隨著日本一聲令下，全球半導(dǎo)體行業(yè)或?qū)⒂瓉碜兙帧?/p>

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省7月1日宣布，日本將限制對(duì)韓國(guó)出口3種半導(dǎo)體及OLED材料。自7月4日起，包括“氟聚酰亞胺”、“光刻膠”和“高純度氟化氫”3種材料將限制向韓國(guó)出口。這三種都是制作電視、智能手機(jī)部件的材料。

多位業(yè)內(nèi)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，它們均屬于半導(dǎo)體及顯示行業(yè)內(nèi)的核心材料，而日本屬于站在“食物鏈”頂端的梯隊(duì)。“這些材料是核心材料，日本的市占率更高一些，一旦收緊出口，必然對(duì)韓國(guó)企業(yè)產(chǎn)生影響。”一位相關(guān)行業(yè)從業(yè)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

出口政策調(diào)整

日本正在調(diào)整對(duì)韓國(guó)的材料出口政策，所涉材料包括“氟聚酰亞胺”、“光刻膠”和“高純度氟化氫”。

據(jù)了解，此前，日本對(duì)韓國(guó)采取出口手續(xù)簡(jiǎn)化的優(yōu)待措施，向韓國(guó)進(jìn)行上述材料出口時(shí)，企業(yè)可以利用一并向政府申請(qǐng)多種產(chǎn)品的出口許可，從而加快出口速度。

但自7月4日起，韓國(guó)將被剔除出“白名單”，這意味著每個(gè)訂單都需要申請(qǐng)?jiān)S可和接受審查，從而大大加長(zhǎng)了出口手續(xù)花費(fèi)的時(shí)間。

在此次所涉材料中，氟聚酰亞胺為OLED顯示器部件材料。“聚酰亞胺就是業(yè)內(nèi)所稱的PI，含氟聚酰亞胺就是添加了氟的PI，”一位顯示面板企業(yè)內(nèi)部人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者解釋道，“PI作為柔性O(shè)LED基板材料，類似于TFT-LCD中的玻璃基板的作用，起到載體作用，屬于OLED行業(yè)中的核心材料。”

光刻膠則是涂覆在半導(dǎo)體基板上的感光劑，成本占芯片制造成本的7%左右，是評(píng)定半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的重要指標(biāo)。由于其技術(shù)壁壘高，并處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，其質(zhì)量能夠直接影響下游產(chǎn)品的質(zhì)量。

“因此，下游企業(yè)對(duì)光刻膠供貨企業(yè)的質(zhì)量及供貨能力非常重視，通常采取認(rèn)證采購(gòu)的商業(yè)模式，”國(guó)海證券化工行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)指出，“伴隨高采購(gòu)成本與認(rèn)證成本，光刻膠生產(chǎn)廠家與下游企業(yè)通常會(huì)形成較為穩(wěn)定的合作。”

氟化氫則用于半導(dǎo)體清洗，同樣是生產(chǎn)半導(dǎo)體過程中不可或缺的材料之一。有數(shù)據(jù)顯示，在氟化氫、氟聚酰亞胺市場(chǎng)，日本占全球氟聚酰亞胺總產(chǎn)量的90%，全球半導(dǎo)體企業(yè)70%的氟化氫都從日本進(jìn)口。

在光刻膠領(lǐng)域中，日本也屬于“王者”之列。“由于極高的行業(yè)壁壘，光刻膠行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。”國(guó)海證券化工行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)表示，目前前五大廠商占據(jù)了全球光刻膠市場(chǎng)87%的市場(chǎng)份額，其中日本JSR、東京應(yīng)化、日本信越與富士電子材料市占率之和達(dá)到72%。

行業(yè)影響深遠(yuǎn)

日本此次出臺(tái)材料對(duì)韓出口收縮政策，立刻引發(fā)產(chǎn)業(yè)內(nèi)的反響。事實(shí)上，韓國(guó)三星電子、LG和SK等廠商所需的大多數(shù)氟聚酰亞胺和高純度氟化氫都是從日本進(jìn)口。“對(duì)三星、LG等韓國(guó)企業(yè)肯定會(huì)有影響。”前述企業(yè)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

其中之一便是AMOLED產(chǎn)業(yè)。根據(jù)IHS Marke數(shù)據(jù)，2017年全球柔性AMOLED面板產(chǎn)能約415.5萬(wàn)平米，占總AMOLED產(chǎn)能的35%，2019年柔性AMOELD產(chǎn)能預(yù)計(jì)增長(zhǎng)到1538.7萬(wàn)平米，增幅達(dá)到270%，AMOLED中占比達(dá)到61%。新增柔性AMOLED產(chǎn)線將快速催生PI膜的需求，因而也在一定程度上形成對(duì)上游材料商的依賴。

此外，2019年是折疊屏的一個(gè)風(fēng)口之年，今年2月，折疊手機(jī)三星Galaxy Fold和華為MateX先后亮相，在柔性AMOLED的基礎(chǔ)上做出了折疊屏。同時(shí)小米、摩托羅拉也宣稱要發(fā)布折疊手機(jī)，而PI則是折疊屏成敗的一個(gè)關(guān)鍵。

“折疊屏對(duì)PI的需求最多有3處，作為基材的PI漿料、作為觸控板的CPI薄膜和作為蓋板的CPI硬化膜。”國(guó)海證券研究團(tuán)隊(duì)表示，“如果折疊AMOLED成為手機(jī)屏幕標(biāo)配，意味著顯示領(lǐng)域?qū)I的需求會(huì)翻倍增加。”

同樣的道理，今年以來5G技術(shù)備受追捧，其發(fā)展將推動(dòng)半導(dǎo)體芯片更新?lián)Q代。根據(jù)國(guó)海證券研究團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)，2018-2022年全球半導(dǎo)體光刻膠需求量增速為6%-8%，至2022年需求量將達(dá)到310萬(wàn)加侖，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到18.5億美元。

面對(duì)日本的突然“斷糧”，令韓國(guó)各大企業(yè)今年蓄勢(shì)待發(fā)的新品預(yù)期蒙上了一層陰影。此外，如果韓國(guó)不能及時(shí)尋找到替代進(jìn)口國(guó)家，日本此舉也將波及三星、LG等企業(yè)的客戶，包括蘋果、華為、OPPO、vivo、索尼等企業(yè)。

“日本政府指定的限制出口的三個(gè)品種是生產(chǎn)半導(dǎo)體和顯示器面板所必需的材料。韓國(guó)對(duì)日依賴度較高，因此出口限制帶來的打擊將非常大。”有韓國(guó)企業(yè)內(nèi)部人士就此評(píng)論道。

不過目前，韓國(guó)國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)正在尋找應(yīng)對(duì)方案。一位半導(dǎo)體企業(yè)人士認(rèn)為，大部分零部件的供應(yīng)商都不會(huì)只有一家，“眼下不會(huì)存在大的問題，現(xiàn)在我們可以使用庫(kù)存材料和尋找其他供應(yīng)商解決問題，”該人士指出，“不過這些材料主要都是產(chǎn)自日本，如果日本政府限制出口，從中長(zhǎng)期來看，我們不可避免會(huì)受到影響。

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