智能座艙成為用戶的關鍵購車要素。

7.11日，在2023年慕尼黑上海電子展上，蓋世汽車研究院副總監張志文做了題為《智能座艙產業趨勢展望》的主題演講。本次演講主要分為三個部分：智能座艙發展現狀、核心技術與市場趨勢、未來趨勢展望。

智能座艙發展現狀

智能座艙趨向于成為滿足消費者個性化需求的智能移動空間，智能座艙主要包括座艙內飾和座艙電子等領域智能化的產品集成，與人、路、車、云協同運作，滿足用戶不同場景的需求，最終發展為“智能移動空間”。

L2級部分認知智能座艙已實現大規模普及。當前的智能座艙處于L2部分認知階段，具備在艙內外部分場景下的座艙主動感知、座艙部分主動執行的能力，普遍實現可持續升級的云服務能力。同時，L3高階認知智能座艙開始市場導入，預計2025年左右實現。

智能座艙成為用戶的關鍵購車要素。接近9成的國內用戶在購車時將智能座艙配置納入考慮，同時超過6成的用戶對座艙內的功能有付費意愿。整體來看，用戶對于車機芯片、語音識別、車聯網、OTA等功能偏好更高。

智能座艙作為整車廠商實現產品差異化亮點之一。智能座艙相比智能駕駛技術實現難度低、成果易感知，是當下車企間競爭的重要差異化賣點，各車企新車均將智能座艙亮點功能作為賣點進行宣傳。

智能座艙成為用戶的關鍵購車要素。新能源汽車的發展帶動了智能化的普及，當前國內智能座艙整體滲透率已超過50%，未來隨著年輕購車群體的增加，將進一步推動智能座艙的發展。

智能座艙單車價值大幅提升。智能座艙的單車價值量或將達到傳統座艙的3-5倍，其中座艙硬件價值量將提升至座艙產品總價值量的70%左右，智能座艙市場規模預計2030年或將達到2000億元人民幣。

核心技術與市場趨勢

智能座艙部件多樣化配置滲透率增長明顯。目前座艙內的中控屏、語音交互、車聯網的滲透率均超過70%，同時，隨著座艙功能的愈發豐富，座艙域控HUD、DMS的滲透率也在不斷提升。

座艙顯示屏演變邏輯。座艙顯示屏的主要功能是信息的呈現與交互，不同的屏幕承載了不同的信息內容。汽車從代步工具到第三空間發展的過程中，娛樂化的屬性變得愈發重要。

座艙屏幕大屏多屏化趨勢。從中短期趨勢來看，大屏多屏依然是打造座艙科技感的重要方案。液晶儀表尺寸主要集中在10英寸以上，中控屏尺寸12-16英寸份額提升最多，一體屏、多屏布局的方案占比有所提升。

座艙顯示屏幕創新方案。隨著大屏多屏化的發展，液晶儀表正在被滑移屏、方向盤交互屏、W/AR-HUD逐漸取代。同時，隨著座艙娛樂屬性的提升，副駕屏成為車載顯示屏的一個重要拓展方向。

座艙屏幕高清化趨勢。在手機屏幕趨于高清化的趨勢下，用戶對于顯示屏幕畫質的要求也愈加高，包括分辨率、色彩還原度和對比度等方面在不斷提高。

車企打造“零”按鍵交互。車內物理按鍵在減少的同時其造型也出現了優化，設計更加簡潔有科技感，部分車企為打造“零”按鍵交互的理念，將物理按鍵的相關操作集成進屏幕/智能表面、語音控制、手勢交互。

AR-HUD提供更沉浸式的駕乘體驗。AR-HUD基于增強現實的技術，實現了圖像更遠距離和更大畫幅的顯示，能夠為更多的信息提供顯示載體帶來更加安全、智能和沉浸式的駕車體驗。

車載聲學幫助打造座艙沉浸式體驗。為了在車內擁有更好的音樂、影視和游戲體驗，車載音響系統成為座艙的重點配置之一。除了搭載更多的揚聲器數量，部分車企為了追求性價比，開始采購白牌音響，然后進行自研。

DMS是人機共駕階段下的重要座艙功能。隨著軟硬件技術和AI算法的升級，DMS由“精準感知”向“智能預測”演進，并逐漸與IMS、ADAS等功能結合。未來，DMS將提供從上車到下車的全場景座艙監控方案。

高性能芯片優勢凸顯，傳統廠商市場份額受到擠壓。在“一芯多屏”智能座艙方案中，高通憑借豐富的產品線和出色的產品性能幾乎處于壟斷地位，第四代座艙平臺的SA8295P芯片將于2023年量產上車。

主機廠將持續加大座艙軟件布局。未來主機廠將以軟件和操作系統技術為核心建立生態壁壘，因此，在涉及到用戶體驗的部分，包括應用程序SDK和操作系統定制化，主機廠也將持續加大布局力度。

由于涉及到不同安全等級的融合，座艙域控制器之上的軟件操作系統需要虛擬機Hypervisor承托，目前的主流選擇是QNX和Greehills。操作系統 (OS)涉及生態的選擇、車規級的開發等。一般情況下中控OSIAndroid和Linux為主，僅表OS選擇安全性更高的QNX和LinuxRT，競爭格局上，許多平臺科技巨頭紛紛入局爭奪市場份額。智能座艙開發中需要涉及大量中間件的開發，也涉及到操作系統的定制化(如UI界面、框架的開發) 以及一些開發所需的工具包。傳統的Tier1如偉世通、大陸等和軟件公司如中創科達等為主要參與者。應用層的各種應用程序如導航、智能語音助手、音樂、視頻等，來自互聯網科技公司的新玩家們由于在消費電子領域具有一定的平臺生態，切入汽車領域也具有很強的競爭優勢。

未來主機廠將持續布局和用戶體驗直接關聯的部分：應用程序SDK(車載語音、車載導航)、操作系統定制化。

未來趨勢與展望

車機手機的跨場景互聯。除了座艙內場景功能的實現，華為鴻蒙和魅族Flyme Auto的上車，通過手機和車機的跨界融合，打造人-車生活的生態閉環，為用戶帶來了更好的軟件流暢性和人機交互體驗，實現多場景無縫銜接。

整車功能集成化。在E/E架構由分布式向集中式發展的過程中，艙泊一體和行泊一體由于可以復用部分的硬件和算力，具有一定的成本優勢，受到產業廣泛的認可，下一階段往艙駕融合方向進行發展。

智能汽車操作系統演進趨勢。從車載OS自身功能的演化來看，車載OS大致經歷了四個發展階段，現階段更加聚焦智能序觸OS和自動駕駛OS，而且這二者本身的邊界也在逐漸模糊，整車OS大多正在研發中。隨著EE架構不斷向集中化方向迭代升級，用一個中央計算平臺控制整車成為趨勢，未來融合各操作系統為一體的整車OS成為各車企目標。主機廠自研操作系統可以縮短中間件、應用軟件等軟件開發周期，并有助于生態的建立以及軟件的持續迭代。

人機交互應用多元化。人機交互多種方式之間難以完全相互替代，座艙交互體驗也需要多種輸入方式加以組合，從而優化駕駛操作；未來將呈現多模交互、主動交互趨勢，為用戶帶來情感化、場景化、個性化體驗。

主機廠的盈利模式更加多樣化。除了當前的OTA付費升級模式，車內豐富的內容生態，也可以成為車企巨大的收入來源，同時，未來的智能汽車將成為繼手機之后的最重要的移動數據收集終端，通過收集大量的數據衍生出多類業務模式。 ?

編輯：黃飛

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