導讀： 目前中國大陸adas產品尚未普及化，且大部分搭載于高階車款。就adas六大類產品的發展來看，與歐美市場相同的是，停車輔助系統成為市場上的主流，占總銷售比例的37%。

汽車智慧化趨勢下，節能、便利、安全成為汽車電子發展的三大面向。其中，行車安全相關系統已從早期的被動防護安全，衍伸至能預防意外發生的主動安全，先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems， adas）更成為各車廠發展重點。目前中國大陸的adas市場雖仍處于萌芽期，但作為全球最大的汽車銷售市場，其潛在商機相當龐大，后續發展值得關注。

資策會MIC產業分析師張旭佑

2014年中國大陸汽車生產量為2，372.3萬輛，占全球汽車總生產量8，974.7萬輛的26.4%，是全球最大的汽車生產國。同年，中國大陸汽車銷售數量達到2，349萬輛，亦是全球最大的汽車銷售市場，而在中國大陸經濟成長放緩，以及限牌政策影響下，預估未來幾年汽車銷售成長率會走緩，但仍處在持續成長的階段。在此情況下，adas產品若能在中國大陸市場普及化，中國大陸亦可望成為全球最大的adas市場。

根據Frost & Sullivan統計，2013年中國大陸adas市場規模約為4.3億美元，僅約北美市場的五分之一，但預估至2020年時中國大陸adas市場規模將達22億美元，雖然在全球adas市場占比較低，但2013 2020年的平均成長率高達72%，其市場成長性及背后商機相當可觀。

中國車廠競逐adas 實用性產品具發展潛力

目前中國大陸adas產品尚未普及化，且大部分搭載于高階車款。就adas六大類產品的發展來看，與歐美市場相同的是，停車輔助系統成為市場上的主流，占總銷售比例的37%。

不同的是，其他產品的比例較為平均，皆占10 14%左右的比例。

除安全性考量之外，中國大陸消費者十分重視實用性，因此在各類產品中，使用頻率較高的adas產品預期會較具成長性。除上述停車輔助系統之外，車道偏離警示因為在行駛全程皆可以發生作用，并且在中國大陸已經有許多長途駕駛者因為過度疲勞而造成偏離車道肇事，車道偏離警示系統將可以在長途駕駛者注意力不集中的情況下，給予適當的提醒，因此其市場發展性被看好。

此外，中國大陸的大型商用車眾多，盲點偵測系統能避免大型車駕駛因轉彎死角而造成的意外，也是較具發展潛力的產品之一。比較特別的是，夜視系統主要被搭載于高階車款，所以普及率比較低，但是因為單價高而使其市場占比高，亦有廠商著眼于此，將其作為中階車款差異化產品。

目前中國大陸adas產品尚未普及化，且大部分搭載于高階車款。就adas六大類產品的發展來看，與歐美市場相同的是，停車輔助系統成為市場上的主流，占總銷售比例的37%。

產品供應鏈受國際廠商掌握

Frost & Sullivan統計中國大陸的adas市場發現，有72%的市場是被BMW、Daimler、GM、豐田（Toyota）、Volkswagen五家國際品牌車廠的車款給占據，而其主要的零組件廠商亦來自于博世（Bosch）、Continental、TRW、Autoliv、Denso、Delphi等國際大廠。從整車廠到零組件廠，adas的產品供應鏈幾乎被國際廠商給掌控。

IHS Automotive指出，大部分adas產品是透過進口進入中國大陸市場，主要原因是與產品成本相比，adas產品運輸費用很低，且adas銷售規模還不足以支撐本地生產。

不過，從國際零組件廠商的布局可以發現，廠商已經著眼中國大陸adas市場的潛在發展性，比方像是Bosch即看好中國大陸自動停車系統市場，而Delphi則欲與在地機構合作研發在地化產品。

本土廠商投入開發先進駕駛輔助系統

雖然主要的產品和技術都被國際廠商掌握，但中國大陸自主品牌車廠力求自主研發，且已陸續推出搭載有adas產品的車款。

目前自主品牌車廠的發展動向軌跡可以分為三大類：發展特色產品、突破單項技術、應用整合模組化。

在發展特色產品部分，比亞迪將夜視系統搭載在中階車款即是一例。著眼于中國大陸特殊的駕駛環境之下，夜間照明具有需求發展性，因此比亞迪把夜視系統普及至中階車款。

不同于國際大廠因成本考量，僅在高階車款搭載夜視系統，此作為突顯出本土車廠欲發展在地特色產品的企圖。

在逐步突破單項技術方面，以奇瑞汽車為例，已經成立智慧車科研團隊，從技術門檻較低的車道偏離警示系統、前方碰撞預警系統等切入，此外，更是已經發展至技術門檻較高，須整合煞車及變速控制系統的城市低速跟車系統。

而應用整合模組化，指的是將不同功能的adas應用整合，成為一項產品，廣州汽車正在進行此方面的研發，希望推出能隨選搭配的模組化產品。

現階段，眾家車廠紛紛投入adas研發，除了欲自行掌握技術之外，亦是發展自動駕駛車的重要布局。美國道路安全管理局將汽車自動駕駛分為0 4級，從手動駕駛（第0級）到全自動駕駛（第4級）當中，第1級為具備一種自動駕駛功能，即運用adas來輔助駕駛。

由此可見，adas是發展自動駕駛車的技術基礎，包含一汽、長安等車廠都紛紛提出自動駕駛車的具體戰略之下，adas在本土合資車廠的供給端發展也可望被帶起。

看準adas商機，中國大陸本土的汽車零組件廠商已開始布局。輪胎鋼圈業者金固股份相中蘇州智華汽車電子在主動安全系統方面的技術，雙方簽訂投資協議。

蘇州智華是清華大學汽車研究院的下屬公司，目前車道偏離警示系統及全景停車系統已供貨給長安汽車、廣州汽車、東風日產等汽車業者。

煞車系統業者亞太機電亦投資adas廠商前向啟創，意圖整合亞太的煞車控制技術及前向啟創的adas系統，并藉由亞太的客戶資源，將前向啟創產品打進原始設備制造商（OEM）市場。

其他電子業者也注意到adas的市場可能性，進入車用領域。例如保千里視像科技集團推出汽車夜視產品；觸控面板龍頭歐菲光也開始向汽車電子領域切入，取得adas廠商深圳卓影科技股權，布局智慧駕駛。

從市場現況來看，本土廠商供應鏈供給adas的情形較落后，但本土自主品牌車廠投入自主研發，加上零組件及電子業者紛紛進行布局（表1），未來adas市場可望因供給面帶動，陸續搭載于中國大陸本土車款，提升adas的普及率。

加強車輛安全要求政策帶動adas搭載率

有鑒于交通事故致死率過高，中國大陸當局在交通管理以及產業發展政策上，都陸續提出相關措施，加強車輛安全的要求。

如2008年的《國家道路交通安全科技行動計畫》當中提及「車輛安全、運輸組織技術」的發展，包含車輛安全性能及新技術、裝備應用，道路運輸組織安全技術，營運車輛運行安全監控技術與裝備等，后續也針對十五個省（區、市）、覆蓋公路里程一萬余公里的示范工程，對八千多名營運車輛駕駛員開展安全行車技能培訓，維護、檢測車輛一萬三千八百余臺次。

2009年的《汽車產業調整和振興規畫》中將「整車研發水平大幅提高」訂為重要目標，且具體提出要將「主要轎車產品滿足發達國家法規要求，重型貨車、大型客車的安全性和舒適性接近國際水準，新能源汽車整體技術達到國際先進水準」。

此計畫并且在新增中央投資中安排100億元作為技術進步改造的專項資金，重點支援汽車生產企業，借以進行產品升級，提高節能、環保、安全等關鍵技術水準。

《國務院關于加強道路交通安全工作的意見》在2012年發布，亦將「加強車輛安全監管」列為重點項目，下達政令要求各單位制定完善相關政策，推動機動車生產企業兼并重組，調整產品結構，鼓勵發展安全、節能、環保的汽車產品。

中國大陸的汽車碰撞安全規定以及新車評等標準，仍然落后于歐美先進國家，但在政府當局的推動之下已經持續改善，譬如中國新車評價規程（C-NCAP）已逐步將電子車身穩定系統（ Electronic Stability Control）等主動安全系統加入安全評等標準。

而在產業標準方面，跨政府單位的中國智慧運輸系統標準化技術委員會，截至2014年為止，已經訂定七十九項國家與行業標準，其中包含六項的汽車輔助駕駛標準已陸續發布或研擬中，顯示adas已受到產官研等各界重視。

中國制造2025 推動智慧輔助駕駛

2015年5月國務院發布《中國制造2025》，內容列出未來10年中國大陸要從「制造業大國」邁向「制造業強國」的戰略計畫，其中「節能與新能源汽車」是《中國制造2025》十大重點發展領域之一。

同年9月「國家制造強國建設戰略咨詢委員會」發布的《中國制造2025重點領域技術路線圖（2015版）》，「節能汽車」、「新能源汽車」、「智慧網聯汽車」則被包含在二十三項重點創新方向之中。

工信部裝備工業司早先曾對中國制造2025提出政策解讀報告，進一步指出「節能與新能源汽車」的具體發展戰略目標，而智慧網聯汽車即被涵括在內。發展智慧網聯汽車的第一階段規畫是以2020年達成智慧輔助駕駛為目標，要初步建立智慧網聯汽車自主研發體系及生產配套體系。

第二階段目標則是在2025年時達成自動駕駛，建立較完善的智慧聯網汽車自主研發體系、生產配套體系及產業群，基本完成汽車產業轉型升級。

該解讀報告中亦明確指出，智慧聯網汽車的重點領域之一為智慧輔助駕駛系統，透過車道偏離預警系統、盲區預警系統、駕駛員疲勞預警系統、自我調整巡航控制系統及預測式緊急煞車系統等，減少交通事故30%以上，減少交通死亡人數10%以上。

政策推出后，車廠響應推出相關規畫策略，以長安汽車為例，預計至2025年共投入130億人民幣發展智慧聯網車，初期目標為在2015年將駕駛輔助技術產品量產上市，以及2018年完成半自動駕駛技術開發。長期目標則是在2020年時達到高度自動駕駛技術應用試行，2025年時能將無人駕駛技術產業化應用。

此外，在中國大陸工信部7月所公開發布的四十六個智慧制造試點清單當中，亦可以見到「智慧網聯汽車試點示范」，上海國際汽車城將會成為中國大陸第一個智慧物聯網汽車試點示范區，初步計畫方案預計會在2015年底形成，并以自動駕駛為發展重點。

此智慧制造示范區域將先在「兩園」，也就是上海汽車博覽公園、同濟大學嘉定校區進行試點。

上海汽車博覽公園將被扶植為一個具備智慧網聯汽車相關技術的測試、驗證的示范區，而同濟大學嘉定校區主要聚焦于智慧汽車開發，投入adas、智慧網聯汽車、自動駕駛、無線充電等技術的研發。

adas后勢看好臺廠應把握合作商機

一直以來，政策都扮演中國大陸產業發展的重要驅動力，在《中國制造2025》的相關政策帶動之下，產業界已有實際布局，adas的供給面可望在政策驅使下持續成長。

而在供給面成長的趨勢下，將會有機會帶起消費者對于adas產品的認知程度、提高消費者需求，adas在中國大陸的發展后勢看好，臺廠應把握此商機（表2）。

綜觀過去兩岸車輛搭橋會議的討論議題可以發現，中國和***在車輛產業的相關合作交流上，大多是以大陸整車廠以及***零組件廠的供應鏈合作、電動車的合作開發試行為主，在車輛電子方面則是以車載資通訊領域為多。

2015年的兩岸車輛搭橋會議上，中國汽車工業協會副秘書長許艷華發表主題演講時特別提到，兩岸可針對智慧聯網汽車技術進行交流，以及在adas和自駕車的電子硬體系統開發上展開合作。由此可見中國大陸對于***的車輛電子研發能量具有相當程度的合作意向。

另外一面值得關注的是，在2015年9月22日「海峽兩岸訊息產業和技術標準論壇」，汽車電子分項論壇當中，兩岸聯網汽車共同聚焦于車載終端、先進駕駛輔助系統、車禍緊急通報系統（eCall）、車聯網（V2X）等項目。未來兩岸將以車聯網為主要發展領域，選定主題開展合作，并根據產業應用發展及雙方需求，擴大合作范圍。

針對adas的應用發展，中國大陸「車載訊息服務產業應用聯盟」秘書長龐春霖指出，在國家安監總局和工信部支持之下，該聯盟持續推動「兩客一危」及中重型特種車輛的主動安全項目，未來兩千萬輛中重型特種車輛將被納入集中監管體系，可望被強制加裝adas相關產品，背后有相當龐大的商機。

因此，此次分論壇雙方四項共識之一，便是「邀請***車載資通訊產業參與大陸中重型載重貨運車輛主動安全應用項目，并將成功經驗于兩岸推廣」。

***車用電子產業鏈近年已經趨于完整，且***主被動安全統廠商、車載資通訊系統，以及感測元件及影像辨識廠商，都已投入adas相關應用開發并初具成果。

舉例來說，同致電子不僅是北美GM、Ford、日本Nissan等國際車廠的倒車雷達供應商，在大陸也成功切入東風日產、上海通用等合資車廠供應鏈，且已為上海通用開發出半自動停車系統。

建議***adas廠商以符合中國大陸駕駛環境需求的「特色產品」，來切入大陸布局較落后的車廠供應鏈，以產品輸出或合作開發的方式，尋求車廠的合作意愿。

另外亦可與大陸布局較快的廠商合作開發「模組化產品」，甚至結合***車載資通訊系統廠商，共同發展具備便利性及安全性之產品，提高市場接受度；而感測元件及影像辨識晶片廠商，則可持續朝性價比高之目標進行研發，為***或中國大陸adas廠商提供更佳的解決方案。

中國制造2025等政策將加速adas普及

中國大陸汽車產業鏈在許多方面仍然受制于國際車廠，adas供應鏈目前亦受國際合資車廠以及國際零組件大廠把持，BMW、Daimler、GM、Toyota、Volkswagen等五家國際品牌車廠車款即占去adas七成市場。

此外，產品以進口為主，僅少數零組件廠商以著眼發展中國大陸本土化特色產品、在地制造。

而在中國大陸本土廠商部分，因adas成為未來與國際品牌競爭的重要搭載配備，亦是發展自動駕駛車的重要基礎，自主品牌車廠紛紛投入adas研發，產品除強調實用性外，朝向特色化、模組化方向發展。汽車零組件及電子業者也透過投資等方式開始布局adas，這些本土廠商的投入，將有助于adas產品的普及。

中國大陸在交通管制及產業政策都重視車輛安全的發展，且在中國制造2025的汽車產業項目中亦包含智慧聯網汽車，并將智慧輔助駕駛列入發展目標。

在國家重大政策推動下，將有助于供給端持續投入adas的研發與應用普及，而在此情況下亦將進一步帶動消費者對于adas的認知與需求。

***先進駕駛輔助系統、車載資通訊、感測元件與影像辨識等具優勢廠商，可考量上述外部因素，發展合適之產品策略，把握中國大陸具有合作意向的機會，切入中國大陸本土廠商之供應鏈。