市場依舊被陰影籠罩。

臺積電收益大幅放緩，表明全球半導體市場的復蘇速度低于預期，業內人士預計，至少到2024年，全球半導體市場才會全面復蘇。

“雖然我們最近觀察到與人工智能相關的需求有所增加，但這不足以抵消我們業務的整體周期性，”臺積電首席執行官魏哲家在周四的業績發布會上表示。這表明，在個人電腦和智能手機方面，市場仍在苦苦掙扎。

臺積電第二季度收益大幅下滑。凈利潤同比下降23.3%，是自2019年第一季度下降31.6%以來的最大百分比跌幅。當時，市場在貿易戰的高峰時期已經降溫。

“我們現在預計以美元計算，我們2023年全年的收入將下降10%左右。”這將是14年來臺積電全年營收首次下滑。

在1月份的季度財報電話會議上，臺積電曾預測2023年的收入將“略有增長”。但今年4月，他又改口稱，預計全年營收將以“個位數的低至中位數”百分比下降。

最新的前景是進一步的降級，描繪了一個比預期更糟糕的市場，導致長期的低迷。

在周四的業績發布會上，魏哲家表示，他意識到不確定性將給2024年的預測蒙上陰影。魏哲家提到，高通脹影響了需求，他提到了世界經濟復蘇緩慢的原因。在這種情況下，“我們的客戶在今年下半年的庫存控制方面更加謹慎，”他說。

一家大型供應商的高管表示，臺積電“已從5月份的低谷中逃脫，但復蘇速度緩慢”。“生產安裝在個人電腦和類似產品上的半導體的工廠的利用率仍然很低。我預計明年會出現全面復蘇。”

臺積電的同行也受到了傷害。三星電子(Samsung Electronics) 4月至6月當季的營業利潤指引較上年同期下降96%。美光科技在截至6月1日的季度中連續第三個季度出現凈虧損。

波士頓咨詢集團(Boston Consulting Group)董事總經理兼高級合伙人小葉雄一(Yuichi Koshiba)表示:“個人電腦需求的全面復蘇可能要推遲到2024年下半年。”

蘋果(Apple)今年秋季推出的新款iphone，以及ChatGPT引領的人工智能熱潮，可能是推動經濟真正復蘇的兩個因素。特別是對于生成式人工智能，許多服務都是通過微軟或其他美國科技巨頭的服務器開發或運營的。為了維持這些服務的增長，預計將大量增加數據中心。

根據Omdia的數據，從2024年到2026年，谷歌、蘋果、Facebook、亞馬遜和微軟將以每年約25%的速度增加對數據中心的投資。這家英國市場研究公司表示，每年的增長速度將比之前的10%左右加快。

Nvidia圖形處理單元是高性能AI不可或缺的，這家美國公司是臺積電的重要客戶。但生成式人工智能對半導體市場復蘇的貢獻需要時間。人工智能芯片將需要先進的封裝，立即建立采用所需工藝的生產線是不可行的。

半導體制造企業的一位高層人士表示:“直到2024年，人工智能才會使半導體需求全面恢復。”

同樣是在業績發布會上，臺積電宣布推遲了其在亞利桑那州鳳凰城新工廠的 4 納米芯片生產的開始時間到2025 年，歸咎于勞動力短缺。蘋果公司表示，它打算最終從臺積電公司（TSMC）在美國的工廠采購用于其iPhone和MacBook型號的芯片，而英偉達和AMD也承諾使用其生產能力。

該芯片制造商的第一家位于鳳凰城的晶圓廠于2021 年開始建設，最初預計將于明年開始生產 4 納米芯片。第二家晶圓廠將生產更小、更復雜的 3 納米芯片，計劃于 2026 年開業。

在周四的第二季度財報電話會議上，臺積電董事長劉德音表示，該公司“遇到了一些挑戰，因為在美國缺乏具有半導體級設備安裝所需專業技能的熟練工人”。

在過去一年中，像OpenAI的ChatGPT這樣的生成式人工智能模型的爆炸性流行導致了對運行它們所需的先進芯片的需求增加。臺積電承認，這導致了產能短缺，因為它難以滿足訂單，但魏仍然樂觀地認為，這將在明年底有所改善。“我們正在與客戶合作，以幫助他們滿足需求，”魏說，并補充說，該公司的目標是“盡快”將其產能提高一倍。

劉德音表示，臺積電正在與美國政府合作，以最大限度地利用CHIPS法案中可用的補貼和稅收抵免，以覆蓋在美國制造的前五年增加的溢價。

審核編輯：劉清