佐思汽研發布《2023年ADAS及自動駕駛Tier1研究報告-國外篇》。

一

國際Tier1 ADAS/AD產品矩陣完善，持續發力占據中國市場

從ADAS/AD產品矩陣來看，部分頭部Tier1已基本完成了全產品矩陣的覆蓋。

比如大陸，其最新的產品包括座艙監測系統CMS（OMS），配置為OMS攝像頭+座艙雷達，預計2024年發布；1550nm的長距激光雷達HRL131，測距300m以上，HFOV128°，VFOV28°，預計2024年量產；超聲波雷達CUS320，測距0.1m-6m，計劃2024年量產。

博世也完成了除CMS外的全ADAS/AD產品覆蓋，其最新產品包括1550nm的長距激光雷達，已于2023年CES進行了實物展出，其測距大于200m，功耗小于20W；艙內監測系統IMS（OMS），預計2024年量產，配置為可安裝在中控顯示屏上方或集成在車內后視鏡的OMS攝像頭+位于座艙頂部的座艙雷達。

但從方案來看，目前國內市場熱門的行泊一體方案國際Tier1卻鮮有布局，主要原因是國際Tier1的解決方案從提出到落地大概需要2-3年的時間。比如2021年1月就發布的大陸搭載安霸CV3的最新L2+方案，但預計量產要到2026年。

為應對目前的被動局面，國際Tier1也在積極求變。如博世正在研發的行泊一方案Wave3，就是中國的XC事業部與德國總部同步研發，其中中國方案采用雙Orin，計劃最早2023年量產；采埃孚于2023年6月宣布將汽車底盤技術部和主動安全事業部合并，以減小不同部門間磨合的決策內耗，加快產品及方案的落地時間，其未來可能形成以主動安全統合座艙、底盤等整車各項業務的公司架構。

國際Tier1 ADAS/AD產品矩陣對比

來源：公開資料整理

二

4D毫米波雷達開始上量，國際Tier1掌握先發優勢

據佐思汽研數據，2023年1-5月，中國乘用車新車4D雷達整體安裝量為6.55萬顆，其中前/后向安裝量3.57萬顆，角雷達安裝量2.98萬顆。已確定搭載4D毫米波雷達的車型包括飛凡R7、理想L7 Pro、問界M5等。

部分車型4D毫米波雷達安裝量

來源：佐思汽研數據庫

4D毫米波雷達發展過程可分為三個階段：萌芽期、發展期和量產期。

萌芽期：2022年以前，國外Tier1廠商率先開始從傳統3D雷達往4D雷達升級，最早如大陸在2016年就開始ARS540的研發工作。

發展期：2022-2024年，國內廠商開始布局4D雷達產品，如納瓦電子2022年發布4D-S前雷達、角雷達產品，以及一款六級聯新品；福瑞泰克在2022年發布FVR40。

量產期：2024年以后預計4D雷達開始大批量生產上車。

當前，4D毫米波雷達仍處于驗證階段，安裝量能否上升主要取決于兩點：

1

驗證在低階輔助駕駛方案中（L2-L2+）采用4D毫米波雷達（替代普通毫米波雷達）的性價比。如，安波福衛星架構式傳感及計算系統，支持以5R5V12U實現L2及L2+。

2

驗證在高階智駕方案（L2.5-L2.9，即支持高速NOA和城市NOA的ADAS）中4D毫米波雷達取代激光雷達的可行性。

部分供應商4D毫米波雷達

來源：公開資料整理

三

法規調整，中國CMS允許上車，新市場競爭激烈

2023年7月1日，GB 15084-2022《機動車輛間接視野裝置性能和安裝要求》將正式實施，該政策規定M類、N類機動車輛可以安裝電子后視鏡，并取代傳統的光學外后視鏡。

目前，多家國際Tier1、國內供應商和車企已進行CMS產品的布局。其中，已發布/量產CMS產品的國際Tier1包括：大陸、麥格納、法雷奧等；國內供應商則包括自行科技、寅家科技、華陽等。

綜合來看，國際Tier1由于國外法規開放早等原因，在CMS布局方面略早于國內企業。

技術角度看，當前國際Tier1采用的主流CMS方案為2CMS攝像頭+2OLED，即用2個朝后向的CMS攝像頭（通常采用廣角攝像頭）代替左右后視鏡。另一種3CMS攝像頭+流媒體后視鏡/中控屏的方案因為涉及到圖像拼接/校正等技術，采用的企業相對較少，以麥格納CLEARVIEW為代表，采用3CMS攝像頭+流媒體后視鏡拼接顯示的方案，值得一提的是，麥格納在2017年也提出過2CMS攝像頭+2OLED的方案，不過真正大規模量產落地的產品還是當前的3CMS方案產品。

中國乘用車主要供應商CMS方案

來源：公開資料整理

四

決策類產品升級，多家Tier1已推出跨域/中央計算平臺

隨著汽車架構的升級，汽車內部電子的主控單元也從數百個ECU發展到了現在的數個域控制器，下一步則將以跨域計算平臺（如艙泊一體域控、行泊一體域控等）實現整車的計算需求，而未來則將以中央計算平臺完成全部計算任務，實現中央電子電氣架構。

目前，多家國際Tier1已于2022年發布/迭代了多域/中央計算平臺方案。從時間節點來看，正是域控制器產品的下一代替代方案。

中國乘用車部分供應商域控制器及中央計算平臺方案

來源：公開資料整理

其中較早的包括采埃孚的ProAI，已經歷過多次迭代，算力從1-10TOPS發展到現在的20-1500TOPS，最新款計劃于2024年量產，可實現跨域計算，搭載采埃孚域控中間件，并針對深度學習進行了優化。安波福則是提出了跨域計算平臺+雙域控、跨域計算平臺+三域控、跨域計算平臺+四域控三種基于跨域計算平臺的方案。

采埃孚ProAI迭代歷程

來源：采埃孚官網

審核編輯：劉清