市場(chǎng)細(xì)分瞄準(zhǔn)新市場(chǎng)

　　目前，低速電動(dòng)車(chē)輛的發(fā)展在日本形成了一股潮流。在日本這股電動(dòng)車(chē)輛小型化的潮流中，鋰離子電池企業(yè)密切關(guān)注并參與其中。2012年全球最大的車(chē)用動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)日本AESC（AutomotiveEnergySupplyCorp.，日產(chǎn)與NEC的合資企業(yè)）就在積極開(kāi)拓電動(dòng)三輪車(chē)和低速電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。目前，日本ElecTrikeJapan公司開(kāi)發(fā)的三輪電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品ElecTrike，就確定量產(chǎn)后將采用AESC的4kWh電池模組。

　　開(kāi)拓新市場(chǎng)也是屬于一種創(chuàng)新，上面提到的低速電動(dòng)車(chē)輛市場(chǎng)對(duì)日本企業(yè)來(lái)說(shuō)其實(shí)也屬于開(kāi)拓新市場(chǎng)，但其他國(guó)家的企業(yè)也都在開(kāi)拓這個(gè)市場(chǎng)。本部分所述的新市場(chǎng)是指目前鋰離子電池企業(yè)很少涉及的市場(chǎng)，為汽車(chē)燃效提高而服務(wù)的市場(chǎng)之前大家僅停留在HEV的概念上，現(xiàn)在在日本企業(yè)的努力下，這個(gè)市場(chǎng)的范疇正在擴(kuò)大。

　　全球主要國(guó)家和地區(qū)的政府對(duì)汽車(chē)燃效要求日益嚴(yán)格。在此大背景下，汽車(chē)的電動(dòng)化已勢(shì)在必行，同時(shí)，混合動(dòng)力車(chē)（HEV）中的強(qiáng)混、中混和弱混也都需要考慮加強(qiáng)對(duì)所配備電池的使用效果。現(xiàn)在，電源電壓為48V的弱混電池組呈現(xiàn)出迅速普及的態(tài)勢(shì)。而在傳統(tǒng)汽車(chē)方面，也有越來(lái)越多的車(chē)用系統(tǒng)開(kāi)始考慮用電池電力驅(qū)動(dòng)，如汽車(chē)的怠速停止系統(tǒng)（ISS）就可以配備12V電池組等，這樣，汽柴油就可以更專(zhuān)注地用來(lái)驅(qū)動(dòng)車(chē)輛前進(jìn)，同樣可以達(dá)到提高燃效的目的，據(jù)觀測(cè)可將燃效提高10～15%。

　　HEV和ISS雖然每輛車(chē)使用的電池不多，但市場(chǎng)規(guī)模非常大。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年全球新登記車(chē)輛為6，800萬(wàn)輛，如果平均每輛車(chē)能夠用上100Wh的鋰離子電池，那就會(huì)新造出一個(gè)規(guī)模高達(dá)680萬(wàn)kWh的巨大市場(chǎng)。因此，日本鋰離子電池企業(yè)目前紛紛把目光瞄準(zhǔn)了這個(gè)新市場(chǎng)。

　　韓國(guó)企業(yè)的鋰離子電池產(chǎn)品在持續(xù)大幅度降低，不僅日本企業(yè)深受其苦，中國(guó)企業(yè)也越來(lái)越難以忍受。中國(guó)企業(yè)不想關(guān)門(mén)的話，就得把電池價(jià)格降得比韓國(guó)企業(yè)還低。要做到這一點(diǎn)，目前來(lái)看似乎只有兩個(gè)辦法：一是通過(guò)持續(xù)壓低材料采購(gòu)成本來(lái)實(shí)現(xiàn);二是通過(guò)改變材料的應(yīng)用來(lái)實(shí)現(xiàn)，如將正極材料由100%的鈷酸鋰變?yōu)椤?0%鈷酸鋰+50%錳酸鋰”等。當(dāng)然，擴(kuò)大規(guī)模也是一個(gè)辦法，只是中國(guó)企業(yè)無(wú)論怎么擴(kuò)大規(guī)模，也不可能取得三星SDI那樣的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。中國(guó)電池雜志-中國(guó)電池網(wǎng)戰(zhàn)略合作機(jī)構(gòu)——真鋰研究的統(tǒng)計(jì)顯示，2012年三星SDI的銷(xiāo)量幾乎與中國(guó)前10強(qiáng)相當(dāng)。

　　中國(guó)企業(yè)找到適合自己的市場(chǎng)

　　工廠生產(chǎn)鋰電池

　　盡管如此，還是有很多中國(guó)企業(yè)致力于擴(kuò)大規(guī)模。擴(kuò)大規(guī)模需要大量資金，這對(duì)以民營(yíng)企業(yè)為主體的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，是個(gè)不小的壓力。特別是現(xiàn)在資金為王的時(shí)代，銀行惜貸，中國(guó)的投資者又偏偏喜歡錦上添花而不是雪中送炭，因此，擴(kuò)規(guī)模很容易造成企業(yè)的資金鏈斷裂，最后企業(yè)會(huì)被一根稻草壓垮。深圳邦凱就差一點(diǎn)出現(xiàn)了這種情況，所以有了2013年08月的“債務(wù)門(mén)”，一家年?duì)I收5億元的企業(yè)差點(diǎn)被區(qū)區(qū)280萬(wàn)元債務(wù)問(wèn)題難倒。

　　像邦凱這樣遭遇資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)的中國(guó)鋰離子電池知名企業(yè)并非個(gè)案，而是幾乎成了行業(yè)的普遍現(xiàn)象，比亞迪、比克等行業(yè)的龍頭企業(yè)亦未能幸免。中國(guó)規(guī)模最大鋰離子電池企業(yè)天津力神，雖然有央企中海油這個(gè)大股東支持，不愁資金，但今年的運(yùn)營(yíng)也出現(xiàn)了一點(diǎn)問(wèn)題。2013年上半年天津力神實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.61億元，凈利潤(rùn)則為虧損9，566.68萬(wàn)元。

　　解決問(wèn)題的辦法其實(shí)也有，如集體應(yīng)對(duì)韓國(guó)企業(yè)、將生產(chǎn)基地遷往中西部地區(qū)、企業(yè)兼并以建立規(guī)模優(yōu)勢(shì)、開(kāi)拓新的市場(chǎng)等等。其中有一些已經(jīng)在做，如遷移生產(chǎn)基地到成本洼地、開(kāi)拓新市場(chǎng)等，這兩年移動(dòng)電源市場(chǎng)的興起就挽救了不少中國(guó)鋰離子電池企業(yè)。有一些辦法就比較難操作，如集體應(yīng)對(duì)韓國(guó)企業(yè)，不僅需要電池企業(yè)參與，更需要材料企業(yè)參與，這就需要有機(jī)構(gòu)居中組織和協(xié)調(diào)。行業(yè)協(xié)會(huì)做這種事其實(shí)最合適，但由于歷史原因，中國(guó)的行業(yè)協(xié)會(huì)實(shí)際上難以起到這方面的作用。中國(guó)企業(yè)長(zhǎng)期呈現(xiàn)一盤(pán)散沙的局面。而在企業(yè)并購(gòu)以抱團(tuán)取暖提高競(jìng)爭(zhēng)力方面，目前也沒(méi)有相關(guān)的案例出現(xiàn)。

　　為了求生存圖發(fā)展，善于單打獨(dú)斗的中國(guó)企業(yè)恐怕還是得將精力側(cè)重在創(chuàng)新能力的提高上。上面提到的開(kāi)拓移動(dòng)電源新市場(chǎng)就是一種創(chuàng)新。創(chuàng)造新市場(chǎng)是創(chuàng)新，改造老市場(chǎng)也是創(chuàng)新，如何想辦法加快鋰離子電池替代鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池等其他二次電池的速度也是一種創(chuàng)新。除此之外，也還可以找到其他的創(chuàng)新辦法。遷移生產(chǎn)基地到成本洼地以降低制造成本當(dāng)然是一種辦法，但不是只有這一條路可以考慮，其實(shí)，通過(guò)生產(chǎn)方式的再創(chuàng)新，同樣也可以達(dá)到降低制造成本的目的。

　　如何清楚地認(rèn)識(shí)自身并做好定位，也是中國(guó)企業(yè)需要加強(qiáng)的一方面。鋰離子電池的應(yīng)用，也在因不同細(xì)分市場(chǎng)的不同需求有著越來(lái)越顯著的不同，總的來(lái)說(shuō)可從性能（能量密度、功率密度等）、價(jià)格來(lái)區(qū)分，也就是性?xún)r(jià)比。現(xiàn)階段，有的細(xì)分市場(chǎng)對(duì)價(jià)格很敏感，如筆記本電腦、移動(dòng)電源、便攜代步車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)三輪車(chē)、低速電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)工具、移動(dòng)基站電源等市場(chǎng)。這些細(xì)分市場(chǎng)除了前兩者之外，其他基本上都是鋰離子電池替代鉛酸電池等其他二次電池的替代市場(chǎng)。而且這些下游應(yīng)用市場(chǎng)的產(chǎn)能基本上集中在中國(guó)，是最適合中國(guó)鋰離子電池技術(shù)水平也是最適合中國(guó)企業(yè)去開(kāi)拓的市場(chǎng)。

　　目前中國(guó)的這些細(xì)分市場(chǎng)每一個(gè)的容量都很大，發(fā)展前景也都非常光明。以電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)為例，真鋰研究預(yù)測(cè)2015年全球電動(dòng)自行車(chē)用鋰離子電池需求量就將超過(guò)1，352.66萬(wàn)kWh，這已經(jīng)比2012年中國(guó)鋰離子電池企業(yè)（包括日資屬性的ATL在內(nèi)）的全部銷(xiāo)量還要多（中國(guó)電池雜志-中國(guó)電池網(wǎng)戰(zhàn)略合作機(jī)構(gòu)——真鋰研究的統(tǒng)計(jì)顯示，2012年中國(guó)企業(yè)鋰離子電池銷(xiāo)量為895.02萬(wàn)kWh，較2011年的665.89萬(wàn)kWh增長(zhǎng)了34.41%）。鑒于全球電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)能90%以上集中在中國(guó)，因此采購(gòu)中國(guó)企業(yè)鋰離子電池產(chǎn)品的電動(dòng)自行車(chē)自然不會(huì)少。就是中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)2015年的鋰離子電池需求量也將達(dá)到651.17萬(wàn)kWh。

　　現(xiàn)在這些市場(chǎng)已經(jīng)被韓國(guó)企業(yè)盯上，所以三星SDI才會(huì)挑起價(jià)格戰(zhàn)。在對(duì)電池的需求已經(jīng)到了一個(gè)細(xì)分階段的情況下，中國(guó)企業(yè)首先需要全面、準(zhǔn)確評(píng)估自身實(shí)力，再確定好自己要主攻的細(xì)分市場(chǎng)，然后集中精力搞創(chuàng)新，這種創(chuàng)新更多體現(xiàn)在生產(chǎn)方式的創(chuàng)新、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng)新等方面。只有這樣中國(guó)企業(yè)才能應(yīng)對(duì)韓國(guó)企業(yè)的挑戰(zhàn)。

　　緊鑼密鼓籌備下一代二次鋰電池技術(shù)的開(kāi)發(fā)

　　鋰離子電池技術(shù)發(fā)展也正在向能量密度超過(guò)250Wh/kg的下一代鋰離子電池前進(jìn)。而現(xiàn)有這一代鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈，基本上為中日韓三國(guó)壟斷，其他國(guó)家和地區(qū)根本沒(méi)有機(jī)會(huì)。鑒于交通工具電動(dòng)化不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，動(dòng)力電池技術(shù)的重要性已經(jīng)毋庸置疑。真鋰研究認(rèn)為，歐洲各國(guó)政府及其企業(yè)已基本達(dá)成一致意見(jiàn)：基本放棄現(xiàn)有這一代鋰離子電池技術(shù)，只是在通過(guò)與亞洲企業(yè)的合作取得一些電池制造經(jīng)驗(yàn)，把全部的放在了下一代二次鋰電池技術(shù)的開(kāi)發(fā)上。

　　德國(guó)政府已經(jīng)明確表態(tài)側(cè)重開(kāi)發(fā)鋰硫電池等下一代二次鋰電池技術(shù)，提出了2020年要達(dá)到500Wh/kg的鋰硫電池能量密度目標(biāo)。而德國(guó)企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)更是雄心勃勃，為此制定了1，000Wh/kg的目標(biāo)。雖然目標(biāo)定得比較高，但科研工作的成果一般是循序漸進(jìn)的，很難出現(xiàn)跳躍性的發(fā)展。因此，在產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開(kāi)發(fā)上，現(xiàn)階段歐洲出現(xiàn)了一些介于鋰離子電池和鋰硫電池之間的新形態(tài)電池技術(shù)，如法國(guó)BatScap開(kāi)發(fā)的、自稱(chēng)為鋰金屬聚合物電池（LMP鋰電池，實(shí)際上就是釩鋰電池）的產(chǎn)品、由德國(guó)DBMEnergy公司和LekkerEnergie公司聯(lián)合研制的蜂鳥(niǎo)阿爾法聚合物技術(shù)——KOLIBRI鋰電池技術(shù)等等。這些新形態(tài)電池技術(shù)雖然不一定能在市場(chǎng)上取得成功，但一定會(huì)促進(jìn)鋰硫電池和鋰空氣電池的研發(fā)進(jìn)程，是歐洲國(guó)家邁進(jìn)二次鋰電池產(chǎn)業(yè)的有效過(guò)渡。而且，在這個(gè)過(guò)程中，歐洲的二次鋰電池配套產(chǎn)業(yè)也會(huì)慢慢發(fā)展起來(lái)。

　　奧巴馬上臺(tái)之初，雄心勃勃地要在鋰離子電池產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域打破中日韓三國(guó)壟斷的格局，以配合其電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展戰(zhàn)略，但因?yàn)榕涮桩a(chǎn)業(yè)很不完整，跟不上步伐，擁有領(lǐng)先技術(shù)的美國(guó)并沒(méi)有將鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來(lái)。奧巴馬的第二任期開(kāi)始之后，美國(guó)政府不得不謀求改變。a關(guān)信息顯示，美國(guó)的做法目前已基本確定，不再重點(diǎn)扶持現(xiàn)有這一代鋰離子電池技術(shù)，而是爭(zhēng)取在下一代鋰離子電池技術(shù)方面實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破，另外，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)鋰硫電池、鋰空氣電池等下一代二次鋰電池技術(shù)并在產(chǎn)業(yè)化方面取得領(lǐng)先。