中國AR/VR市場(chǎng)增速位列全球第一
近日，IDC市場(chǎng)研究公司發(fā)布2022年V1版《全球增強(qiáng)與虛擬現(xiàn)實(shí)支出指南》。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球AR/VR總投資規(guī)模接近146.7億美元，并有望在2026年增至747.3億美元。其中，中國市場(chǎng)五年CAGR預(yù)計(jì)將達(dá)43.8%，增速位列全球第一。
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Felix點(diǎn)評(píng)：AR/VR市場(chǎng)的發(fā)展和兩個(gè)方面強(qiáng)相關(guān)，一個(gè)是基礎(chǔ)配套，還有一個(gè)是市場(chǎng)應(yīng)用。在基礎(chǔ)配套方面，5G網(wǎng)絡(luò)是提升AR/VR設(shè)備使用體驗(yàn)的關(guān)鍵因素，是強(qiáng)有力的底層賦能技術(shù)。無疑，AR/VR將伴隨著5G的爆發(fā)而呈現(xiàn)迅猛的發(fā)展態(tài)勢(shì)。而目前國內(nèi)5G在基站規(guī)模、登網(wǎng)用戶數(shù)量、專利申請(qǐng)等諸多方面都是全球第一，有更好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展土壤。可以預(yù)見，在中國5G+AR/VR將逐漸釋放潛力，賦能諸多領(lǐng)域和行業(yè)，幫助它們重新定義產(chǎn)品屬性，帶來更好的應(yīng)用體驗(yàn)。
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而這也正是要提到的第二點(diǎn)，目前國內(nèi)各個(gè)行業(yè)都在倡導(dǎo)智能化升級(jí)，AR/VR的存在將使得升級(jí)的維度更加豐富，市場(chǎng)前景是非常明朗的。同時(shí)，對(duì)于VR發(fā)展而言，一個(gè)很重要的領(lǐng)域是主機(jī)游戲，根據(jù)索尼的數(shù)據(jù)，目前中國主機(jī)游戲玩家數(shù)量快速膨脹，在PS4排名榜只是第十一名，如今已經(jīng)是PS5排名榜的第六位，且未來增長潛力巨大，這必然也是很多機(jī)構(gòu)看好中國VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展，愿意投資的一個(gè)原因。
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5月份新能源汽車銷量環(huán)比增長49.6% 同比增長105%
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據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)現(xiàn)公布最新數(shù)據(jù)，中國5月份新能源汽車銷量44.7萬輛，環(huán)比增長49.6%，同比增長105.2%；1-5月累計(jì)銷量200.3萬輛，同比增長111.2%。中汽協(xié)表示，1-5月，新能源汽車產(chǎn)量達(dá)207.1萬輛，同比增長1.1倍，已經(jīng)超過200萬輛，按照月度變動(dòng)規(guī)律，對(duì)全年超過500萬輛充滿信心。
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其中5月新能源車出口3.9萬輛，占總量的21.2%。特斯拉實(shí)現(xiàn)觸底反彈，共出口22340輛。中汽協(xié)指出，受利好因素影響，5月汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)明顯恢復(fù)性增長。
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Simon點(diǎn)評(píng)：隨著全國開始逐漸從奧密克戎疫情中走出，預(yù)計(jì)6月份汽車銷量數(shù)據(jù)將會(huì)更加亮眼。并且受到新能源汽車電池壽命的影響，當(dāng)前已經(jīng)處于換車季。并且由于此前受到上游原材料漲價(jià)影響，車廠被迫上調(diào)汽車價(jià)格，而用戶也搶在漲價(jià)前大量訂購，這些訂單也一直延續(xù)至今。
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同時(shí)，疫情也推動(dòng)了普通用戶私家車出行的習(xí)慣，這也拉動(dòng)了新能源汽車的快速增長。此外，國際油價(jià)近期大幅上漲，國內(nèi)油價(jià)也多次上調(diào)，導(dǎo)致出現(xiàn)了車主買得起車，但開不起車的情況。
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并且疫情之下，對(duì)于長途出行的需求減少，大多數(shù)旅途都是短程，而新能源車的出現(xiàn)，足以滿足這種需求。加上國家與企業(yè)的大力推動(dòng)，目前來看新能源車的滲透率進(jìn)一步提升是顯而易見的，并且速度可能比預(yù)計(jì)的要更快。
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受益特斯拉業(yè)績高增，雙環(huán)傳動(dòng)加速新能源布局
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雙環(huán)傳動(dòng)發(fā)布2021年年報(bào)和2022年一季報(bào)：2021年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入53.91億元，同比+47.13%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.26億元，同比+536.98%。2022Q1，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.55億元，同比+40.92%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.19億元，同比+124.05%，取得2022年業(yè)績開門紅。
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Sisyphus點(diǎn)評(píng)：雙環(huán)傳動(dòng)在各項(xiàng)主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域客戶拓展可以說是十分順利，在乘用車領(lǐng)域，精密齒輪產(chǎn)品覆蓋EV、PHEV，已與特斯拉、比亞迪、廣汽集團(tuán)、蔚然動(dòng)力、日電產(chǎn)等公司形成戰(zhàn)略合作并實(shí)現(xiàn)批量出貨。下屬的全資子公司雙環(huán)嘉興也獲得了邦奇標(biāo)志雪鐵龍的合作，項(xiàng)目將于2022Q4投產(chǎn)、2024年產(chǎn)能到達(dá)峰值。在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，雙環(huán)傳動(dòng)子公司環(huán)動(dòng)科技通過提前布局，已逐步實(shí)現(xiàn)6-1000KG工業(yè)機(jī)器人精密減速器的全覆蓋，同時(shí)獲得核心客戶認(rèn)可并批產(chǎn)增量。
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雙環(huán)傳動(dòng)定增募投新能源車傳動(dòng)齒輪、商用車自動(dòng)變速器齒輪、高速低噪傳動(dòng)部件。本次募集資金將用于新能源汽車傳動(dòng)齒輪、商用車自動(dòng)變速器齒輪、高速低噪聲部件實(shí)驗(yàn)室等項(xiàng)目建設(shè)。本次募投將有助于雙環(huán)傳動(dòng)實(shí)現(xiàn)工藝技術(shù)上的升級(jí)，將基礎(chǔ)研究與新技術(shù)開發(fā)轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。
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截至去年年底，雙環(huán)傳動(dòng)已獲得新能源齒輪在手訂單與2022年意向性合同共計(jì)超16億元。 以雙環(huán)傳動(dòng)目前擁有年化170萬臺(tái)套電動(dòng)汽車齒輪的產(chǎn)能來看，預(yù)計(jì)在今年年底將形成年化 350萬臺(tái)套電動(dòng)汽車齒輪的產(chǎn)能。在進(jìn)一步提升國內(nèi)新能源齒輪市占率的同時(shí)，PPeT新能源齒輪項(xiàng)目在歐美市場(chǎng)的潛力也相當(dāng)大，開拓海外新能源汽車市場(chǎng)也在預(yù)料之中。
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韋爾半導(dǎo)體首度挺進(jìn)全球前十大芯片設(shè)計(jì)榜單
近日，TrendForce發(fā)布了2022年Q1季度營收全球前十大芯片設(shè)計(jì)榜單。高通憑借95.48億美元的營收，再次登上全球第一的寶座。而總市值高達(dá)5000多億美元的英偉達(dá)蟬聯(lián)第二，博通排名第三。最大亮點(diǎn)是國產(chǎn)半導(dǎo)體龍頭韋爾半導(dǎo)體憑借7.44億美元營收首次挺進(jìn)全球前十IC設(shè)計(jì)榜單。
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Tanya點(diǎn)評(píng)：4月26日，韋爾半導(dǎo)體發(fā)布一季度業(yè)績報(bào)告，2022年Q1季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為55.38億元，同比下降9%；2021年Q4季度營收57.9億元，環(huán)比下降4.35%。從數(shù)據(jù)來看，韋爾半導(dǎo)體2022年第一季度的業(yè)績同比、環(huán)比均沒有實(shí)現(xiàn)增長。為什么韋爾半導(dǎo)體在業(yè)績下滑的時(shí)候反而首度上榜全球前十大芯片設(shè)計(jì)企業(yè)？
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一方面，2021年Q1季度排名第7的賽靈思被AMD收購后，營收計(jì)入AMD，留出了空席。另一方面是受全球消費(fèi)電子市場(chǎng)下滑影響，主要產(chǎn)品以消費(fèi)電子領(lǐng)域?yàn)橹鞯钠髽I(yè)2022年Q1季度業(yè)績出現(xiàn)普降。
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韋爾半導(dǎo)體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)抗擊能力較好，消費(fèi)電子下行影響不是太大。而且在車載和TDDI產(chǎn)品方面，2022年Q1季度保持快速增長的勢(shì)頭，也補(bǔ)上了消費(fèi)電子領(lǐng)域下滑的缺口。隨下半年消費(fèi)電子市場(chǎng)回暖，業(yè)績?cè)鲩L也會(huì)重回高點(diǎn)，韋爾半導(dǎo)體高管表示預(yù)計(jì)2022年Q2季度歸屬于上市公司股東的凈利潤較2022年Q1季度有望實(shí)現(xiàn)不低于50%的增長。
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瑞薩電子收購Reality AI 預(yù)計(jì)今年底前完成
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日前，瑞薩電子宣布收購嵌入式AI解決方案供應(yīng)商Reality AI。根據(jù)協(xié)議，瑞薩電子將全部以現(xiàn)金方式進(jìn)行交易，該交易預(yù)計(jì)將在2022年年底前完成。
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通過此次收購，瑞薩電子將顯著增強(qiáng)其終端人工智能實(shí)力，為系統(tǒng)開發(fā)人員提供更多靈活性和更高效率，從而加快產(chǎn)品AIoT的開發(fā)并更快地投入市場(chǎng)。
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Carol點(diǎn)評(píng)：Reality AI致力于為汽車、工業(yè)和商業(yè)產(chǎn)品中的高級(jí)非視覺傳感提供嵌入式AI和微型機(jī)器學(xué)習(xí)(TinyML)解決方案，這些方案可為機(jī)器學(xué)習(xí)提供適合最小MCU的快速、高效的機(jī)器學(xué)習(xí)推理。
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Reality AI的旗艦Reality AI Tools是一種為支持整個(gè)產(chǎn)品開發(fā)生命周期而構(gòu)建的軟件環(huán)境，可提供來自非視覺傳感器數(shù)據(jù)的分析。這些基于推理的AI解決方案可以在各種終端AI應(yīng)用程序中使用。
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將Reality AI技術(shù)與瑞薩具有人工智能推理和信號(hào)處理能力的MCU和MPU產(chǎn)品組合相結(jié)合，將幫助開發(fā)人員把先進(jìn)的機(jī)器學(xué)習(xí)和信號(hào)處理無縫地應(yīng)用于復(fù)雜問題。

當(dāng)下隨著終端工作負(fù)載需求不斷發(fā)展，將人工智能嵌入產(chǎn)品在互聯(lián)世界也變得越來越重要。收購Reality AI將使瑞薩能夠擴(kuò)展其內(nèi)部能力，從硬件和軟件方面提供全面且高度優(yōu)化的終端解決方案，從而使得系統(tǒng)開發(fā)人員能夠在廣泛的IIoT、消費(fèi)者和汽車應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)終端智能。
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AMD披露新GPU細(xì)節(jié)，Chiplet擔(dān)大任

在 2022 金融分析師日活動(dòng)期間，AMD 聊到了寂靜推出的 RDNA 3 / Navi 3x 全新GPU產(chǎn)品。據(jù)AMD透露，Navi 3x GPU 將采用臺(tái)積電 5nm 工藝，且預(yù)期帶來較 RDNA 2 高出 50% 的每瓦性能提升。尤其值得一提的是，吹風(fēng)了一年的Chiplet傳聞可能會(huì)在RNDA 3 GPU中實(shí)現(xiàn)。

cheng點(diǎn)評(píng)：這幾年，Chiplet在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域非常火熱，特別是頭部的幾個(gè)半導(dǎo)體公司，比如蘋果、英偉達(dá)、英特爾都已經(jīng)陸續(xù)推出了相關(guān)的產(chǎn)品，如今AMD也終于將要推出Chiplet產(chǎn)品了。從工藝良率等方面來看，小芯片絕對(duì)是 GPU 構(gòu)建的一次重大轉(zhuǎn)型。受益于此，設(shè)計(jì)人員也能夠?qū)?GPU 輕松擴(kuò)展至更大的規(guī)模。

鑒于 AMD 已在 CPU 產(chǎn)品線上成功運(yùn)用多 CCD + IOD 設(shè)計(jì)，且蘋果也試著將兩枚 M1 SoC 橋接成 M1 Ultra 。需要在 GPU 內(nèi)部各個(gè)小芯片之間傳遞的大量數(shù)據(jù)（帶寬達(dá)到 TB/s 級(jí)別），顯然也是可以實(shí)現(xiàn)的。

目前業(yè)界推測(cè)AMD會(huì)選擇類似EMIB的先進(jìn)高密度互連封裝技術(shù)。當(dāng)然，結(jié)果如何，還需要等AMD正式推出產(chǎn)品后才知道。