都說(shuō)Mini/Micro LED好、市場(chǎng)空間大，但作為顯示屆的“后起之秀”，Mini/Micro LED的面前仍擺著諸多難題。

為此，“2023集邦咨詢新型顯示產(chǎn)業(yè)研討會(huì)”特設(shè)沙發(fā)論壇環(huán)節(jié)，該環(huán)節(jié)由邑文科技副總經(jīng)理葉國(guó)光擔(dān)任主持，邀請(qǐng)鴻利顯示副總經(jīng)理桑建，利亞德集團(tuán)智能顯示研究院租賃一所總工程師、利亞德金立翔視效副總經(jīng)理孫雪超，海目星新型顯示行業(yè)中心總經(jīng)理彭信翰，賽富樂(lè)斯副總裁申辰，TCL電子研發(fā)中心光學(xué)系統(tǒng)工程師季洪雷博士作為對(duì)話嘉賓，暢聊Mini/Micro LED的當(dāng)下與未來(lái)。

技術(shù)：還需要跨過(guò)幾道坎？

時(shí)至2023年，Mini/Micro LED顯示技術(shù)經(jīng)過(guò)多年耕耘已取得較大突破，應(yīng)用端也頻繁推出新產(chǎn)品，但Mini/Micro LED距離成功的彼岸仍有幾步之遙，部分難關(guān)仍需持續(xù)“上下求索”。

邑文科技葉國(guó)光表示，當(dāng)下，無(wú)論是MiniLED還是Micro LED，最大的瓶頸仍然在于巨量轉(zhuǎn)移與檢測(cè)修復(fù)。

海目星彭信翰指出，在設(shè)備端，日韓企業(yè)起步較早，技術(shù)領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)企業(yè)，但差距正在縮短；但在材料端，國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)際企業(yè)之間的差距更為明顯。“材料問(wèn)題不單指巨量轉(zhuǎn)移材料，還包括設(shè)備材料中對(duì)精度有較高要求的基礎(chǔ)材料，如導(dǎo)軌、軸承等金屬材料，以及傳感器等。目前，雖然國(guó)內(nèi)的設(shè)備企業(yè)正在崛起，但許多基礎(chǔ)材料仍依賴于日本、美國(guó)以及歐洲地區(qū)的國(guó)家，因此，要發(fā)展Mini/Micro LED技術(shù)，不僅僅需要設(shè)備企業(yè)不斷提升技術(shù)水平，更需要部件、材料廠商的共同進(jìn)步，這樣才能真正地趕上甚至趕超國(guó)際先進(jìn)水平。”

據(jù)悉，海目星在巨量鍵合設(shè)備領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。該公司主要采用激光技術(shù)進(jìn)行Micro LED巨量鍵合，在來(lái)料相對(duì)穩(wěn)定的狀況下，良率可以做到99.9999%，接近國(guó)際領(lǐng)先水準(zhǔn)。

TCL季洪雷則分析了COB、POB兩種技術(shù)路線。他指出，COB、POB之爭(zhēng)已持續(xù)多年。而在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中，POB在低分區(qū)數(shù)的MiniLED產(chǎn)品中有較大應(yīng)用空間，而COB則在高分區(qū)MiniLED產(chǎn)品中備受推崇，兩者的爭(zhēng)議在分區(qū)數(shù)為800-1000之間的MiniLED產(chǎn)品。

這主要是因?yàn)椋幱谠摲謪^(qū)的MiniLED產(chǎn)品，既能采用POB技術(shù)路線，也能采用COB技術(shù)路線，但兩者所面向的市場(chǎng)是不同的。以TCL為例，“我們的中高端機(jī)用的都是COB的方案，而中端及以下產(chǎn)品則是POB。”因此，POB產(chǎn)品在數(shù)量上占優(yōu)勢(shì)，而COB則是未來(lái)顯示技術(shù)發(fā)展的主流方向。

季洪雷還介紹了兩種路線的降本模式。他表示，POB采用傳統(tǒng)材料進(jìn)行生產(chǎn)，目前良率較高，未來(lái)可能只有在光學(xué)設(shè)計(jì)上降低成本，且降本幅度較小的；COB則在材料、透鏡、驅(qū)動(dòng)等方面均存在較大優(yōu)化空間，未來(lái)成本下降的幅度會(huì)比較大。“預(yù)計(jì)COB至少會(huì)以每年10%左右的幅度降價(jià)，相對(duì)比之下，POB可能只有2%-3%。”

賽富樂(lè)斯申辰介紹了公司對(duì)Micro LED技術(shù)的探索。他表示，用四元材料制造紅光存在效率和良率瓶頸，在微小尺寸領(lǐng)域難以突破，目前賽富樂(lè)斯采用藍(lán)光+量子點(diǎn)實(shí)現(xiàn)色轉(zhuǎn)換的方案來(lái)生產(chǎn)Micro LED，該方案可以在提高良率的同時(shí)，大幅度降低Micro LED的成本，且巨量轉(zhuǎn)移的難度也會(huì)有所降低。但這一方案的難點(diǎn)在于量子點(diǎn)的可靠性、壽命、亮度，目前賽富樂(lè)斯正在積極克服這些難題。

AR：非Micro LED不可嗎？

盡管有著高亮度、高對(duì)比度等優(yōu)勢(shì)，但Micro LED仍處在發(fā)展初期。那么，哪個(gè)產(chǎn)品將成為Micro LED技術(shù)較快獲得應(yīng)用的領(lǐng)域呢？

TCL季洪雷表示，從應(yīng)用的角度來(lái)講，Micro LED的芯片尺寸非常小，企業(yè)在挑選應(yīng)用領(lǐng)域時(shí)需要思考該領(lǐng)域?qū)@一芯片尺寸的需求有多大。“我感覺(jué)在AR領(lǐng)域可能是一個(gè)剛性需求，但是在大屏領(lǐng)域，現(xiàn)在存在多種技術(shù)路線相互競(jìng)爭(zhēng)，Micro LED有沒(méi)有這樣的必須性，這是值得思考的。”

邑文科技葉國(guó)光也認(rèn)可這一觀點(diǎn)，但他也指出，目前AR在設(shè)計(jì)上有多套解決方案，其中，在顯示技術(shù)的選擇上就有Micro OLED、MiniLED背光、Micro LED等，而Micro LED尚未真正量產(chǎn)，且目前僅能實(shí)現(xiàn)單色，在市場(chǎng)上叫好不叫座，“我認(rèn)為應(yīng)該想辦法突破，我比較看好量子點(diǎn)路線。”

賽富樂(lè)斯申辰同樣認(rèn)為Micro LED技術(shù)在AR顯示市場(chǎng)有極大的發(fā)展空間，但他也指出，目前Micro LED應(yīng)用于AR市場(chǎng)仍面臨較多困難。就賽富樂(lè)斯自身而言，一方面，公司專注于量子點(diǎn)Micro LED芯片技術(shù)，需要攻克各種工藝瓶頸；另一方面，賽富樂(lè)斯也需要和合作伙伴共同進(jìn)步。

鴻利顯示目前主要以MiniLED為主，同時(shí)研發(fā)下一代顯示技術(shù)Micro LED。鴻利顯示桑建指出，從長(zhǎng)期來(lái)看，Micro LED距離產(chǎn)業(yè)化仍有數(shù)年時(shí)間，因此MiniLED背光搭配LCD的方案在當(dāng)下更適合AR/VR產(chǎn)品。

桑建分析，MiniLED背光技術(shù)搭配LCD具備高分辨率、高亮度的優(yōu)勢(shì)，而硅基OLED在亮度表現(xiàn)上有所不足、Micro LED目前仍然存在巨量轉(zhuǎn)移等技術(shù)瓶頸，因此，在Micro LED技術(shù)成熟前，MiniLED背光方案在AR/VR領(lǐng)域仍有較大優(yōu)勢(shì)。據(jù)悉，目前，鴻利顯示的MiniLED VR產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。

大屏：誰(shuí)將成為主導(dǎo)？

除了AR外，對(duì)于Micro LED而言，大屏市場(chǎng)同樣不容錯(cuò)過(guò)，但在實(shí)際推廣中，大屏市場(chǎng)同樣困難重重。

利亞德孫雪超表示，目前Micro LED的產(chǎn)品形態(tài)和技術(shù)路線非常豐富。利亞德于2022年突破了Micro LED的成本、效率和良率瓶頸，成功將Micro LED技術(shù)應(yīng)用于常規(guī)直顯大屏。他介紹，利亞德采用的是MIP技術(shù)，該技術(shù)一方面可以迅速提高M(jìn)icro LED的產(chǎn)能規(guī)模，另一方面，在大尺寸領(lǐng)域，MIP技術(shù)的良率也可以滿足市場(chǎng)要求。

具體應(yīng)用方面，目前利亞德的Micro LED產(chǎn)品既可以應(yīng)用于電視，也可以應(yīng)用于商用領(lǐng)域，包括監(jiān)控屏、會(huì)議一體機(jī)等。但孫雪超也指出，Micro LED在會(huì)議一體機(jī)、家用電視領(lǐng)域的普及之路還很長(zhǎng)。

其中，在民用市場(chǎng)，孫雪超還對(duì)終端產(chǎn)品的成本表達(dá)了看法。他指出，成本既需要通過(guò)大規(guī)模的應(yīng)用來(lái)逐漸降低，也需要產(chǎn)業(yè)鏈的共同配合。從LED的成本構(gòu)成來(lái)看，芯片是成本最高的環(huán)節(jié)，比如P1.0間距以下的產(chǎn)品中，芯片的成本約占3到5成；此外，封裝環(huán)節(jié)的成本也較高。一旦芯片和封裝的成本得以下降，同時(shí)不斷提高良率和產(chǎn)品顯示效果，Mini/Micro LED進(jìn)入民用市場(chǎng)的速度將得到較快推動(dòng)。

海目星彭信翰認(rèn)為，Micro LED在大屏市場(chǎng)的需求可能會(huì)在短期內(nèi)得到釋放，此外車(chē)載也是這一技術(shù)的潛力市場(chǎng)。其中，大屏市場(chǎng)包括監(jiān)控用大屏、虛擬攝影棚等，而目前的瓶頸則是成本太高。

但彭信翰對(duì)Micro LED的降本之路十分有信心。他指出，LCD及OLED技術(shù)在推出初期的價(jià)格都很高，但當(dāng)技術(shù)進(jìn)一步成熟，良率、產(chǎn)能、市場(chǎng)普及度得到全方位提升時(shí)，價(jià)格便快速下降。“Micro LED同樣遵循這一規(guī)律，我個(gè)人覺(jué)得它的周期可能會(huì)比OLED再短一點(diǎn)，這主要是因?yàn)镺LED產(chǎn)線所需的投資額比Micro LED產(chǎn)線高很多，因此Micro LED產(chǎn)線的設(shè)備折舊速度將更快、降價(jià)速度也會(huì)更快，而Micro LED技術(shù)也能很快得以普及。”

他還表示，OLED和Micro LED技術(shù)在未來(lái)是共存關(guān)系，雙方在應(yīng)用領(lǐng)域上有所分工。其中，OLED可以在手機(jī)、消費(fèi)性電子或家用小屏方面得到應(yīng)用，而Micro LED的應(yīng)用市場(chǎng)是超大屏和超小屏。

行情：需求與市場(chǎng)何時(shí)“雙向奔赴”？

2022年，國(guó)內(nèi)LED顯示屏市場(chǎng)需求下滑明顯，LED顯示屏行業(yè)表現(xiàn)不及預(yù)期。來(lái)到2023年，市場(chǎng)有了新的變化趨勢(shì)。

鴻利顯示桑建指出，2023年一季度需求變化不明顯，但能感受到市場(chǎng)關(guān)主度逐漸提升。然而危機(jī)依然存在，其中海外經(jīng)濟(jì)恢復(fù)緩慢、俄烏沖突等都是LED顯示技術(shù)發(fā)展過(guò)程中的不確定因素。盡管如此，桑建依然看好Mini/MicroLED的發(fā)展，他認(rèn)為該領(lǐng)域在今年將得到較好的發(fā)展，其中第三季度有望成為Mini/MicroLED市場(chǎng)行情變化的拐點(diǎn)。

利亞德孫雪超對(duì)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展?jié)M懷信心。他指出，當(dāng)下，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，且機(jī)遇遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于挑戰(zhàn)。“LED行業(yè)在這么多年的發(fā)展中并不是一帆風(fēng)順的，也并不是持續(xù)增長(zhǎng)的，行業(yè)有時(shí)在波峰有時(shí)在波谷，特別是在波谷時(shí)更需精心對(duì)待技術(shù)和市場(chǎng)。”

市場(chǎng)行情方面，孫雪超表示，2023年一季度，LED行業(yè)整體較為低迷，企業(yè)業(yè)績(jī)大多不理想，但他表示，當(dāng)下，諸多新項(xiàng)目正處于溝通階段，預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)行情將有起色。

他還指出，不同的技術(shù)路線和不同的產(chǎn)品在市場(chǎng)上的表現(xiàn)也會(huì)有差異化，“產(chǎn)品方面比如一體機(jī)、vp/XR等，商業(yè)模式方面比如ToB、ToC，可能會(huì)有更好的表現(xiàn)。LED行業(yè)一直在根據(jù)市場(chǎng)行情不斷摸索前進(jìn)。”

海目星彭信翰介紹，MiniLED相關(guān)設(shè)備的銷(xiāo)量在今年的增長(zhǎng)會(huì)放緩，而Micro LED設(shè)備仍需繼續(xù)孵化和布局。從終端而言，Mini/Micro LED市場(chǎng)將在2023年下半年開(kāi)始好轉(zhuǎn)，明年將維持較好的增長(zhǎng)趨勢(shì)。此外，高價(jià)值領(lǐng)域，如AR、VR、車(chē)載、電競(jìng)屏等，也將進(jìn)入增長(zhǎng)階段。

他還指出，企業(yè)應(yīng)該持續(xù)創(chuàng)新突破，通過(guò)開(kāi)發(fā)新應(yīng)用領(lǐng)域、增加產(chǎn)品附加值等方式，打開(kāi)成長(zhǎng)空間。

賽富樂(lè)斯申辰從金融的角度解釋道，短期來(lái)看，目前各地政府正在努力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，投資便成為一個(gè)重要手段，而顯示作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施，可預(yù)見(jiàn)今年前景光明；長(zhǎng)期來(lái)看，顯示是信息化的一部分，是信息交互的載體，無(wú)論科技領(lǐng)域如何發(fā)展，人們對(duì)新型顯示的需求永遠(yuǎn)存在。

TCL于2019年發(fā)布全球首臺(tái)MiniLED電視，至今每年均有MiniLED電視新品推出。對(duì)于市場(chǎng)行情，TCL季洪雷表示，電視市場(chǎng)在目前是萎縮的，甚至可能在近兩三年內(nèi)都可能處于萎縮狀態(tài)。但隨著元宇宙和人工智能的發(fā)展，傳統(tǒng)的電視或?qū)㈤_(kāi)發(fā)更多新的應(yīng)用場(chǎng)景，為用戶提供新的體驗(yàn)，進(jìn)而帶動(dòng)電視市場(chǎng)的復(fù)蘇。

結(jié)語(yǔ)

路雖遠(yuǎn)，行則將至；事雖難，做則必成——Mini/Micro LED也是如此。

目前，Mini/Micro LED在技術(shù)方面仍有許多爭(zhēng)議，但也正是這些爭(zhēng)議敦促著企業(yè)不斷摸索、不斷前進(jìn)，尋找更優(yōu)解。

市場(chǎng)方面，盡管當(dāng)下存在陰霾，但希望就在前方。長(zhǎng)期來(lái)看，TrendForce集邦咨詢繼續(xù)看好LED顯示屏市場(chǎng)的發(fā)展，在小間距、MiniLED顯示屏產(chǎn)品的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模有望成長(zhǎng)至130億美金。屆時(shí)，相關(guān)企業(yè)在今日的耕耘，都將得到回報(bào)。

編輯：黃飛

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