昨（12）日，歐司朗宣布已與ams達成全面的企業合并協議，并建議其股東接受目前的收購要約。

歐司朗首席執行官Olaf Berlien博士表示：“經過密集的談判，我們已經就歐司朗及我們員工的未來這一議題，在許多決定性的框架條件上達成了一致。”ams明確支持歐司朗的光電發展戰略，歐司朗品牌亦將出現在新集團的公司名稱上。

歐司朗和ams已經就合并的諸多要點達成一致，其中包括重視員工的利益，盡力保護所有業務部門的現有工作環境；以及確保位于慕尼黑的聯合集團總部將在未來負責近半的中央職能。西門子公司前執行董事會成員、奧地利鐵路運營商OBB公司前監事會主席Brigitte Ederer將作為獨立監督人，監督和執行兩家公司的合并事宜。

歐司朗和ams在達成企業合并協議后，監事會和執行董事會向歐司朗股東推薦了ams的本次收購要約。在理由意見書中，董事會提出，每股41歐元的現金報價是能反映公司價值的適當估值。這個報價很有吸引力，股東們需要于2019年12月5日前決定是否接受報價。

另外，歐司朗預計2020財政年度將趨于穩定。

歐司朗稱，由于多項業績指標和產品組合的加速轉型，按可比方式計算后，預計該財政年度收入會有小幅變化（±3%）。受《國際財務報告準則第16號》會計準則的積極影響，調整后的息稅折舊攤銷前利潤率預計在9%至11%之間。排除這一影響后的目標在8%至10%之間。管理層預計，最高可實現達數千萬歐元的正自由現金流。

在過去的財年里，歐司朗實現了2019年3月調整后的業務目標。受汽車行業市場波動以及中國區市場疲軟的影響，根據可比方式計算后，公司銷售額下降13.1%至35億歐元。調整后的息稅折舊攤銷前利潤為3.07億歐元，相應的利潤率為8.9%。自由現金流超出預期，為1700萬歐元。受到主要來自數字照明系統（DS）業務部門和合資企業歐司朗大陸有限公司（Osram Continental）的影響，持續經營的凈收入將進行非現金商譽攤銷。

歐司朗預計，全球汽車產量短期內不會有大幅反彈。鑒于市場前景，歐司朗根據適用的會計準則，已對歐司朗大陸有限公司的商譽減值1.71億歐元。

此外，歐司朗實施的業績提升計劃對集團業績產生了積極影響，尤其上一財年第四季度財務表現穩定。雖然收入同比下降9%，但調整后的息稅折舊攤銷前利潤達到了8600萬歐元，自由現金流達1.03億歐元。數字事業部（DI）在第四季度實現了盈利。

在過去的一個財政年度，光電半導體事業部（OS）的收入達15億歐元。由于在早期階段就實施降本增效舉措，調整后的息稅折舊攤銷前利潤率達到17.5%。業務的戰略性重組和產品組合優化極大提升了光電事業部的發展。

受到汽車行業尤其中國市場急劇下滑的影響，以及用戶使用習慣的變化，汽車事業部（AM）在過去業績有所下滑，營業收入達18億歐元，調整后的息稅折舊攤銷前利潤率為7.8%。該部門的盈利能力主要受到歐司朗大陸有限公司的影響。

在數字事業部（DI），控制設備相關業務業績下滑，植物照明業務發展迅速，整個事業部營業收入達9.16億歐元，調整后息稅折舊攤銷前利潤率為-1%。
? ? ? ?責任編輯：wv?