（本文來自半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)觀察微信號，本文作為轉(zhuǎn)載分享）

國內(nèi)知名集成電路分析機(jī)構(gòu)芯謀研究昨晚發(fā)表了2018上半年中國集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告。報(bào)告中表示，在需求強(qiáng)勁、供給充足和匯率變動的綜合影響下，2018年中國IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的總營收將超過280億美元，增速將超過25%。在他們看來，這些成就主要來自于兩個方面的的貢獻(xiàn)：

一是眾多新型應(yīng)用場景帶動IC設(shè)計(jì)需求增長，疊加國產(chǎn)替代芯片的巨大需求。受到中興禁運(yùn)制裁事件、中美貿(mào)易關(guān)稅高企的雙重威脅，國產(chǎn)替代進(jìn)口芯片的巨大需求。當(dāng)然，國產(chǎn)替代并非一朝一夕的事，首先需要驗(yàn)證產(chǎn)品性能，確保穩(wěn)定供貨的前提下才能大批量采用，因此首先受益的是簡單、易替換的分立器件和小芯片，更多的需求將在未來2~3年內(nèi)體現(xiàn)。

另一方面，晶圓制造廠的產(chǎn)能供應(yīng)也將在2019年釋放，為設(shè)計(jì)企業(yè)的產(chǎn)能提供保障。2016年開始的全國新建、擴(kuò)建產(chǎn)能將在2019年釋放，且大多數(shù)產(chǎn)能都是面向成熟工藝的，這將有效緩解最近兩年晶圓代工產(chǎn)能緊張的局面，有利于更多中小設(shè)計(jì)企業(yè)以及初創(chuàng)企業(yè)獲得晶圓制造廠的支持，IC設(shè)計(jì)企業(yè)出現(xiàn)黑馬的可能性增加。

芯謀研究進(jìn)一步指出，對中國集成電路產(chǎn)業(yè)而言，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。因?yàn)橹忻蕾Q(mào)易戰(zhàn)可能引起全球經(jīng)濟(jì)走弱會給中國IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)帶來最大風(fēng)險，進(jìn)而導(dǎo)致芯片需求減小。芯謀研究表示，對企業(yè)來說，一方面應(yīng)該完善技術(shù)服務(wù)，讓客戶更加順利的選用和替換原來的進(jìn)口產(chǎn)品；另一方面要積極拓寬和確保自身的供應(yīng)鏈，加強(qiáng)質(zhì)量管控，確保技術(shù)帶來營收增長。

與此同時，芯謀研究還給出了一個2018中國十大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的榜單。

2018年中國十大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè) source：芯謀研究
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在芯謀研究的榜單中，華為海思依然雄踞榜首的位置，這是毫無疑問的。作為國內(nèi)表現(xiàn)最好的集成電路企業(yè)之一，華為海思在員工的努力下，涉及了通信產(chǎn)業(yè)方方面面的集成電路技術(shù)，尤其是他們的麒麟系列芯片和ISP芯片方面的影響力，受到了市場上的一致好評。

另外，華為在Arm服務(wù)器芯片，人工智能芯片上面的投入，為他們的未來發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

至于排名第二的位置，則和去年有很大的出入。在芯謀研究的2017榜單里，比特大陸因?yàn)樵诘V機(jī)ASIC方面的異軍突起，一躍成為中國第二大的芯片設(shè)計(jì)公司。但在今年因?yàn)榈V機(jī)市場的衰落，AI芯片遲遲沒有取得更大的進(jìn)展，這就拖累了其業(yè)績，讓其跌到了2018年中國第四大的企業(yè)。取而代之的是最近兩年憑借CMOS圖像傳感器業(yè)務(wù)大紅大紫的供應(yīng)商豪威科技。

圖像傳感器供應(yīng)商豪威科技曾是納斯達(dá)克的上市企業(yè)。2016年，中國財(cái)團(tuán)耗資19億美元，將其私有化，并成立了北京豪威科技全資子公司。公司主要是從事設(shè)計(jì)、開發(fā)和銷售高性能、高集成度和高成本效益的半導(dǎo)體圖像傳感器設(shè)備。最近，國內(nèi)的上市公司韋爾科技正在對其發(fā)起一個收購，這主要看中的是他們在圖像傳感器方面的影響力。

根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)觀察之前的報(bào)道，2016年，該公司營收79.56億元，營業(yè)利潤虧損了21.37億元。到了2017年，公司營收達(dá)到90.5億元，凈利潤也回升到5109萬元，歸屬于股東的利潤更是從前一年的凈虧損21億元轉(zhuǎn)為凈掙27.6億元，這一切都是依賴于豪威科技的圖像傳感器。根據(jù)韋爾股份早前發(fā)布的相關(guān)公告，豪威在數(shù)字成像領(lǐng)域共有四類產(chǎn)品，分別為FSI、BSI、ASIC和LCOS，在這些產(chǎn)品上，他們都有著深厚的積累。

最近兩年，因?yàn)榘卜馈⑵嚭?a target="_blank">手機(jī)等的需求，CMOS圖像傳感器迎來了一波新的成長潮流，豪威科技也趁機(jī)取得了大力的發(fā)展，相信這也是豪威科技能榮獲芯謀研究2018榜單第二大位置的原因。

榜單第三的則是紫光旗下的紫光展銳。這家承載了展訊AP和銳迪科射頻技術(shù)的公司在最近兩年一直發(fā)力手機(jī)處理器市場，不但在內(nèi)部加緊研發(fā)，在外部方面也通過和英特爾的合作，加強(qiáng)其影響力。他們也趁機(jī)聯(lián)合相關(guān)廠商在東南亞等市場開疆辟土。

另外，公司也發(fā)布了物聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)產(chǎn)品，期望通過拓展產(chǎn)品線來進(jìn)一步提升公司在無線市場的影響力，押寶未來。在日前舉辦的中國芯大會上，紫光展銳甚至還發(fā)布了“虎賁”和“春藤”兩個產(chǎn)品線，進(jìn)一步鞏固自己的品牌價值?？紤]到其產(chǎn)品的市場地位，能位列中國第三芯片設(shè)計(jì)公司，這也實(shí)至名歸。

在芯謀研究榜單中，排名第五的則是全球領(lǐng)先的指紋識別芯片供應(yīng)商——匯頂科技，這家成立于本世紀(jì)初的芯片設(shè)計(jì)公司最經(jīng)幾年憑借指紋識別芯片，躍居全球領(lǐng)先的芯片設(shè)計(jì)公司。在今年年初，他們的指紋識別芯片在安卓市場的市場份額甚至超過了FPC，躍居全球第一指紋識別芯片供應(yīng)商的位置。但因?yàn)槭謾C(jī)市場的衰落，加上智能手機(jī)廠商轉(zhuǎn)向3D成像和傳感解鎖和支付，這給指紋識別龍頭帶來了巨大的挑戰(zhàn)，這也反映在其股票市場上。

但因?yàn)閰R頂在國內(nèi)安卓指紋識別陣型的巨大影響力，加上3D傳感方案還沒足夠成熟，這就給他們留下了一段轉(zhuǎn)型的時間，這就使得匯頂現(xiàn)在依然能成為中國第五大芯片設(shè)計(jì)公司的原因。而匯頂公司也在積極探索3D傳感、NB-IoT、汽車電子方面的成長空間，為未來壓下了新的籌碼。

芯成則是芯謀研究榜單的中國集成設(shè)計(jì)企業(yè)第六大廠商。這家簡稱為ISSI的企業(yè)1998年成立于美國，早年并在納斯達(dá)克上市。公司專門設(shè)計(jì)、開發(fā)、銷售高速、低功耗SRAM以及中/低密度的DRAM與NOR閃存產(chǎn)品，這些產(chǎn)品主要用于Internet存儲器件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、遠(yuǎn)程通訊和移動通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)外設(shè)等?？蛻舳际且恍┌?Com、Alcatel、Cisco、Ericsson、Hewlett Packard、IBM、Lexmark、Motorola、Nokia、Seagate等公司。尤其是在汽車方面，經(jīng)過10多年的發(fā)展，ISSI品牌認(rèn)知度越來越高，在汽車市場發(fā)展也很迅速，單位車?yán)锊少彽腄RAM產(chǎn)品增量較大，市場也有比較大的增量。

在2015年，以北京閃勝（Uphill Investment）為代表的中國資本聯(lián)合體發(fā)起了對芯成半導(dǎo)體（ISSI）的收購，驅(qū)使其從納斯達(dá)克退市，搖身一變成為中國企業(yè)。在2016年年底，國內(nèi)存儲新貴兆易創(chuàng)新對其發(fā)起了一項(xiàng)65億元的巨額并購，他們擬通過“發(fā)行股份+支付現(xiàn)金”的方式溢價收購?fù)斜本┪?00%股權(quán)。但后來因?yàn)镮SSI主要供應(yīng)商的反對，這單交易最后取消了。

但在今年9月，思源電氣發(fā)表公告，聲稱公司將通過參股產(chǎn)業(yè)基金的方式，收購北京矽成41.65%的股權(quán)。在10月9日，思源電氣披露，就收購北京矽成41.65%股權(quán)事宜，公司旗下集岑合伙已經(jīng)與相關(guān)方簽署投資協(xié)議。據(jù)協(xié)議，集岑合伙向武岳峰和北京青禾購買其持有的承裕合伙全部有限合伙份額，交易對價29.67億元。本次交易完成后，集岑合伙將持有承裕合伙99.9953%的合伙份額，而該公司的主要資產(chǎn)則為北京矽成41.65%的股權(quán)。

從思源電氣之前的披露，2017年北京矽成未經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為25.1億元，較2016年度21.4億元增加17.6%，未經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益和特殊項(xiàng)目（主要是PPA和SBC）的凈利潤為3億元，較2016年2億元增加約50%。進(jìn)入了今年，雖然存儲市場多了很多雜音，但這應(yīng)該也不應(yīng)該矽成走到今天的位置。

在芯謀研究的榜單中，排名第七的則是華大半導(dǎo)體。該公司是中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（CEC）整合旗下集成電路企業(yè)而組建的專業(yè)子集團(tuán)。他們提供的主要產(chǎn)品種類包括：工控MCU、功率及驅(qū)動芯片、智能卡及安全芯片、電源管理芯片、新型顯示芯片。

排名第八的則是敦泰科技，該公司于2005年在美國硅谷成立，快速發(fā)展成為全球領(lǐng)先的人機(jī)界面解決方案提供商。官網(wǎng)表示，致力于為移動電子設(shè)備提供極具競爭力的2D/3D觸控方案、顯示驅(qū)動方案、觸控顯示整合單芯片方案（IDC）、指紋識別方案，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全球，年出貨量逾6億顆，觸控芯片出貨量連續(xù)多年領(lǐng)先業(yè)界。

第九的則是兆易創(chuàng)新則成立于2005年4月，是一家以中國為總部的全球化芯片設(shè)計(jì)公司。公司致力于各類存儲器、控制器及周邊產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)。據(jù)介紹，公司產(chǎn)品為NOR Flash、NAND Flash及MCU，廣泛應(yīng)用于手持移動終端、消費(fèi)類電子產(chǎn)品、個人電腦及周邊、網(wǎng)絡(luò)、電信設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備、汽車電子及工業(yè)控制設(shè)備等各個領(lǐng)域。最近，他們更是通過收購上海思立微，進(jìn)攻指紋識別芯片市場。后者推出的屏下指紋方案也獲得了OPPO的采用。

榜單中最后一名則是紫光國微，公司在智能安全芯片、高穩(wěn)定存儲器芯片、安全自主FPGA、功率半導(dǎo)體器件、超穩(wěn)晶體頻率器件等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域已形成領(lǐng)先的競爭態(tài)勢和市場地位。但最近，他們將公司旗下的DRAM業(yè)務(wù)剝離，整合到紫光旗下的上市公司北京存儲，相信在未來，這會給公司業(yè)績帶來一部分的影響。

雖然這里給出了一份榜單，但我們也應(yīng)該看到，不同榜單的排名，有其不同的出發(fā)點(diǎn)和考慮。

芯謀研究也表示，在2018年十大設(shè)計(jì)公司的預(yù)測中，芯謀研究綜合了其市場需求、主要客戶和主要供應(yīng)鏈的數(shù)據(jù)，進(jìn)行多輪驗(yàn)證。例如海思的營收難以判斷，芯謀研究的預(yù)測綜合考慮了其供應(yīng)鏈和華為手機(jī)的出貨。從供應(yīng)上看，海思已經(jīng)成為臺積電和中芯國際最大的大陸客戶，并且在全球客戶中的排名也十分靠前，其對封裝的需求也十分龐大，加上華為手機(jī)的出貨量以及海思芯片的占比均有所提高，因此海思今年很可能會超越聯(lián)發(fā)科成為亞洲最大的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，并且進(jìn)入全球前五大芯片設(shè)計(jì)公司。

他們進(jìn)一步指出，另一些芯片自產(chǎn)自銷的公司，可能公開的產(chǎn)值（因?yàn)榇蠖噘u給母公司）也很大，但其在Foundry和封測端的采購較小，產(chǎn)業(yè)存在感不強(qiáng)，所以根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研的數(shù)據(jù)更容易被業(yè)界感同身受。

但就我們的宗旨，希望透過這個榜單，讓大家對中國集成電路企業(yè)有一個更深的了解。

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