拓墣產(chǎn)業(yè)研究所在中國電子展會上舉辦了2012年ICT產(chǎn)業(yè)景氣預(yù)測研討會。盡管當(dāng)前市場受到總體經(jīng)濟(jì)前景未明、新科技典范轉(zhuǎn)移大震蕩等影響，

　　2011年全球資通訊科技(ICT)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新含量卻前所未見，品牌廠間的專利戰(zhàn)三不五時上演，在在顯示誰掌握關(guān)鍵技術(shù)就是贏家。

　　騰訊科技直播本次會議。

　　以下是上海集成電路行業(yè)協(xié)會副會長蔣守雷演講實(shí)錄：

　　謝謝主持人講的。感謝給我這個機(jī)會，給大家報告報告。我籠統(tǒng)的講一下后面發(fā)展的趨勢。這里是全球的十年對比，這是前國的，我附帶的講一下上海的。全球上海是三千億美元，這是中國的銷售，這是上海的，這是后面的人民幣。后面我主要給大家看一看，我們跟全球相差很遠(yuǎn)，但大概十年全國增長的速度，2010年是2001年的8倍左右。這個就是我們設(shè)備、制造、封測三個部分。以前我們是封裝測試為主，芯片制造量比較大，設(shè)計很少。我們現(xiàn)在設(shè)計占的越來越大，也就是說我們自己的產(chǎn)品越來越多。

　　最近我們在搞一個統(tǒng)計，中興、華為在國內(nèi)設(shè)計公司的比例逐年增長，大概國內(nèi)的產(chǎn)品占50%左右。這個就是全國設(shè)計公司的銷售增長圖，這是屬于高速增長的。這是今年上半年全國的運(yùn)行情況。在09年的基礎(chǔ)上去年是高速增長的，今年上半年還不錯。這是上海前幾年的增長圖。我把這個拿出來是讓大家注意全國降低11%，上海降低12%，實(shí)際上我們2009年英特爾分公司到成都了，它大概占上海的5%左右。如果拋去它那個因素同比降低是7%左右。當(dāng)然，去年上海整個增長了33%。

　　這是上海設(shè)計企業(yè)的增長速度，09年金融危機(jī)的時候是增長46%，去年增長68.9%。今年上半年又增長了36%，這是上海前三季度的情況。最近大家在說集成電路的狀況不好，在往下跌，確實(shí)有這個現(xiàn)象，但基本上9月份開始訂單出現(xiàn)減少。上海前三個季度的運(yùn)轉(zhuǎn)可以說比全國的情況還好一些。基本上還是比較穩(wěn)定的。四季度估計會下降一些，主要是我們加工部分、代工部分下降比較多。這個是上海各個行業(yè)的就不說了，也是設(shè)計方面占的增長比較快。

　　這是我們說2012年，實(shí)際是根據(jù)國際上的一些分析公司做的到2015年，最近不知道大家有沒有注意，全國的分析機(jī)構(gòu)已經(jīng)說了，基本上要出現(xiàn)反彈了，明年的增長在這個基礎(chǔ)上不是一直往下掉。可能明年三四月份差不多就往上走了。到2015年這是3900多億，我昨天看到大概2014年就3900多億了，但這個各個分析機(jī)構(gòu)不一樣。

　　從市場增長來看，2011到2013年期間，世界半導(dǎo)體市場的年均增長率為6.1%，其中2011年的增長率將從2010年的31.8%增長，跌至為5.4%，2012年增長率若有上升，為7.6%，2013年又為5.4%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，這些傳感器、傳動器、微芯片可能會增長的多一些。

　　中國十二五規(guī)劃還沒公布，討論基本的概念，到2015年是3000億，當(dāng)然按照中國的情況是按照每年都增長的情況預(yù)測的。這個根據(jù)一個是中國市場跟中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情況。再一個現(xiàn)在國際的分析機(jī)構(gòu)也有一個說法，以后集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的波動會有，但波動不會像以前那么大，是比較小的波動。在這個基礎(chǔ)上中國應(yīng)該是一直增長的。

　　在這里面設(shè)計行業(yè)還是會繼續(xù)保持高速增長，在2010年按照美元算，這是中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會公布的是360到380億，但設(shè)計的時候不止，是500億。我們上海正式公布是110億，實(shí)際上應(yīng)該在150億。因?yàn)榇蠹叶贾老袢鸬乜?音)銷售公司很好，有幾十億，但在我們報表上反應(yīng)的才有幾千萬，因?yàn)樗际呛Ｍ怃N售的。實(shí)際上上海去年150億也不止。我們最近正在做一個工作，就是跟老板討論，在中國的土地上向政府要優(yōu)惠政策，中國大陸大量的人力，最后政府什么都不要，我們稅都給你免了。最后就要一個銷售的數(shù)字都不給還要政府支持，為什么支持你。我有時候跟設(shè)計公司就直截了當(dāng)?shù)闹v這個話，當(dāng)然情有可原，這是我們實(shí)際增值稅的問題太厲害了。在座的不知道有沒有設(shè)計公司的，我們最近在推廣，這個跟稅務(wù)是有抵觸的，用出口退稅的辦法。特別國家稅務(wù)總局對我們這個特別支持，不管怎么樣，只要是你公司的產(chǎn)品在國內(nèi)加工多少都不干，都可以出口退稅，出口退稅一出口，再出口的過程中間國內(nèi)的消費(fèi)收入就有了。昨天還在說，這樣不是假出口嗎，但我們這個行業(yè)是特別情況。這個國家稅務(wù)總局有很明確的，這是我們經(jīng)過多年的努力爭取來的。而且17%退稅，這個17%比大家交的稅還要多，因?yàn)槟闫綍r交的增值稅，你人力資源的費(fèi)用、軟件的費(fèi)用在你正常經(jīng)營的中間反應(yīng)不出來，在你退稅這部分就相應(yīng)的反應(yīng)出來了。

　　對于全國的市場到2015年是這樣的，要超過1200億。這是我們產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上消費(fèi)電子無線產(chǎn)品的比重，這個汽車電子發(fā)展很快。這個是各個主要應(yīng)用市場規(guī)模的分析，RF方面、GPS無方面，當(dāng)然這不是正式的產(chǎn)品了，增長速度物聯(lián)網(wǎng)概念增長速度最大。這里有兩個概念，一個是物聯(lián)網(wǎng)是***親自肯定的一個概念，是咱們上海微系統(tǒng)所在無錫一個分部提出的概念，全國都在搞物聯(lián)網(wǎng)。因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)可以把什么都網(wǎng)起來，物體連接起來，所以這個增長是很大的。移動終端增長也很快，云計算大家都有一個看法，云計算的概念我有一個說法，當(dāng)然也是半開玩笑，說云計算就是云里霧里。但既然這個概念全世界都比較明確了，肯定這個方面會有一個逐步清晰比較大的發(fā)展。這是上海的，到2010年是一千億，大概跟全國的增長速度差不多。全國去年是1440億，到2015年是三千億，差不多翻一番。上海537億到一千億差不多也是翻一番。我們認(rèn)為這個應(yīng)該是更多一點(diǎn)，這只是按照目前的規(guī)劃做的

　　總體上來講就是設(shè)計業(yè)會高速發(fā)展，制造業(yè)要看我們幾個大公司的情況，封裝測試肯定是穩(wěn)固發(fā)展。芯片制造為什么要看大公司的情況呢?我們自己一個過中心國際(音)下面的發(fā)展情況，我們知道前一段時候地震了。還有我們臺積電下一步怎么發(fā)展，因?yàn)槲腋_積電的一位領(lǐng)導(dǎo)討論過，我說你的12寸什么時候來?他說不是我不想來，是馬英九跟蔡英文不讓來，可能是特殊的政策。但最近12寸的呼聲越來越大。

　　下一步我就講講為什么我們會有比較大的發(fā)展，在中國供需缺口帶來巨大的市場空間，大家看預(yù)測到2015年12000億元，占全世界差不多一半。全世界四千億美元。但我們自己能生產(chǎn)的部分是三千億，缺口越來越大，我有另一個數(shù)字原來準(zhǔn)備放在上面的，結(jié)果兩個數(shù)字不一致，也跟大家說一下。我們?nèi)ツ赇N售是1440億人民幣，我們進(jìn)口花的外匯是1569億美元。所以我們向北京寫報告的時候，我們怕政府腦子糊涂了，總是說石油進(jìn)口厲害，我們報告上就講石油跟鋼鐵加起來還不如集成電路用的外匯多。

　　那我們自己說到2015年3300，包括我們給國外加工的部分都在里面，我們自己的產(chǎn)品很少，絕大多數(shù)產(chǎn)品都還是進(jìn)口的。這個問題說明什么呢?畫像我們中國這樣的大國，要是在世界復(fù)雜的環(huán)境中間，都是這樣的情況下，我們能不能長期保持這個局面?我覺得不行。無論是中央領(lǐng)導(dǎo)或是我們行業(yè)的人都應(yīng)該市奮力爭取改變這個局勢。

　　給大家報告一下，我們集成電路的優(yōu)惠政策本來跟軟件一樣，但軟件到現(xiàn)在增值稅超過3%的部分沒有變，但我們集成電路還沒執(zhí)行，美國帶頭歐洲、日本跟上，堅決反對我們的優(yōu)惠政策。它們提出來，如果你搞優(yōu)惠政策也可以，我們進(jìn)口也是3%增值稅。這種情況下當(dāng)時中央專門開會，當(dāng)然不是中央全會了，中央領(lǐng)導(dǎo)專門開會討論我們集成電路的規(guī)模還不大，如果一放開我們隨時大的不得了。所以，后來就下決心讓步了。所以美國到現(xiàn)在技術(shù)上設(shè)備上都被我們控制，我講一下我原來在無錫到紹興再到上海，我們跟國外簽訂的所謂技術(shù)的轉(zhuǎn)讓合同和設(shè)備轉(zhuǎn)讓合同都有明確的一條不能用于軍工，還有我們的設(shè)備不能到伊朗、部分到朝鮮，不能到伊拉克，這都是附加條件。

　　最近不知道大家有沒有注意到一個消息，我們一個人被美國不知道什么機(jī)構(gòu)設(shè)了一個圈套，到匈牙利抓走了，這個人是我們國家需要的美國控制的集成電路。他不到美國去就抓不到，后來匈牙利說我這里有這個電路要不要，后來覺得匈牙利還可以就去了，結(jié)果是圈套。還有一個以前的老例子，北京大頭女兒的男朋友，就違規(guī)向我們國家美國不準(zhǔn)賣的設(shè)備，被判了一百年的徒刑。所以我說我們國家不可能長期就這樣，盡管目前狀況比較復(fù)雜。

　　這個是到2015年芯片國產(chǎn)化率將比2010年提升8個百分點(diǎn)，這個是講技術(shù)的問題，現(xiàn)在我們中心國際45納米的技術(shù)已經(jīng)可以小批量生產(chǎn)了，國家025專項下的命令。我們現(xiàn)在在生產(chǎn)55納米的產(chǎn)品。我們幾家公司的40納米的芯片都已經(jīng)出來了，另外就是說我們從上海幾家公司來講，最近的發(fā)展速度超乎常規(guī)。09年的銷售是8億，去年是25億，今年前三個季度18億。這個方面我們都有一定的技術(shù)，特別可喜的跟大家報告，我們設(shè)計公司09年金融危機(jī)的時候，有的記者打電話，說聽有的人員分析說我們設(shè)計公私要倒掉一半，問我什么看法，我說胡說八道。大家問你的根據(jù)是什么?我的根據(jù)就是中國的市場。可以說去年基本上按我原來預(yù)計的發(fā)展。我們上海將近200家設(shè)計公司，真正倒掉的不到10個，后來又幾個又到別的地方生長起來了。

　　有一個公司到昆山生長了，有一個公司在無錫生長了，有一個公司到武漢生長起來了。什么道理呢?因?yàn)樗屑夹g(shù)有團(tuán)隊，產(chǎn)品快出來了但就是因?yàn)橘Y金鏈斷了，當(dāng)時金融危機(jī)大家不肯付錢，現(xiàn)在可以了。我說的也不完全對，剛才午餐的時候我說LED、太陽能都應(yīng)該有很好的前途，這是從全局來講。但目前我認(rèn)為投資風(fēng)險最小的是集成電路。什么道理?設(shè)計公司快速增長，真正說活不下去的，哪怕是困難的形勢下也很少。我們有一個設(shè)計公司，技術(shù)水平不高，搞到今年1億多、2億又上去了，我們的市場太大了。太陽能不多說了，最近大家看消息很慘。LED我們主要是核心的東西還不多。

　　我最后講一下我們?yōu)槭裁催€會快速發(fā)展不會降低。我們國家對這個行業(yè)的一系列政策，請大家注意一下，關(guān)于整個行業(yè)的政策，七大新型戰(zhàn)略的參與有幾個出來的?好象不多。除了軟件跟集成電路別的還沒有。太陽能按道理將應(yīng)該出來了，現(xiàn)在是國家出不來。不光是我們這個出來了，而且在1月底國務(wù)院4號文件也出來了，原來2000年是18號文件，現(xiàn)在是4號文件。4號文件是早，大家知道1號文件每一年都是農(nóng)業(yè)方面的，4號文件是中央領(lǐng)導(dǎo)把我們這個行業(yè)看的非常重要，這個政策上一個是財稅政策，兩免三減、半五免五減都是國家的政策。

　　剛才說集成電路出口退稅的政策，稅務(wù)總局就專門發(fā)了一個文。我們海關(guān)關(guān)于進(jìn)口原材料零配件的免稅進(jìn)口政策也是專門發(fā)文。什么道理?這些部門都感受到這個的重要性。最近還在討論關(guān)于設(shè)備材料要不要擴(kuò)展，還有封裝測試現(xiàn)在正在用，估計擴(kuò)展的可能很大，整個產(chǎn)業(yè)鏈都享受這個政策。

　　第二個投融資政策，這次18號文件沒有的，盡管細(xì)的還沒有出來，國家拿多少錢還不知道。但是，有的信息已經(jīng)反應(yīng)不錯了。上海市政府拿出一部分錢給國外一個投資公司，合資建立了一個專門對集成電路的投資公司，國家發(fā)改委也有補(bǔ)貼，現(xiàn)在也正式成立了。

　　還有是我知道的一個消息，全國五百強(qiáng)零件排在第119位的公司，在安徽準(zhǔn)備十年投資一千億對整個產(chǎn)業(yè)鏈，當(dāng)然現(xiàn)在剛開始動，我們對它還不好評價。名企業(yè)如果能大規(guī)模投資我們這個產(chǎn)業(yè)，我們就有希望了，因?yàn)楝F(xiàn)在我們只靠政府，這個投融資會越來越好。我也不是吹牛，我們這個行業(yè)風(fēng)險最低。可以貸款，風(fēng)險低。銀行的政策，這里有兩個專項，實(shí)際不止，01專項、02專項、03專項占很大的比例，04專項有數(shù)控機(jī)床。我們上海市政府已經(jīng)提前在討論上海市落實(shí)10號文件的政策。一個是大市場，一個政府的重視，不是光國家重視，各個地方的政府凡是經(jīng)濟(jì)條件比較好都招商引資。

　　所以，這個方面我們預(yù)計今后十年我國的集成電路產(chǎn)業(yè)都必將是一個大發(fā)展的事情