2019年12月4日，智研咨詢發(fā)布《2018年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析》報(bào)告，內(nèi)容如下：

一、車聯(lián)網(wǎng)定義及發(fā)展路徑

根據(jù)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟的定義，車聯(lián)網(wǎng)是以車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)，在車-X（X：車、路、行人及互聯(lián)網(wǎng)等）之間，進(jìn)行無(wú)線通訊和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，是能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動(dòng)態(tài)信息服務(wù)和車輛智能化控制的一體化網(wǎng)絡(luò)，是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在交通系統(tǒng)領(lǐng)域的典型應(yīng)用。

根據(jù)中國(guó)信通院定義，車聯(lián)網(wǎng)是借助新一代信息和通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車內(nèi)、車與車、車與路、車與人、車與服務(wù)平臺(tái)的全方位網(wǎng)絡(luò)連接，提升汽車智能化水平和自動(dòng)駕駛能力，構(gòu)建汽車和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)，從而提高交通效率，改善汽車駕乘感受，為用戶提供智能、舒適、安全、節(jié)能、高效的綜合服務(wù)。

中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)定義智能網(wǎng)聯(lián)汽車，是指搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車與X（車、路、人、云端等）智能信息交換、共享，具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，可實(shí)現(xiàn)“安全、高效、舒適、節(jié)能”行駛，并最終可實(shí)現(xiàn)替代人來(lái)操作的新一代汽車。因此，車聯(lián)網(wǎng)主要是基于新一代信息和通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車與車、車與人、車與基礎(chǔ)設(shè)施、車與互聯(lián)網(wǎng)等的全方面協(xié)同和交互，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)智能駕駛、智慧交通，提高汽車的智能化、網(wǎng)聯(lián)化，減少行車事故，重構(gòu)汽車全產(chǎn)業(yè)鏈。

車聯(lián)網(wǎng)演進(jìn)大致可分為三階段：第一階段是車企主導(dǎo)的功能性車載信息服務(wù)階段，第二階段是智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)階段，第三階段是智慧出行服務(wù)階段。現(xiàn)階段正處于智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)階段，隨著LTE-V2X技術(shù)的不斷突破，有望實(shí)現(xiàn)L3/L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛。

車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的三階段

二、中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展政策

自2016年7月，國(guó)家發(fā)改委和交通運(yùn)輸印發(fā)《推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通促進(jìn)智能交通發(fā)展的實(shí)施方案》，促進(jìn)交通與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，推動(dòng)交通智能化發(fā)展。2018年，工信部及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委出臺(tái)多份車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)化。2018年12月，工信部發(fā)布《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，指出到2020年，實(shí)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)跨行業(yè)融合取得突破，在關(guān)鍵技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)體系、技術(shù)設(shè)施、應(yīng)用服務(wù)、安全保障等方面取得積極進(jìn)展，為車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展指明了方向。2019年9月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車（智能汽車、自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同）研發(fā)，形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈。多項(xiàng)政策的出臺(tái)，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展奠定了政策基礎(chǔ)。

近年來(lái)車聯(lián)網(wǎng)主要政策匯總

三、中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展環(huán)境及現(xiàn)狀

（1）我國(guó)民用汽車保有量穩(wěn)步增長(zhǎng)

截至2018年，我國(guó)轎車保有量超過(guò)2.6億輛，巨大的汽車市場(chǎng)為我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的快速增長(zhǎng)提供了有利基礎(chǔ)。全國(guó)民用汽車保有量24028萬(wàn)輛（包括三輪汽車和低速貨車906萬(wàn)輛），比上年末增長(zhǎng)10.5%，其中私人汽車保有量20730萬(wàn)輛，增長(zhǎng)10.9%。民用轎車保有量13451萬(wàn)輛，增長(zhǎng)10.4%，其中私人轎車12589萬(wàn)輛，增長(zhǎng)10.3%。

2010-2018年中國(guó)民用汽車保有量統(tǒng)計(jì)

（2）中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)滲透率2020年超過(guò)全球平均值

2015年全球車聯(lián)網(wǎng)滲透率為10%，我國(guó)滲透率為7%，預(yù)計(jì)到2020年，全球和我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)滲透率將分別超過(guò)20%和24%。

2015-2020年全球及中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)滲透率

2018年12月，工信部出臺(tái)的《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》中指出，到2020年，車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率要達(dá)到30%以上，新車駕駛輔助系統(tǒng)（L2）搭載率達(dá)到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端的新車裝配率達(dá)到60%以上，構(gòu)建涵蓋信息服務(wù)、安全與能效應(yīng)用等的綜合應(yīng)用體系。2019年11月21日，在“十一屆中國(guó)獵車榜”上，國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心與每日經(jīng)濟(jì)新聞聯(lián)合發(fā)布的《AI驅(qū)動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)裂變——中國(guó)汽車企業(yè)與新一代信息技術(shù)融合發(fā)展報(bào)告（2019）》數(shù)據(jù)顯示，2018年智能網(wǎng)聯(lián)新車型滲透率達(dá)到31.1%，相較2016年增長(zhǎng)近5倍；2018年中國(guó)品牌智能網(wǎng)聯(lián)新車型滲透率達(dá)到35.3%，相較2016年增長(zhǎng)15倍。智能網(wǎng)聯(lián)功能正由高端、豪華車型向普通車型滲透，預(yù)計(jì)2019年智能網(wǎng)聯(lián)汽車潛在客戶下單滲透率將達(dá)到36.4%；預(yù)計(jì)到2020年滲透率將達(dá)到51.6%。

（3）預(yù)計(jì)2021年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)規(guī)模突破一千億

受益宏觀政策驅(qū)動(dòng)、5G商業(yè)化落地、基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)。中國(guó)汽車市場(chǎng)巨大，網(wǎng)聯(lián)汽車占有率不斷提高。未來(lái)，隨著車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善，技術(shù)、服務(wù)不斷成熟，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將迎來(lái)大發(fā)展。2018年中國(guó)乘用智能網(wǎng)聯(lián)規(guī)模421億元，預(yù)計(jì)隨著配套設(shè)施的逐步完善，我國(guó)乘用智能物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模在未來(lái)幾年得到大幅提升，預(yù)計(jì)到2025年達(dá)到1347億元。

2017-2025年中國(guó)乘用智能網(wǎng)聯(lián)市場(chǎng)規(guī)模

2016年全國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模366.4億元，到2018年上升至486億元，近三年增速穩(wěn)定在14%左右。同時(shí)，隨著2020年5G技術(shù)的推廣應(yīng)用、V2X的技術(shù)發(fā)展、用戶增值付費(fèi)提升等因素，2020年車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模同比增速達(dá)69.9%，呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2016-2021年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模

（4）中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

面對(duì)飛速發(fā)展的車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭(zhēng)相入局，布局智能駕駛領(lǐng)域。互聯(lián)網(wǎng)巨頭憑借自身在軟件行業(yè)的優(yōu)勢(shì)，紛紛與傳統(tǒng)車企合作，入局車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛領(lǐng)域，成為當(dāng)下的投資焦點(diǎn)。百度作為中國(guó)智能駕駛領(lǐng)域的先驅(qū)，其 Apollo 開(kāi)放平臺(tái)是全面的智能駕駛商業(yè)化解決方案，已經(jīng)匯聚了國(guó)內(nèi)外眾多自動(dòng)駕駛廠商，與眾多傳統(tǒng)車企在智能駕駛領(lǐng)域展開(kāi)合作。騰訊車聯(lián)已經(jīng)與長(zhǎng)安、一汽、廣汽、東風(fēng)、寶馬等多個(gè)傳統(tǒng)車企達(dá)成了戰(zhàn)略合作。

車聯(lián)網(wǎng)成為眾多車企的前裝硬需求。一汽宣布從 2019 年起實(shí)現(xiàn)全系產(chǎn)品標(biāo)配車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)；長(zhǎng)安啟動(dòng)“北斗天樞”戰(zhàn)略，從 2020 年起實(shí)現(xiàn)新車全部聯(lián)網(wǎng)且搭載駕駛輔助系統(tǒng)，從 2025 年起實(shí)現(xiàn)新車全部具備人機(jī)交互功能。東風(fēng)啟程發(fā)布“智?趣科技”的品牌理念，深化車聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，并聯(lián)合高德地圖和科大訊飛合作推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車平臺(tái)建設(shè)。另外，為規(guī)范引導(dǎo)自動(dòng)駕駛封閉場(chǎng)地測(cè)試工作，推進(jìn)自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展，多地建成智能網(wǎng)聯(lián)示范基地。同時(shí)，多地為自動(dòng)駕駛企業(yè)發(fā)放了測(cè)試牌照，產(chǎn)業(yè)進(jìn)展加速。截至 2018 年，全國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試示范區(qū)包括 10 個(gè)國(guó)家級(jí)示范區(qū)以及 14 個(gè)地方級(jí)示范區(qū)。

截至2018年國(guó)家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范基地

從自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照來(lái)看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)已頒發(fā)近200張自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照。其中，百度收獲100張，獨(dú)占鰲頭。今年7月1日，北京市自動(dòng)駕駛測(cè)試管理聯(lián)席小組正式發(fā)放了首批T4級(jí)別自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照，這批被稱為目前技術(shù)含量最高的5張牌照全被百度收入囊中。

四、中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇

智能網(wǎng)聯(lián)車不再是單純的交通運(yùn)輸工具，它一方面會(huì)涉及環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等與汽車本身相關(guān)的創(chuàng)新技術(shù)，另一方面還涉及車與車、車與路、車與人之間的信息交互。

從政策方面看，國(guó)際已經(jīng)將智能網(wǎng)聯(lián)車作為“互聯(lián)網(wǎng)+”和人工智能技術(shù)在實(shí)體經(jīng)濟(jì)應(yīng)用過(guò)程中的一個(gè)重要方面，還將其作為汽車產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)轉(zhuǎn)型方向之一。

在搶灘智能網(wǎng)聯(lián)車、布局無(wú)人駕駛技術(shù)的同時(shí)，傳統(tǒng)車企和互聯(lián)網(wǎng)巨頭都需要看清行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。我國(guó)目前發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)車的優(yōu)勢(shì)在：通訊技術(shù)基礎(chǔ)好，且有推進(jìn)重大戰(zhàn)略的體制優(yōu)勢(shì)。只是，在跟智能汽車關(guān)聯(lián)的零部件產(chǎn)業(yè)，仍然缺少技術(shù)基礎(chǔ)。

1、智能網(wǎng)聯(lián)汽車已經(jīng)列入《中國(guó)制造2025》，從原來(lái)偏重新能源汽車發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)橥苿?dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。

《中國(guó)制造2025》也是我國(guó)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)，明確了要提高創(chuàng)新能力，實(shí)施智能制造，這其中也包括汽車領(lǐng)域。這也意味著，中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)準(zhǔn)備好迎接全網(wǎng)聯(lián)汽車時(shí)代的來(lái)臨。從事該領(lǐng)域研究或制造的企業(yè)將得到政策扶持，他們也將成為中國(guó)乃至全球汽車行業(yè)的市場(chǎng)領(lǐng)跑者。

2、國(guó)家的需求。

我國(guó)面臨二氧化碳的壓力，面臨擁堵的壓力，也面臨交通事故死亡數(shù)量持續(xù)不降的壓力，所以從市場(chǎng)需求看，對(duì)供給端變革的呼聲越來(lái)越大。

3、社會(huì)和市場(chǎng)的重大需求。

根據(jù)《2016年智能網(wǎng)聯(lián)汽車消費(fèi)者調(diào)查》，75%以上的中國(guó)購(gòu)車者愿意在安全性能方面增加投入，60%愿意為使用狀態(tài)監(jiān)測(cè)、車輛診斷程序和事故數(shù)據(jù)記錄等車輛管理功能提高預(yù)算。

4、中國(guó)正在創(chuàng)建國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)創(chuàng)造中心。

對(duì)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車，世界上沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，而且中國(guó)有特殊的出行現(xiàn)狀，所有這些都要求未來(lái)中國(guó)有自己的智能網(wǎng)聯(lián)車標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)先后出臺(tái)的汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖、車聯(lián)網(wǎng)和5G發(fā)展行動(dòng)方案等一系列指導(dǎo)性文件，為智能網(wǎng)聯(lián)車的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

但是，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，在看到機(jī)遇的同時(shí)也應(yīng)該正視這些挑戰(zhàn)：

第一大挑戰(zhàn)是汽車必須數(shù)字化，突破和掌握核心技術(shù)。企業(yè)要有自己的軟件開(kāi)發(fā)和訓(xùn)練平臺(tái)，還要有基于深度學(xué)習(xí)的人工智能系統(tǒng)，只有這樣才能逐步掌握先進(jìn)的智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)。

第二大挑戰(zhàn)是我們的基礎(chǔ)不牢固，甚至是缺少。企業(yè)要不斷夯實(shí)智能網(wǎng)聯(lián)車的四個(gè)基礎(chǔ)：控制和感知硬件、核心軟件、通信和互聯(lián)網(wǎng)、云和智能服務(wù)平臺(tái)。

第三大挑戰(zhàn)是依靠和增大科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力，特別是在核心的 AI技術(shù)和芯片等方面。

第四是要挖掘和創(chuàng)造中國(guó)特色的顛覆性創(chuàng)新。期望通過(guò)SVSC（Smart-Shared Vehicle for Smart City，智慧城市智能共享汽車）來(lái)破解城市高效移動(dòng)出行的難題，用L4技術(shù)實(shí)現(xiàn)“人找車+車找人+車找位”的導(dǎo)向。