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電子發燒友網報道（文/梁浩斌）馬斯克最近在社交媒體上頻繁談論電力的問題，過去半年，美國本土供電問題已經對AI數據中心造成了不小的沖擊，包括微軟、Meta等巨頭都因為電力問題而導致部分數據中心被迫推遲投入使用。

而現在馬斯克也終于忍不下去了，當地時間3月11日，特斯拉、谷歌，以及包括Carrier（空調設備商）、Verrus（數據中心開發商）在內的五家電力設備、數據中心產業鏈公司宣布共同組建一個名為Utilize的產業聯盟。官網顯示，該聯盟的核心目標是核心目標是通過“提高現有電網利用率”，實現“美國需要更多電力，而且更便宜”的愿景。

特斯拉和谷歌作為牽頭的兩家AI巨頭，一方面當然是為了滿足AI數據中心的電力需求，而另一方面，其實也是在尋求能源領域新的商業模式轉型。

Utilize聯盟如何“提高電網利用率”？

根據官網的介紹，Utilize聯盟成立的背景是美國電網過去25年平均利用率持續下降，根據杜克大學覆蓋22個區域電力系統的最新分析，目前全美區域電網平均僅為53%。因為電網是按“峰值需求”設計的，高峰期如夏季空調或冬季取暖才會滿負荷運行，其余時間大量發電、輸電和配電容量閑置。

按照聯盟執行董事Ian Magruder的說法，這就像“一架飛機一年只在滿員時起飛，且一年只飛數次”或“24小時營業但大部分時間空蕩蕩的餐廳，卻要一直付全額租金”。

這導致建網費用等固定成本分攤到較少的售電量上，推高電價。同時，AI數據中心、制造業回流、電動化等新負荷激增，傳統建新輸電線和發電廠的方案又慢又貴。

Utilize聯盟認為，利用現有電網+分布式容量技術，就能更快、更便宜地滿足需求，解決當前電網面臨的難題。即通過軟件驅動的協調，包括電池儲能、靈活負荷調整、虛擬電廠等，可以釋放現有電網中隱藏的容量，從而推遲或避免建設極其昂貴的新輸電線路和火電廠。

而Utilize要實現這些目標，還需要當前的公共事業公司公開電網利用率數據，比如弗吉尼亞州首創法案（SB 621 / HB 434，已通過兩院、待州長簽字）：要求主要公用事業公司量化電網實際利用率，并納入州公司委員會（SCC）規劃與監管審查。

弗吉尼亞州是全球最大數據中心市場，營超 500 個數據中心，承載全球 70% 互聯網流量，該地區有望成為Utilize聯盟向其他州推廣的范本。

另外是推動實時電價或分時電價，鼓勵用戶在非高峰期用電或使用電池放電。同時還需要政策對儲能、虛擬電廠和電網增強技術等的支持，而不是只偏向傳統的電線電纜。

因此，具體來說，Utilize聯盟表示未來會通過三個方面的工作區推動提高電網利用率。

首先是與州長、議會、監管機構、電網運營商合作，在現有規劃流程中設立技術中性的電網利用率目標；

其次是由于此前對于該領域的研究不足，該聯盟會通過研究、政策論文、媒體和活動等去對決策者進行教育科普，以得到決策者的支持；

最后是部署已驗證的分布式容量解決方案：電池儲能、需求響應、虛擬電廠、電網增強技術、電網可視化工具等，由各州和公用事業公司自主選擇最適合本地地理的方案。

從“建更多”到“用更好”的背后：提高聯盟企業產品的競爭力

Utilize聯盟其實并不反對新建電網設備，其目的是優先提高現有電網基礎設施的利用率，從而降低整體支出，以及用更短的時間實現顯著提升。

不過實際上從聯盟成員來看，各成員企業其實也有著明確的商業目的。包括特斯拉除了自身AI數據中心的用電需求之外，還有其家庭儲能Powerwall、商業儲能Megapack產品線以及虛擬電廠業務。

當前電動汽車增長放緩，能源業務已經成為特斯拉增長最快的板塊。通過加入聯盟，特斯拉推動政策改革如分時電價、備用電源補貼等，使普通家庭安裝Powerwall的投資回收期縮短。政策越向“分布式能源”傾斜，Powerwall 的剛需屬性就越強。

Utilize 聯盟主張“用儲能釋放電網容量”而非“建新電廠/電纜”。如果政府采納這一建議，電力公司和大型開發商就會轉而采購大量的 Megapack 來替代傳統的昂貴基礎設施。

除此之外，特斯拉的虛擬電廠概念是通過軟件將無數Powerwall 串聯起來，形成一個巨大的分布式儲能模式。特斯拉開發的 Autobidder 軟件可以自動在電價便宜時充電，在電價昂貴時向電網放電。通過虛擬電廠管理這些能量流動，從中收取的服務費也相當可觀，更重要的是特斯拉并不需要自己投入巨額資金去建設電網基礎設施，只是為購買了Powerwall的商業公司或是政府提供軟件服務。

在供給側，還有比如暖通空調巨頭Carrier、智能電板SPAN、虛擬電廠公司Renew Home等聯盟成員，這些公司都需要政策的驅動去帶動當前的用電設備和服務升級。

在需求側，google、Verrus都是數據中心設施的擁有者，通過聯盟能夠獲得更穩定的供電，降低AI運營成本，同時優先拿到電力，就能在AI競賽中奪得先行優勢。

電網設備仍是長遠的關鍵

雖然Utilize聯盟的模式，有望在短期內優化電網利用率，但虛擬電廠的運行始終依托于現有電網設施的物理基礎，其功能發揮也受限于電網的傳輸、調度與承載能力。從能源安全保障、長期發展需求、全域資源配置等維度來看，電網設施的建設、升級與完善，仍是電力行業乃至社會經濟發展的長遠核心選擇。

所以近年AI缺電危機，引爆了電網設備產業的訂單。電網核心設備主要包括一次設備和二次設備兩大核心類別，前者是直接承載、傳輸電力的物理基礎；后者是實現電網監測、控制、保護的智能系統。

一次設備包括變壓器、開關設備、電線電纜、絕緣子、互感器等產品。變壓器領域，特變電工是全球特高壓變壓器龍頭，市占率超 40%，保變電氣、中國西電緊隨其后，金盤科技、明陽電氣則是配電變壓器（尤其是數據中心適配干式變壓器）龍頭；開關設備領域，平高電氣是特高壓 GIS 組合電器龍頭，市占率 44% 以上，思源電氣、中國西電在高壓斷路器領域優勢明顯；電線電纜領域，東方電纜、亨通光電是海纜雙龍頭，漢纜股份、遠東股份主導特高壓電纜市場，精達股份在特種導線領域布局領先；絕緣子/套管領域，神馬電力是細分賽道絕對龍頭。

二次設備包括繼電保護裝置、調度與自動化系統、智能計量與感知設備等。繼電保護與調度自動化領域，國電南瑞、許繼電氣、四方股份、東方電子是核心龍頭，其中國電南瑞市占率超 40%，是二次設備絕對龍頭；智能電表領域，三星醫療、海興電力、林洋能源市占率領先；電力信息化領域，國電南瑞、國網信通、東方電子成為數字電網建設的核心供應商。

小結

虛擬電廠的出現，是電力系統數字化、智能化發展的必然產物，但其功能定位始終是電網設施的補充與延伸，Utilize聯盟實際上目標也是在2年內提高美國本土的電網利用率。而電網設施的建設、升級與完善，是保障國家能源安全、構建新型電力系統、滿足未來電力需求增長的核心，毫無疑問是必選項。

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