷入徹底沉寂，至今無法翻身的，卻不僅僅是商業層面的打壓。 ?

02?EDA到底難在哪

一直以來，我在聊起中國在軟件領域被卡脖子的故事時，總會看到一種論調：軟件根本沒什么難度，這都能被卡脖子，一定是因為不重視。 但事實是，中國工業軟件的配套跟不上發展，根源基本都在于高端制造業不夠成熟，而非軟件開發層面不夠成熟。 EDA就是其中最典型的案例。這個行業最初的大規模商業化，可以追溯到晶圓代工廠的崛起，那之后半導體產業鏈的設計與制造逐漸相互獨立，EDA軟件作為其中的橋梁，和另外二者構成了一個相當穩定的鐵三角。

圖片來源：申港證券 這是EDA軟件競爭中的第一層壁壘：頭部EDA合作頭部Fabless和頭部Foundry，形成了極其穩定的生態聯盟。 最先進的晶圓代工廠提供最先進的PDK，其中包括了設計規則文件、電學規則文件、版圖層次定義文件、SPICE仿真模型、器件版圖和器件定制參數等等。這些參數都是相當重要的制造工藝參數。 而最先進的頭部EDA廠商，則會在各大頭部設計公司的幫助下，提供最先進全面的IP工具包，提供各類預設計電路，大幅提升各類復雜芯片的設計效率。 頭部廠商們在過去三十年里積累了大量的合作經驗和相關IP，形成了極其穩定，且聯系相當密切的生態聯盟。Cadence和Synopsys這些廠商有大量工具包，幾乎是每周都在根據代工廠實時反饋的數據而進行更新的，甚至比你的手機App更新得都勤快。

EDA有極強的杠桿效應，是數字經濟的基石，處于整個芯片行業的價值鏈上游 圖片來源：華福證券研究所 EDA軟件競爭中的第二個壁壘，是全流程協作。 按照設計對象的不同，可將EDA工具分為模擬設計類、數字設計類、晶圓制造類、封裝類、系統類五大類，它覆蓋了芯片產業從設計到制造的全部流程。 舉個例子，就連在***的領域，Synopsys都為阿斯麥開發了專用的鏡頭校準軟件，來幫助光刻的過程能夠更加精準無誤。EDA廠商們不僅支持下游的晶圓廠進行制造，甚至也在支持上游的設備廠商，這在別的領域是相當少見的。 如果把EDA企業分為三個梯隊，第一梯隊的三巨頭，最大特點就是產品可以完整覆蓋芯片產業的所有環節，同時還在某些點工具上具有極強的競爭力。

EDA 全球產業格局；圖片來源：中信證券 三大巨頭們通過和晶圓廠長期密切的合作，以及完整的全鏈條覆蓋，沉淀下來了天量級別的制造數據，構建起了強大的仿真能力，能夠極大地提高設計效率、降低設計和制造成本。 舉個例子，芯片設計完是要流片的，而流片的成本相當高昂，制程越先進，芯片結構就越復雜，流片就要付出越多的真金白銀。因此所有廠商都希望能夠一次就流片成功，否則就有巨額資金要打水漂。這就要求EDA最好能在軟件端通過算法完成對現實生產情況的精準模擬，來幫助芯片廠商降低實際流片環節的次數和成本。 根據加州大學圣迭戈分校Andrew Kahng教授在測算，如果不考慮1993年至2009年的EDA技術進步，在2011年左右設計一款消費級應用處理器芯片高達77億美元，而真正在2011年設計一款類似芯片的成本，其實只需要大約4000萬美元。這意味著EDA技術的進步，讓設計效率提升了近200倍，成本得到了極大的優化。

簡而言之，EDA表面上只是一套芯片設計工具，但事實上沉淀了整個半導體產業中幾乎所有的核心技術問題，以及相應的解決方案。一個好的EDA軟件，給芯片產業帶來的將是巨大的成本和效率提升。 但反過來，如果整個半導體產業都還不夠先進發達，EDA廠商想要單從軟件層面突破巨頭之間的生態聯盟，也是一種空中樓閣式的愿景。 ?

03?剛剛開始的征程

華為在3月底宣布基本實現了14nm以上EDA工具的國產化，是一個相當振奮人心的消息。但要說局面已經徹底樂觀了起來，顯然是不客觀的。 因為14nm是中國半導體產業目前真正的分水嶺，在14nm以上的成熟制程，我們已經有了相對完整和已經逐漸成熟起來的配套產業鏈和供應鏈。聯合產業鏈上各個環節的企業進行EDA的共同開發，即使艱難，但不是不可逾越。 但在14nm以下，7nm、5nm，甚至3nm等更為先進的制程領域，中國半導體產業本身就還有很長的路要走。對于華為也好，或者對于中國其他的EDA廠商來說，突破了14nm制程工具的國產化，其實也只是剛剛開始了這場追趕國際先進水平的長征。 許多媒體渲染的“麒麟芯片回歸在即”，多少有點過度拔高。這對于腳踏實地埋頭攻堅的整個中國芯片產業來說，都不是什么好事。 根據華經產業研究院預測，2022年全球EDA行業市場規模將達到136.4億美元，Synopsys、Cadence和Siemens EDA三大巨頭基本實現了壟斷，2016-2020年的CR3分別是63.59%，63.59%，64.10%，64.54%，和69.54%，行業的集中度極高，且還有繼續提升的趨勢。

圖片來源：華福證券 如此之高的集中度，其背后是產業發展過程中大量的并購整合。 在過去30年中，EDA行業合計并購次數達到近300次，年并購次數最高達20次左右。Synopsys歷史上進行的同行業并購高達90次，Cadence的并購次數也有62次，Siemens EDA干脆就是西門子并購了Mentor Graphics整合而成的公司。 除了出色的研發能力，極高的研發人員占比和研發投入之外，三大巨頭的全鏈條覆蓋，最終是由大量對優秀EDA點工具廠商的并購完成的。 Cadence于1989年收購Verilog，成功解決了復雜度帶來的芯片性能驗證問題；2001年收購Silicon Perspective，將1C布局工具和S1分析工具收入囊中，為下一代布局布線做足了技術儲備；2002年收購了1BM硬件仿真業務，真正占領硬件仿真高地，一度成為行業霸主。 而Synopsys在2002年以8.3億美元收購Avanti，讓公司成為了EDA歷史上第一家可以提供頂級前后端完整1C設計方案的領先EDA工具商，幾次關鍵并購后完成了對Cadence的超越。

資料來源：36氪，各公司官網，華福證券研究所 中國目前的EDA產業進程，剛剛好就在一個巨頭尚未長成，但小型創新公司層出不窮的階段。 根據中國半導體行業協會數據，2020年中國EDA工具總銷售額為93.1億元（yoy +28%），2018-2020 年CAGR為17.6%，是全球增速最快的地區，其預計2025年國內EDA市場規模將達到185億元，對應2020-2025年復合增速達14.7%。 觀研天下《2021年中國EDA市場分析報告-產業規模現狀與發展前景預測》統計，截至2020年，我國本土的EDA企業數量是28家。同時在2020年國務院發布了《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》之后，首次將EDA納入了國家集成電路產業政策，使得民間EDA創業公司的活躍度進一步上升，本土EDA企業的數量迅速增長到了近50家。 在所有國產EDA廠商中，最有可能完成產業整合成為巨頭企業的，是已經在去年于A股上市的華大九天。這家公司的前身是中國華大集成電路設計集團的EDA部門，再向前追溯，公司管理層有許多人都來自于當年熊貓系統的那個研發團隊，其背后的股東也都是國中創投、中國電子、國家集成電路產業投資基金這樣的國家隊。 2018-2021年間，這家公司的年均復合增長率為56.52%，2021年公司實現歸母凈利潤1.39億元，同比增長了34.52%。在它的客戶列表里，排名第一位的，是一個代稱：K1。

華大九天從來沒有公布過K1是誰。但在華為宣布聯合國內其他企業，基本實現了14nm以上EDA工具的國產化時，華大九天有投資者在互動平臺上提問：是你嗎？ ?

04?結語

2022年8月13日，美國商務部工業和安全局（BIS）發布的禁令，直接限制的是GAAFET（環繞柵極場效應晶體管）結構的集成電路所必需的EDA/ECAD軟件。相比起被列入實體清單的華為，這個禁令所打擊的是整個中國半導體產業。 三星和臺積電在進行3nm芯片研發的過程中，發現前一代制造工藝FinFET已經遇到了極限，隨后開始轉向GAAFET技術，實現技術架構上的轉型。這個晶體管結構被認為是批量生產3nm及以下半導體制程工藝的關鍵技術，卡住這個領域的EDA技術，美國要斷絕是中國半導體產業走向高端化的路。 而一旦中國企業未來實現了階段性的突破和國產替代，研發出了屬于我們自己的EDA軟件，對方也很可能會直接放開禁運措施，試圖讓“熊貓系統”曾經所面臨的局面重演。 直到今天，中國各大高校在教學時所使用的依然是三大巨頭的套裝軟件。 海外工業軟件巨頭們，一方面在民間放任盜版來養成用戶習慣，甚至是提供免費正版給高校用于教學；另一方面在真正適配企業端的正版軟件中，保持著極高的更新頻率，并對盜版重拳出擊，從而保證自身絕對的技術競爭力與商業利益。 中國國產EDA廠商們要突破種種困難與封鎖，在商業競爭中存活并崛起，要依靠的是整個中國高端制造業，甚至是商業、金融業的整體環境生態。我更希望有一天，這些企業能夠足夠好用，足夠全面，可以進入高校教育機構和相關專業機構，與這些國際巨頭們進行真正的競爭。 就像徐直軍在誓師大會上所說的那樣，雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越，中國人其實從未懼怕過在前進的路上遇到烏江天險。

編輯：黃飛

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