中國存儲器行業發展之路詳解

中國上馬存儲器芯片制造引起全球的反響，恐怕2019年及之后會揭開面紗，露出“真容”。它對于中國半導體業具里程碑意義，實質上是為了實現產業“自主可控”目標打下扎實基礎，所以“氣只可鼓，不可泄”。盡管面臨的困難尚很大，但是必須要認真去對待，重視知識產權的保護，并努力加強研發的進程。

中囯己有三家企業向存儲器芯片制造發起沖鋒，分別是武漢長江存儲的32層3D NAND閃存；福建晉華的是32納米的DRAM利基型產品；以及合肥長鑫（睿力）的19納米 DRAM。而且三家都聲稱2018年底前將實現試產，開通生產線。

如果再計及紫光分別在南京和成都剛宣布再建兩個存儲器基地，總計己有五家企業。艱難的上馬決定中國半導體業要上馬存儲器芯片制造，當時大多數人持謹慎態度，不是看輕自己，而是存儲器業的競爭太激烈。

存儲器業究竟難在那里？可能有如下幾個主要方面：

未見有“新進者”

自上世紀90年代之后，全球存儲器制造廠商未見有一家“新進者”，其間奇夢達倒閉，及美光兼并了爾必達，導致在DRAM領域全球僅存三家，包括三星、海力士與美光（中國***地區的多家加起來占5%，可以忽略不計）以及NAND閃存僅存四個聯合體，包括三星、東芝與西數、海力士及美光與英特爾，其中三星居壟斷地位，2017年它的DRAM 占全球的45.8%及NAND占37%。

周期起伏

存儲器業基本上的“規律”是盈利一年，虧損兩年，而三星是個例外，它獨霸天下，善于作逆向投資。如依Gartner數據，2017年全球存儲器增長64.3%，達約1200億美元，而2018年增長13.7%，及2019年下降12.9%，2020年再下降10.2%。

投資大，拼的是產能與成本

由于存儲器產品的特殊性，它的設計相對簡單，因此產品的線寬、產能、成品率與折舊，成為成本的最大項目。任何新進者，由于產能爬坡，折舊等因素幾乎無法與三星等相匹敵，所以即便舍得投入巨資，恐怕也難以取勝，其中還有專利等問題。

中國半導體業面臨艱難的抉擇，現實的方案是可能在處理器（CPU）與存儲器兩者之中選一，眾所周知，處理器己經投入近20年，龍芯的結果是有成績，但是難予推廣應用。所以只能選擇存儲器是眾望所歸，僅是感覺難度太大，多數人在開始時表示猶豫而己。如今“木己成舟”，只能齊心協力，努力拼搏向前。

困難在2019年及之后對于中國上馬存儲器制造，可能會面臨三個主要難關：1）突破技術關； 2）拼成本與價格； 3）專利糾紛。

從態勢分析，其中突破技術關，成功試產，對于中國存儲器廠商可能都不是問題，顯然2018年相比2017年的投資壓力會增大。

預期最困難的是第二個難關，開始產能的爬坡，以及拼產品的成本與價格階段。它們兩者聯在一起，當成本差異大時，產能爬坡的速率一定會放緩，很難馬上擴充產能達到50，000-100，000片。因為與對手相比較，在通線時我們的產能僅5，000至10，000片，對手己是超過100，000片，它的成品率近90%，而我們可能在70-80%。三星己經64層 3D NAND量產，我們可能尚在32層，它的折舊在30%，或者以下，而我們可能大於50%，以及它們的線寬尺寸小，每個12英寸硅片可能有900個管芯，而我們僅800個，或更少等。所以不容懷疑成本差異是非常明顯，要看我們的企業從資金方面能夠忍受多長時間的虧損。

所以對于中國的存儲器業最艱難的時刻應該在2019年，或者之后。

第三個難關是專利糾紛，近期己有多方的“空氣”說，中國做DRAM怎么能不踩專利的“紅線”，而且不可預測對手會如何與您開打，這是中國半導體業成長必須要支付的“代價”。因此從現在開始就要準備專利方面的律師及材料，迎接戰斗。

對于知識產權保護中國半導體業一定要給予足夠的重視，也是邁向全球化的必由之路。

因為對手們正虎視眈眈的監視著我們，它們通常會采用兩個利器，一個是“專利棒”，它們的目的首先是要徹底打垮我們，然后即便打不敗我們，也要拖跨我們。另一個更兇狠的是“打價格戰”，讓我們的產品變成庫存而無法售出。所以這一仗是十分艱難，要提前做好它們會非理性出牌的預案，顯然除了資金上能夠持續之外，要充分利用好市場在中囯的優勢。

近期三星，美光、海力士、英特爾以及東芝都紛紛開始擴充產能，不是個好兆頭，據說它們的目的之一都是為了應對中國的存儲器業崛起。

突破存儲器的思考此次攻克存儲器的風險很大，成功與否目前尚不可預言，但是站在中囯半導體業立場，既然是箭己出弦，勢在疾發，那就一定要努力去達成，它對于中國半導體業會產生深遠的影響。

IDM模式的嘗試

為什么中國一定要涉足IDM模式，它與要實現產業的“自主可控”目標緊密相關。由于中國半導體業處于獨特的地位，而現階段它的芯片制造大都采用代工模式，缺乏自有的產品，僅有的fabless又十分偏科，集中于手機處理器等領域，所以要實現產業的“自主可控”目標必須迅速邁入IDM模式，解決部分影響自身需求最關鍵的產品，因此存儲器芯片首先列入候選清單之中。

之前中國也有自己的IDM，如杭州士蘭微電子等，但由于相對弱小，技術的先進性不夠，它們尚不能代表中國的芯片制造業水平。

IDM模式有它的特點，并有一定難度，不然中國半導體業早就可以涉足，它的難點與市場化的關連更為緊密。因為IDM的產品要能滿足市場的需求，而代工僅是提供工藝條件讓客戶來選擇加工，而正因為IDM有自己的產品，它就有庫存的風險，以及與競爭對手是要持續的比拼實力。全球許多著名大廠幾乎都是IDM模式，如英特爾做處理器（CPU），三星做DRAM與NAND，NXP做汽車電子，TI做模擬產品等。

所以此次涉足存儲器制造采用IDM模式對于中國半導體業是個新的開始，具里程碑意義。