承受“陣痛”或是完成“蛻變”的必經體驗——隨著流量紅利快速釋放、4G完全成熟、5G建網投資逐步加大，以及提速降費等政策持續推進，2019年的ICT行業整體進入“換擋”窗口期。據工信部發布的2019年1—6月通信業主要指標完成情況，通信業2019年1—6月累計實現營業收入7710億元，同比下降0.2%，這是自4G商用后我國電信業首次出現負增長。行業處境之艱難一目了然，尋找轉型之道迫在眉睫。

重壓之下，往往意味著拐點將至。從近日悉數出爐的運營商及設備廠商等2019年全年財報中可以發現，ICT行業轉型初見成效：中國電信、中國移動、中國聯通2019年通信服務收入同比增長2%、0.5%和0.3%，反轉了下滑趨勢，業務收入增速企穩回升；華為、中興、英特爾、諾基亞、聯發科等設備廠商的財報均未出現“赤字”，增長勢頭仍然強勁。經過2019年下半年的積極探索，ICT行業實現了“逆勢而上，向陽而生”。

破局傳統業務的“迷思”

運營商盈利出現頹勢，究其根源，占比較大的傳統業務一直增收乏力是主要問題。財報顯示，三大運營商2019年語音業務收入大幅下降，短信業務收入與上年持平，流量業務收入略微增長，總體呈現以下幾大特點：移動用戶增幅收窄，用戶規模增速大幅縮減；流量業務的量收“剪刀差”進一步拉大，ARPU值持續下降，DOU卻一直在漲；語音業務日漸式微，中國移動、中國電信、中國聯通2019年語音業務收入同比下降18%、11.1%、14.3%。

特別是在2020年2月運營報告公布后，運營商共計約兩千萬用戶的大量流失再度引人深思。雖然對于三大運營商移動用戶增長放緩現狀，中國聯通董事長王曉初作出了解釋：“流失或是源自‘雙卡用戶’，受疫情影響部分用戶或會于短時間內放棄其中一張電話卡，故令客戶量有所減少。”但人口紅利釋放完畢等困境確實存在已久，同時提速降費、攜號轉網等壓力依舊，無線及有線業務的量收“剪刀差”效應仍然明顯。

站在新的歷史起點，運營商到底該如何耕好傳統業務這塊“基本糧田”？業界普遍認為，加碼推進5G或許將是答案，韓國運營商就是個很好的例子——截至2019年底，韓國5G用戶達500萬，滲透率達到總人口的10%，用戶發展遠遠超過預期。這給我國運營商發展新用戶帶來很大啟示。

對于提高用戶價值，部分業內分析師認為，5G有望發展一批高價值的用戶，可以將通信消費提升一個臺階。中國移動董事長楊杰也于近日表示：“在進一步拓展年輕人市場，以及完善網絡、大規模普及終端、增加客戶應用之后，通過聚焦5G產品研發及培養客戶消費等，我們相信ARPU會有所提升。”

基于此，未來運營商的流量經營不能再僅依托通用流量規模放大而帶來的收入增長，而需要發揮“流量賦能”價值。上海茁思迅行企業管理咨詢有限公司咨詢總監金峰認為，其核心是與各類業務捆綁，而不限于定向流量，同時也需要結合業務需求以及5G技術特性提供差異化網絡服務，并在此基礎上考慮是否收取增量費用。

轉型升級脈絡逐漸清晰

長期以來，運營商簡單依靠傳統要素投入拉動業績增長已經難以為繼，“轉型升級”已呈常態化，但似乎三大運營商都未痛下決心，因此一直乏善可陳。步入2019年，面對越來越嚴峻的傳統業務市場新形勢，加之5G建設的巨大投資，不太好看的2019年上半年“成績單”（尤其是2019年第三季度，除了中國聯通的利潤略微增長之外，另外兩家運營商都出現了“雙降”）讓三大運營商終于不再泰然處之，皆大力推進了由提供“要素”到提供“能力+要素”的轉變進程。

中國移動在構建力量大廈的基礎之上改變發展定位，由通信服務向通信和信息服務轉變，向CHBN（移動、家庭、政企、新興市場）“四輪驅動”深度轉變，全面實施“5G+”計劃。

中國電信則重點開拓新賽道，將原有的IT部門和CT部門進行整合，借助5G發力2B行業數字化和信息化，用云網融合一體化為企業客戶市場提供支撐。

中國聯通繼續深化“混改”，在智慧家庭、云計算、大數據、物聯網等方面均“敞開懷抱”攜手合作伙伴，并于近日實施大市場統籌下的運營組織體系改革，縱深推進混合所有制的再突破。

財報顯示，在三大運營商中，營收唯一保持增長的中國移動可能目前轉型效果最佳，其經營收入為人民幣7459億元，同比增長1.2%，收入增幅由上半年的負值轉為正值，實現了V型反轉。不過，其余兩家運營商營收增速雖仍為負數，但相比于2019年上半年卻已算是“力挽狂瀾”（如圖2所示）。

圖1 ?2018年、2019年三大運營商全年營收對比（單位：億元）

圖2 2019年上半年及全年營收同比增長率對比

可見，處于存量經營時代，運營商更好地打造差異化競爭能力刻不容緩，從聚焦移動市場向家庭、政企等新興市場全面發力已成為運營商重點發展方向之一。分析三大運營商的2019年全年財報可以得知，云網融合皆成為了2020年運營商提升基礎能力的重點，也將會是5G時代運營商的核心競爭力。

而2019年通信行業以IPTV、數據中心、云服務和大數據為主的固定增值電信業務收入完成1371億元，同比增長21.2%，成為拉動電信業務收入增長的主要因素之一，也印證了這一點。

5G發展使產業鏈站在“風口”

財報顯示，中國聯通2019年凈利潤達到113億元，同比增長11.1%，成為了三大運營商中利潤唯一保持增長的運營商——與中國電信共建共享5G接入網，資本開支得到了大幅節省。不過，運營商是ICT產業的“源頭活水”，牽一發而動全身，其大量壓縮成本便意味著產業鏈上下游營收將受到“打擊”。以光通信企業為例，運營商壓低集采價格，導致除了中天科技之外的所有光通信企業2019年上半年凈利潤悉數下降。

在面臨“內憂”的同時，設備廠商還遭遇到了“外患”：2019年美國將華為、中興等設備商列入“實體清單”，限制了其海外市場的發展。不過，隨著全球對于5G建設的需求加大，挪威等國家客觀以待與我國設備廠商的合作，以及我國運營商加碼5G投資，設備廠商終于可以“喘一口氣”。

業內分析師馬繼華認為，5G賦能千行百業，不僅可以提升經濟水平，還可以提高社會的管理水平、生活與工作效率。對通信設備商與終端廠商而言，這也就意味著業務范圍將從傳統的電信運營商擴展到更多的垂直行業，整體的市場規模將進一步擴大。

2019年，在運營商業務領域，華為引領5G商用進程，與全球運營商一起設立了5G聯合創新中心，持續推動5G商用和應用創新，實現銷售收入2967億元人民幣，同比增長3.8%。而得益于電信行業的平穩發展，國內外FDD系統設備、國內外5G系統設備營業收入的同比增長，中興通訊2019年運營商網絡營業收入較上年同期增長，這也是其2019年營業收入較上年同期有所增長的最主要原因。

諾基亞探索5G規模拓展以及加強5G網絡建設能力，?2019年第四季度凈銷售額為69.03億歐元，與上年同期的68.69億歐元相比基本持平；英特爾借助5G等技術的發展成功實現自身轉型，2019年第四季度數據中心集團業務營收達到72.1億美元，同比增長了19%。

好風借好力，特別是在5G即將蓄能騰飛的2020年，國家大力推進以5G為中心的新型基礎設施建設，5G將成為我國信息通信業創新發展的戰略支點。財報顯示，2020年，三大運營商將“豪擲”5G建設：中國移動、中國電信、中國聯通5G相關投資分別約為1000億元、453億元、350億元，在全年開支的占比均超過了50%。

嗅探潮水方向，ICT行業應順勢而為。作為在行業中發揮“扁擔效應”的基礎運營商，也應積極引導產業鏈上下游共同攻克5G的“卡脖子”關鍵技術，帶領ICT行業打贏這場“轉型升級攻堅戰”。
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