佐思汽研發布《2024年乘用車CTP、CTC和CTB一體化電池行業研究報告》，對乘用車一體化電池發展現狀及主機廠、供應商相關產品布局進行了梳理研究，并對乘用車一體化電池未來發展趨勢進行預測。

012023年，CTP技術在所有新能源車型銷量中占比接近50%

2021年中國搭載CTP技術電池包的車型僅13款，截至2023年10月，該數字已增加至57款。2021年搭載CTP技術電池包的車型銷量占總體新能源（EV、PHEV、EREV）銷量的29.6%，2023年1-10月，搭載CTP技術電池包的車型銷量占比為48.6%，預計2023年全年，該數字將突破50%。

2021-2023年1-10月搭載CTP技術電池包的車型數量及其銷量

來源：佐思汽研《2024年乘用車CTP、CTC和CTB一體化電池行業研究報告》

從供應商、主機廠雙方來看，CTP技術均已進入成熟應用階段。

在供應商端，以寧德時代為例。2019年寧德時代發布其CTP 1.0技術，到2023年該技術已迭代至3.0 版本，并在極氪、理想、問界等品牌上搭載。

寧德時代1.0—3.0 CTP技術

來源：佐思汽研《2024年乘用車CTP、CTC和CTB一體化電池行業研究報告》

寧德時代3.0 CTP技術

在主機廠端，以比亞迪為例。2020年，比亞迪發布其基于CTP技術研發的刀片電池，并于同年6月在漢EV上首搭。2023年，隨著刀片電池產能的提升，在滿足自家車型需求之后，比亞迪也開始外供電池產能給其它車企，特斯拉、紅旗均有相關車型搭載刀片電池。 據佐思汽研統計，目前使用刀片電池的車型已超過17款。截至2023年底，比亞迪布局有17個刀片電池生產基地，規劃產能超460GWh。

部分電池商及主機廠CTP技術布局

02CTC/CTB技術更容易由主機廠牽頭落地

2.1 從事實現狀來看，現階段發布CTC/CTB技術并在量產車型上應用的四家企業均為車企，包括特斯拉、比亞迪、零跑和小鵬。

① 特斯拉：2020年，特斯拉在其電池日上首次提出CTC概念，取消車身地板，將電池框架與車身下車體（門檻梁、縱梁、橫梁、地板等）集成，然后再連接車身前后兩端的鑄件。 從性能提升上來看，特斯拉CTC技術的應用能夠帶來降低10%車重，增加14%續航里程，減少 370個零件，單位成本下降 7%，單位投資下降 8%，以及大幅提升汽車生產制造的效率等優勢。CTC技術目前已經在德州工廠生產的Model Y上應用。

特斯拉CTC技術

來源：特斯拉Cybertruck專利

② 零跑汽車。2022年4月，零跑發布CTC電池底盤一體化技術，并在零跑C01上率先量產應用。零跑CTC方案取消了電池包箱體和上蓋，留下經過整合的電芯模組和電池下托盤。 零跑CTC技術能夠增加10mm整車垂直空間，增加14.5%電池布置空間，減少20%零部件數量，續航增加10%，車身扭轉剛度提升25%至33897N·m/°，減重15kg。2023年，零跑CTC 2.0技術發布，相比零跑CTC 1.0，零部件減少10%，重量減少5%。

零跑CTC技術專利

來源：零跑

③ 比亞迪。2022年5月，比亞迪發布CTB電池車身一體化技術，用電池包上殼體替代車身底板。取消模組以及電池包上殼體的設計，將刀片電池通過與托盤和上蓋粘連，形成“電池上蓋-電芯-托盤“的三明治結構。 比亞迪 CTB 體積利用率可提升至 66%，車身扭轉剛度突破40000N·m/°，整車側柱碰侵入量減少 45%。首搭 CTB技術的海豹風阻低至0.219，四驅版零百加速快至3.8秒、百公里能耗低至12.7kWh。

比亞迪CTB技術

④ 小鵬。2023年4月，小鵬發布其“扶搖”技術架構，采用了CIB電池車身一體化技術，將電池包上蓋當作車身地板，節省5%垂向車內空間。與特斯拉類似，小鵬在電池包上蓋集成了預留好的安裝支架，座椅直接安裝到電池包上。

小鵬CIB技術爆炸圖

來源：E電園小編輯

2.2 從CTC/CTB本身的技術特性來看，主機廠無法接受“話語權”進一步被稀釋。

在傳統新能源產業鏈中，動力電池占據整車成本的30%～40%，在CTC技術推進過程中，電池廠商更容易借由CTC技術，進入到更核心的底盤和整車開發領域。而這對于車企而言，可能導致“話語權”進一步被稀釋，是主機廠所無法接受的。 但CTC技術中需要使用具備較高本征安全性的電芯，這需要從材料層面提升電芯材料的熱穩定性；在工藝層面，又需要從設計和制造的角度保證電芯可靠性，這些都是電池廠商的優勢所在。多重因素影響下，未來主機廠主導+供應商配合或將是CTC技術推進的主流做法。 在上述情況下，具備電芯自研自產能力的主機廠，如比亞迪、特斯拉能夠有效避開來自電池廠商的技術限制，在技術落地上更具優勢。

特斯拉、零跑、比亞迪、小鵬技術對比

來源：智享新汽車，佐思汽研

2.3 其他主機廠CTC技術布局

除上述已經落地的四家主機廠之外，小米、大眾、沃爾沃、江淮、上汽均有相關布局。2023年12月28日，小米發布其SU7，同樣自研了CTB一體化電池技術，通過地板上蓋二合一、電芯倒置、多功能彈性夾層和極簡線束等創新設計，體積效率達到了77.8%，釋放了高度達17mm。

審核編輯：湯梓紅