作者 | 中遠亞電子

2021年，在嚴(yán)重缺芯、美國制裁、元宇宙等等事件的波動下，芯片行業(yè)這一路走來可謂險象環(huán)生，卻又是暗藏生機與希望的一年。在此，中遠亞電子盤點了2021年芯片行業(yè)年度十大關(guān)鍵詞，乘坐上時光機，一起重新走過2021年吧！

缺芯

2021年半導(dǎo)體行業(yè)繞不過的難題——缺芯。

據(jù)高盛發(fā)布的研究報告稱，全球有超過169個行業(yè)都因為芯片短缺而受到了巨大的影響，包括從鋼鐵產(chǎn)品、混凝土生產(chǎn)到空調(diào)制造、啤酒生產(chǎn)等所有行業(yè)，甚至連肥皂制造業(yè)也受到了影響。高盛的研究表明，那些在芯片上的花費超過行業(yè)GDP1%的產(chǎn)業(yè)將受到芯片短缺的影響。

其中，汽車行業(yè)在芯片上的花費就占到這一行業(yè)GDP的4.7%，可見汽車芯片的緊張程度。為此，汽車行業(yè)不少廠商都通過減產(chǎn)緩解缺芯的壓力。據(jù)德新社報道，德國汽車研究院（CAR）12月21日公布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2021年德國的乘用車產(chǎn)量預(yù)計將為285萬輛，僅為2017年產(chǎn)量的50%，也是1974年石油危機以來的最低年產(chǎn)量。行業(yè)專家警告稱，德國作為汽車生產(chǎn)大國受到半導(dǎo)體短缺的影響要大于其他汽車生產(chǎn)國。

漲價

漲價函從2020年發(fā)到2021年，2022年一開年就漲價的廠商也不少數(shù)，電子人面對漫天飛的漲價函可以說是已經(jīng)心如止水了。

部分廠家從一年漲一次到一年漲好幾次，發(fā)布漲價函一波接著一波。其中，8月可以說是漲價函發(fā)布最熱門的時候，從臺積電領(lǐng)漲，調(diào)整代工的價格，到美信宣布全線產(chǎn)品調(diào)漲6%，以及盛群、意法半導(dǎo)體、信越化學(xué)、紫光展銳等等，粗略計算下，單單一個8月份，就有9家芯片廠商宣布漲價，好不熱鬧。

漲價自始至終一直圍繞在2021年的芯片行業(yè)，價格的上漲最終買單的是終端的商家與消費者。根據(jù)行業(yè)機構(gòu)整理的資料，21家國際主流車企，最近公布的第二季度業(yè)績延續(xù)了一季度的良好表現(xiàn)，營收均實現(xiàn)兩位數(shù)以上同比增長，凈利潤也得到大幅改善。寶馬、戴姆勒和大眾3家車企就實現(xiàn)盈利303億歐元，而豐田和特斯拉凈利潤更是創(chuàng)下歷史新高。

交期

什么？有現(xiàn)貨，趕緊沖！想必，這是很多IC采購從業(yè)者的感慨。2021年的芯片市場，可以說是現(xiàn)貨為王，有現(xiàn)貨就掌握了話語權(quán)。

芯片冗長的交期有多離譜呢？根據(jù)Susquehanna最新報告顯示，11月芯片交期較10月再次拉長4天，達到22.3周，是該機構(gòu)自2017年開始跟蹤數(shù)據(jù)以來的最長交期。該機構(gòu)表示，電源管理芯片和微控制器芯片交付時間拉長尤為明顯，且許多芯片的供應(yīng)壓力將會延續(xù)到2022年上半年。華碩聯(lián)合CEO胡書賓透露，“部分IC廠芯片交貨期52周是基本，甚至有一、兩顆零件要到78周。”

元宇宙

元宇宙是什么呢？北京大學(xué)陳剛教授、董浩宇博士這樣定義元宇宙：“元宇宙是利用科技手段進行鏈接與創(chuàng)造的，與現(xiàn)實世界映射與交互的虛擬世界，具備新型社會體系的數(shù)字生活空間。”

“元宇宙”在2021年可是當(dāng)紅炸子雞選手，入選了“2021年度十大網(wǎng)絡(luò)用語”。在各大賽道中，要是不帶上元宇宙這一字眼，就感覺落后在時代的洪流中。現(xiàn)下，企業(yè)紛紛靠攏元宇宙。日前，中國移動咪咕與金雞百花電影節(jié)合作，結(jié)合5G、云VR、AR等技術(shù)打造了全球首個“5G元宇宙電影節(jié)”。先前召開的百度開發(fā)者大會被稱為在元宇宙里舉辦。

據(jù)彭博行業(yè)研究報告預(yù)計，元宇宙將在2024年達到8000億美元市場規(guī)模，普華永道預(yù)計元宇宙市場規(guī)模在2030年將達到1.5萬億美元。

新能源汽車

2021年新能源汽車的火熱離不開各大車企瘋狂內(nèi)卷的加持。新能源汽車受國家政策大力扶持，各大車企紛紛下場造車，進入爆發(fā)式增長的階段。

據(jù)業(yè)內(nèi)專家介紹，芯片對于新能源車和燃油車同等重要。從單輛車來看，新能源汽車的芯片使用量要比傳統(tǒng)燃油車更多。目前，單輛車的平均芯片價值為350美元，而純電動車的芯片價值可達770美元，高檔電動車的則可以超過1500美元。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年前11個月，我國新能源汽車銷量已達299萬輛。同時，新能源汽車市場滲透率也由2021年上半年的9.4%提升至12.7%。2021年11月份，國內(nèi)新能源乘用車零售滲透率更是突破20%，達到20.8%。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年前11個月，我國新能源汽車銷量已達299萬輛。同時，新能源汽車市場滲透率也由2021年上半年的9.4%提升至12.7%。2021年11月份，國內(nèi)新能源乘用車零售滲透率更是突破20%，達到20.8%。

建廠擴產(chǎn)

隨著缺芯帶來的蝴蝶效應(yīng)，各大代工廠進入晶圓廠擴產(chǎn)的趨勢是必然的。據(jù)《IC INSIGHTS》最新研究報告指出，估計2021年全球半導(dǎo)體資本支出將達創(chuàng)紀(jì)錄的1,520 億美元，約三分之一來自晶圓代工企業(yè)資本支出金額，包括3/5/7納米新晶圓廠與設(shè)備支出，顯示對晶圓代工商業(yè)模式日漸依賴程度。

從臺積電宣布在美國亞利桑那州興建5納米制程的12寸晶圓廠，到攜手日本SONY 半導(dǎo)體，將在日本九州熊本市合資設(shè)立子公司Japan AdvancedSemiconductor Manufacturing（JASM），并自2022 年開始興建12寸晶圓廠；三星緊隨其后，斥資170億美元的金額在德州泰勒市興建以5納米先進制程為主的12寸晶圓廠。此外，還有英特爾、聯(lián)電、力積電等等代工大廠紛紛有擴產(chǎn)計劃。

可見，晶圓擴產(chǎn)是2021年的熱門趨勢。SEMI預(yù)估，隨著許多新的8寸和12寸晶圓廠將在2020年至2024年期將陸續(xù)進入量產(chǎn)的情況下，從全球半導(dǎo)體制造商的所有公告的資訊進行統(tǒng)計，截至2021 年9月份為止，從現(xiàn)在到2024年，將會有25座8寸晶圓廠投入量產(chǎn)。因此，從2020年到2024年，全球8寸廠的晶圓總產(chǎn)能預(yù)計將成長18%。

人才荒

人才稀缺，供小于求，是如今芯片行業(yè)招聘市場的現(xiàn)象。為此，很多公司不惜重金挖人。

芯片行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，并不是有錢就能干的，需要團隊的才人足夠牛。因此，人才對于芯片這一行業(yè)來說，格外重要。2021年半導(dǎo)體賽道打得火熱，下場造芯的企業(yè)不在少數(shù)，然而人才卻一人難求。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年前后，我國集成電路行業(yè)人才需求規(guī)模約為72.2萬人，人才缺口達26.1萬，人才供需矛盾突出。

前些日子，中芯國際“蔣來梁走”事件引發(fā)業(yè)內(nèi)對于頂尖人才問題的討論。這場人事地震雖暫告一段落，卻也再度暴露出了集成電路行業(yè)高端人才匱乏的難題。任正非曾表示，“芯片制造的每一臺設(shè)備、每一項材料都非常尖端、非常難做，沒有高端的有經(jīng)驗的專家是做不出來的。”

美國制裁

美國的制裁，走進大眾的視野始于華為。5月15日，美國商務(wù)部宣布，使用美國芯片制造設(shè)備的外國公司在向華為或海思等附屬公司供應(yīng)某些芯片之前，將被要求獲得美國許可證。這一要求，讓使用eda的廠家比如臺積電，不能再給華為代工芯片。華為只能通過第三方委托芯片生產(chǎn)芯片，或者采購聯(lián)發(fā)科等不受美國管控的芯片。

受此影響，2021華為營收預(yù)計只有6340億，2020年的8914億，同比下降2574億，跌幅達28.9%。

自從中美開始打貿(mào)易戰(zhàn)以來，截止2021年12月18日，自2018年3月22日起，美國政府及其職能部門，共把611家中國公司、機構(gòu)及個人納入到實體清單（Entity List）中。它通常被稱作是美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）的貿(mào)易黑名單。其中，2018年被納入實體清單的有63家，2019年有151家，2020年有240家，2021年（截至12月18日）有157家。美國商務(wù)部工業(yè)和安全局運用《出口管理條例》（EAR），對611家中國實體的管制，主要涉及三類，一類是與信息技術(shù)、核電、國防軍工有關(guān)的高校和研究機構(gòu)；一類是與國防軍工及航天科技有關(guān)的機構(gòu)及產(chǎn)業(yè)公司；一類是與通信、半導(dǎo)體、人工智能等相關(guān)的技術(shù)產(chǎn)業(yè)實體。這些實體，都被置于EAR的10類管制內(nèi)容中。

國產(chǎn)替代

2021年的芯片市場籠罩在“漲漲漲”的氛圍當(dāng)中，ST、TI等品牌芯片漲幅更是高達上百倍，從一二十塊漲到四五百塊的屢見不鮮，同時有錢買了還得等貨期。因此，大多數(shù)的企業(yè)紛紛踏上尋求國產(chǎn)替代之路，企圖找到合適的芯片替代品。其中，以ST的MCU為熱門替代選手，一般兆易創(chuàng)新的GD系列、深圳航順的HK32系列大多皆可兼容。

疫情

2021年的疫情不但沒有消失，反而呈愈演愈烈的趨勢，歷經(jīng)幾輪變異，仍然活躍在大眾的視野。

在IC Insights評出的前十大半導(dǎo)體供應(yīng)商中，英特爾、三星電子、美光、博通、德州儀器都在東南亞地區(qū)設(shè)有工廠，其工廠主要集中在越南、馬來西亞、新加坡等地。作為全球半導(dǎo)體乃至電子產(chǎn)業(yè)重要一環(huán)的東南亞地區(qū)，2021年以來，這些地區(qū)的國家深受疫情反復(fù)的影響。

自2021年下半年以來，以馬來西亞為首的東南亞國家疫情勢態(tài)加劇，連日來新增確診人數(shù)屢創(chuàng)新高，封城、逃離工廠等等亂象，威脅著本就脆弱的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。汽車和芯片工廠全面停產(chǎn)，給馬來西亞造成了至少15萬輛的產(chǎn)量損失。

近日來，西安嚴(yán)峻的疫情也威脅著芯片供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。作為高新企業(yè)的投資生產(chǎn)重地，西安匯聚了大量包括芯片企業(yè)在內(nèi)的科技公司。美光公司稱，由于封鎖導(dǎo)致的美光在西安工廠的勞動力密度下降，對西安工廠的DRAM芯片產(chǎn)品的組裝和測試業(yè)務(wù)的產(chǎn)量水平產(chǎn)生了一些影響，包括交付延遲等。三星公司同一天的聲明也稱，為了確保員工和合作伙伴的健康和安全，決定暫時調(diào)整在中國西安制造工廠的運營，并將采取一切必要措施，包括利用全球的制造網(wǎng)絡(luò)，確保客戶不受影響。

可以說，疫情加劇“缺芯”。

中遠亞小結(jié)

回看2021年這一整年，依舊是被缺芯、漲價、疫情包裹的一年。同時，這也促進了半導(dǎo)體行業(yè)的加速洗牌，是芯片行業(yè)高速發(fā)展的一年。

展望2022年，芯片的供給能否得到平衡？對此，華鑫證券電子首席分析師毛正認為：“我們預(yù)計整個產(chǎn)能（緊張）的環(huán)節(jié)，可能要延續(xù)到2022年年底或2023年。2022年整體還是（產(chǎn)能）偏緊，直到第四季度才會逐步好轉(zhuǎn)。”

審核編輯：符乾江