2013年以來，LED企業(yè)訂單飽滿，產品產量增加，銷售額同步增長，企業(yè)滿負荷或超負荷運轉，產能利用率逐步提升。而LED 照明產品已成為下一代新光源的發(fā)展方向，產品通過示范應用得到進一步推廣，節(jié)能減排效果日益顯著。2014年的LED產業(yè)又將如何發(fā)展？我們從上、中、下游和設備等幾個方面對產業(yè)發(fā)展的趨勢進行分析預測。

　　上游：價格戰(zhàn)逐漸轉為技術戰(zhàn)

　　LED芯片行業(yè)增產不增收，而藍寶石還要繼續(xù)漲價，所以芯片沒有太大降價空間。

　　要說2013年開始的是價格戰(zhàn)和兼并戰(zhàn)的話，2014年之后，LED產業(yè)上游將漸漸轉向技術戰(zhàn)和專利戰(zhàn)。2013年LED芯片行業(yè)已經處在增產不增收的狀態(tài)，而藍寶石還要繼續(xù)漲價，所以芯片沒有太大的降價空間。如果沒有技術的突破，未來兩年的降價幅度都會有所放緩。

　　經過2013年各大企業(yè)的兼并、整合、擴產，國內芯片企業(yè)已經具備規(guī)模化生產能力。同時，專利問題也初步顯現(xiàn)出來，各公司通過加強技術研發(fā)、組建專利池和其他方式來規(guī)避專利帶來的風險。2013年三安光電全資子公司LighteraCorporation以2200萬美元收購美國LuminusDevices，Inc（以下簡稱美國流明）100%股權。美國流明在全球擁有151項專利，覆蓋了LED芯片、封裝、系統(tǒng)和應用各個環(huán)節(jié)，公司主營大功率芯片，致力于開發(fā)大面積高光效的LED芯片。收購美國流明將大幅提升三安光電在功率芯片上的技術實力，也解決了部分專利問題，為其國際化發(fā)展打開了窗口。

　　中游：照明市場增長帶動封裝規(guī)模化

　　受到上下游兩方擠壓的封裝企業(yè)通過聯(lián)合、兼并等方法，用規(guī)模化生產緩解生存壓力。

　　2013年全球LED照明市場增長快速。有數(shù)據(jù)顯示，2013年LED用于照明應用的產值達到37億美元，占整體LED封裝產值比例達到29%。預計2014年照明占整體封裝比例將會達到33%，成為所有LED應用當中占比最高的類別。2014年預計全球LED照明產品出貨量將增長68%，產值達178億美元。受LED照明需求向好的影響，很多封裝企業(yè)2013年的產值超過了歷史最高水平。在背光市場滲透率趨于飽和的當下，中國LED封裝企業(yè)如何把握全球照明市場快速發(fā)展的機遇，將成為決定企業(yè)成敗的重要因素。

　　目前外延片正在從2英寸逐步過渡到4英寸，芯片成本在逐漸降低，如果這一技術成熟，未來幾年內芯片價格還是有下降空間的，所以上游企業(yè)被迫從事技術突破工作。而當技術達到瓶頸的時候，就只能壓縮產業(yè)鏈環(huán)節(jié)。芯片企業(yè)開始向封裝延伸，有些芯片大廠甚至開始直接制造燈具。

　　同時，很多下游企業(yè)也開始做封裝，受到上下游兩方擠壓的封裝企業(yè)只能向上游或者下游走。但LED產業(yè)上游的投資規(guī)模、技術門檻要遠高于中下游，封裝企業(yè)向上游擴張的可能性很小，所以很多封裝廠選擇往下游擴張做燈具。

　　由此，封裝企業(yè)將走向兩個方向。一是橫向、縱向整合，走規(guī)模化道路。封裝的形式及尺寸根據(jù)下游客戶的需求來制作，下游客戶需求繁多導致封裝產品型號較多，而這樣多的產品型號不符合大生產的要求。所以一些封裝企業(yè)開始縱橫合并，通過聯(lián)合、兼并等方法，用規(guī)模化生產緩解生存壓力。大企業(yè)與下游形成策略聯(lián)盟，吃掉小企業(yè)的市場空間，這都是市場區(qū)域集中、規(guī)模化的表現(xiàn)。二是一部分封裝企業(yè)將向下游延伸。封裝轉做照明的企業(yè)可以自己做封裝，然后做產品，再用高性價比和規(guī)模化生產提高企業(yè)的競爭力，但市場渠道的弱勢是這些封裝廠面臨的最大問題。

　　下游：高中低端產品定位明確

　　大部分企業(yè)會因為打造渠道的資金成本過高而選擇給國內外大企業(yè)做OEM或者ODM。

　　2013年全球照明市場最重要的特點是隨著LED照明產品價格快速下降和白熾燈淘汰等因素，全球爆發(fā)了LED光源對傳統(tǒng)光源的替換潮。其中球泡燈和燈管是最受市場歡迎的替代型光源。2014年，降低產品價格、積極爭取招標項目、大力進行道路照明建設及改造、推廣智能照明和提升品牌形象等，將成為全球LED照明廠商的主要發(fā)展策略。

　　就國內市場而言，隨著室內照明市場的快速啟動，傳統(tǒng)照明企業(yè)陸續(xù)轉戰(zhàn)LED照明市場。轉型快的，有渠道資源的傳統(tǒng)照明企業(yè)有很大優(yōu)勢，但大部分LED企業(yè)會因為打造渠道的資金成本過高而選擇給國內外大廠做OEM或者ODM。有實力的LED企業(yè)開始大范圍地尋找有渠道、規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)進行整合，或者形成戰(zhàn)略聯(lián)盟。

　　設備：國產MOCVD蓄力待發(fā)

　　設備不光要產能大，做出來的產品一致性也要好，這樣才能讓芯片企業(yè)接受國產設備。

　　MOCVD外延爐是LED生產的核心設備，我們一般把MOCVD設備的數(shù)量作為衡量產能的指標。到2012年底，國內裝備MOCVD設備1050臺，真正實現(xiàn)量產的不到500臺，開工率不足50%。2013年上半年LED市場向好，LED企業(yè)不斷開啟已購置的MOCVD設備，逐漸達到滿負荷生產;企業(yè)正在通過合作、并購重組的方式進行整合，進一步釋放產能。

　　隨著國內芯片行業(yè)的快速發(fā)展，芯片國產化率不斷提高，設備的需求量逐漸增大。國內LED產業(yè)需要有實力的、屬于自己國家的MOCVD設備制造企業(yè)的出現(xiàn)，以提升整個LED產業(yè)的技術及創(chuàng)新能力。國產MOCVD設備能否成功，主要在于自主研發(fā)及創(chuàng)新，國內企業(yè)必須了解國外設備的優(yōu)缺點，做到技術上的突破才能實現(xiàn)真正意義上的國產化。經歷了多年的大力研發(fā)和對核心技術的攻關，國內多家企業(yè)推出了具有自己特色的國產MOCVD設備，也標志著中國企業(yè)在LED芯片生產的核心設備國產化的道路上取得了一定成績。MOCVD設備國產化意味著長期被國外壟斷的技術被打破，國內眾多LED企業(yè)將告別對國外設備的完全依賴。

　　2014年，國產MOCVD設備生產企業(yè)將從以下幾個方面完善自身實力：一是提高設備的一致性和穩(wěn)定性，設備不光要產能大，做出來的產品一致性也要好，這樣才能讓芯片企業(yè)接受國產設備。二是提升生產規(guī)模，能接受國內外大的訂單、有產業(yè)化生產能力的企業(yè)才能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。三是完善技術支撐能力，及時和芯片企業(yè)溝通，以客戶的需求來定制設備。四是攻關核心零部件的國產化。零部件加工涉及氣體控制箱、加熱器、石墨托盤等多個方面，真正把這幾個部分做成熟的難度很大，因此很多生產國產MOCVD設備的廠家使用的核心零部件還是由國外進口。從長遠角度來看，國內缺乏精密機械加工技術，很多零部件需要精密機械加工，所以對于重要關鍵材料的研究也會讓國內企業(yè)投入更多精力。如果能突破這些瓶頸，今后幾年國產MOCVD生產廠家一定會大有作為。

　　新能源觀察

　　分布式光伏“騎上快馬”

　　繼去年11月18日國家能源局發(fā)布了業(yè)界翹首企盼的《關于分布式光伏發(fā)電項目管理暫行辦法的通知》之后，分布式光伏發(fā)展再次迎來重大實質性利好。近日，《關于公布創(chuàng)建新能源示范城市（產業(yè)園區(qū)）名單（第一批）的通知》（以下簡稱《通知》）出爐，81個城市和8個產業(yè)園區(qū)位列其中。

　　低碳經濟、節(jié)能減排已成為當今時代的主題，加上能源危機的日益凸顯，推動新能源產業(yè)的發(fā)展已顯得刻不容緩。而城市是人類活動和經濟社會發(fā)展的重要載體，也是能源終端消費最為集中的區(qū)域，城市能源的清潔高效利用對城市可持續(xù)發(fā)展影響重大。于是，新能源示范城市的概念應運而生。

　　所謂新能源示范城市，是指在城市區(qū)域能源發(fā)展中，充分利用當?shù)刎S富的可再生能源，使可再生能源在能源消費中達到較高比例或較大利用規(guī)模的城市。《通知》要求，新能源示范城市建設要加強規(guī)劃統(tǒng)籌協(xié)調，將其建設納入經濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并提出約束性發(fā)展指標。

　　在提出要求的同時，國家能源局也在努力為建設新能源示范城市創(chuàng)造條件。國家能源局不僅聯(lián)合國家開發(fā)銀行開展新能源示范城市金融創(chuàng)新試點，鼓勵金融機構建立地方投融資平臺，為新能源示范城市建設提供創(chuàng)新性金融服務，更是規(guī)定電網企業(yè)要積極做好新能源示范城市的配套電網建設，優(yōu)化電力系統(tǒng)運行，為分布式發(fā)電應用以及可再生能源電力的本地消納提供系統(tǒng)支持。

　　一方面是中央政府的鼓勵號召，另一方面是地方政府的積極響應。而要想申請建設新能源示范城市并最終獲得新能源示范城市的稱號，首先就要達到新能源替代能源量和占城市能源消費比例兩個方面的硬性指標。實際上，雖然可用的新能源形式眾多，但是像太陽能光熱和生物質能等都不太可能成為首選。因為對于發(fā)展太陽能光熱來說，其實現(xiàn)方式太陽能熱水器具有用戶分散、執(zhí)行難度大的特點;發(fā)展生物質能的話，秸稈等燃燒原料的收集也是個大問題。相反，光伏等新能源的利用方式卻投資較小，相對容易完成。同時，太陽能光伏發(fā)電的優(yōu)勢是分布式應用，而分布式新能源發(fā)電恰恰被列為新能源示范城市未來的重要發(fā)展方向之一。毫無疑問，新能源示范城市的建設將為推動我國分布式光伏產業(yè)發(fā)展打開新的局面。

　　基于此，多個申請城市不僅出臺了優(yōu)厚的分布式光伏度電補貼政策，更是多方并舉全力推動分布式光伏應用。以安徽省合肥市為例，分布式光伏度電補貼為0.25元/瓦，居民自家建光伏發(fā)電項目經驗收后將一次性補貼2元/瓦，特別值得一提的是，該市規(guī)定屋頂可利用面積超過1000平方米的非居住類民用建筑、工業(yè)建筑和市政設施必須設置光伏發(fā)電系統(tǒng)。與往年各地發(fā)展新能源時的“推薦”和“建議”不同，如此“強制性”的政策，彰顯了該市走綠色可持續(xù)發(fā)展道路的堅定決心。

　　在前不久召開的全國能源工作會議上，2014年國內光伏新增裝機量被敲定為14GW，其中分布式光伏占到60%，約8GW。這一目標曾被部分人詬病為“過于宏大，不切實際”。而目前看來，在各級政府部門的有力推動下，分布式光伏已經越來越火，之前看似遙不可及的目標也離我們越來越近了。

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