全球市場規(guī)模不足百億美元，卻能撬動5000億美元半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，這讓EDA在工業(yè)軟件國產(chǎn)化中成為必須攻下的“制高點”。近兩年，這個細分領(lǐng)域突然受到頗多關(guān)注，從美國對華為的制裁開始，到如今，資本密集涌入這一賽道。

前段時間，華為旗下哈勃科技投資新增一家對外投資公司——立芯軟件。這是華為繼投資九同方微電子和無錫飛譜電子之后的又一家EDA企業(yè)，也是3個月內(nèi)投資的第三家射頻領(lǐng)域的EDA企業(yè)。

2020年12月份以來，華為頻繁在EDA領(lǐng)域布局，對其重視程度可見一斑，華為哈勃在過去一年共計投資了25家半導(dǎo)體公司，其中EDA作為最關(guān)注的領(lǐng)域，投資的項目有4家。

在這場明顯“勢不均、力不敵”、“實力懸殊”的EDA國產(chǎn)化之戰(zhàn)中，華為的傾力扶持開了一個好頭。

開篇：“曇花一現(xiàn)”和“再度萌芽”

1990年，電子工業(yè)部決定啟動“908工程”，想在超大規(guī)模集成電路方面有所突破，目標是建成一條６英寸0.8~1.2微米的芯片生產(chǎn)線，項目由無錫華晶承擔(dān)。

彼時，中央傾全國財力支持，從日本引進彩電模擬芯片生產(chǎn)線，但EDA成為芯片設(shè)計掣肘的關(guān)鍵，而“巴統(tǒng)”禁運阻礙了國內(nèi)對這類軟件的進口，無奈之下，國家只能自行研發(fā)。

1993年，中國第一個自研EDA面世，這套被命名為“熊貓系統(tǒng)”的國產(chǎn)EDA系統(tǒng)一經(jīng)出世，便將中國與世界水平拉至只有5年的差距，而且國內(nèi)單位踴躍使用，短時間內(nèi)，熊貓EDA被裝至20家設(shè)計公司，完成近200個芯片品種。

由于價格僅為同類產(chǎn)品的1/10，美國芯片廠商也一度選擇“熊貓系統(tǒng)”。不過，隨著“巴統(tǒng)”解散、禁運解除，海外EDA三巨頭大舉進入中國市場。

1994年2月的某一天，在北京人民大會堂，一場重要的商業(yè)活動在這里舉辦，主席臺上一條大紅標語通欄著：“Cadence Come to China”，宣布這家全球重磅級EDA供應(yīng)商開始進入中國市場。

Cadence之后，另外兩家海外EDA巨頭企業(yè)Synopsys、Mentor也相繼進入中國，它們以技術(shù)成熟、免費贈送、多方合作等策略，快速收割市場份額。

當時，中國的集成電路設(shè)計EDA市場就已經(jīng)基本被這三家瓜分，只是在設(shè)計工具的不同領(lǐng)域各領(lǐng)風(fēng)騷，國產(chǎn)軟件熊貓只占有極小的一部分領(lǐng)地。

EDA進入中國，一方面使得國內(nèi)集成電路設(shè)計工具開始與世界接軌，結(jié)束了過去依靠半手工半自動化的CDA時代。設(shè)計工具的改善，使得國內(nèi)在設(shè)計手段方面開始向世界水平靠攏，也在一定程度上加快了國內(nèi)集成電路設(shè)計水平。

而另一方面，在中國開始積極推動WTO全球化的背景下，“造不如買”的策略下，國產(chǎn)EDA軟件卻因此被冷落，陷入了長達十多年的沉寂。

直到2008年，工信部啟動“核高基”重大專項計劃，華大九天、芯愿景等第一批國產(chǎn)EDA企業(yè)相繼成立并被重點扶持。但EDA是一個投入周期長、利潤率低的高技術(shù)型產(chǎn)業(yè)，中國缺乏長期資金、人才和產(chǎn)業(yè)鏈支持，國產(chǎn)EDA發(fā)展依舊步履艱難。

發(fā)展：覺醒中的國產(chǎn)EDA力量

貿(mào)易戰(zhàn)是一記驚雷。

從中興通訊事件到華為全面進入實體清單，中美關(guān)系逐步從長期的進出口互惠走向科技領(lǐng)域的全面對抗，尤其以半導(dǎo)體為首的科技產(chǎn)業(yè)被推入風(fēng)口浪尖，EDA首當其沖成為美國對抗中國的“利劍”。

2019年5月，美國商務(wù)部稱全面限制華為采購美國軟件和技術(shù)生產(chǎn)的半導(dǎo)體零部件。受此影響，EDA三巨頭與華為的合作先后終止。這意味著，沒有與之匹配的先進制程國產(chǎn)EDA軟件工具，海思就造不出下一代“麒麟芯”。

中國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的“硬傷”暴露無遺，還能怎么辦？既然買不了，那就只能自己造，這才將被冷落的國產(chǎn)EDA企業(yè)重新推向了歷史舞臺的中央。除了老牌EDA企業(yè)之外，一批批新晉的國產(chǎn)EDA企業(yè)也在這個時候冒出水面。

2020年3月，當時還擔(dān)任Synopsys中國區(qū)副總經(jīng)理的王禮賓決定辭職，創(chuàng)立國產(chǎn)EDA公司“芯華章”，其正是看中了當前國際形勢下，EDA的巨大前景。王禮賓認為，過去20年的產(chǎn)業(yè)上下游經(jīng)驗和市場關(guān)系，讓他對客戶的想法、需求有所了解，這些契機都能幫助芯華章實現(xiàn)商業(yè)化。

事實上，在這個關(guān)鍵的時刻，跳出巨頭平臺開始創(chuàng)業(yè)的不僅僅是王禮賓一個人，還有概倫電子董事長劉志宏，芯禾科技聯(lián)合創(chuàng)始人代文亮以及博達微創(chuàng)始人兼CEO李嚴峰，三人都曾在Cadence擔(dān)任過重要職位，而后辭職創(chuàng)立國產(chǎn)EDA公司。

屬于國產(chǎn)EDA企業(yè)的時代似乎是到來了！

政策對EDA國產(chǎn)化的重視程度就無需贅述了。2020年8月，在國務(wù)院印發(fā)的《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》就提及，聚焦材料、EDA、設(shè)備等探索關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國體制，同時，探索建立軟件正版化工作長效機制。

資本也為國產(chǎn)EDA的發(fā)展添了一把火。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年，有9家EDA企業(yè)共完成了15次融資，而2021年的前三個月，就有6家EDA企業(yè)進行了7次融資。其中，芯華章在一年時間內(nèi)就完成了5次融資。

2021年1月25日，芯華章宣布完成數(shù)億元A+輪融資；2020年12月9日，宣布完成超2億元A輪融資；2020年11月9日，完成近億元Pre-A+輪融資；2020年10月16日，宣布獲億元Pre-A輪融資；此前，芯華章還獲得了政府引導(dǎo)資金支持。

除芯華章外，很多國產(chǎn)EDA公司都已籌集到了資金。2020年4月，概倫電子宣布已完成數(shù)億元人民幣的A輪融資；2020年9月，國微思爾芯宣布完成數(shù)億元融資；2021年1月13日，芯和半導(dǎo)體科技正式宣布其已完成超億元人民幣的B輪融資；還有上述我們提到的獲得了華為哈勃投資的九同方微電子、無錫飛譜電子和立芯軟件等。

轉(zhuǎn)機：新的發(fā)展窗口期

根據(jù)5G產(chǎn)業(yè)時代數(shù)據(jù)中心（TD）統(tǒng)計顯示，中國EDA領(lǐng)域共23家企業(yè)，然而中國EDA企業(yè)營收占本土EDA市場的比例不足20%。

目前，全球EDA軟件供應(yīng)者主要是國際三巨頭Synopsys、Cadence和Mentor，三大EDA企業(yè)占全球市場的份額超過70%。

5G產(chǎn)業(yè)時代數(shù)據(jù)中心（TD）數(shù)據(jù)顯示，2020年，Synopsys全球市場份額領(lǐng)先，EDA業(yè)務(wù)營業(yè)收入134億元人民幣，占比達到36.0%；Cadence第二，EDA業(yè)務(wù)營業(yè)收入87億元人民幣，占比為24.8%；Mentor Graphic占比為14.0%。相比2019年，全球三巨頭市場份額有進一步上升的趨勢；從全球EDA市場份額占比74.2%擴大到2020年的74.8%。

一個好的現(xiàn)象是：從2020年年底開始，多家國產(chǎn)EDA公司開啟IPO征途。

自2020年12月31日芯愿景首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的審核被終止以來，關(guān)于中國A股EDA第一股將花落誰家的猜想便隨之而來。近日，有觀點指出，中國A股EDA第一股將大概率在華大九天與概倫電子之間誕生。

事實上，在EDA領(lǐng)域，除了華大九天，概倫電子之外，還有廣立微、國微思爾芯都已經(jīng)宣布沖刺IPO。雖然不乏有一些悲觀的觀點認為當前EDA企業(yè)沖刺IPO還為時過早，畢竟有芯愿景折戟的前車之鑒，但無疑，IPO的成功將為EDA的國產(chǎn)化帶來更強的市場信心。

市場信心還來自新技術(shù)帶來的變革。業(yè)內(nèi)人士普遍認為，盡管在先進制程IC設(shè)計方面，依舊是EDA三巨頭做主導(dǎo)，但國產(chǎn)EDA勢在必行。在如今5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI等新技術(shù)的推動下，國產(chǎn)EDA將迎來新的發(fā)展窗口期。

正如王禮賓所言，目前在人工智能、云技術(shù)上，國產(chǎn)EDA可以站在當今科技發(fā)展的高技術(shù)起點上，對EDA軟硬件框架和算法做創(chuàng)新、融合、重構(gòu)。在他看來，三巨頭壟斷下很難長期創(chuàng)新，而國產(chǎn)EDA企業(yè)處于“輕裝上陣”狀態(tài)，超越世界巨頭是完全有可能的。

華大九天副總經(jīng)理郭繼旺表示，5G系統(tǒng)具備指數(shù)級提高的算法復(fù)雜度，導(dǎo)致終端IC必須使用先進的納米級工藝節(jié)點進行設(shè)計，它們的功耗要求非常嚴苛。從生產(chǎn)角度來看，為了確保穩(wěn)定運行并避免產(chǎn)量損失，需要對IC性能進行數(shù)千次蒙特卡洛模擬仿真，可能需要幾個月才能完成，這是廠商不可接受的。AI也同理，算法并不是人工智能實現(xiàn)的瓶頸，真正的限制是海量算力和內(nèi)存容量，這對于人工智能芯片的性能和功耗至關(guān)重要。物聯(lián)網(wǎng)芯片也同樣注重超低功耗。針對這些新的需求，華大九天發(fā)布了XTime、ALPS-GT、ALPS-LMC等工具，已經(jīng)能很好的解決5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)中的芯片需求。

此外，在MEMS（8寸）晶圓短缺、需求旺盛已成行業(yè)共識的情況下，國產(chǎn)EDA正面臨著新的機遇。上海國微思爾芯副總裁陳英仁表示，目前汽車電子、FPGA、驅(qū)動芯片、指紋辨識、電源管理、MOSFET、微控制器（MCU）等領(lǐng)域的非先進（中低端）芯片需求強勁，下游8寸晶圓制造技術(shù)已十分成熟，已呈現(xiàn)市場供不應(yīng)求的局面。因此，這塊市場潛力巨大，是國產(chǎn)EDA工具核心發(fā)力點。

為了應(yīng)對國際形勢以及EDA巨頭的挑戰(zhàn)，國內(nèi)企業(yè)也不斷發(fā)力。眾所周知，當前，國產(chǎn)EDA領(lǐng)域面臨的第一大困境就是人才問題。

公開資料顯示，中國約有1500名EDA軟件開發(fā)工程師，其中約有1200人在國際EDA公司的中國研發(fā)中心工作，真正為本土EDA做研發(fā)的人員只有300人左右。相比之下，Synopsys公司一家就有7000多名研發(fā)人員，其中有5000多人從事EDA的研發(fā)。

而當前，培養(yǎng)EDA人才也并不是一件容易的事情。作為芯片設(shè)計的最上游，EDA軟件技術(shù)壁壘非常高。據(jù)悉，EDA工具涉及集成電路產(chǎn)業(yè)中的各個階段，每一個環(huán)節(jié)中的算法以及架構(gòu)都有所區(qū)別，這就需要EDA人才具有很強的跨學(xué)科背景，這種技術(shù)門檻也成為了培養(yǎng)EDA人才的第一道“攔路虎”。

針對EDA及集成電路人才培養(yǎng)，華大九天制定了長期計劃，并成立了產(chǎn)教融合協(xié)同育人項目：首先，為高校的老師和科研團隊提供EDA工具來進行集成電路設(shè)計，從而了解EDA工具的使用；其次，成立華大九天獎學(xué)金，以此來支持同學(xué)和相關(guān)團隊開發(fā)國產(chǎn)EDA工具；華大九天還積極參與到各大競賽中。此外，華大九天、南京集成電路產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新學(xué)院共同倡議共同培養(yǎng)EDA人才。

總之，在后摩爾時代，IC設(shè)計技術(shù)的放緩，給予了國產(chǎn)EDA追趕的機會。在一些新興產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)（如5G、人工智能）上，中國正處于領(lǐng)先地位，這將推動中國集成電路設(shè)計行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。同時，IC公司、EDA公司和大學(xué)之間將產(chǎn)生更緊密的合作。

如果說此前國產(chǎn)EDA的“曇花一現(xiàn)”和后來的“步履艱難”是注定的宿命，因為既沒有政策和資金的大力支撐，也不具備崛起的向心力和緊迫感，那么現(xiàn)在，國產(chǎn)EDA企業(yè)則迎來了“天時”、“地利”、“人和”。
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