根據(jù) SEMI 的 ESD 聯(lián)盟剛剛發(fā)布的一份報告，EDA 工具和 IP 收入從 2021 年的 34.58 億美元增長到 2022 年第三季度的 37.67 億美元，增長了 8.9%。

除日本外，所有地區(qū)均出現(xiàn)增長，但與最近幾個季度相比，第三季度的數(shù)字更加不均衡。例如，總硅 IP 下降了 1%，而服務(wù)收入增長了 20.8%。與此同時，EDA 收入從 2021 年第三季度的 19.65 億美元躍升 15.1% 至 22.63 億美元。

其中一個異常現(xiàn)象是亞太地區(qū) IC 物理設(shè)計和驗證的四個季度移動平均值——中國傳統(tǒng)上在這些數(shù)字中占主導(dǎo)地位。從 2021 年第三季度到 2022 年第三季度，全年的總增長率僅為 2.2%。這使亞太地區(qū)的 EDA 總收入增長率降至 14.4%。相比之下，美洲的 IC 物理設(shè)計和驗證增長了 10.4%，EDA 總收入增長了 16.2%。這是近期記憶中美洲增長率首次超過亞太地區(qū)的增長率。

SEMI 電子設(shè)計市場數(shù)據(jù)報告的執(zhí)行發(fā)起人 Walden C. Rhines 說：“過去幾個季度，中國確實出現(xiàn)了放緩。”?“它仍在增長，但沒有前幾個季度那么快。”

美洲的 PCB/MCM 行業(yè)也出現(xiàn)了大幅飆升，在同一 12 個月內(nèi)增長了 46.8%，而亞太地區(qū)為 12.4%。另一方面，在同一 12 個月期間，中國的 CAE 收入為 25%，而美洲的增長率為 12.9%。

圖 1：EDA/IP 收入的四季度移動平均值。資料來源：SEMI/ESD 聯(lián)盟/EDMD 報告

與此同時，日本的 EDA 總收入在最近幾個季度有所恢復(fù)，但在同一 12 個月期間下降了 8.3%。日本的大贏家是知識產(chǎn)權(quán)和服務(wù)收入，報告的知識產(chǎn)權(quán)公司增長了 25.7%，服務(wù)增長了 23.5%。

從這個角度來看，雖然 EDA 和 IP 的全球總增長仍處于兩位數(shù)，但并非所有地方都像往年一樣強勁。

按季度計算，全球 EDA 收入增長 15.1%，其中 CAE 增長 16.7%，是最大的類別；PCB 和 MCM 占 15.6%，IC 物理設(shè)計和驗證占 12.2%。與 2021 年同期相比，第三季度硅 IP 總收入下降了 1%。報告中的 IP 公司增長了 6.6%；對于未報告的公司，下降了 5.9%。服務(wù)總收入增長 20.8%。

圖 2：2022 年第三季度與 2021 年第三季度。來源：SEMI/ESD 聯(lián)盟/EDMD 報告

第三季度對設(shè)計專業(yè)人才的需求依然強勁，達到 55,369 人，比 2021 年同期增長 8.2%，比第二季度增長 1.8%。

雖然這些數(shù)字顯示出整體實力，但它們確實反映了市場的變化，這些變化使得追蹤某些細分市場變得更加困難。例如，系統(tǒng)公司正在開發(fā)自己的芯片，雖然計算工具許可的數(shù)量相對簡單，但要說出有多少 IP 被重新使用就困難得多，因為其中一些芯片僅在內(nèi)部使用。隨著他們開始開發(fā)小芯片并使用它們?yōu)樽约旱膶Ｓ蟹?wù)器構(gòu)建芯片，收集數(shù)據(jù)可能會變得更加困難。

“過去 10 年發(fā)生的巨大變化之一是系統(tǒng)公司，”Rhines 說。“分析中存在很大的挑戰(zhàn)。”

EDA產(chǎn)業(yè)營收創(chuàng)下歷史新高

ESD 聯(lián)盟今天在其最新的報告中表示，電子系統(tǒng)設(shè)計 (ESD) 行業(yè)收入從 2021 年第二季度的 31.914 億美元增長到 2022 年第二季度的 37.487 億美元，增長了 17.5%。這將其最近四個季度與前四個季度進行比較的第四季度移動平均線上漲了 15.3%。

“電子設(shè)計自動化 (EDA) 行業(yè)在 2022 年第二季度實現(xiàn)了十多年來的最高同比 (YOY) 增長，”SEMI 電子設(shè)計市場數(shù)據(jù)報告的執(zhí)行贊助商 Walden C. Rhines 說。“季度收入達到創(chuàng)紀錄的 37.487 億美元。所有產(chǎn)品類別和地理區(qū)域均在本季度錄得增長。”

EDMD報告中追蹤的公司在2022 年第二季度在全球雇傭了 54,408 人，比 2021 年第二季度的 49,964 人增加了 8.9%，與 2022 年第一季度相比增加了 6%。

按產(chǎn)品和應(yīng)用類別劃分統(tǒng)計的收入同比變化如下所示：

計算機輔助工程 (CAE)收入增長 12.1% 至 11.373 億美元。四季度 CAE 移動平均線增長 12.9%。

IC 物理設(shè)計和驗證收入增長 13% 至 6.57 億美元。該類別的四季度移動平均線增長了 0.6%。

印刷電路板和多芯片模塊（PCB 和 MCM）收入增長 22% 至 3.471 億美元。PCB和MCM的四季度移動平均線上漲12.9%。

半導(dǎo)體知識產(chǎn)權(quán) (SIP)收入增長 22.6% 至 14.767 億美元。四季度 SIP 移動平均線增長 25.3%。

服務(wù)收入增長 23.2% 至 1.307 億美元。四季度服務(wù)業(yè)移動平均增長 24.8%。

如果統(tǒng)計按地區(qū)劃分的收入同比變化

美洲是收入最大的報告地區(qū)，在 2022 年第二季度采購了16.434億美元的電子系統(tǒng)設(shè)計產(chǎn)品和服務(wù)，增長了 20.2%。美洲四季度移動平均線上漲 18.5%。

2022 年第二季度，歐洲、中東和非洲 (EMEA)采購了 4.72 億美元的電子系統(tǒng)設(shè)計產(chǎn)品和服務(wù)，增長 13.7%。EMEA 的四季度移動平均線增長了 9%。

日本對電子系統(tǒng)設(shè)計產(chǎn)品和服務(wù)的采購增長 6.1% 至 2.523 億美元。日本四季度移動平均線上漲 4.3%。

亞太地區(qū) (APAC)在 2022 年第二季度采購了 13.81 億美元的電子系統(tǒng)設(shè)計產(chǎn)品和服務(wù)，增長了 17.9%。亞太地區(qū)四季度移動平均線增長 16.1%。

半導(dǎo)體IP十強榜單出爐：接口IP表現(xiàn)搶眼

根據(jù) WSTS 的數(shù)據(jù)，設(shè)計 IP 銷售額在 2021 年達到 54.5億美元，或在 2020 年 16% 之后同比增長 19.4%，這與 2021 年半導(dǎo)體增長 26.2% 同步。 ? 而根據(jù)IPnest 于 2022 年 5 月發(fā)布的“設(shè)計 IP 報告”，按類別（CPU、DSP、GPU 和 ISP、有線接口、SRAM 內(nèi)存編譯器、閃存編譯器、庫和 I/O、AMS、無線接口、基礎(chǔ)設(shè)施和其他數(shù)字）和Nature（許可證和版稅）對 IP 供應(yīng)商進行了排名。 ? 如下圖所示，Arm依然遙遙領(lǐng)先，坐穩(wěn)IP頭號供應(yīng)商的位置。市場占有率更是高達40.4%。排名第二第三的是兩家EDA廠商。 ? 值得一提的是，由中國資本控股的Imagination 和芯原分別位居第四和第七的位置。 ?

? IPnest 表示，2021 年撼動設(shè)計 IP 的主要趨勢對大多數(shù) IP 供應(yīng)商來說都是非常積極的，尤其是 Synopsys 增長 21.7%，這超過整個市場的平均增長率。Imagination Technologies (IMG) 增長 43.4%和閃存編譯器供應(yīng)商 (SST) 增長 40% 也表現(xiàn)不錯。Alphawave 增長超過 100%最搶眼。 ? Synopsys 和 Alphawave 的增長證實了有線接口 IP 市場（該類別增長 22.7%）與以數(shù)據(jù)為中心的應(yīng)用程序、超標量、數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)或 IA 的重要性。但 ARM 和 IMG 的良好表現(xiàn)證明了智能手機行業(yè)的卷土重來以及汽車作為增長載體的出現(xiàn)。 ?

? 縱觀 2016-2021 年 IP 市場的演變，可以帶來有關(guān)主要趨勢的有趣信息。 ? 全球 IP 市場增長了 59.3%，前 3 名供應(yīng)商增長不均。然而在此期間，排名第二的Synopsys 增長 140.9% 和排名第三的Cadence 增長了 167.2% 時，排名第一的ARM 僅僅增長了 33.7%。市場份額信息更為重要。ARM 從 2016 年的 48.1% 下降到 2021 年的 40.4%，而 Synopsys 從 13.1% 上升到 19.7%（或從 2016 年到 2021 年增加 50% 的市場份額），Cadence 正在從 3.4% 上升到 5.8%。 ? 這可以通過比較 2016 年到 2021 年的復(fù)合年增長率來綜合： ? ? 從該報告獲得的強有力的信息是，設(shè)計 IP 市場在 2016-2021 年的復(fù)合年增長率接近 10%！同樣值得注意的是，與 ARM（6% 的 CAGR）相比，復(fù)合年增長率為 19.2% 的 Synopsys 增長了三倍以上。 ? IPnest 還根據(jù)許可和版稅 IP 收入計算了 IP 供應(yīng)商排名： ?

? 數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，Synopsys 以 2021 年 31.2% 的市場份額在 IP 許可收入方面位居第一，而 ARM 以 25.6% 的市場份額位居第二。Alphawave 創(chuàng)建于 2017 年，現(xiàn)在排名第四，僅次于 Cadence，這顯示了高性能 SerDes IP 對于現(xiàn)代以數(shù)據(jù)為中心的應(yīng)用程序的重要性（Alphawave 是 PAM4 112G SerDes 的領(lǐng)導(dǎo)者，可用于各種代工廠、臺積電、三星和英特爾-IFS）。 ? Semiwiki 讀者不應(yīng)該感到驚訝，因為在 2012 年寫的博客“如此小的硅片，如此戰(zhàn)略性的 PHY IP”中預(yù)測了 SerDes IP 的重要性。 ? 事實上，Synopsys 的良好表現(xiàn)部分與他們對有線接口類別的強烈關(guān)注有關(guān)，他們在 13億美元市場占有 55.6% 的份額，而高性能 SerDes 是互連市場的主要支柱。Synopsys 采用“一站式”戰(zhàn)略，支持幾乎所有協(xié)議（USB、PCIe、以太網(wǎng)、SATA、HDMI、MIPI、DDR 內(nèi)存控制器），并在每個協(xié)議中享有領(lǐng)先的市場份額。 ? Alphawave 在某種意義上是互補的，因為他們的策略更多的是“Stop-For-Top”，限制了他們對前沿技術(shù)節(jié)點上最先進產(chǎn)品的支持。如果我們看一下 2021 年設(shè)計 IP 的結(jié)果，兩者都可以成功，遵循不同的戰(zhàn)略和市場定位。 ?

? 2021 年版稅排名顯示 ARM 以 60.8% 的市場份額占據(jù)主導(dǎo)地位，如果我們考慮到他們的客戶安裝基礎(chǔ)和他們在智能手機行業(yè)的強勢地位，這并不奇怪。更令人驚訝的是 SST 和 Imagination Technologies (IMG) 的強勢回歸。前 5 名中的第 2 和第 3 名。 ? SST 受益于微控制器的好轉(zhuǎn)，因為他們配備了大部分銷售的微控制器產(chǎn)品。IMG 已經(jīng)能夠克服蘋果幾年前產(chǎn)生的負面影響，并重新定位為現(xiàn)代 GPU 供應(yīng)商，在智能手機外的各個領(lǐng)域，如在汽車娛樂、智能電視或平板電腦尋找成長空間。 ? 隨著 2021 年 19.4% 的同比增長，設(shè)計 IP 行業(yè)只是證實了這個利基在半導(dǎo)體市場中的健康程度，而過去 2016 年至 2021 年 9.8% 的復(fù)合年增長率是一個很好的指標！ ? IPnest 還對設(shè)計 IP 進行了 5 年預(yù)測。在他們看來，到 2026 年，整個IP市場將增長到為 110億美元，未來的復(fù)合年增長率（2021 年至 2026 年）也將高達 15%。 ?

編輯：黃飛

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