經過“物競天擇，適者生存”的市場進化論，目前我國在硅料、硅片、電池片和光伏組件四大主鏈環節均已培育了世界級龍頭廠商，全球硅料出貨Cr5、全球電池片出貨Top5、全球光伏組件Top10，以及硅片環節的龍頭廠商均為國內廠商。同時，輔料環節的石英坩堝、光伏膠膜、組件連接盒相關廠商也在壯大發展的路上。

這些光伏企業做大做強的過程中，除了創新驅動發展以質勝這一法寶之外，擴產以規模制勝更是不可或缺的因素。當下，P型向N型技術迭代之際，盡管階段性產能過剩引發了全產業鏈降價調整，但推動光伏降本增效的先進技術、先進產能仍是永恒不變的主旋律，將繼續貫穿于中國光伏領跑全球光伏發展之始終。

被淘汰的是過時技術，先進技術永遠是“香餑餑”。過剩的只是落后產能，先進產能永遠不過剩。遵循這一產業邏輯，2024年光伏行業洗牌加劇，落后產能將加快出清，先進產能仍將加速釋放。以光伏組件環節為例，全球出貨排名Top10廠商的N型擴產規劃有增無減。

晶科能源：N型產能突破100GW

首先，我們來看重奪2023年全球組件銷冠的晶科能源。1月2日,晶科能源官微發文披露了自身2024年的“小目標”。第一條就是“一體化規模行業第一,N型先進產能突破100GW”。

晶科能源預計，到2023年底形成 85GW硅片、90GW電池和110GW組件，其中N型產能預計占比75%。按此計算，晶科能源在2023年底TOPCon電池產能達到67.5GW。

按照2024年N型產能突破100GW計算，晶科能源將至少擴大32.5GW的N型產能。晶科能源制定這個目標非空穴來風，其2023年在山西綜改區規劃了56GW硅棒、56GW硅片、56GW電池片和56GW一體化項目。項目分四期建設，第一、二、三期項目預計分別為2024年第一季度、二季度、三季度投產。2023年9月26日，晶科能源“年產56GW垂直一體化大基地項目”一期項目開工。

晶澳科技：新增35GW，N型電池近100GW

其次，我們來看一下另一N型龍頭—晶澳科技。

1月6日，晶澳科技聯席執行總裁李守衛在新品發布會上表示，2023年，晶澳組件產能達到95GW，硅片和電池產能分別達到組件產能的90%以上。同時N型電池產能相對總產能的占比攀升至67%。這意味著到2023年底晶澳科技N型電池產能將達到63.65GW。

2024年，晶澳越南基地還有5GW電池項目在建，美國基地有2GW組件項目在建，海外基地新建產能進一步增加了晶澳對國際市場的n型供應和服務能力。此外，晶澳的鄂爾多斯基地還有30GW拉晶、30GW切片、30GW電池、10GW組件一體化產能項目在建，待這些項目落地后，晶澳科技硅片、電池、組件各環節產能均將突破100GW。現在已沒有廠商上產P型電池產能，按照晶澳科技的電池擴產規劃，晶澳科技越南5GW，內蒙古鄂爾多斯30GW電池投產，其新增N型電池產能至少將達到35GW，加上原來63.65GW N型電池產能，其N型電池產能也將接近100GW水平，繼續處于領跑位置。

通威股份：新增41GW TNC電池產能

據通威股份介紹，目前公司N型硅料出貨占比約為40%。基于N型TOPCon技術路線，通威推出了TNC電池片產品，公司規劃中的雙流25GW TNC項目和眉山16GW TNC項目預計將于2024年上半年建成投產，屆時公司TNC電池產能規模將達到66GW，TNC將取代PERC在2024年成為組件主力產品。

同時，通威股份在年初的投資者交流會上披露，2024年的組件出貨目標設定為超過50GW。主業硅料方面，產能擴張戰略仍在延續，計劃到2025年將產能提升至100萬噸。

天合光能：N型TOPCon組件產能將提速

天合光能披露的產能規劃顯示，預計到2023年底硅片、電池片、組件產能可分別達50GW、75GW、95GW，其中N型i-TOPCon電池片產能將達到40GW。

天合光能貌似尚未公布2024年的產能規劃，但這家光伏組件老龍頭同樣還會加快N型布局。近日，天合光能董事長高紀凡表示，2024年，我們新型的N型TOPCon的組件產能快速提升，預計在我們的產品銷售中的比例會超過80%。

一道新能：TOPCon電池新增14GW，組件新增20GW

作為新晉的一線組件廠商，一道新能的N型電池和組件產能比較清晰。2022年，其各有20GW的TOPCon電池和組件產能。2023年，電池和組件產能各增至30GW。前不久，一道新能啟動IPO輔導，招股書披露，該公司擬融資25億元，用于年產14GW N型TOPCon電池和20GW組件項目。這意味著一道新能TOPCon電池產能將擴到44GW，TOPCon組件將擴到50GW。

阿特斯:擬新增30GW

N型電池片阿特斯N型TOPCon電池項目集中在三個基地，一是宿遷基地8GW，二是揚州基地14GW，三是泰國基地8GW，合計TOPCon電池片產能30GW，TOPCon電池量產效率達25.6%，另HJT中試線已量產。2023半年報披露，阿特斯TOPCon電池產能共計近40GW。

阿特斯還稱，預計到2024年末，該公司拉棒、硅片、電池片和組件產能將分別達50吉瓦、60吉瓦、70吉瓦和80吉瓦。

按照70GW的總體電池片產能規劃，阿特斯若達成目標，年內至少需新增30GW的N型電池片產能。

隆基綠能：30GW+BC電池將滿產

根據隆基綠能年報披露，到2023年底，隆基綠能硅片年產能計劃達到190GW，電池產能達到110GW，組件年產能達到130GW。

8月22日，鄂爾多斯隆基光伏30GW TOPCon單晶電池項目舉行投產儀式。9月5日，隆基綠能董事長鐘寶申在2023年半年度業績說明會上表示，未來公司的大量產品會采用BC類電池技術路線。隆基表示，公司HPBC pro電池產能預計將于2024年底開始投產。據悉，隆基綠能2024年BC電池滿產超30GW。

正泰新能：預計新增約12GW N型電池產能

到2023年底，正泰新能將落地十大智能制造基地，累計建成55GW組件產能、53GW電池產能，TOPCon產能占比高達81%。2024年，組件產能預計超過75GW，電池超過65GW，TOPCon整體產能占比85%；2025年，組件產能預計超過100GW，電池達到90GW，TOPCon整體產能占比90%以上。

按照 2023年53GW電池，TOPCon產能占比81%計算，到2023年底正泰新能N型電池產能約為42.93GW。而按照2024年電池65GW，N型占比85%計算，TOPCon電池產能為55.25GW。這意味著與2023年相比，其年內新增N型電池產能可能約為12GW。正泰新能2025年橷增產能還算可觀，電池和組件各增25GW。

東方日升：尚未見2024年N型擴產規劃

產能方面，東方日升目前已形成包括15GW電池和25GW組件的有效產能。

2023年4月，常州金壇4GW電池片和6GW組件項目投產，2023年8月浙江寧海5GW N型 HJT電池片與10GW HJT組件項目投產。東方日升在三季報業績說明會上表示，預計2023年底HJT電池和組件產能將分別達到9GW和16GW。

截至目前，未見東方日升公布2024年的N型擴產計劃，預計不久后會披露。另外，其規劃中的項目還有位于安徽滁州的“年產10GW高效太陽能電池項目”

協鑫集成：10GW高效N型TOPCon待建

2023年11月，協鑫集成位于阜寧的12GW高效太陽能組件基地近日已全線投產。疊加合肥基地15GW高效組件產能以及蕪湖基地10GW高效N型TOPCon電池產能，協鑫集成已初步完成N型電池、高效組件的一體化布局。

據協鑫集成披露的產能規劃，其擬在合肥建成的大尺寸組件生產基地產能規模為60GW，安徽蕪湖TOPCon電池片基地的產能規劃為20GW。

2023年協鑫集成先后拿下包括國家電投1.55GW、綠發集團2.33GW、中煤集團1.35GW、三峽集團330.246MW等央國企訂單。在2023年前三季出貨5.55GW的基礎上，2023年協鑫集成有望實現接近12GW的出貨量，圓滿完成2023全年10-12GW的出貨目標，躋身2023年全年組件出貨Top10。

審核編輯：黃飛

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