近日，硅片、電池片龍頭企業隆基、通威相繼宣布漲價，這是繼新疆多晶硅事故導致硅料供應減少之后，產業鏈價格的進一步跟隨。但事實上，這一波由多晶硅引領的漲價小火苗有可能會影響到下半年的組件交貨，進而影響2020年競價項目的搶裝并網進度。

多晶硅漲價“燎原”產業鏈，電池、組件難敵漲勢

新疆多晶硅事故正成為產業鏈價格抬升的“導火索”。據某硅片企業相關負責人透露，從4、5月份開始，就明顯感覺多晶硅產量在減少了。事實上，上半年的多晶硅價格在不斷下跌，單晶致密料最低跌破60元/kg，導致部分多晶硅企業選擇停產、輪檢等方式減少了市場供應量。

隨著下半年需求變好，多晶硅從6月份已有漲價苗頭。近期新疆連續兩期的多晶硅事故，進一步加快了此次漲價的速度。據了解，目前某發生事故的多晶硅企業已經明確全部檢修，預計年底前很難恢復正常生產。同時，因受此次事故影響，新疆安監主管部門要求多晶硅企業進行自查，據知情人士于和（化名）透露，位于新疆地區的新特能源、大全新能源以及東方希望的產能供應受影響程度在30-50%不等。

“最快兩個月內能恢復，慢的話可能要到年底”，于和補充道，即使全部正常生產了，按現在的市場需求，多晶硅的供應也是比較緊缺的，不過價格應該也不會一直漲，大概率可能會上到80/kg，這比較難預估。某硅片企業負責人告訴光伏們，從目前成交價格來看，多晶硅單晶致密料基本維持在73-75元/kg之間，高于本周PV InfoLink的報價。

不過據PV InfoLink首席分析師林嫣容介紹，目前馬來西亞OCI多晶硅工廠已經復產。有分析稱，在多晶硅價格達到一定價格之后，不排除海外的多晶硅產能去產進而增加供應的可能性。

盡管行業已經對因多晶硅事故帶來的產業鏈漲價已經有所預期，但7月24日通威的電池報價漲幅仍然超出了大部分人的預料。“按照這次通威的報價，G1與M6電池每瓦漲了9分，漲幅超過11%”，某電池企業資深人士劉昔告訴光伏們，“這個價格太狠了，雖然一般來說，實際成交價格會略低于官方報價，但估計最少也會漲7分/瓦。”

實際上，對于電池來說，8月份這一波漲價醞釀已久，多晶硅事故提前了漲價時間與幅度。“電池片不愁賣”，劉昔補充道，盡管目前電池片產能聽起來比較多，有將近200GW，但實際上很多都是低效產能，已經不具備市場競爭力了。

也有電池企業人士告訴光伏們，“雖然目前電池產能較大，但實際上，各家做的品種都比較多，像166電池目前就比較緊缺，其實各家的產出量并不是很大，另外還有網板圖形的不一致，會導致整體產能比較分散的。當市場上需要某一種效率的電池時，各家可實際供應的量很有限”。

據光伏們了解，目前電池片高效產能主要集中在通威、愛旭、潤陽、潞安、蘇民、中宇、展宇等幾家企業，其中通威、愛旭、潤陽這三大電池片企業的高效產能能達到預計50GW左右。根據中國光伏行業協會統計，2020年上半年電池片行業的集中度提升明顯，TOP 10企業出貨量的市場占比已經達到75%，而2019年這一數據為55%。所以相對來說，電池龍頭企業有一定的定價主導權。

下半年組件供貨難度加大，年度裝機或調減

產業鏈價格的通漲對于組件企業來說，壓力巨大。上半年在中核、大唐、中廣核等大型電力央企的組件集采中，因訂單預期不好，大部分組件企業都在通過價格戰搶占市場訂單，目前公開的最低報價來自于中核3GW的組件集采，單晶400／405W的最低報價為1.328元/瓦，440W的最低報價來到了1.358元/瓦。

但從目前電池的漲勢來說，“1.4元/瓦以下的訂單肯定做不了，1.45元/瓦勉強能生產”，林嫣容告訴光伏們，除非后面電池價格降下來。盡管組件企業一般都會簽訂長單來鎖定電池供應，但大部分都是鎖量不鎖價，電池的價格勢必會對組件交貨產生影響。

“即使已經談定的價格，如果電池片生產有壓力，就可能會拖延交貨，傳導下來組件的交貨也會有壓力，在產業鏈的壓力之下，組件幾乎很難抗住這一波漲勢”，某行業人士分析道，延伸到應用端，下半年的競價搶裝壓力非常大。事實上，據知情人士透露，某一線組件企業在7月中旬已經專門派人去某龍頭電池企業盯貨了。

不僅如此，除了電池，漲價明顯的還有玻璃。“因為現在市場對于大板型以及雙面組件的需求占比快速提升，但玻璃技改的產能暫時跟不上，所以導致玻璃漲價的幅度也非常明顯”，某組件企業相關負責人陳瀝分析道。

據光伏們了解，目前一線組件大廠的三、四季度訂單基本排滿，“雖然還有一小部分產能可以協調出來接單，但組件的漲價勢頭也非常明顯”，陳瀝表示，二三線組件包括代工廠的產能也都開起來了。

組件訂單飽滿，這間接反映了市場需求良好，但是按照當前的形勢，高效產能尤其是440瓦+的產品供應本來就較為緊張，加上此次多晶硅供應的“助攻”，也會加大年底的項目搶裝壓力。“建議業主考慮更換G1產品，本身G1產品的產能與供貨相對較為充足，供應會更好一些”，劉昔建議道，如果組件價格漲幅過大，不排除一些項目會延期到明年并網。

2020年光伏產業穩中有升，應用端與制造端的市場預期較2019年提升明顯，此前行業人士預期國內市場裝機可能會達到45GW，但此次多晶硅漲價風波帶來的產業鏈供應問題，可能會對年底裝機產生一定影響，尤其是對2020年競價項目的年底并網搶裝。不過需要強調的是，具體影響時間能持續多久，還要看新疆疫情的影響程度以及多晶硅企業的生產恢復情況。