一文看懂車載充電機產業鏈結構分析及產業政策

一、車載充電機概念及定義

按照《電動汽車術語》（GB/T 19596- 2017）的定義，車載充電機是指固定安裝在車輛上，將符合公共電網的電能變換為車載儲能裝置所要求的直流電，并給車載儲能裝置充電的設備。

車載充電機是指固定安裝在新能源汽車上的充電設備，其功能是通過電池管理系統（BMS）的控制信號，將電網的交流電轉換為動力電池可以使用的直流電，對新能源汽車的動力電池進行充電。

二、車載充電機行業市場環境分析

1、政策環境

隨著行業快速發展，國務院、發改委、工信部等相關部門出臺了一系列政策法規，規范行業發展、引導產業轉型升級。

《戰略性新興產業分類（2018）》將“新型電子元器件及設備制造”、“新能源汽車車載充電機”、“新能源汽車 DC/DC 轉換器”列入國家戰略性新興產業的重點產品。

車載充電機行業主要法律法規及產業政策

資料來源：智研咨詢整理

2、社會環境

據統計，從2013-2022年中國車載充電機行業專利申請數量總共達到2325件，其中2018年達到行業最高峰值為387件，近幾年車載充電機行業專利申請數量略有下降趨勢。

2013-2022年中國車載充電機行業專利數量趨勢圖

資料來源：佰騰網、智研咨詢整理

2013-2022年中國車載充電機行業申請人專利類型分布分析（單位：件）

資料來源：佰騰網、智研咨詢整理

2013-2022年中國車載充電機行業專利申請人研發團隊規模分析

資料來源：佰騰網、智研咨詢整理

本文內容摘自智研咨詢發布的《2023-2029年中國車載充電機行業市場競爭態勢及投資規劃分析報告》

三、車載充電機行業產業鏈結構分析

1、產業鏈

車載充電機行業上游包括電子元器件、集成電路、五金結構件等，中游為車載充電機生產企業，下游主要為新能源汽車行業。

車載充電機行業產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

2、上游端分析

（1）電子元器件

半導體器件為車載充電機的重要原材料，目前處于國產化替代階段，車載充電機行業的發展有力地助推了半導體等上游產業技術的應用。長期而言，上游產業國產化替代步伐的加快對于原材料的有效及時供應及成本控制有一定程度的利好。2021 年以來受到芯片短缺的影響，芯片采購價格呈現一定程度的上漲，但隨著國產化替代步伐的加快，芯片短缺有望盡快得到緩解和改善。

2016年開始，我國光電子器件產量迅速擴張，2018年全國光電子器件產量17060億只，同比提升44.94%。2019年和2020年光電子器件產量有所下降，分別降至10899.2億只和9722.9億只。2021年增長至12314.1億只，同比增長26.65%。

2013-2021年中國光電子器件產量變化趨勢

資料來源：工信部

（2）集成電路

數據顯示，2020年，我國集成電路產量達到2614.7億塊，2021年增長至3594億塊，同比增長37.45%，2022年較2021年有小幅下滑，產量下降至3242億塊。

2013-2022年中國集成電路產量變化趨勢

資料來源：工信部

3、下游端分析

車載充電機是新能源汽車的重要零部件，行業的下游是新能源汽車整車企業及配套企業等，下游新能源汽車產業的快速發展為車載充電機行業提供了廣闊的發展空間。

2021年我國新能源汽車產銷分別完成354.49萬輛和352.05萬輛，2022年我國新能源汽車產量為705.8萬輛，銷量為688.7萬輛，同比分別增長99.1%和95.6%。

2013-2022年中國新能源汽車產銷量變化趨勢

資料來源：汽車工業協會

四、車載充電機行業市場現狀分析

1、生產規模

2016年我國車載充電機行業產量52萬臺套，到2021年增長到了355.8萬臺套，年復合增長率達到了46.91%。

2016-2021年中國車載充電機行業產量情況

資料來源：智研咨詢整理

2、需求規模

2016年，我國車載充電機需求量為51.6萬臺套，到2021年，我國車載充電機市場需求達到了354.49萬臺套，年均復合增長率為47.02%。

從細分市場來看，車載充電機集成產品需求量占比逐漸提高，而單一產品需求量占比逐步下降。2020年，車載充電機集成產品占車載充電機行業的比重為65.50%，單一產品需求占比為34.50%，到2021年，集成產品占比達到了89.50%，單一產品占比為10.50%。

2016-2021年中國車載充電機需求量及細分需求情況

資料來源：智研咨詢整理

3、市場規模

2016年我國車載充電機行業市場規模11.96億元，到2021年我國車載充電機行業市場規模達到76.51億元，同比2020年的29.5億元增長了259.36%，年均復合增長率44.94%。

2016-2021年中國車載充電機行業市場規模情況

資料來源：智研咨詢整理

五、車載充電機行業競爭格局分析

1、企業格局

車載電源的主要行業廠商包括威邁斯、欣銳科技、富特科技、英搏爾、匯川技術、臺達電子、法雷奧等。

行業內主要公司

資料來源：智研咨詢整理

2、重點企業

威邁斯在車載電源行業深耕多年，致力于建立多元化、分散化的客戶群體，以分散經營風險。公司憑借研發創新、技術積累、生產制造以及產品品質等方面的競爭優勢，積累了大量具有戰略合作關系的整車廠客戶資源。

在國內新能源汽車市場，公司積極踐行“進口替代”戰略，公司已與小鵬汽車、理想汽車、合眾新能源、零跑汽車等造車新勢力以及上汽集團、上汽通用、吉利汽車、奇瑞汽車、長安汽車等眾多知名企業建立起長期的戰略合作關系。憑借著豐富的技術開發經驗和嚴格的質量控制，公司在多家整車廠客戶中樹立了良好的口碑。

2019-2021年威邁斯車載充電機相關業務收入規模

資料來源：公司年報

六、車載充電機行業發展趨勢分析

車載充電機技術發展為新能源汽車的普及起到了推動作用，車載充電機對充電功率、充電效率、重量、體積、成本以及可靠性要求較高。為實現車載充電機的智能化、小型化、輕量化、高效率化，相關的研究與開發工作取得了長足的發展，研究方向主要集中在智能化充電、電池充放電安全管理、提高車載充電機效率和功率密度、實現車載充電機的小型化等方面。得益于電力電子技術的發展,SiC碳化硅二極管、碳化硅 MOSFET和碳化硅IGBT發展迅速，隨著技術發展、車載充電機正在向著雙向充放電、智能化、集成化等方向發展。

車載充電機行業發展趨勢